财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入147.24亿元同比增长6.81%[14] - 归属于上市公司股东的净利润22.79亿元同比增长23.77%[14] - 扣除非经常性损益净利润21.94亿元同比大幅增长348.63%[14] - 公司营业收入较上年同期增长6.81%[33] - 公司净利润较上年同期增长23.77%[33] - 公司扣非后净利润较上年同期增长348.63%[33] - 公司2020年营业收入为147.24亿元人民币，同比增长6.81%[40] - 第四季度营收47.82亿元为全年最高季度[18] - 第四季度净利润10.38亿元环比大幅增长[18] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降66.91%至125,691,791.22元[51] - 研发费用同比下降3.88%至509,531,438.48元[51][53] - 纯苯采购额占采购总额比例为17.09%[34] - MDI采购额占采购总额比例为13.07%[34] - PTMG采购额占采购总额比例为16.16%[34] - 前五名供应商采购总额占年度采购总额比例45.66%达5,981,335,381.04元[48] 业务线表现：产品收入 - 化学纤维产品收入58.04亿元人民币，同比增长32.96%，占营业收入39.42%[40] - 化工新材料产品收入45.59亿元人民币，同比下降28.86%，占营业收入30.96%[40] - 基础化工产品收入39.39亿元人民币，同比增长43.56%，占营业收入26.75%[40] 业务线表现：产能与产量 - 氨纶年产量约20万吨位居全球第二中国第一[21] - 公司氨纶产能为国内最大[22] - 氨纶产能17.5万吨，产能利用率116.37%，在建产能5万吨[35] - 己二酸产能73.5万吨，产能利用率92.08%，在建产能25.5万吨[35] - 聚氨酯原液产能42万吨，产能利用率72.30%[35] - 化学纤维销售量同比下降23.36%至394,356.37吨[44] - 化工新材料销售量同比大幅增长64.75%至682,737.20吨[44] - 基础化工产品库存量同比激增390.73%至53,903.58吨[44] 地区表现 - 国内销售收入129.62亿元人民币，同比增长8.22%，占营业收入88.03%[40] - 国外销售收入17.62亿元人民币，同比下降2.56%，占营业收入11.97%[40] - 公司聚氨酯原液产品销往全球20多个国家和地区[22] - 公司己二酸产品销往全球30多个国家和地区[22] 现金流量 - 经营活动现金流量净额42.09亿元同比增长47.62%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长47.62%达4,208,611,222.54元[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降42.18%至-2,992,827,661.18元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增434.95%达958,840,231.67元[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加47.62%至42.09亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少42.18%至-29.93亿元[55] - 筹资活动现金流入小计同比增加54.61%至73.22亿元[55] - 筹资活动现金流出小计同比增加39.65%至63.63亿元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增434.95%至9.59亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长127.72%至21.28亿元[55] 资产与负债结构 - 2020年末总资产196.69亿元同比增长15.87%[15] - 归属于上市公司股东的净资产115.72亿元同比增长49.11%[15] - 归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长49.11%[33] - 货币资金占总资产比例从13.00%上升至22.52%，增加9.52个百分点[57] - 应收账款占总资产比例从11.77%下降至8.14%，减少3.63个百分点[57] - 短期借款占总资产比例从15.68%下降至9.36%，减少6.32个百分点[57] - 长期借款占总资产比例从2.77%上升至5.74%，增加2.97个百分点[57] 利润分配与股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以4633519221股为基数每10股派发现金红利1元含税[4] - 公司2020年度现金分红总额为4.6335亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.33%[79] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总股本基数为46.335亿股[76][78] - 公司2019年度现金分红总额为2.3168亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.58%[80] - 公司2018年度现金分红总额为5030.4万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.30%[80] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[81] - 分配预案的股本基数为4,633,519,221股[81] - 现金分红总额（含税）为463,351,922.1元[81] - 可分配利润为1,140,490,678.41元[81] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[81] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司存在市场变化行业周期及原材料价格波动等风险提示投资者注意[3] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为大宗化学品，价格受国际石油价格走势及市场供需影响[73] - 公司所处化学原料制造业受宏观经济波动影响，产品需求和价格可能出现下降[73] - 公司业务规模不断扩大，对管理模式和人才储备提出更高要求[73] 管理层讨论和指引：应对策略 - 公司通过集团大宗采购平台与供应商建立战略合作以稳定原材料供应[73] - 公司利用规模成本优势和技术优势提升高附加值差异化产品占比[73] - 公司实施组织变革和风险管理措施应对经营管理风险[73] - 公司采用直销为主经销为辅的销售模式[23] - 公司通过产业链整合形成化学纤维化学新材料基础化工品三大产业[27] 研发与创新能力 - 公司拥有有效专利192件，其中发明专利134件，实用新型专利55件[30] - 公司主导或参与起草标准共35项[30] - 公司拥有发明专利134件，实用新型专利55件[35] 子公司业绩表现 - 华峰重庆氨纶有限公司净利润为710,678,532.04元[71] - 浙江华峰新材料有限公司净利润为479,864,925.43元[71] - 重庆华峰化工有限公司净利润为717,790,921.78元[71] 关联交易 - 与华峰热塑性等关联方日常关联交易金额为10,652.86万元，占同类交易比例2.26%[128] - 与华峰热塑性关联交易金额25,394.08万元，占同类交易比例4.76%[128] - 与华峰合成关联交易金额43,010.78万元，占同类交易比例8.19%[128] - 与广东聚氨酯关联交易金额1,457.45万元，占同类交易比例0.34%[130] - 与华峰集团关联交易金额27,464.93万元，占同类交易比例6.17%[130] - 与重庆聚酰胺关联交易金额48,666.89万元，占同类交易比例11.33%[130] 担保与委托理财 - 对外担保实际发生额合计1,500万元[137] - 对子公司华峰重庆氨纶担保总额185,000万元[137] - 子公司间担保余额60,000万元[137] - 实际担保总额246,500万元，占净资产比例21.30%[138] - 公司委托理财未到期余额为8575万元人民币且无逾期未收回金额[140] - 公司持有工商银行开放式非保本浮动收益型理财产品3700万元人民币[141] - 公司持有工商银行开放式非保本浮动收益型理财产品1500万元人民币[141] - 公司委托理财总额为5200万元人民币且无实际损益[142] 环境、健康与安全（EHS） - 公司2020年职业健康与安全投入1322万元人民币[144] - 公司2020年累计安全培训25974课时涉及23648人次[144] - 公司2020年组织安全检查156次检查1158项[145] - 公司2020年辨识主要危险源2639个[145] - 公司2020年隐患排查上报3084条整改率达100%[145] - 公司风险点划分为185处[145] 环保与排放数据 - 华峰化学股份废气排放二氧化硫128.45mg/m³，氮氧化物227.42mg/m³，年排放总量二氧化硫72.1192吨，氮氧化物126.3015吨[148] - 华峰化学股份废水排放化学需氧量10.38mg/m³，氨氮0.21mg/m³，年排放总量化学需氧量0.834吨，氨氮0.0169吨[148] - 瑞安市华峰热电废气排放化学需氧量10.38mg/m³，氨氮0.21mg/m³，年排放总量化学需氧量0.044吨，氨氮0.0009吨[148][149] - 华峰重庆氨纶废气排放二氧化硫171.35mg/m³，氮氧化物207.35mg/m³，年排放总量二氧化硫46.74吨，氮氧化物88.87吨[149] - 华峰重庆氨纶废气排放氮氧化物69mg/m³，年排放总量8.14吨，核定年排放总量10.58吨[149] - 华峰重庆氨纶废气排放氮氧化物72mg/m³，颗粒物7.2mg/m³，年排放总量氮氧化物7.8吨，颗粒物0.78吨[149] - 华峰重庆氨纶废水排放化学需氧量49.889mg/m³，氨氮0.75mg/m³，年排放总量化学需氧量5.127吨，氨氮0.077吨[149] - 浙江华峰新材料废气排放二氧化硫69mg/m³，氮氧化物88mg/m³，年排放总量二氧化硫12.54吨，氮氧化物21.37吨[149] - 浙江华峰新材料废水排放化学需氧量30mg/m³，年排放总量2.19吨，核定年排放总量3.65吨[149] - 重庆华峰新材料有限公司二氧化硫排放0.72吨，年许可限值1.48吨，排放量占限值48.6%[150] - 重庆华峰新材料有限公司氮氧化物排放1.152吨，年许可限值6.59吨，排放量占限值17.5%[150] - 重庆华峰新材料有限公司COD排放0.727吨，年许可限值4.1吨，排放量占限值17.7%[150] - 重庆华峰新材料有限公司氨氮排放0.007吨，年许可限值0.16吨，排放量占限值4.4%[150] - 废气排放监测值：二氧化硫7.3mg/m³，氮氧化物46.4mg/m³[150] - 废水排放监测值：COD浓度4.64mg/l，氨氮浓度0.239mg/l[150] - 华峰新材持有排污许可证有效期至2025年12月31日[153] - 华峰新材持有排水许可证有效期至2025年11月1日[153] - 华峰新材料2020年9月完成突发环境事件应急预案备案[154] - 重庆化工与重庆新材2019年10月完成环境应急预案修订备案[154] 公司基本信息与治理 - 公司股票代码为002064在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1788号[8] - 公司聘请立信会计师事务所为2020年度审计机构签字会计师为朱伟和杨金晓[12] - 公司经营范围变更为合成纤维制造销售及新材料技术研发等[11] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为李亿伦联系电话0577-65150000[9] - 公司年度报告备置地点为深圳证券交易所及公司董事会办公室[10] - 公司选定的信息披露媒体包括证券时报中国证券报和上海证券报[10] - 公司法定代表人为主管会计工作负责人均为公司高级管理人员[2] - 公司支付立信会计师事务所年度审计报酬216万元[124] - 立信会计师事务所已连续18年为公司提供审计服务[124] 非经常性损益 - 政府补助1.24亿元计入非经常性损益[20] 固定资产与在建工程 - 固定资产变化主要由工程项目结转入固定资产引起[28] - 在建工程项目发生重大变动[28] 客户集中度 - 前五名客户销售总额占年度销售总额比例18.93%达3,139,524,036.90元[47] 募集资金使用 - 补充标的公司流动资金和偿还债务金额为50,000元，完成率100%[66] - 支付本次交易现金对价金额为105,600.48元，完成率100%[66] - 支付本次交易中介机构费用金额为1,500元，完成率100%[66] - 承诺投资项目小计金额为182,100.48元[66] - 截至2020年12月31日公司募集资金已全部使用完毕[67] 行业数据 - 2020年中国氨纶产能为87.2万吨，产量70.5万吨，表观需求量66.9万吨[72] - 2020年中国己二酸消费量为122万吨，同比增长7.0%[72] 承诺与协议（股东及关联方） - 华峰集团及尤金焕、尤小华、尤小平承诺股份锁定36个月[82][83] - 股份锁定期自动延长条件为交易完成后6个月内股价低于发行价[83] - 交易前持有的股份锁定12个月[83] - 因送股或转增股本而增加的股份锁定期同步延长[84] - 华峰集团及相关方承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[86][87][88][89] - 华峰集团承诺尽量减少与上市公司的关联交易并确保无法避免的关联交易遵循公平原则[90][91][93] - 尤小平承诺避免利用控股地位谋求优于市场独立第三方的交易权利[94][95][96] - 尤金焕、尤小华承诺关联交易将遵循平等自愿和价格公允原则[97][98][99] - 控股股东华峰集团承诺不通过关联交易进行利益输送或损害上市公司权益[91][93][95] - 实际控制人尤小平承诺严格履行关联交易决策程序和回避表决制度[94][95][96] - 股东尤金焕、尤小华承诺杜绝违规占用上市公司资金和资产的行为[97][98][99] - 所有承诺方均声明若违反承诺将依法承担赔偿责任[90][93][94][97][99] - 关联交易承诺自2019年04月09日起长期有效且处于履行中状态[90][94][97] - 控股股东承诺将聚氨酯资产逐步整合至上市公司体系内[108] - 华峰集团承诺承担华峰新材因未取得不动产权证书土地房产可能受到的行政处罚罚款[112] - 华峰新材及其控股子公司退出原资产质押池后，若因2019年6月4日前合同被追责，损失由华峰集团承担[113] - 华峰集团承诺承担中国农发重点建设基金未按协议处理股权导致的损失[114] - 华峰集团承诺承担华峰新材因超产能受到的行政处罚及经营损失[115] - 华峰集团及持股5%以上自然人股东承诺避免与公司发生同业竞争[117] - 上海华峰超纤材料股份有限公司承诺避免与华峰氨纶发生同业竞争[118] 业绩承诺与完成情况 - 华峰新材2019年承诺净利润不低于97,500万元[107] - 华峰新材2020年承诺净利润不低于124,500万元[107] - 华峰新材2021年承诺净利润不低于141,000万元[107] - 三年业绩承诺期净利润总额不低于363,000万元[107] - 若交易未在2019年完成将增加2022年度为承诺期[107] - 业绩承诺以扣除非经常性损益前后孰低值为准[107] - 业绩承诺需扣除募集配套资金投入带来的收益[107] - 业绩补偿方包括华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华[107] - 补偿方式依据《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议执行[108] - 华峰新材2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12.743亿元[119] - 华峰新材2020年业绩承诺完成率为101.19%[120] - 华峰新材2019-2020年累计净利润实现24.5亿元，累计完成率111.36%[120] - 华峰新材2020年实际业绩12.599亿元超过预测业绩12.45亿元[118] - 业绩承诺方承诺华峰新材2021年净利润目标14.1亿元[118] - 华峰新材2019年净利润实现11.902亿元，完成率122.07%[120] - 募集配套资金投入带来收益1443.22万元[119] 同业竞争说明 - 上海华峰普恩聚氨酯有限公司主营聚氨酯硬质泡沫保温材料，与华峰新材聚