收入和利润表现 - 公司2020年上半年实现营业收入约9.8亿元[14] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为3260万元[14] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-860万元[14] - 营业收入10.26亿元人民币，同比增长11.39%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2317.39万元人民币，同比下降28.36%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1228.92万元人民币，同比大幅增长193.11%[19] - 公司2020年上半年营业收入10.26亿元同比增长11.39%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为2317.39万元同比下降28.36%[48] - 营业总收入同比增长11.4%至10.26亿元人民币[166] - 公司净利润为3593.79万元，同比下降22.6%[168] - 归属于母公司所有者的净利润为2317.39万元，同比下降28.4%[168] - 营业收入为8.36亿元，同比下降14.7%[171] 成本和费用 - 公司2020年上半年研发投入约为4800万元占营业收入比例为4.9%[14] - 营业成本同比增长11.1%至7.68亿元人民币[166] - 研发费用同比增长6.3%至4113.93万元人民币[166] - 财务费用同比下降29.5%至1132.04万元人民币[166] - 营业成本为7.09亿元，同比下降8.3%[171] - 研发费用为126.84万元，同比大幅增长332.3%[171] - 信用减值损失为-2169.97万元，同比扩大144.6%[172] - 所得税费用为2389.49万元，同比增长93.0%[168] 现金流表现 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额约为-1.1亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额1.44亿元人民币，同比增长1371.50%[19] - 经营活动现金流量净额1.44亿元同比大幅增长1371.50%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长至1.44亿元，上年同期为980万元[176] - 投资活动现金流出净额同比收窄至-4720万元，上年同期为-8206万元[177] - 筹资活动现金流出净额为-2.36亿元，较上年同期-2.19亿元进一步扩大[177] - 期末现金及现金等价物余额为4.69亿元，较期初6.08亿元减少22.8%[177] - 母公司经营活动现金流转正为6722万元，上年同期为-3.58亿元[179][180] - 母公司投资活动现金流入净额5096万元，同比下降66%[180] - 支付的各项税费4724万元，同比下降18%[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.80亿元，同比增长23.2%[175] 资产和负债变化 - 公司2020年6月末总资产约为31.5亿元[14] - 公司2020年6月末归属于上市公司股东的净资产约为30.6亿元[14] - 总资产44.73亿元人民币，较上年度末下降3.13%[19] - 归属于上市公司股东的净资产27.20亿元人民币，较上年度末增长0.58%[19] - 短期借款4.3亿元较上年同期8.99亿元减少52.19%[58] - 应收账款7.26亿元较上年同期增加54.01%占总资产16.24%[57] - 交易性金融资产期末余额8246万元，较期初1.137亿元下降27.5%[59] - 受限资产总额1.179亿元，其中货币资金4146.9万元为保证金受限[60] - 货币资金较年初减少1.509亿元，从6.615亿元降至5.106亿元[158] - 应收账款较年初增加2.545亿元，从4.718亿元增至7.263亿元[158] - 存货较年初减少1.083亿元，从5.495亿元降至4.412亿元[158] - 短期借款较年初减少4.696亿元，从8.996亿元降至4.300亿元[159] - 流动资产总额较年初减少1.420亿元，从23.933亿元降至22.512亿元[158] - 资产总额较年初减少1.451亿元，从46.175亿元降至44.729亿元[159] - 货币资金同比下降15.2%至2.58亿元人民币[163] - 短期借款同比下降50.5%至4.3亿元人民币[164] - 长期借款同比增长1233.3%至3亿元人民币[160][164] - 应收账款同比增长116.8%至3129.11万元人民币[163] - 归属于母公司所有者权益同比增长0.6%至27.2亿元人民币[161] - 负债合计同比下降8.8%至16.12亿元人民币[160] 业务线表现 - 轴承业务收入3.37亿元同比增长29.56%占营业收入32.81%[51][52] - 超硬材料及制品收入1.98亿元同比增长6.53%毛利率51.07%[51][53] - 设备仪器收入7375.19万元同比增长199.83%[51] - 境外收入1.87亿元同比增长22.22%[51] 子公司和参股公司表现 - 子公司郑州磨料磨具磨削研究总资产12.47亿元，净利润4983.13万元[83] - 子公司郑州新亚复合超硬材料总资产3.06亿元，净利润2682.88万元[83] - 子公司洛阳轴承研究所有限公司总资产19.98亿元，净利润4198.37万元[83] - 参股公司中浙高铁轴承有限公司净亏损1988.43万元[83] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-795.37万元[172] 非经常性损益和公允价值变动 - 政府补助金额3328.37万元人民币[23] - 交易性金融资产等公允价值变动损失1825.04万元人民币[23] - 非经常性损益合计1088.46万元人民币[23] - 公允价值变动损益为-1825.04万元主要因苏美达股票价格下跌[48] - 交易性金融资产公允价值变动损失1825万元，累计计入权益的公允价值变动损失4710.4万元[59] - 证券投资苏美达股票公允价值变动损失1825万元，期末账面价值6546万元[68] 募集资金使用和项目投资 - 高性能超硬材料项目累计投入1.321亿元，项目进度68.31%[63] - 新型MPCVD法大单晶金刚石项目累计投入1.236亿元，项目进度49.17%[65] - 高速重载轴承砂轮项目累计投入849.79万元，项目进度79.54%[65] - 募集资金总额6.492亿元，报告期投入3196.52万元[71] - 累计投入募集资金总额2.917亿元，占募集资金总额的44.9%[71] - 2016年非公开发行股票募集资金净额为人民币10,073.86万元，扣除发行费用426.14万元[72] - 2016年募集资金使用累计3,713.67万元，截至2020年6月30日余额6,374.26万元（含利息）[72] - 2018年募集配套资金净额为53,478.86万元，扣除发行费用1,366.17万元[73] - 2018年募集资金使用累计25,459.81万元，截至2020年6月30日余额31,856.20万元（含利息）[73] - 高速精密重载轴承产业化示范线建设项目投资进度100%，累计投入3,713.67万元[75] - 高性能超硬材料制品智能制造新模式项目投资进度66.83%，累计投入11,686.25万元[75] - 3S金刚石磨料项目投资进度100%，累计投入23.14万元[75] - 超硬材料磨具国家重点实验室建设项目投资进度30.03%，累计投入2,117.21万元[75] - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目投资进度48.51%，累计投入9,191.25万元[75] - 高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目投资进度79.54%，累计投入849.79万元[75] - 公司使用闲置募集资金6300万元暂时补充流动资金，已于2018年1月18日归还[77] - 公司再次使用闲置募集资金6300万元补充流动资金，已于2019年1月18日归还[77] - 公司第三次使用闲置募集资金6300万元补充流动资金，已于2019年8月7日归还[77] - 公司使用闲置募集资金共计26300万元（含6300万及2亿）补充流动资金，已于2020年4月21日归还[77] - 公司2020年4月再次批准使用闲置募集资金26300万元补充流动资金[77] 融资和担保 - 全资子公司洛阳轴承研究所有限公司售后回租融资租赁金额5072.5万元人民币 年利率5.4% 期限120个月[110] - 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司融资租赁款678.13万元人民币 租赁利率7.02% 期限72个月[111] - 公司对中国机械国际合作有限公司提供连带责任担保 实际担保金额11000万元[115] - 公司对中国机械国际合作有限公司提供连带责任担保 实际担保金额5000万元[115] - 公司对中国机械国际合作有限公司提供连带责任担保 实际担保金额5500万元[115] - 公司对洛阳轴承研究所有限公司提供连带责任担保 实际担保金额3357万元[115] - 报告期末对子公司实际担保余额合计24857万元人民币 占公司净资产比例9.14%[115] - 公司委托理财发生额3700万元人民币 未到期余额1700万元人民币[118] - 母公司取得借款7.04亿元，同比下降11.8%[180] 公司治理和股东结构 - 公司2020年半年度报告不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.062元/股[14] - 公司2020年上半年加权平均净资产收益率为1.07%[14] - 基本每股收益0.0442元/股，同比下降28.71%[19] - 基本每股收益为0.0442元，同比下降28.7%[169] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[92] - 公司半年度财务报告未经审计[95] - 限制性股票激励计划处于审批环节（2019年9月20日通过草案）[100] - 报告期未发生重大关联交易及非经营性资金占用[101][102][103][104][105][106] - 2019年度股东大会投资者参与比例为60.59%[91] - 报告期末普通股股东总数56,643户[138] - 中国机械工业集团有限公司持股比例50.05%，持有262,452,658股普通股[138] - 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司持股比例10.51%，持有55,089,877股普通股[138] - 中国机械工业集团有限公司股份限售承诺履行中（自2017年2月6日起36个月）[93][94] 行业和公司背景 - 公司拥有国家授权专利1315项[42] - 公司产品销往80多个国家和地区[44] - 中国轴承行业集中度CR10为30% CR30为45%[34] - 中国磨料磨具行业低端产能过剩平均在50%以上[37] - 公司持有新亚公司50.06%股权[32] - 公司持有三磨所100%股权[32] - 公司持有三磨超硬100%股权[32] - 公司持有郑州精研100%股权[32] - 公司主营业务包含超硬制品砂轮和研磨液[32] - 中机合作创建于1981年[32] 租赁和托管 - 公司租赁白鸽磨料磨具有限公司房屋及设备设施 2020年5月1日起年租金749.74万元人民币 其中房屋租金482.35万元 设备设施租金267.39万元[112] - 托管白鸽磨料磨具有限公司（2016年12月28日签订协议）[107] - 托管成都工具研究所有限公司（2016年11月1日起生效）[107][108] - 托管项目未产生达到利润总额10%以上的损益[108] 风险因素 - 公司面临高新技术企业资格到期后所得税优惠政策变化风险[85] - 全资子公司阜阳轴承有限公司破产清算程序进行中（2017年11月6日法院受理）[96] 社会责任和扶贫 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 上半年未发生环保处罚[119] - 公司出资18万元定点帮扶淮滨县张里乡初级中学校园设施改造升级项目[122] - 春节扶贫慰问送达慰问物资1.16万元[122] - 购买刘围村特色农副产品14.89万元及其他定点扶贫产品20.7万元[122] - 帮助销售扶贫产品3.3万元[122] - 总体资金投入18万元及物资折款37.47万元[124] - 职业技能培训35人次[124] - 资助贫困学生投入金额0.72万元覆盖29人[124] - 改善贫困地区教育资源投入金额18万元[127] - 其他项目投入36.75万元覆盖3个项目帮助14人脱贫[127] - 未脱贫建档立卡贫困户剩余9户23人[122][128] 所有者权益和资本结构 - 公司股本为524,349,078.00元[182] - 资本公积为1,537,119,454.01元[182] - 其他综合收益为36,192,035.16元[182] - 专项储备为1,859,397.74元[182] - 盈余公积为53,813,075.45元[182] - 未分配利润为551,204,140.73元[182] - 归属于母公司所有者权益总额为2,704,537,181.09元[182] - 少数股东权益为145,530,276.81元[182] - 所有者权益合计为2,850,067,457.90元[182] - 本期综合收益总额为35,937,891.87元[182] - 公司股本为524,349,078.00元[185][186] - 资本公积从1,539,765,727.20元减少至1,538,514,022.86元，减少1,251,704.34元[185][186] - 其他综合收益为-440,000.00元[185][186] - 专项储备增加959,466.68元至2,549,877.41元[185][186] - 盈余公积为53,758,123.29元[185][186] - 未分配利润从586,466,528.90元减少至564,367,541.71元，减少22,098,987.19元[185][186] - 归属于母公司所有者权益合计为2,683,098,650.00元[186] - 少数股东权益为161,120,244.48元[186] - 所有者权益合计为2,844,218,894.58元[186] - 综合收益总额为32,345,420.92元[185] - 2020年上半年公司所有者权益总额减少5,291,049.72元，期末为2,590,621,901.28元[189][190] - 2020年上半年综合收益总额为3,098,535.52元[189] - 2020年上半年利润分配导致未分配利润减少8,389,585.24元[189] - 公司股本保持稳定为524,349,078.00元[189][190] - 资本公积保持稳定为1,985,175,138.82元[189][190] - 盈余公积保持稳定为53,813,075.45元[189][190] - 2019年上半年综合收益总额为28,419,574.16元[192] - 2019年上半年利润分配减少未分配利润7,340,887.09元[192] - 2019年上半年所有者权益增加21,078,687.07元[192] 历史股本和融资 - 公司于2005年IPO发行2,500万股普通股，募集资金净额1.48亿元[194] - 2005年以股本6500万股为基数每10股转增2股共转增1300万股注册资本增至7800万元[195] - 2006年以股本7800万股为基数每10股转增2.5股共转增1950万股注册资本增至9750万元[195] - 2009年向中国机械工业集团发行1059万股普通股总股份变更为10809万股[195] - 2012年配股向原股东每10股配3股共配售3121.2174万股配股价12.5元募集资金3.901522亿元净额3.65351亿元股份增至13930.22万股[196] - 2012年以总股份13930.22万股为基数每10股转增10股共转增13930.22万股总股份变更为27860.43万股[197] - 2014年配股向原股东配售6196.16万股每股发行价4.05元总股份变更为34056.597万股[197] - 2016年非公开发行1304.3478万股新股总股份变更为35360.9448万股[198] - 2017年非公开发行10952.866万股新股每股发行价8.96元总股份变更为46313.8108万股[199] - 2017年非公开发行6121.097万股新股募集配套资金不超过5.484503亿元总股份变更为52434.9078万股[199] - 公司注册资本最终为52434.9078万元[199]