整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为14.18亿元，较2020年的18.12亿元减少21.76%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -3.26亿元，较2020年的1.59亿元减少304.38%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.06亿元，较2020年的0.997亿元减少407.48%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -2.70亿元，较2020年的0.486亿元减少656.92%[22] - 2021年基本每股收益为 -0.3216元/股，较2020年的0.1574元/股减少304.32%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为 -14.36%，较2020年的6.70%减少21.06%[22] - 2021年末总资产为47.91亿元，较2020年末的56.76亿元减少15.59%[22] - 2021年营业收入扣除金额为3365.08万元，较2020年的1.12亿元减少[23] - 2021年营业收入扣除后金额为13.84亿元，较2020年的17.00亿元减少[23] - 2021年公司实现营业收入14.18亿元，同比下降21.76%[35] - 2021年公司实现利润总额 - 3.51亿元，同比下降322%[35] - 2021年公司实现净利润 - 3.54亿元，同比下降393%[35] - 2021年归属于母公司股东的净利润为 - 3.26亿元，同比下降304%[35] - 2021年公司营业收入14.18亿元，同比减少21.76%，2020年为18.12亿元[42] - 2021年销售费用5487.119968万元，同比减少13.12%；管理费用1.7907594644亿元，同比减少6.04%；财务费用3151.031618万元，同比减少46.83%；研发费用4980.407085万元，同比增加35.94%[52] - 2021年经营活动现金流入小计15.4848199701亿元，同比减少39.26%；现金流出小计18.1896753144亿元，同比减少27.26%；现金流量净额 -2.7048553443亿元，同比减少656.92%[57] - 2021年投资活动现金流入小计9.7208903658亿元，同比增加656.16%；现金流出小计3.8665770271亿元，同比减少29.15%；现金流量净额5.8543133387亿元，同比增加240.34%[57] - 2021年筹资活动现金流入小计1.10845亿元，同比减少87.54%；现金流出小计8.1629081898亿元，同比增加83.66%；现金流量净额 -7.0544581898亿元，同比减少258.36%[57] - 2021年投资收益7418.448648万元，占利润总额比例 -21.15%；资产减值 -2.8155386988亿元，占比80.26%；营业外收入665.342622万元，占比 -1.90%；营业外支出4695.542273万元，占比 -13.38%；信用减值 -9259.856251万元，占比26.40%[59] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -3.9051394349亿元，同比减少608.47%[57] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为2.27亿元、4.09亿元、3.71亿元、4.11亿元[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为401.81万元、616.33万元、 - 2308.58万元、 - 3.13亿元[27] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.67亿元、 - 4400.65万元、 - 6293.57万元、 - 6.31亿元[27] - 2021年非流动资产处置损益各季度分别为 - 30.39万元、 - 21.59万元、 - 218.05万元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助各季度分别为1356.21万元、2278.85万元、651.99万元[29] 业务线营收数据关键指标变化 - 文旅综合体运营板块2021年营收1.13亿元，占比7.99%，同比增长31.67%，2020年为0.86亿元[42] - 旅游综合服务板块2021年营收3.95亿元，占比27.86%，同比减少63.59%，2020年为10.85亿元[42] - 旅游文化科技板块2021年营收9.10亿元，占比64.16%，同比增长41.80%，2020年为6.42亿元[42] - 主营业务2021年营收13.98亿元，占比98.59%，同比减少20.56%，2020年为17.59亿元[42] - 省内业务2021年营收5.08亿元，占比35.84%，同比减少55.28%，2020年为11.36亿元[42] - 省外业务2021年营收9.10亿元，占比64.16%，同比增长34.59%，2020年为6.76亿元[42] - 直销模式2021年营收14.15亿元，占比99.81%，同比减少20.14%，2020年为17.72亿元[42] 业务线成本数据关键指标变化 - 文旅综合体运营板块2021年营业成本1.26亿元，占比11.17%，同比增长14.48%，2020年为1.10亿元[47] 公司股权及子公司变动情况 - 与上年相比，本年增加二级公司一户，减少二级公司两户和三级公司两户[48] - 报告期内公司通过股权转让处置昆明世博园物业服务有限公司，通过吸收合并处置云南旅游酒店管理有限公司，投资新设云南华侨城世博文化科技有限公司[80] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8.5956542503亿元，占年度销售总额比例60.63%，关联方销售额占比14.69%[50] - 前五名供应商合计采购金额2.1917621937亿元，占年度采购总额比例19.43%，关联方采购额占比0.00%[50] 研发相关数据变化 - 2021年研发人员数量177人，较2020年增加26.43%，占比6.97%，较2020年增加2.56%[54] - 2021年研发投入金额4980.407085万元，较2020年增加35.94%，占营业收入比例3.51%，较2020年增加1.49%[55] 资产负债相关数据变化 - 2021年末货币资金899,720,205.37元，占总资产18.78%，较年初减少4.18%[60] - 2021年末应收账款621,878,179.01元，占总资产12.98%，较年初增加2.70%[60] - 2021年末长期股权投资581,983,580.36元，占总资产12.15%，较年初增加7.26%[60] - 2021年末短期借款418,599,160.65元，占总资产8.74%，较年初减少5.67%[60] - 2021年末合同负债42,505,927.98元，占总资产0.89%，较年初减少4.62%[60] - 2021年末预计负债289,066,131.95元，占总资产6.03%，年初为0[62] - 受限资产合计账面价值684,259,337.56元，包括货币资金、固定资产和无形资产[62] 募集资金使用情况 - 2013年募集资金总额12,757.30万元，已累计使用12,931.83万元，累计变更用途比例100.00%[68] - 2021年使用募集资金93.66万元，均投入募集资金项目[68] - 2014 - 2016年，云南旅游汽车有限公司三次拟使用不超过10000万元闲置募集资金补充流动资金，占2013年募集净额12757.3万元的78.39%[72] - 2016 - 2019年，云南旅游汽车有限公司三次拟使用不超过8000万元闲置募集资金补充流动资金，占2013年募集净额12757.3万元的62.71%[72] - 2014年4月22日，云南旅游汽车有限公司转出10000万元用于补充流动资金，2015年4月20日归还[72] - 2015年9月22日，云南旅游汽车有限公司转出10000万元用于补充流动资金，2016年9月20日归还[72] - 2016年10月25日，云南旅游汽车有限公司转出8000万元用于补充流动资金，2017年10月24日归还[72] - 2018年8月16日，云南旅游汽车有限公司转出8000万元用于补充流动资金，2019年2月12日归还[72] - 2013年度募集资金净额12757.30万元，截止2021年12月31日，累计投入募集资金总额12931.83万元（本金12757.30万元，孳息174.53万元）[73] 项目投资与进度情况 - 云旅旅游服务中心项目承诺投资12757.3万元，实际投资12931.83万元，完成率101.37%[71] - 截至2021年12月底，云旅旅游服务中心项目EPC总承包项目累计完成95%工程量[71] - 截至2021年12月底，云旅旅游服务中心项目EPC总承包项目累计完成95%工程量[76] - 云南省旅游服务综合广场项目拟投入募集资金总额12757.3万元，截至期末实际累计投入金额12931.83万元，投资进度101.37% [75] - 报告期投资额428,472,311.06元，上年同期475,200,000.00元，变动幅度-9.83%[63] 子公司经营情况 - 云南世博出租汽车有限公司注册资本2000万元，总资产19547.04万元，净资产10266.70万元，营业收入2700.22万元，营业利润317.13万元，净利润320.93万元[79] - 云南旅游汽车有限公司注册资本25920.30万元，总资产90903.63万元，净资产24217.06万元，营业收入11541.08万元，营业利润 -7624.82万元，净利润 -7146.75万元[79] - 云南世博欢喜谷婚庆产业有限公司注册资本5000万元，总资产12194.55万元，净资产4419.99万元，营业收入6440.76万元，营业利润 -4150.28万元，净利润 -4038.46万元[79] - 云南省国际旅行社有限公司营收3570.55万元，净利润 -2057.27万元[80] - 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司营收21.79亿元，净利润1.71亿元[80] - 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司营收10.82亿元，净利润 -5330.47万元[80] 公司治理结构情况 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人[88] - 公司董事会成员9名，其中独立董事3名[134] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，健全内部控制体系，整体运作规范[87] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[90] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具备独立完整业务及自主经营能力[91] 公司未来工作计划 - 2022年公司将围绕分析宏观经济及行业形势、“强总部、强管控”、优化管控模式、打造全域旅游产业生态链开展工作[81][82] - 公司围绕“全域旅游综合服务商”定位，探索打造科技 + 科普产业，构建新兴业务组合[81] 公司面临风险情况 - 公司面临市场竞争、管理、不可抗力风险[82][83] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[84] 公司股权相关承诺情况 - 2013年7月31日，世博集团将昆明饭店有限公司、云南海外国际旅行社有限公司委托给公司管理[93][94] - 昆明饭店拟于2014年上半年拆除重建，建设周期约3年，预计2019年注入上市公司[93] - 本次重组完成后3年内，公司将收购云南海外国际旅行社有限公司权益[93] - 2021年9月，世博集团以进场交易方式将持有的云南世博元阳哈尼梯田文化旅游开发有限责任公司股权转让给红河州旅游投资公司，完成工商变更手续[94] - 本次重组完成后3年内，公司将收购轿子山公司权益，若其达到注入标准，世博集团将启动注入事项[94] - 本次重组完成后5年内，公司将收购元阳哈尼梯田、丽江投资相关资产[94] - 大理世博城、梁河公司已完成注销工作[94] - 2018年9月25日，世博集团将昆明轿子山旅游开发有限公司委托给公司管理[94] - 世博旅游集团承诺促使上市公司在承诺出具之日起3年内收购轿子山公司权益，若达标即注入[95] - 世博旅游集团承诺促使上市公司在承诺出具之日起3年内收购海外国旅权益或转让股权，若达标即注入[95] - 世博旅游集团承诺促使上市公司在承诺出具之日起5年内实现对海外国旅的整合或转让股权，若达标即注入[96] - 2017年3月21日，世博旅游集团与云南旅游签订协议，以要约收购方式增资云南世博集团，成为持有51%股份的控股股东[9