财务风险与警示 - 公司2018、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，2019年度经审计的净资产为负值，深交所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理[4] - 公司2018、2019年度经审计净利润为负，2019年末经审计净资产为负，股票交易将被实行退市风险警示，若2020年仍不达标将暂停上市[105] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2017 - 2019年年度利润分配预案均为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[109] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 年度关键财务指标变化 - 2019年营业收入为353,529,640.20元，较2018年减少37.55%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -601,399,318.42元，较2018年增长27.89%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5,551,514.60元，较2018年增长192.12%[17] - 2019年基本每股收益为 -0.77元/股，较2018年增长29.36%[17] - 2019年加权平均净资产收益率为 -312.31%，较2018年减少215.74%[17] - 2019年末总资产为668,379,761.53元，较2018年末减少57.96%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为 -108,316,176.63元，较2018年末减少122.09%[18] - 2019年公司整体营业收入353,529,640.20元，同比下降37.55%，归属母公司所有者净利润亏损601,399,318.42元[36] 季度财务数据 - 各季度营业收入分别为84,637,964.18元、77,050,517.39元、57,012,231.54元、134,828,927.09元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -19,633,179.54元、 -142,626,483.47元、 -110,348,566.67元、 -328,791,088.74元[22] 非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益为85,456,198.85元，2018年为 -7,623,220.35元，2017年为 -2,128,805.48元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助为4,514,313.39元，2018年为13,307,732.62元，2017年为11,251,583.92元[23] - 2019年非经常性损益合计为 -21,963,171.31元，2018年为36,621,938.70元，2017年为5,390,413.08元[24] 公司业务构成 - 2019年公司主要业务为紫外线杀菌灯、LED与荧光灯室内照明、汽车照明、锂电池生产设备[27] 资产变动情况 - 固定资产对比年初减少57.42%，主要因处置子公司富顺光电100%股权[29] - 无形资产对比年初减少46.72%，主要因处置子公司富顺光电100%股权[29] - 货币资金对比年初减少64.38%，主要因报告期末偿还部分借款[29] 专利情况 - 截至报告期末，公司及主要控股子公司累计获授权且维持有效状态的专利为200余项[32] 各业务线收入占比及变化 - 电器机械及器材制造业收入185,335,834.38元，占比52.42%，同比下降59.09%；其他行业收入168,193,805.82元，占比47.58%，同比增长48.74%[42] - 荧光灯室内照明系列收入16,788,941.33元，占比4.75%，同比下降75.94%；LED室内照明系列收入31,184,754.49元，占比8.82%，同比下降82.52%[42] - 汽车照明系列收入62,089,440.65元，占比17.56%，同比下降8.59%；环境净化系列收入56,210,159.74元，占比15.90%，同比下降27.84%[42] - 锂电池生产设备系列收入114,628,317.09元，占比32.42%，同比增长245.15%；其他业务收入16,043,640.90元，占比4.54%，同比下降21.56%[42] - 华东地区收入151,537,468.36元，占比42.86%，同比增长33.60%；国外收入54,985,436.89元，占比15.55%，同比下降76.83%[42] 子公司业绩情况 - 子公司深圳卓誉锂电池生产设备业务销售收入同比大幅增加，但未完成2019年不低于4,950万元扣非净利润的业绩承诺[37] 股权交易情况 - 2019年10月公司出售富顺光电科技股份有限公司100%股权[38] - 2020年3月5日，深圳卓誉原股东何立等四人涉及的业绩补偿股份10,068,011股完成回购注销手续[39] - 2020年1月8日，公司第三期限制性股票3,721,500股完成注销手续，2015年限制性股票激励计划实施完毕[39] 各业务线营业收入、毛利率及产销情况 - 电器机械及器材制造业营业收入185,335,834.38元，同比降59.09%，毛利率22.84%，同比增3.00%[43] - 其他行业营业收入168,193,805.82元，同比增48.74%，毛利率39.24%，同比增3.00%[43] - 电器机械及器材制造业销售量12,682,173支/套，同比降68.60%，生产量11,793,709支/套，同比降69.30%，库存量7,975,282支/套，同比降10.00%[44] - 荧光灯室内照明系列营业收入16,788,941.33元，同比降75.94%，毛利率1.43%，同比降14.61%[43] - 锂电池生产设备系列营业收入114,628,317.09元，同比增245.15%，毛利率32.04%，同比降6.57%[43] - 华东地区营业收入151,537,468.36元，同比增33.60%，毛利率34.10%，同比增7.15%[43] - 国外营业收入54,985,436.89元，同比降76.83%，毛利率24.94%，同比增10.94%[43] 各业务线成本情况 - 所有行业原材料成本194,750,657.09元，占比79.42%，同比增8.51%[47] - 所有行业人工工资30,613,606.84元，占比12.48%，同比降5.70%[47] - 电器机械及器材制造业营业成本143,012,151.27元，占比58.32%，同比降24.92%[46] - 荧光灯室内照明系列2019年成本小计16548916.56元，占比6.75%，同比减少6.71%[48] - 环境净化系列2019年成本小计36958059.50元，占比15.07%，同比增加3.15%[48] - 汽车照明系列2019年成本小计41509037.07元，占比16.93%，同比增加6.46%[49] - LED室内照明系列2019年成本小计25135694.03元，占比10.25%，同比减少26.82%[49] - LED户外照明系列2019年成本小计871273.62元，占比0.36%，同比减少4.52%[49] - LED显示系统系列2019年成本小计0元，占比0%，同比减少0.42%[49] - 智能包装设备系列2019年成本小计17098512.09元，占比6.97%，同比减少3.40%[50] - 充电设备及系统系列2019年成本小计1704629.81元，占比0.70%，同比增加0.32%[50] - 锂电池生产设备系列2019年成本小计77896070.50元，占比31.77%，同比增加27.09%[50] - 其他类别2019年原材料成本7842327.35元，占比3.20%，同比增加1.46%[50] - 其他业务小计金额为19,312,915.81元，占比7.88%，较上期增加3.44%[51] 合并报表主体变化 - 本期纳入合并报表范围主体较上期增加2户，减少9户[52] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为138,493,676.67元，占年度销售总额比例39.17%[54] - 前五名供应商合计采购金额为23,649,367.17元，占年度采购总额比例15.54%[55] 费用情况 - 销售费用为48,104,021.34元，较上期下降30.19%；管理费用为76,673,858.68元，较上期增长7.90%；财务费用为45,095,424.36元，较上期下降19.89%；研发费用为27,503,106.54元，较上期下降33.31%[58] 研发投入情况 - 报告期内研发投入27,503,106.54元，占营业收入的7.78%[59] - 研发人员数量为95人，较上期减少70.77%；研发人员数量占比为18.23%，较上期下降5.78%[60] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为376,996,304.40元，较上期下降46.90%；经营活动现金流出小计为371,444,789.80元，较上期下降48.12%；经营活动产生的现金流量净额为5,551,514.60元，较上期增长192.12%[61] - 投资活动现金流入小计为47,604,430.80元，较上期下降73.80%；投资活动现金流出小计为25,823,393.31元，较上期下降84.27%；投资活动产生的现金流量净额为21,781,037.49元，较上期增长24.41%[61][62] - 筹资活动现金流入小计为375,400,914.02元，较上期下降56.63%；筹资活动现金流出小计为411,264,756.98元，较上期下降57.55%；筹资活动产生的现金流量净额为 -35,863,842.96元，较上期增长65.29%[62] 利润构成情况 - 投资收益83,294,807.53元，占利润总额比例13.83%，主要系转让处置富顺光电100%股权形成损益[64] - 公允价值变动损益17,017,948.14元，占利润总额比例2.82%，因深圳卓誉未达业绩承诺，公司累计应回购股份19,609,477股[64] - 资产减值89,069,232.68元，占利润总额比例 - 14.79%，主要系本报告期计提存货、固定资产等资产减值[64] - 营业外收入1,795,584.99元，占利润总额比例0.30%，因供应商注销应付账款无需支付[65] - 营业外支出131,463,922.36元，占利润总额比例 - 21.82%，主要系计提为富顺光电提供担保的预计损失[65] - 信用减值损失398,368,528.20元，占利润总额比例 - 66.13%，主要系本报告期计提应收账款、其他应收款信用减值损失[65] 资产结构情况 - 2019年末货币资金42,528,791.36元，占总资产比6.36%，较年初比重减少1.15%[67] - 2019年末应收账款112,840,998.74元，占总资产比16.88%，较年初比重减少8.45%[67] - 2019年末存货56,988,058.95元，占总资产比8.53%，较年初比重减少15.59%，因处置子公司富顺光电[67] 受限资产情况 - 截至2019年末，公司受限资产合计457,767,964.69元，包括货币资金、存货等[70] 投资情况 - 2019年报告期投资额为770,000元，上年同期投资额为303,500,000元，变动幅度为-99.75%[80] 金融资产情况 - 股票初始投资成本为31,613,554.82元，本期公允价值变动损益为17,017,948.14元，期末金额为48,631,502.96元[82] - 深圳卓誉业绩未达承诺，公司累计应回购股份19,609,477股[82] - 以2.48元股价计算，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产