报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[17] 整体财务业绩 - 营业收入为145.96亿元，较上年同期增长16.30%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元，较上年同期增长12.88%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.49亿元，较上年同期增长14.76%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21.36亿元，较上年同期下降606.34%[27] - 基本每股收益为0.24元/股，较上年同期增长14.29%[27] - 稀释每股收益为0.24元/股，较上年同期增长14.29%[27] - 加权平均净资产收益率为3.93%，较上年同期增加0.14%[27] - 总资产为241.06亿元，较上年度末下降6.92%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为92.13亿元，较上年度末下降0.25%[27] - 报告期公司实现营业收入145.96亿元，同比增长16.30%；归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元，同比增长12.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.49亿元，同比增长14.76%[38] - 本报告期营业收入145.96亿元，同比增长16.30%；营业成本124.92亿元，同比增长15.95%[74] - 销售费用8.42亿元，同比增长7.94%；管理费用4.34亿元，同比增长12.99%；财务费用0.73亿元，同比增长70.03%[74] - 研发投入4610.37万元，同比增长59.06%[74] - 经营活动现金流量净额-21.36亿元，同比下降606.34%；投资活动现金流量净额2.04亿元，同比增长-132.56%；筹资活动现金流量净额-6.93亿元，同比下降170.40%[74] 业务板块业绩 - 2021年1 - 6月公司纺织品服装营业收入为127.84亿元，占营业收入87.58%，同比增长8.17%[38] - 公司上半年累计进出口22.29亿美元，同比增长26.15%，其中出口18.51亿美元，同比增长28.13%[38] - 报告期瑞泰新材实现营业收入17.75亿元，同比增长154.78%；归属于母公司股东的净利润为1.69亿元，同比增长41.03%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元，同比增长47.83%[41] - 贸易行业营业收入127.84亿元，占比87.58%，同比增长8.17%；化工行业营业收入17.75亿元，占比12.16%，同比增长154.78%[78] - 电池材料产品营业收入17.04亿元，占比11.68%，同比增长165.33%；其他化工产品营业收入2127.37万元，占比0.15%，同比增长229.47%[78] - 国内销售营业收入38.40亿元，占比26.31%，同比增长18.43%；国外销售营业收入107.56亿元，占比73.69%，同比增长15.56%[78] - 化工营业收入17.75亿美元，同比增长23.39%；纺织服装、玩具等出口贸易营业收入102.62亿美元，同比增长14.09%；电池材料营业收入17.04亿美元，同比增长22.82%[81] - 国内销售营业收入38.40亿美元，同比增长13.74%；国外销售营业收入107.56亿美元，同比增长14.66%[81] - 电池材料产量33115.67吨，销量32954.46吨，收入17.04亿美元，上半年平均售价5.17万元/吨，同比变动-0.87%；有机硅产量817.16吨，销量1063.98吨，收入0.498亿美元，上半年平均售价4.68万元/吨，同比变动0.41%[81] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为371.39万元[30] - 计入当期损益的政府补助为1621.06万元[30] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易产生的公允价值变动损益等投资收益为1353.51万元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 302.69万元[34] - 所得税影响额为215.28万元[34] - 少数股东权益影响额（税后）为636.47万元[34] 行业市场情况 - 2020年全球电解液出货量达33.4万吨，天赐材料、新宙邦、瑞泰新材、三菱化学占据行业前四[51] - 瑞泰新材近三年出货量均位列国内前3，2019年出货量在国内及全球排名皆位列前2[54] - 2020年全球锂离子电池电解液添加剂出货量约18750吨，中国出货量达16140吨[55] - 2020年日韩企业在锂电池电解液添加剂市场份额为14%，中国企业占86%[55] - 国外硅烷偶联剂主要生产企业年产量均在3万吨以上[59] - 欧盟规定到2021年/2025年/2030年，碳排放量分别需低于95g/km、81g/km、59g/km[51] 产品与技术 - 公司硅烷偶联剂产品涵盖九大系列六十多个品种，1种为国家重点新产品，29种为省高新技术产品[59] - 公司已成功研发并量产双三氟甲基磺酰亚胺锂等几款添加剂产品，部分应用于新型电池[55] - 公司硅烷偶联剂处于行业高端市场，已通过多家跨国公司质量认证[59] - 公司锂离子电池电解液配方专利申请≥5篇，检测相关专利申请多项；硅烷偶联剂相关专利≥10篇；锂离子电池电解液添加剂授权发明专利≥10篇；超级电容器授权发明专利≥5篇[63] 产能与资质 - 随着子公司宁德华荣及波兰华荣产能扩张，公司整体产能将提升，产品结构将优化[54] - 电池材料设计产能71,137.5吨，产能利用率93.10%，在建产能231,400吨[63] - 有机硅设计产能5,000吨，产能利用率32.69%，在建产能2,600吨[66] - 江苏扬子江国际化学工业园产品有锂离子电池电解液及其添加剂、超级电容器电解液等；宁德市福鼎市龙安工业园区产品有锂离子电池电解液、有机硅等[66] - 华荣化工持有《安全生产许可证》等多项资质，有效期从2019 - 2024年不等[66] - 超威新材持有《安全生产许可证》等多项资质，有效期从2019 - 2023年不等[66] - 宁德华荣持有《排污许可证》等多项资质，有效期从2020 - 2024年不等[66] 原材料采购 - 主要原材料中，六氟磷酸锂采购额占比38.46%，上半年均价13.07万元/吨，较2020年度上涨87.52%；碳酸甲乙酯采购额占比13.67%，上半年均价1.79万元/吨，较2020年度上涨43.20%[60] - 硫酸乙烯酯采购额占比3.71%，上半年均价19.32万元/吨，较2020年度下降28.39%；碳酸乙烯酯采购额占比5.37%，上半年均价0.93万元/吨，较2020年度上涨14.81%；双氟磺酰亚胺锂采购额占比1.38%，上半年均价34.46万元/吨，较2020年度下降19.79%[60] 投资收益与资产情况 - 投资收益5169.41万美元，占利润总额比例7.27%；公允价值变动损益-2422.32万美元，占利润总额比例-3.41%；资产减值100.22万美元，占利润总额比例0.14%；营业外收入459.35万美元，占利润总额比例0.65%；营业外支出806.18万美元，占利润总额比例1.13%；信用减值损失-4066.93万美元，占利润总额比例-5.72%[91] - 货币资金本报告期末金额65.15亿美元，占总资产比例27.03%，上年末金额95.49亿美元，占总资产比例36.87%，比重增减-9.84%；应收账款本报告期末金额50.49亿美元，占总资产比例20.94%，上年末金额43.00亿美元，占总资产比例16.61%，比重增减4.33%[92] - 存货本报告期末金额22.62亿美元，占总资产比例9.39%，上年末金额15.55亿美元，占总资产比例6.01%，比重增减3.38%；固定资产本报告期末金额20.42亿美元，占总资产比例8.47%，上年末金额21.02亿美元，占总资产比例8.12%，比重增减0.35%[92] - 在建工程本报告期末金额4.81亿美元，占总资产比例2.00%，上年末金额3.14亿美元，占总资产比例1.21%，比重增减0.79%；短期借款本报告期末金额8.69亿美元，占总资产比例3.61%，上年末金额12.95亿美元，占总资产比例5.00%，比重增减-1.39%[92] - 合同负债本报告期末金额3.43亿美元，占总资产比例1.42%，上年末金额4.37亿美元，占总资产比例1.69%，比重增减-0.27%；长期借款本报告期末金额9.55亿美元，占总资产比例3.96%，上年末金额11.06亿美元，占总资产比例4.27%，比重增减-0.31%[92] - 使用权资产本报告期末金额1.29亿美元，占总资产比例0.53%，上年末占比0.00%，比重增减0.53%；租赁负债本报告期末金额0.15亿美元，占总资产比例0.06%，上年末占比0.00%，比重增减0.06%[92] - 化工营业收入和营业成本同比增长超30%主要因电池材料营收和成本同比增长较多，电池材料增长是因新建产能投产、下游订单需求旺盛及电解液内销单价和单位成本上升[81] - 报告期投资额为746,131,094.63元，上年同期投资额为688,186,401.05元，变动幅度为8.42%[100] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为3,594,777,853.52元，期末数为3,734,425,412.43元[96] - 衍生金融资产期初数为45,983,235.07元，期末数为6,712,431.43元[96] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为111,528,157.69元[96] - 金融资产小计期初数为3,759,289,246.28元，期末数为3,859,666,001.55元[96] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值为1,352,169,687.02元，涉及货币资金、应收票据等[97] - 证券投资中，申达股份最初投资成本为59,999,997.42元，期末账面价值为49,565,215.26元[100] - 证券投资中，朗诗地产最初投资成本为59,999,997.42元，期末账面价值为91,690,018.49元[100] - 衍生品投资（远期结售汇）报告期实际损益金额为 - 3,927.08万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[103] - 公司主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化[96] 子公司情况 - 主要子公司业务多为外贸，如华盛实业注册资本2.38亿元，总资产27.18亿元，净资产12.59亿元，营业收入20.37亿元，营业利润8153.92万元，净利润6008.47万元[108] - 瑞泰新材从事锂离子电池材料投资开发等业务，注册资本5.5亿元，总资产39.93亿元，净资产23.19亿元，营业收入17.75亿元，营业利润2.24亿元，净利润1.92亿元[112] - 报告期内投资设立海南舜泰达贸易有限公司等多家公司，注销GTNY HOME INC等多家公司，对整体生产经营和业绩均无重大影响[112][116] 风险与应对 - 公司面临外部市场风险，包括世界经济复苏缓慢、政治及市场等风险，将成立专门研究部门，深入开拓市场和渠道应对[117] - 公司设立内部控制与风险管理委员会及子公司监察审计部门，依托中信保构建风险预警机制保障业务发展[119] - 国际贸易形势严峻，贸易保护措施增多或对公司主营业务产生不利影响[119] - 公司通过加强研发、建设海外货源基地等降低贸易政策及壁垒风险[120] - 原材料价格波动影响公司市场策略、报价和成本控制，公司合理备货、分析行情控制风险[120] - 汇率波动影响进出口业务，公司储备人才、使用金融工具、坚持大客户战略应对风险[121][123] - 公司增加技术研发投入，通过加强前期研究和建立激励机制应对研发风险[123] - 疫情和缅甸局势冲击公司业务，公司调整策略降低损失、优化布局提升竞争力[123][124] - 环保和安全生产要求提高，公司遵守法规、改进工艺、构建管理体系保障绿色安全运行[124] 股东大会与分红计划 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例49.17%，第二次为51.32%，2020年度股东大会为50.11%[127] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 环保相关 - 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司截至2021年6月30日，COD排放总量0.0276t，核定排放总量5.3378t/年；SS排放总量0.0111t，核定排放总量3.2348t/年；氨氮排放总量0.0217t，核定排放总量0.282t/年；总磷排放总量0.0011t，核定排放总量0.0194t/年；非甲烷总烃排放总量692.28kg，核定排放总量3048.4kg/年；氨排放总量34.92kg，核定排放总量722kg/年[135] - 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司截至2021年6月30日，硫化氢排放总量7.2kg，核定排放总量28kg/年；危险废物和生活垃圾排放总量为0 [139] - 宁德华荣交易核定的排污总量化学需氧量为0.439吨/