审计报告与内部控制 - 公司2019年年度报告由安永华明会计师事务所出具了带有强调事项段的保留意见的审计报告[5] - 公司2019年度内部控制由安永华明会计师事务所出具了否定意见的审核报告[5] - 安永华明会计师事务所对公司2019年度财务报告出具了带有强调事项段的保留意见的审计报告[171] 分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[154][158] - 2019年现金分红金额为656,063,903.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的85.28%[157] - 2018年现金分红金额为656,063,903.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的68.43%[157] - 2017年现金分红金额为182,239,973.20元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.24%[157] - 2019年可分配利润为481,329,083.86元[158] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为浙江省新昌县工业区[30] - 公司股票代码为002085，在深圳证券交易所上市[30] - 公司董事会秘书为章银凤，证券事务代表为李亚[32] 财务表现 - 2019年营业收入为107.87亿元，同比下降1.97%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为7.69亿元，同比下降19.75%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为13.62亿元，同比增长3.49%[38] - 基本每股收益为0.36元，同比下降18.18%[38] - 加权平均净资产收益率为12.58%，同比下降1.35%[38] - 总资产为139.89亿元，同比增长4.45%[41] - 归属于上市公司股东的净资产为61.51亿元，同比下降2.84%[41] - 2019年非经常性损益项目合计为1.91亿元，同比下降15.09%[48] - 公司2019年实现营业总收入107.88亿元，归母净利润7.69亿元[72] - 公司2019年营业外收入为1.66亿元，占利润总额的16.91%，主要由于美国工厂生产事故保险公司赔偿[106] - 公司2019年其他收益为9120.94万元，占利润总额的9.31%，主要由于政府补助[106] 业务发展与收购 - 公司2011年6月收购万丰摩轮75%股权，增加摩托车轮毂业务[36] - 公司2013年11月收购上海达克罗涂复工业有限公司，增加环保涂复业务[36] - 公司2015年12月以13.5亿元收购万丰镁瑞丁100%股权，增加轻量化镁合金业务[36] - 公司2018年6月以12.54亿元收购无锡雄伟精工科技有限公司95%股权，增加模具冲压件业务[36] - 公司控股子公司宁波奥威尔以39,940.02万元取得苏州御翠源贸易企业99.9%股权[94] - 公司收购苏州御翠源贸易企业99.9%股权，投资金额为3.99亿元，已完成股权交割[116] - 公司控股子公司宁波奥威尔以现金39,940.02万元取得苏州御翠源贸易企业99.9%股权，评估公允价值为41,176.79万元[178] 业务收入与成本 - 铝合金轮毂业务收入618.94亿元，占总营业收入的57.37%，同比下降7.92%[81] - 镁合金压铸产品收入284.34亿元，占总营业收入的26.36%，同比增长4.04%[81] - 冲压零部件收入77.24亿元，占总营业收入的7.16%，同比增长55.11%[81] - 公司汽车铝合金轮毂业务收入为4,398,088,203.79元，同比下降1.14%[85] - 摩托车铝合金轮毂业务收入为1,791,342,563.45元，同比下降21.19%[85] - 镁合金压铸产品业务收入为2,843,429,712.21元，同比增长4.04%[85] - 冲压零部件业务收入为772,445,664.95元，同比增长55.11%[85] - 国内业务收入为4,716,766,651.07元，同比持平[85] - 国外业务收入为6,070,967,840.08元，同比下降3.46%[85] - 公司轮毂行业直接材料成本为3,549,135,725.01元，同比下降5.36%[89] - 公司镁合金压铸行业人工成本为537,524,043.28元，同比增长13.66%[89] - 公司冲压零部件业务人工成本为43,647,415.82元，同比增长158.33%[93] 研发与创新 - 公司2019年研发投入3.67亿元，获得专利157项，在模具工艺、产品轻量化等方面取得突破[61] - 公司2019年研发投入为3.67亿元，同比下降3.19%，研发人员数量增加19.69%至1,392人[100][102] - 公司2019年研发投入3.67亿元，新获专利157项[74] - 公司通过智慧工厂建设提升生产效率，铸造班产提升20%以上，模具寿命提升80%以上[74] - 公司通过智慧工厂和数字化平台提升生产效率，应用Plex生产数据进行日报分析，推动产能优化和效率稳定性[139] 市场与客户 - 铝合金轮毂年产4000多万套，实现行业细分市场的全球领跑[53] - 镁合金产品在北美市场占有率达65%以上，客户包括保时捷、特斯拉、奥迪等全球知名品牌[54] - 公司环保达克罗涂覆业务具备全产业链生产能力，产品品质达到欧盟ROHS环保指令标准，并与德尔塔、久美特等世界著名品牌建立战略合作关系[55] - 无锡雄伟专注于汽车车身系统，主要生产座椅零部件和车身附件，拥有较强的模具研发设计能力，是国际知名厂商的核心供应商[56][58] - 公司拥有全球最大的铝合金轮毂生产基地，铝合金轮毂产能4,000多万套，镁合金业务产能1,800多万套，涂覆加工能力每年7万吨[65] - 公司轻量化镁合金产品占北美市场超过65%份额，具有强大的规模优势及抗风险能力[65] - 公司铝合金轮毂与奔驰、宝马、通用等全球顶级汽车主机厂建立长期战略合作关系，进一步拓展日本主机市场[67] - 公司达克罗涂覆加工业务客户覆盖国内合资整车厂商，是通用电气在国内业务的唯一供应商[67] - 公司轻量化镁合金业务在北美、欧洲、亚洲设有6家工厂，为保时捷、奥迪、特斯拉等世界顶级汽车品牌供应产品[67] - 模具冲压件业务成功获取特斯拉Model 3/Y项目定点，并实现批量生产[73] - 公司积极开拓日本、欧洲、东南亚及国内市场，成功进入奔驰体系并获取新订单[72] - 公司应对贸易摩擦，优化市场结构，加大国内新能源客户的市场开拓力度[79] - 公司计划2020年调整战略，重点开拓欧洲及亚洲市场，推进客户结构优化，开拓日本本田、丰田主机市场，进入奔驰供应商[138] - 公司计划在新能源汽车领域积极施展影响力，万丰镁瑞丁与威海镁业公司强强联合，整合协同，在国内军工航天、5G建设等领域继续获取新项目订单[138] - 公司海外业务收入占主营业务收入比重50%左右，通过全球业务布局和跨境人民币结算降低汇率波动风险[147] 子公司表现 - 威海万丰奥威汽轮有限公司2019年实现营业收入77,463.75万元，净利润3,718.23万元，同比增长116.3%[126] - 吉林万丰奥威汽轮有限公司2019年实现营业收入89,292.56万元，净利润4,268.57万元，同比下降10.67%[128] - 威海万丰镁业科技发展有限公司2019年实现营业收入33,597.98万元，净利润4,698.56万元，同比增长44.2%[129] - 浙江万丰摩轮有限公司2019年实现营业收入113,144.71万元，净利润7,304.04万元，同比下降41.74%[130] - 万丰铝轮（印度）私人有限公司2019年实现营业收入44,311.17万元，净利润3,018.34万元，同比增长2,044.17万元[131] - 上海达克罗涂复工业有限公司2019年实现营业收入24,256.27万元，净利润4,049.34万元，同比下降62.1%[132] - 万丰镁瑞丁控股有限公司2019年实现营业收入304,940.44万元，净利润23,870.02万元，同比下降15.64%[135] - 无锡雄伟精工科技有限公司2019年实现营业收入82,303.30万元，净利润14,663.93万元[136] 现金流与投资 - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为13.62亿元，同比增长3.49%[103] - 公司2019年投资活动现金流入同比增长175.48%，主要由于收回银行保证金增加[103] - 公司2019年筹资活动现金流出同比增长83.73%，主要由于偿还到期债务及股份回购支出增加[104] - 公司2019年现金及现金等价物净增加额为2.81亿元，同比增长416.96%[103] - 报告期投资额为9.83亿元，较上年同期下降63.77%[116] 资产与负债 - 公司2019年货币资金为20.55亿元，占总资产比例14.69%，较年初下降2.11%[107] - 应收账款为24.24亿元，占总资产比例17.33%，较年初下降0.02%[107] - 存货为13.14亿元，占总资产比例9.40%，较年初下降0.90%[107] - 固定资产为48.37亿元，占总资产比例34.58%，较年初增加4.22%，主要由于吉林二期、镁瑞丁项目增加及子公司收购所致[107] - 在建工程为4.07亿元，占总资产比例2.91%，较年初下降1.99%，主要因吉林二期、镁瑞丁项目达到可使用状态转固定资产[110] - 短期借款为30.70亿元，占总资产比例21.95%，较年初增加5.93%，主要因投资项目付款所需增加银行贷款[110] - 长期借款为11.65亿元，占总资产比例8.33%，较年初下降3.64%，主要因投资项目付款所需增加银行贷款[110] - 其他应收款为5.60亿元，占总资产比例4.01%，较年初增加329.70%，主要因本年度关联方借款所致[110] 关联交易与资金拆借 - 公司与浙江万丰科技开发股份有限公司的关联交易金额为86.35万元，占同类交易金额的0.01%[191] - 公司与嵊州市合创贸易有限公司的关联交易金额为638.52万元，占同类交易金额的0.10%[191] - 浙江万丰科技开发股份有限公司采购原材料、模具及设备配件金额为317.9万元，占总采购金额的0.05%[194] - 万丰集团接受网络和设备维护服务金额为502.69万元，占总劳务金额的22.53%[194] - 浙江万丰物业管理有限公司接受物业管理服务金额为680.53万元，占总劳务金额的40.21%[194] - 万丰通用航空有限公司接受航空包机服务金额为352.44万元，占总劳务金额的4.05%[194] - 浙江万丰通用航空有限公司接受飞行体验服务金额为21.28万元，占总劳务金额的1.03%[194] - 浙江万丰科技开发股份有限公司购入机器设备金额为5,109.89万元[198] - 浙江日发精密机械股份有限公司购入机器设备金额为2,809.65万元[198] - 嵊州市合创贸易有限公司购入机器设备金额为44.68万元[198] - 万丰通用航空有限公司购入电子设备金额为1.49万元[198] - 万丰集团购入电子设备金额为0.2万元[198] - 万丰集团在2019年12月5日至2020年3月24日期间新增资金拆借12,000，期末余额为12,000，已于2020年3月24日偿还[168] - 万丰集团在2019年12月5日至2020年3月25日期间新增资金拆借26,070，期末余额为26,070，已于2020年3月25日偿还[168] - 绍兴佳景贸易有限公司在2019年1月2日至2019年9月12日期间新增资金拆借5,000，期末余额为0，已于2019年9月12日偿还[168] - 绍兴佳景贸易有限公司在2019年10月10日至2020年3月27日期间新增资金拆借4,200，期末余额为4,200，预计现金清偿[168] - 绍兴佳景贸易有限公司在2019年10月17日至2020年3月27日期间新增资金拆借2,000，期末余额为2,000，已于2020年3月27日偿还[168] - 浙江万丰科技开发股份有限公司在2019年7月4日至2019年7月8日期间新增资金拆借3,900，期末余额为0[168] - 浙江万丰科技开发股份有限公司在2019年7月4日至2019年7月5日期间新增资金拆借5,000，期末余额为0[168] - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为8.63%[168] - 公司未履行相关决策程序，控股股东资金拆借已全部归还[170] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入万丰奥威股票45,429,282股，占公司总股本的2.08%[187] - 公司第一期员工持股计划延期至2021年1月28日，存续期内不再设定锁定期[188] - 公司第一期员工持股计划持有人203人，资金来源为员工合法薪酬和自筹资金[189] 行业与市场环境 - 2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[143] - 公司加大新能源汽车配套力度，开拓新市场，并推进企业转型升级，进军通用航空飞机制造业务板块[143] - 公司进入奔驰供应体系并获得北京奔驰新项目订单，同时加快开发欧洲、日本主机市场，启动北美、印度建厂调研工作[144] 控股股东与承诺 - 控股股东万丰奥特控股集团承诺避免同业竞争，报告期内未发生同业竞争情况[162][164] - 实际控制人陈爱莲和吴良定家族承诺避免同业竞争，报告期内未发生同业竞争情况[162][164] - 控股股东万丰集团承诺自2017年3月9日起24个月内不减持公司股份，报告期内未发生减持情况[164]