公司财务表现 - 公司2021年遭遇成立20多年来首次亏损，主要由于生猪销售价格深度下跌导致生猪养殖业务重大亏损[5] - 公司2021年营业收入为157.44亿元，同比增长31.35%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.86亿元，同比下降139.87%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为15.33亿元，同比增长355.13%[34] - 2021年总资产为171.85亿元，同比增长9.25%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为71.48亿元，同比增长14.68%[37] - 2021年第四季度营业收入为34.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4.93亿元[40] - 2021年非经常性损益项目合计为-3067.27万元[43] - 公司2021年营业总收入为1,574,433.76万元，同比增长31.35%[68] - 公司2021年主营业务综合毛利率为9.58%，同比下降18.65个百分点[72] - 公司2021年生猪出栏量为160.33万头，同比增长19.20%[72] - 公司2021年饲料销售量为231.25万吨，同比增长21.08%[68] - 公司2021年动物疫苗销售量为131,768万头份（毫升），同比增长2.35%[69] - 食品养殖行业营业收入为34.95亿元，同比增长0.52%，但毛利率下降66.26%至-9.64%[78] - 饲料行业营业收入为51.35亿元，同比增长21.83%，毛利率为13.35%，同比增长0.34%[78] - 兽药行业营业收入为9.80亿元，同比增长15.80%，毛利率为68.38%，同比增长0.88%[78] - 玉米收储行业营业收入为38.31亿元，同比增长94.64%，毛利率为8.63%，同比下降1.45%[78] - 油脂行业营业收入为16.40亿元，同比增长47.07%，毛利率为6.50%，同比下降0.85%[78] - 饲料业务库存量同比增长107.38%，制药业务库存量同比增长43.38%，食品业务库存量同比增长371.27%，玉米收储业务库存量同比增长35.51%[84] - 饲料业务原料成本占营业成本的93.62%，同比增长0.66%[86] - 制药业务原料成本占营业成本的45.62%，同比增长13.39%[86] - 油脂业务原料成本占营业成本的95.71%，同比增长3.32%[86] - 养殖业务原料成本占营业成本的64.89%，同比下降1.37%[86] - 公司本年度新增22家控股公司，其中21家为新设立，1家为收购并入，同时有3家公司不再纳入合并范围[89] - 前五名客户合计销售金额为643,743,575.43元，占年度销售总额的4.09%[90] - 前五名供应商合计采购金额为1,214,510,018.15元，占年度采购总额的7.51%[90] - 2021年销售费用同比增长40.16%，达到527,452,213.44元，主要由于业务规模扩大导致人员费用及技术服务费增加[95] - 2021年管理费用同比下降5.11%，为854,152,144.97元，主要因未完成年度经营目标未计提超额绩效[95] - 2021年研发费用同比增长37.41%，达到142,889,664.78元，主要由于研发投入增加[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长355.13%，达到15.33亿元，主要因农产品业务收购量减少[109] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降120.14%，为-17.75亿元，主要因固定资产投资规模增加[109] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长6.90%，达到16.04亿元，主要因业务规模扩大贷款增加[109] - 现金及现金等价物净增加额同比增长1,367.01%，达到13.61亿元[109] - 货币资金占总资产比例从13.02%增至19.93%，主要因收到非公开发行股票的募集资金[113] - 存货占总资产比例从37.93%降至30.44%，主要因玉米价格较高导致收储量减少[113] - 报告期投资额同比增长91.43%，达到17.90亿元[118] - 货币资金受限112,305,748.93元，主要因银行存有担保保证金及投资保证金[117] - 公司2021年衍生品投资总额为1,789.6万元，期末公允价值为2,755.26万元，公允价值变动比例为0.39%[125] - 公司2021年募集资金总额为303,058.98万元，其中已使用177,055.36万元，尚未使用128,130.52万元[129] - 公司2021年非公开发行股票募集资金204,508.98万元，已使用97,407.76万元，尚未使用107,179.76万元[129] - 公司2021年可转换公司债券募集资金98,550万元，已使用79,647.6万元，尚未使用20,950.76万元[129] - 公司2021年募集资金专用账户累计收到银行存款利息2,048.36万元，其中本年收到347.11万元[129] - 公司2021年非公开发行股票募集资金中，57,508.98万元用于补充流动资金[129] - 公司出售昌吉亚泰金源房地产开发有限公司100%股权，交易价格为3150万元，导致合并报表范围变化并形成对外借款[156] - 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司2021年总资产为6.19亿元，营业收入为7.99亿元，净利润为2626.23万元[158] - 新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司2021年总资产为5.14亿元，营业收入为8.41亿元，净利润为3290.64万元[158] - 河南宏展实业有限公司2021年营业收入为943,735,411.02元，净利润为-6,903,862.05元[162] - 新疆天康畜牧科技有限公司2021年营业收入为2,826,482,921.91元，净利润为-128,167,265.45元[162] - 天康制药（苏州）有限公司2021年营业收入为1,436,907,307.98元，净利润为258,972,130.90元[162] - 新疆天康汇通农业有限公司2021年营业收入为4,308,492,770.04元，净利润为93,069,860.27元[162] - 吉林冠界生物技术有限公司2021年营业收入为448,413,345.84元，净利润为66,888,574.84元[162] 公司业务发展 - 公司2021年底通过非公开发行股份募集资金20.66亿元，2022年计划申请银行融资额度96.1亿元[6] - 公司2022年计划开展期货套期保值业务额度为10亿元，主要用于生猪养殖业务套期保值[6] - 公司生猪养殖业务规划规模为500万头，旨在实现稳定健康发展和高质量发展[5] - 公司饲料、动物疫苗及农产品加工业务在2021年实现规模和效益增长，部分对冲了生猪养殖业务亏损[5] - 公司计划通过建立成本大数据分析及预警平台，进一步降低生猪养殖成本[6] - 公司2022年将落实成本控制岗位目标责任制，并建立以成本为导向的薪酬激励政策[6] - 公司2021年饲料、动物疫苗等业务稳定增长，为公司贡献正现金流[6] - 公司计划在饲料和养殖技术方面加大研发力度，以降低养殖成本[6] - 公司2021年饲料业务销售收入为513,531.97万元，同比增长21.83%，占营业收入的32.62%[68] - 公司2021年制药业务销售收入为97,980.55万元，同比增长15.80%，占营业收入的6.22%[69] - 公司2021年生猪养殖及食品加工业务销售收入为349,475.27万元，同比增长0.52%，占营业收入的22.2%[72] - 公司2021年植物蛋白及油脂加工业务销售收入为164,009.89万元，同比增长47.07%，占营业收入的10.42%[72] - 公司2021年玉米收储业务销售收入为383,120.96万元，同比增长94.64%，占营业收入的24.33%[72] - 公司2022年计划饲料产销量300万吨，动物疫苗14亿毫升(头份)，生猪出栏220万头[177] - 公司2022年计划实现营业总收入198.90亿元[177] - 公司2022年计划玉米收储量140万吨[177] - 公司2022年计划申请总额不超过961,000万元的银行融资额度[182] - 公司2022年计划植物蛋白原料加工生产量45万吨[177] - 公司2022年计划通过期货、现货结合的双轮战略做好风险对冲[180] - 公司2022年计划扩大养殖业务规模，充分发挥植物蛋白业务的产能[182] - 公司生猪养殖规模不断扩大，已成为重要业务板块，饲料业务对畜禽养殖业依赖度较大[185] - 公司在大宗原料主产区设立收储公司，以应对玉米、豆粕等原材料价格波动风险[186] - 公司通过提高管理和饲喂技术水平，降低生产成本，应对畜禽产品价格波动风险[187] - 公司推行HACCP管理模式，建立肉产品质量追溯系统，确保食品安全[187] - 公司2021年12月29日接待天风证券、博时基金等机构调研，讨论公司经营情况[190] - 公司2021年12月30日接待中信证券、鹏华基金等机构实地调研，讨论公司经营情况[190] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规完善公司治理结构，确保治理水平[194] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，符合法律法规要求[197] 行业动态与政策 - 2021年猪肉产量为5296万吨，同比增长28.8%[48] - 2021年我国农业部批准新兽药数量达75个，同比增长5个[49] - 2021年国内新注册的兽药产品生物制品类50个，化学药品12个，中兽药类13个[50] - 2021年三类新兽药共有48个，较上年度增加16个，其中疫苗产品增加12个，达到29个[51] - 全国饲料工业总产值12234.1亿元，比上年增长29.3%，总营业收入11687.3亿元，增长28.8%[55] - 全国工业饲料总产量29344.3万吨，比上年增长16.1%，其中猪饲料产量13076.5万吨，增长46.6%[55] - 2021年猪肉产量5296万吨，较上年增长28.8%，生猪出栏量6.71亿头，增长27.4%[57] - 2021年中国玉米种植面积达4332万公顷，同比增长近5%，玉米产量增至2.726亿吨，同比增长4.6%[60] - 2021年玉米进口量累计达2835万吨，同比增长152.2%[60] - 2021年农业农村部要求高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上[165] - 2021年农业农村部新版《兽用生物制品经营管理办法》自5月15日起施行，放开了强制免疫生物制品的销售渠道[165] - 农业农村部《"十四五"全国畜牧兽医行业发展规划》强调推动兽药产业转型升级，重点发展悬浮培养、浓缩纯化等疫苗生产技术[168] - 农业农村部《"十四五"全国畜牧兽医行业发展规划》提出推广饲料精准配制技术，促进玉米、豆粕减量替代[169] - 2021年全国猪肉产量5296万吨，同比增长28.8%[171] - 2021年末全国生猪存栏44922万头，同比增长10.5%[171] - 2021年全年生猪出栏量67128万头，同比增长27.4%[171] 公司研发与创新 - 公司研发的猪流行性腹泻灭活疫苗（XJ-DB2株）于2021年3月取得新兽药证书，11月取得兽药产品批准文号[96] - 公司研发的猪圆环病毒2型-猪支原体肺炎二联灭活疫苗于2021年12月完成复核检验，目前正在复审中[96] - 公司研发人员数量从2020年的397人增加到2021年的409人，增长3.02%[105] - 公司研发投入金额从2020年的1.04亿元增加到2021年的1.43亿元，增长37.41%[108] - 公司研发投入占营业收入比例从2020年的0.87%增加到2021年的0.91%[108] - 公司研发人员中硕士学历人员从2020年的198人增加到2021年的206人，增长4.04%[105] - 公司研发人员中30岁以下人员从2020年的176人增加到2021年的205人，增长16.48%[105] - 公司研发人员中博士学历人员从2020年的10人增加到2021年的12人，增长0.20%[105] - 公司研发人员中本科学历人员从2020年的159人减少到2021年的158人，下降0.63%[105] - 公司研发人员中30~40岁人员从2020年的212人减少到2021年的195人，下降8.02%[105] - 公司研发人员数量占比从2020年的11.94%下降到2021年的7.21%，下降4.73%[105] 公司风险管理 - 公司2021年套期保值业务建立了健全的组织机构及《期货套期保值业务内部控制制度》，确保业务合规性和风险控制[128] - 公司2021年衍生品投资主要用于商品期货套期保值，期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品或原材料[125] - 公司2021年衍生品投资面临价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险和技术风险，并制定了相应的应对措施[125] - 自2018年8月非洲猪瘟疫情首次确认以来，疫情形势依然严峻，疫苗研制前风险持续存在[185] - 公司已建立良好的非瘟防疫体系，通过“七进五出三控制”等措施加强生物安全管理[185] 公司投资项目 - 甘肃天康农牧科技有限公司42万头现代化生猪繁育场及20万头现代化生猪育肥产业基地项目投入4.02亿元，进度为80%[120] - 高新区北区制药工业园二期工程已完成投资35,422万元，但尚未产生经济效益[134] - 兽用生物安全三级防护升级改造项目已完成投资16,722万元，完成率71.80%，正在申请国家科技部备案[134][137] - 河南汝州大程猪场一期项目已完成投资9,700万元，完成率99.31%，但因新冠疫情和市场行情变化未达预计收益[134][138] - 五里镇分场项目已完成投资8,000万元，完成率96.20%，但因非洲猪瘟和新冠疫情未达预计收益[134][138] - 公司信息化建设项目已完成投资5,991万元，完成率49.11%，受非洲猪瘟和市场环境影响进度滞后[134][138] - 甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目已完成投资55,569.26万元，完成率71.80%[134] - 补充流动资金项目已完成投资63,000万元，完成率100.00%[140] - 公司终止高新区北区制药工业园二期工程项目，转向兽用生物安全三级防护升级改造项目[139] - 公司生猪养殖业务在新疆的布局已基本完成，计划在甘肃省建设生猪养殖基地[139] - 公司拟通过扩大养殖规模填补中小养殖户退出后的市场空间[139] - 中盛天康猪场项目规划建设9,600头父母代猪场，分两期建设，每期4,800头[143] - 公司决定将中盛天康猪场（二期）项目变更为新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目[143] - 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金38,797.86万元[144] - 公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元[145] - 兽用生物安全三级防护升级改造项目拟投入募集资金总额16,722万元，截至期末实际累计投入12,006.84万元，投资进度71.80%[149] - 甘肃永昌猪场一期项目拟投入募集资金总额9,000万元，截至期末实际累计投入8,381.82万元，投资进度93.13%[149] - 河南汝州大程猪场一期项目拟投入募集资金总额9,700万元，截至期末实际累计投入9,632.84万元，投资进度99.31%[149] - 新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目拟投入募集资金总额10,000万元，截至期末实际累计投入5,220.99万元，投资进度52.21%[149] - 公司变更部分募集资金用途，将“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”，以提高募集资金使用效率和防控非洲猪瘟风险[152] - “河南汝州大程猪场一期项目”未达预计收益，主要受新冠疫情影响建设进度缓慢，且猪价同比大幅下跌[152] 公司治理与合规 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规完善公司治理结构，确保治理水平[194] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，符合法律法规要求[197]