公司基本信息 - 公司股票简称旺能环境，代码002034，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人王学庚，注册地址为浙江省湖州市天字圩路288号[26] 报告合规与责任声明 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[6] - 公司负责人王学庚、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人姜晓明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 董事会与监事会情况 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[7] - 公司董事会设有董事9名，其中独立董事3名，2021年共召开7次董事会会议[172] - 公司监事会现有监事3名，其中职工监事1名，2021年召开了7次监事会[173] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以429,493,302为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 前瞻性陈述与风险提示 - 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者应注意投资风险[7] - 公司在报告期第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施[7] 备查文件信息 - 备查文件包括载有公司法定代表人等签名并盖章的财务报表、载有会计师事务所盖章等的审计报告原件等，备置地点为公司证券部[13] 财务数据概况 - 2021年公司营业收入29.6793429968亿元，较2020年增长74.75%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.4800900941亿元，较2020年增长24.10%[32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.3348164913亿元，较2020年增长25.10%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额13.0451281376亿元，较2020年增长35.64%[32] - 2021年基本每股收益1.53元/股，较2020年的1.25元/股增长22.40%；稀释每股收益1.35元/股，较2020年的1.25元/股增长8%[34] - 2021年末总资产126.74亿元，较2020年末的120.07亿元增长5.55%；归属于上市公司股东的净资产53.79亿元，较2020年末的47.60亿元增长13.00%[34] - 2021年第三季度营业收入最高为13.46亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元[37] - 2021年非经常性损益合计1452.74万元，较2020年的1581.35万元有所下降[39] - 2021年公司营业收入29.68亿元，较上年同期增长74.75%，净利润为6.48亿元，较上年同期增长24.10%[52] - 2021年公司营业收入29.68亿元，同比增长74.75%，主要来自生态保护和环境治理行业[71] - 2021年生态保护和环境治理行业营业成本18.72亿元，占比100%，同比增长119.71%[77] - 2021年生活垃圾项目运行成本10.75亿元，占比57.43%，同比增长41.42%；餐厨垃圾项目运行成本1.66亿元，占比8.85%，同比增长209.38%[77] - 2021年管理费用1.61亿元，同比增长51.69%；财务费用2.54亿元，同比增长46.32%；研发费用0.56亿元，同比增长37.71%[83] - 2021年经营活动现金流入小计2560373894.52元，较2020年增长52.42%；现金流出小计1255861080.76元，增长74.87%；现金流量净额1304512813.76元，增长35.64%[115] - 2021年投资活动现金流入小计1070020710.98元，较2020年增长14262.46%；现金流出小计2567837192.62元，增长41.35%；现金流量净额 -1497816481.64元，变动 -17.21%[115] - 2021年筹资活动现金流入小计304232220.84元，较2020年减少87.37%；现金流出小计868563382.96元，增长38.60%；现金流量净额 -564331162.12元，变动 -131.68%[115] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -757634830.00元，较2020年变动 -181.13%[115] - 2021年末货币资金10.19亿元，占总资产比例8.04%，较年初减少6.65%，系可转债募集资金按计划投入[116] - 2021年末应收账款7.58亿元，占总资产比例5.98%，较年初增加2.95%，因合同资产转入[119] - 2021年末固定资产39.52亿元，占总资产比例31.18%，较年初增加4.08%，因鹿邑、渠县项目投产[119] - 2021年末无形资产57.34亿元，占总资产比例45.24%，较年初增加7.04%，因多个项目陆续投产[119] - 报告期投资额9.10亿元，上年同期27.93亿元，变动幅度-67.41%[121] 业务经营数据 - 2021年公司下属子公司累计发电量26.12亿度，累计上网电量21.96亿度，平均上网电价0.55元/度，累计垃圾入库量808.71万吨[53] - 生活垃圾业务方面，截止报告期末投资、建设项目合计25320吨，其中已建成投运22270吨，试运营600吨，在建2050吨，筹建400吨[54][58] - 污泥业务方面，截止报告期末已有7个污泥无害化处置工程项目成功运行，处理规模为1478吨[57] - 餐厨垃圾业务方面，截止报告期末投资、建设项目合计2720吨，其中已建成投运1720吨，试运营140吨，在建860吨，全年处理餐厨垃圾超54万吨，较去年同期增长170%，提取泔水油近1.2万吨，较去年同期增长163%[58] - 垃圾中转业务方面，截止报告期末3个中转站已全部投入运营，共计1350吨[59] - 2021年有12个项目纳入可再生能源补贴清单，其余符合条件的项目正在积极申请[62] - 国内市场明确陕西等地区为重点拓展区域，跟进17个餐厨项目；海外市场跟进10个项目[62] - 固废拓展全年实际完成148.13万吨，对标全年90万吨任务完成率164.59%，较2020年同比增长111.61%[62] - 2021年子公司收购浙江欣立生态科技有限公司80%股权、浙江立鑫新材料科技有限公司60%股权、华西能源环保电力（昭通）有限公司100%股权[62] - 生活垃圾项目运行收入20.13亿元，占比67.82%，同比增长30.45%；餐厨垃圾项目运行收入2.56亿元，占比8.61%，同比增长189.71%[74] - 浙江省内收入14.52亿元，占比48.92%，同比增长57.73%；浙江省外收入15.16亿元，占比51.08%，同比增长94.89%[74] - 立鑫新材料公司一期动力电池提钴镍锂项目3月底试运营，4月正式运营，月产能负荷达80%以上，预计全年完成70%以上产能，2023年全部达产，达产后镍钴锰提纯量3000金吨/年，碳酸锂提纯量1000吨/年[63] - 公司预计下半年启动立鑫公司二期项目建设，规划镍钴锰提纯量7500金吨/年，碳酸锂提纯量2800吨/年，同时布局磷酸铁锂电池回收产能，规模为6万吨废电池/年[63] 行业发展情况 - 2021年国内环保行业发展总体平稳，以垃圾焚烧为代表的固废处置行业保持较好发展势头[44] - “十四五”垃圾焚烧发电产业规划目标是80万吨/日左右的规模和65%左右的占比，未来仍有较大发展空间[45] - 垃圾焚烧发电产业未来或将呈“四低四高”发展趋势，业内企业面临市场竞争激烈、新项目获取建设运营难度加大等挑战[45] - 新开工垃圾焚烧发电项目全面实施“竞价上网”，可再生能源补贴将逐渐退出[46] - 污染排放标准提升、监管力度加强等虽有短期影响，但利于垃圾焚烧发电产业中长期发展[46] - “十四五”期间将推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，带来巨量固废处置需求[152] - 再生资源回收行业规模逐步扩大，循环经济迎来重大发展机遇[152] 公司业务优势与荣誉 - 公司在餐厨垃圾处理行业跻身前五，是规模较大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，业务覆盖城市环境处理多个领域[64][65] - 公司全国性网络布局初具规模，采取“以点带面”策略，立足浙江辐射全国[68] - 公司通过协同处置降本增效，集中采购平台有效控制成本[68] - 截至报告期末，公司共获取212项专利，其中发明专利19项，实用新型专利193项[69] - 2021年公司荣获中国固废行业十大影响力等多项荣誉，企业信用等级AAA级[68] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6.36亿元，占年度销售总额比例24.86%[79] - 前五名供应商合计采购金额4.53亿元，占年度采购总额比例15.80%[82] 研发情况 - 多项研发项目已完成，包括垃圾焚烧发电焚烧炉高效改进设计、垃圾发电脱硝技术研究等[86] - 垃圾渗滤液纳滤膜处理工艺使85% - 90%的透过液达标排放，总回收率稳定在75%[89] - 给水泵节能技术改进后，耗电量减少350kW/h，多耗汽0.3t/h，多耗汽折合电量89kW/h[92] - 垃圾焚烧发电布袋除尘系统采用耐高温材料，可耐200℃高温[89] - 活性炭喷射装置含粉末气体在管道中最大速度不超过16 - 18m/s，最低气体流速控制在8 - 10m/s之间[89] - 热力系统性能优化技术研究处于试生产阶段，可有效提升主蒸汽参数和机组热效率[92] - 烟气循环烘干式工艺烟气管从300℃ - 400℃温度区引出对垃圾进行干燥[92] - 垃圾渗滤液纳滤膜处理工艺较好解决渗沥液二次污染问题[89] - 锅炉蒸汽吹灰改进技术可防止锅炉受热面积灰结焦，延长锅炉使用寿命[89] - 寒冷环境下蒸汽加热装置研究可保证污水菌种活性，提升废水处理效率[89] - 炉膛尾部空气预热系统节能优化可提高进气温度，实现高效燃烧[89] - 垃圾焚烧飞灰多级水洗处理使氯含量降低94%[95] - 垃圾焚烧发电效率提升20%以上[98] - 垃圾焚烧热利用效率提升25%以上[98] - 污泥焚烧减容率达90％以上[98] - 垃圾焚烧效率提升20%以上[98] - 垃圾焚烧发电应急除臭装置除臭效率达95%以上[98] - 生活垃圾焚烧发电炉渣专用污水循环处理设备节约水资源50%以上[98] - 垃圾处理工作效率提升35%以上[98] - 汽轮发电机组机械效率达50％左右[98] - 防止汽轮机过临界转速超调控制方法有效防止超调[98] - 多项垃圾处理相关技术研究已完成，包括垃圾补料装置设计开发、垃圾焚烧发电装置节能技术研究等[101] - 高纤维含量厨余垃圾处理杂物拣出率达95%以上，提油率达98%以上[104] - 完成利用酶预处理促进餐厨垃圾厌氧产沼气性能的研究，对比实验研究产甲烷性能变化[104] - 完成高含杂餐厨垃圾分选新工艺研究，缩小设备整体占用空间并降低维护成本[104] - 完成提高餐厨垃圾油脂回收利用率新工艺开发，提高油脂回收率[104] - 完成餐厨垃圾浆料除砂技术改进研究，降低除砂成本且提高分离效率[104] - 完成厨余垃圾快速挤压沥水工艺研究，设计出沥水挤压系统[104] - 完成餐厨垃圾厌氧发酵产沼气稳定性及高效产气工艺研究，提高发酵系统稳定性和产气量[101] - 完成餐厨垃圾处理固渣生物转化有机肥工艺研究，缩短发酵时间提高处理效率[101] - 完成餐厨垃圾厌氧发酵沼液膜法处理工艺改进研究，提高污泥去除率和出水水质[101] - 2021年研发人员数量215人，较2020年的151人增长42.38%，占比从7.08%提升至10.07%[110] - 2021年研发投入金额56411856.10元，较2020年的40964436.50元增长37.71%，占营业收入比例从2.41%降至1.90%[112] - 中温厌氧发酵条件下，含油率10%的餐厨垃圾发酵26d左右，甲烷体积分数最高达80.5%；高温干式厌氧发酵条件下，发酵23d左右，甲烷体积分数最高达84.2%[107] - 餐厨垃圾油脂提取与厌氧发酵协同处理将油脂提取率在传统技术水平上提高15%，资源利用率提高30%[107] - 公司多项餐厨垃圾处理相关研发项目已完成或进行中，如绿色环保的餐厨垃圾筛分设备研发已完成，地沟油智能化除杂提纯工艺研发进行中[107][111] 投资与募集资金情况 - 报告期内对铜仁旺能等4家公司进行股权投资，合计投资1.02亿元[124] - 丽水等5个垃圾焚烧发电扩建或新建工程报告期投入资金合计9.89亿元[127] - 铜仁、定西垃圾发电工程报告期投入资金合计14.64亿元[130] - 公司报告期不存在证券投资[131] - 公司报告期不存在衍生品投资[132] - 2020年公司公开发行可转债募集资金14亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金24,148.78万元，暂存募集资金专户[133] - 募集资金承诺投资项目包括6个项目，截至