财务业绩：收入与利润 - 公司2019年营业收入为2,085,129,258.09元，同比增长0.93%[17] - 2019年公司实现营业收入20.85亿元，同比增长0.93%[49] - 公司2019年总营业收入为20.85亿元，同比增长0.93%[54] - 实现毛利润5.15亿元，同比增长2.46%[49] - 实现利润总额7363.05万元，同比下降10.51%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为27,511,314.57元，同比增长20.10%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2751.13万元，同比增长20.10%[49] - 基本每股收益为0.0525元/股，同比增长19.05%[17] - 加权平均净资产收益率为1.03%，同比上升0.16个百分点[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-33,036,234.64元，同比下降404.06%[17] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为70,226,278.71元，同比增长207.72%[17] - 经营活动产生的现金流量净额7022.63万元人民币，同比增长207.72%[72] - 经营活动现金流量净额同比增长207.72%，主要因加强应收账款管理及上年支付职工安置费7,537.7万元[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.942亿元人民币，同比减少79.89%[72] - 投资活动现金流量净额同比下降79.89%，主因募集资金项目固定资产投资增加[73] - 筹资活动现金流量净额同比下降132.32%至-2.38亿元，主因偿还债务[73] - 现金及现金等价物净增加额同比下降163.98%至-3.63亿元[73] 成本与费用 - 管理费用为2.13亿元人民币，同比增长7.97%[68] - 财务费用为3229.47万元人民币，同比增长18.26%[68] - 研发费用为9397.17万元人民币，同比增长28.56%[68] - 研发投入金额为2.217亿元人民币，同比增长36.41%，占营业收入比例10.63%[70] - 轴承行业原材料成本下降21.70%至1.28亿元[63] 业务板块表现：轴承业务 - 轴承业务板块主要利润来源于特种轴承，随着国防军工事业发展增长明显[28] - 轴承销量174万套，同比下降61.51%[60] - 电主轴收入1980万元，同比大幅下降50.03%[54][58] - 轴研所创建于1958年，是中国轴承行业唯一综合性研发机构[28] - 公司持有联营企业中浙高铁40%股权，业务聚焦高铁轴承等轨道交通轴承研发和生产销售[28] 业务板块表现：磨料磨具及超硬材料业务 - 磨料磨具业务运营主体三磨所拥有陶瓷/树脂/金属结合剂超硬材料制品生产线[30] - 三磨所控股子公司新亚公司（持股50.06%）主营石油钻探用金刚石复合片等超硬材料[31] - 磨料磨具行业收入5.72亿元，同比增长4.88%，毛利率42.27%[54][58] - 超硬材料及制品收入4.61亿元，同比增长7.67%，毛利率46.69%[54][58] - 砂轮销量2351万片，同比增长42.53%[60] - 设备销量2185台/套，同比增长85.33%[60] - 三磨所创建于1958年，是中国磨料磨具行业唯一综合性研发机构[30] 业务板块表现：贸易及工程服务 - 公司贸易及工程服务板块运营主体中机合作依托磨料磨具进出口资源拓展工程服务业务[32] - 贸易及工程承包业务收入9.75亿元，毛利率仅6.33%[54][58] 地区表现 - 境内收入占比79.41%，达16.56亿元，同比增长1.55%[56] - 公司产品已销往80多个国家和地区[45] 资产与负债结构 - 2019年末总资产为4,617,452,716.68元，同比增长0.84%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,704,489,729.18元，同比增长1.73%[18] - 货币资金占总资产比例下降7.89个百分点至14.33%，主因募集资金使用[78] - 存货占总资产比例上升2.62个百分点至11.90%[78] - 固定资产占总资产比例上升3.17个百分点至23.25%[78] - 公司合并货币资金为10.24亿元人民币[128] - 合并应收票据账面价值为1.767亿元（摊余成本）及1.577亿元（公允价值计量）[128] - 合并应收账款账面价值为4.021亿元[128] - 合并其他应收款账面价值为9695.93万元[128] - 合并交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值计量的总额为7291.97万元[128] 研发与创新能力 - 公司累计获得国家授权专利1275项[42] - 公司高层次科技人才中享受国务院政府特殊津贴11人[46] - 百千万人才工程国家级人选2人[46] - 三磨所获批筹建国家磨料磨具产业计量测试中心[50] - 轴研所参股组建国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司[50] 投资与募投项目 - 交易性金融资产公允价值变动收益3,081万元，主要来自持有苏美达股票[75][80] - 资产减值损失6,490万元，同比下降88.14%，主因存货跌价损失[75] - 高性能超硬材料制品智能制造新模式项目总投资额5712.41万元，累计投入1.23亿元，进度63.53%[86] - 超硬材料磨具国家重点实验室建设项目总投资额1432.07万元，累计投入2914.25万元，进度22.63%[86] - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目总投资额5576.16万元，累计投入9503.59万元，进度37.79%[86] - 高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目总投资额270.23万元，累计投入784.45万元，进度73.42%[88] - 四个募投项目合计总投资1.30亿元，累计投入2.55亿元[88] - 高速精密重载轴承产业化示范线建设项目投资进度100%累计投入3713.67万元[97] - 高性能超硬材料制品智能制造新模式项目投资进度63.53%累计投入1.111亿元[97] - 3S金刚石磨料项目投资进度100%累计投入23.14万元[97] - 超硬材料磨具国家重点实验室建设项目投资进度22.63%累计投入1595.84万元[98] - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目投资进度37.79%累计投入7159.45万元[98] - 高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目投资进度73.42%累计投入784.45万元[98] - 中介机构费用项目投资进度100%累计投入1592.17万元[98] - 高速精密重载轴承项目因业务调整于2018年11月终止实施[98] - 高速精密重载轴承产业化示范线建设项目已终止实施剩余资金将用于新用途[99] 子公司与参股公司表现 - 子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司净利润为8385.23万元人民币[103] - 参股公司中浙高铁轴承有限公司2019年亏损5115.16万元人民币[103] - 子公司郑州新亚复合超硬材料有限公司净利润为5456.46万元人民币[103] - 子公司洛阳轴承研究所有限公司净利润为3685.66万元人民币[103] - 新设伊川精工能源有限公司注册资本3000万元人民币公司持股51%[103] - 新设能源公司注册资本3000万元，公司持股51%认缴1530万元[133] 关联交易与担保 - 公司对中国机械工业国际合作有限公司担保额度37,000万元，实际担保余额3,000万元[152] - 公司对洛阳轴承研究所有限公司担保额度5,073万元，实际担保余额3,597万元[152] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计26,097万元[152] - 报告期末公司实际担保总额26,968万元，占净资产比例9.97%[152] - 子公司中国机械工业国际合作有限公司资产池业务担保额度30,000万元[152] - 公司全资子公司轴研所售后回租融资租赁金额为5,072.50万元人民币，年利率5.40%，期限120个月[147] - 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司融资租赁款为678.13万元人民币，租赁利率7.02%，期限72个月[148] - 公司及子公司租赁白鸽公司房产及设备年租金1,234.71万元，其中房屋租金740.83万元，设备设施租金493.88万元[148] - 续租白鸽公司房产及设备年租金调整为899.69万元，其中房屋租金578.83万元，设备设施租金320.86万元[149] 股东与股权结构 - 控股股东中国机械工业集团有限公司持股262,452,658股，占比50.05%，其中有限售条件股份109,528,660股，无限售条件股份152,923,998股[181][184] - 第二大股东长城国泰－定增1号契约型私募投资基金持股55,089,877股，占比10.51%，全部为无限售条件股份[181] - 国有法人股东国机资本控股有限公司持股6,121,093股，占比1.17%[181] - 自然人股东黄志成持股5,826,900股，占比1.11%，全部为无限售条件股份[181] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,314,600股，占比0.82%[181] - 公司控股股东性质为中央国有控股，实际控制人为中央国资管理机构[183][185] - 报告期末普通股股东总数为27,513名，较上一月末的27,334名略有增加[181] 利润分配与股息政策 - 公司2019年度利润分配预案为以524,349,078股为基数每10股派发现金红利0.16元含税[4] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.16元（含税），总股本基数为524,349,078股[117][121] - 2019年度现金分红总额为838.96万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.50%[117][120][121] - 2018年度现金分红总额为734.09万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.05%[118][120] - 2017年度现金分红总额为524.35万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.02%[119][120] - 公司近三年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例均超过30%[120] 行业与市场环境 - 中国轴承行业集中度低，CR10和CR30长期分别维持在30%和45%左右[34] - 国内轴承行业存在高性能轴承供给不足，高速动车组等领域轴承绝大部分依赖进口[34] - 磨料磨具行业低端产能过剩严重，棕刚玉等品类产能过剩率平均超过50%[37] 管理层与治理 - 公司现任董事长朱峰为工学博士及教授级高级工程师[200] - 公司现任总经理陈锋为理学硕士及教授级高级工程师[200] - 公司副董事长梁波为工程硕士及教授级高级工程师[200] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股无变动（期初及期末持股均为0股）[197] - 公司董事、监事及高级管理人员2018年持股数量均为0股[198] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为76,516,978.66元，同比增加29.60%[24] - 营业外支出4,036万元，同比增54.81%，主因计提预计负债2,038万元及滞纳金912万元[75] - 第四季度营业收入为666,101,557.41元，为全年最高季度[22] - 前五名客户合计销售额为4.138亿元人民币，占年度销售总额的19.84%[65] - 前五名供应商合计采购额为4.871亿元人民币，占年度采购总额的35.91%[65] - 第一名供应商采购额3.038亿元人民币，占年度采购总额22.4%[65] - 第一名客户销售额1.648亿元人民币，占年度销售总额7.9%[65] - 委托理财自有资金发生额10500万元，未到期余额3000万元[156] - 委托理财及委托贷款均无逾期未收回金额[156] - 阜阳轴承破产清算不再纳入合并报表范围[135][136] - 报告期内公司不存在损益达利润总额10%以上的托管或租赁项目[145][149]