利润分配 - 公司以2,206,771,772为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 2018年半年度以总股本22.06771772亿股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金股利6620.315316万元[102] - 2018年归属于母公司所有者的净利润为11.7703744793亿元，年度可分配利润为1.8587425979亿元，拟每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金股利6620.315316万元[102] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为1.3240630632亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.25%[102] - 2018年分配预案股本基数为22.06771772亿股，现金分红金额（含税）为6620.315316万元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[106] - 2016年归属于母公司所有者的净利润为2.1999553515亿元，年度可分配利润为 - 5.1463877331亿元，未进行利润分配及资本公积金转增股本[102] - 2017年归属于母公司所有者的净利润为7.0480160922亿元，年度可分配利润为 - 5.2191397787亿元，拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[102] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入14,712,449,109.37元，较2017年的12,414,348,798.35元增长18.51%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1,177,037,447.93元，较2017年的704,801,609.22元增长67.00%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2,560,178,917.48元，较2017年的1,799,841,066.90元增长42.24%[23] - 2018年末总资产11,521,482,315.83元，较2017年末的9,655,589,008.23元增长19.32%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产4,460,867,040.23元，较2017年末的3,387,946,836.31元增长31.67%[23] - 2018年实现营业收入147.12亿元，同比增长18.51%；实现利润总额29.69亿元，同比增长56.51%；实现归属于母公司所有者的净利润11.77亿元，同比增长67.00%[46][48] - 2018年销售费用1.00亿元，同比增长0.04%；管理费用2.05亿元，同比下降3.10%；财务费用 - 751.87万元；研发费用5713.02万元，同比增长1140.42%[68] - 2018年投资收益1.32亿元，占利润总额比例4.46%；资产减值0.33亿元，占比1.10%；营业外收入1.04亿元，占比3.52%；营业外支出0.83亿元，占比2.79%[76] - 2018年末货币资金3.32亿元，占总资产比例2.89%，较上年下降1.46%；应收账款0.37亿元，占比0.32%，下降0.31%；存货17.09亿元，占比14.84%，下降2.06%[77] - 2018年末固定资产32.36亿元，占总资产比例28.09%，较上年下降5.50%；在建工程4.33亿元，占比3.76%，上升2.05%；短期借款2.37亿元，占比2.06%，上升1.02%[77][80] - 2018年经营活动现金流入小计122.87亿元，同比增长27.52%；现金流出小计97.27亿元，同比增长24.14%；现金流量净额25.60亿元，同比增长42.24%[73] - 2018年投资活动现金流入小计113.21亿元，同比增长186.54%；现金流出小计133.13亿元，同比增长135.85%；现金流量净额-19.92亿元[73] - 2018年筹资活动现金流入小计3.33亿元，同比增长112.16%；现金流出小计10.24亿元，同比增长653.41%；现金流量净额-6.91亿元，同比下降3383.18%[73] - 2018年现金及现金等价物净增加额-1.26亿元，同比下降205.37%[73] 季度财务数据关键指标 - 2018年第一季度营业收入3,375,935,832.72元，归属于上市公司股东的净利润254,630,627.07元[28] - 2018年第二季度营业收入3,859,053,144.02元，归属于上市公司股东的净利润392,446,673.52元[28] - 2018年第三季度营业收入3,784,564,241.26元，归属于上市公司股东的净利润346,379,542.60元[28] - 2018年第四季度营业收入3,692,895,891.37元，归属于上市公司股东的净利润183,580,604.74元[28] 非经常性损益及收益变化 - 2018年非流动资产处置损益为-72276903.57元，2016年为-9625974.79元，2017年为-11603491.38元[29] - 2018年计入当期损益的政府补助为18913916.08元，2016年为12880566.38元，2017年为15447235.09元[29] - 2018年理财产品收益为119634975.50元，2016年为8900635.58元，2017年为30204635.70元[29] 公司产能及生产指标 - 公司年产优特钢约320万吨[37] - 2018年公司生产钢产量327.58万吨，同比增长2.03%；铁产量271.93万吨，同比下降8.67%；材坯产量312.16万吨，同比增长1.69%；销售钢材322.87万吨，同比增长3.81%[46] - 铁产量因大修同比减少25.8万吨，炼钢同比增产6.43万吨，精整钢材133万吨，同比提高3.17%，精整车间机械材产量是去年同期的1.93倍，全年钢种计划执行率98.5%，同比提高0.38%，销售合同按期交付率96.95%，同比提高1.23%[45] - 全年累计销售材坯315.86万吨，同比上升2.76%，产销率101.53%，贸易公司销售64.81万吨，同比增长10.22%[45] - 2018年公司钢种计划执行率达到98.5%，合同按期交付率达到96.95%[40] - 2018年公司共开发全新产品30余个，组织开展21项产品第三方认证，通过9项认证[40] - 2018年公司开发全新产品30余个，组织开展21项产品认证，通过10项认证，新增客户85家，直销比达72%，同比提升3.1%，贸易公司直销比38.26%，同比增长7.01%[45] - 全年采购招标资金比94.66%、采购招标项目比94.23%，分别比目标提高了0.71%和2.42%[45] 资产项目变化 - 在建工程较年初增加162.81%，主要为淮钢公司的环保及技改投入增加[38] - 其他流动资产较年初增加99.61%，主要为新增购买的理财产品[38] - 可供出售金融资产较年初下降16.03%，主要为淮钢公司持有的江苏银行股票公允价值下跌[38] - 以公允价值计量的可供出售金融资产期初数3.71亿元，计入权益的累计公允价值变动1.88亿元，期末数3.02亿元[81] 业务线收入及成本数据 - 钢铁行业收入129.53亿元，占比88.04%，同比增长14.46%；其他业务收入17.41亿元，占比11.83%，同比增长60.77%[50] - 华东地区收入130.03亿元，占比88.38%，同比增长20.92%；华南地区收入7.23亿元，占比4.92%，同比增长41.93%[50] - 管坯钢收入8.59亿元，占比5.84%，同比增长26.45%；钢坯收入17.77亿元，占比12.08%，同比增长49.89%[50] - 钢铁行业营业收入117.87亿元，同比增14.32%，营业成本90.16亿元，同比增7.62%，毛利率23.51%，同比增4.76%[53] - 优质钢营业收入64.49亿元，同比增6.41%，营业成本48.14亿元，同比降0.23%，毛利率25.36%，同比增4.97%[53] - 汽车及工程机械用钢营业收入22.29亿元，同比增25.29%，营业成本16.93亿元，同比增17.67%，毛利率24.07%，同比增4.92%[53] - 华东地区营业收入101.93亿元，同比增16.63%，营业成本78.29亿元，同比增11.23%，毛利率23.19%，同比增3.73%[53] - 华南地区营业收入6.55亿元，同比增42.14%，营业成本4.79亿元，同比增20.74%，毛利率26.89%，同比增12.96%[53] - 2018年钢铁行业销售量322.87万吨，同比增3.81%，生产量312.16万吨，同比增1.69%，库存量19.31万吨，同比降15.76%[54] - 2018年钢铁行业原辅材料成本54.87亿元，占比55.67%，同比增4.05%[58] - 2018年钢铁行业职工薪酬成本2.17亿元，占比2.20%，同比增0.11%[58] - 2018年钢铁行业折旧成本3.13亿元，占比3.18%，同比降1.16%[58] - 2018年钢铁行业燃料动力成本31.69亿元，占比32.15%，同比降4.30%[58] - 汽车及工程机械用钢燃料动力成本5.44亿元，占比32.13%，较上期减少4.32%[61] - 钢坯原辅材料成本7.73亿元，占比55.64%，较上期增加4.02%[61] - 其他钢材原辅材料成本6.23亿元，占比55.92%，较上期增加4.30%[61] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额29.26亿元，占年度销售总额比例19.88%[64][67] - 公司前五名供应商合计采购金额31.26亿元，占年度采购总额比例29.33%，其中关联方采购额占比19.77%[67] 研发相关数据 - 2018年研发人员数量377人，较2017年增长1008.82%，占比8.47%[72] - 2018年研发投入金额5.10亿元，较2017年增长211.96%，占营业收入比例3.47%[72] - 2018年公司开展19项研发项目，较2017年增加10项[69][71] 子公司财务数据 - 主要子公司淮钢特钢总资产102.82亿元，净资产63.65亿元，营业收入143.24亿元，净利润21.78亿元；利淮钢铁总资产60.27亿元，净资产44.54亿元，营业收入137.26亿元，净利润18.85亿元[88] - 截止2018年12月31日，淮钢公司总资产102.82亿元，净资产63.65亿元，2018年营业收入143.24亿元，净利润21.78亿元[91] - 截止2018年12月31日，江苏利淮总资产60.27亿元，净资产44.54亿元，2018年营业收入137.26亿元，净利润18.85亿元[91] 行业市场情况及公司目标 - 未来几年中国IDC市场增速将稳定在35%以上，预计2020年市场规模将超2000亿元[92] - 2019年公司钢铁业务经营目标为完成钢产量350万吨、铁产量290万吨、材坯产量335万吨[92] 公司面临的风险与对策 - 公司所处钢铁行业竞争激烈，重点产品市场竞争压力将加大[94] - 2018年钢材所需大宗原辅材料价格大幅上涨，影响公司产品成本[94] - 公司重大资产重组预案于2018年11月16日披露，最终能否获批存在不确定性[94] - 公司将继续加大投入提高技术创新和改造能力，推进信息技术与制造技术融合[92] - 公司将建立健全人才储备制度，引进优秀营销、管理和生产技术人才[94] 会计政策变更 - 2018年6月15日，公司按要求对财务报表列报进行调整，本次会计政策变更不涉及追溯调整，不影响资产、负债、净资产及净利润[111] 会计师事务所相关 - 现聘任境内会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为165万元[114] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为11年，注册会计师审计服务连续年限为3年[117] - 境外会计师事务所报酬为0万元[117] 关联交易数据 - 与张家港