公司基本信息 - 公司股票简称广博股份，代码002103，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是王利平，注册及办公地址为浙江省宁波市海曙区石碶街道车何，邮编315153[12][13] - 董事会秘书是江淑莹，证券事务代表是王秀娜，联系电话均为0574 - 28827003，邮箱均为stock@guangbo.net[13] - 公司披露年度报告的网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），媒体为《证券时报》[13][14] - 公司年度报告备置地点在浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼证券部[14] - 公司统一社会信用代码为913302001445302461[14] 利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入24.86亿元，较2021年减少12.55%[15][16][31][199] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 3621.75万元，较2021年减少296.72%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，较2021年增长557.29%[15] - 2022年末总资产20.21亿元，较2021年末增长12.77%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.75亿元，较2021年末减少3.95%[16] - 2022年加权平均净资产收益率为 - 4.58%，较2021年减少6.89%[16] - 2022年非经常性损益合计 - 1157.68万元，2021年为1691.99万元[19][20] - 公司营业总成本24.17亿元，同比下降15.00%[32][199] - 2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润 - 3621.75万元，计提信用减值及资产减值损失合计9138.99万元[32] - 期间费用24792.95万元，同比下降21.17%；研发投入1816.79万元，同比上升8.36%[32] - 公司主营业务毛利率13.92%，同比上升2.13个百分点[32] - 2022年销售费用1.9048702055亿元，同比减少3.40%；管理费用8121.682188万元，同比减少8.63%；财务费用 - 2377.433711万元，同比减少183.58%；研发费用1816.790968万元，同比增加8.36%[39] - 2022年研发人员数量130人，较2021年减少7.14%；研发投入金额1816.790968万元，较2021年增加8.36%[45][46] - 2022年经营活动现金流入小计27.5857577229亿元，同比减少13.68%；经营活动现金流出小计25.0378433102亿元，同比减少20.69%；经营活动产生的现金流量净额2.5479144127亿元，同比增加557.29%[46] - 2022年投资活动现金流入小计21.9592157689亿元，同比减少1.64%；投资活动现金流出小计21.6103436490亿元，同比减少1.83%；投资活动产生的现金流量净额3488.721199万元，同比增加11.59%[46] - 2022年筹资活动现金流入小计6.9363730947亿元，同比减少3.90%；筹资活动现金流出小计8.7875763605亿元，同比增加18.99%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.8512032658亿元，同比减少1009.10%[46] - 2022年现金及现金等价物净增加额1.0587785719亿元，同比增加102.27%[46] - 经营活动现金流量净额同比增加因第四季度营业收入和回款增加，未到结算期的供应商应付款余额增加；筹资活动现金流量净额同比减少因本期支付的票据保证金同比增加[47] - 非主营业务中，信用减值损失 -68,524,107.37 元，占利润总额比例 280.51%，主要系对应收唯品会款项依据账龄计提坏账准备[49] - 2022 年末货币资金 467,003,754.52 元，占总资产 23.11%，较年初比重增加 11.87%，主要系银行承兑保证金增加[49] - 2022 年末应收账款 667,855,070.71 元，占总资产 33.05%，较年初比重增加 4.71%，主要系文具业务收入增长致使应收账款增加[49] - 报告期投资额 14,875,000 元，上年同期投资额 112,450,909.73 元，变动幅度 -86.77%[53] - 衍生品投资合计初始投资金额 52,164.76 万元，期末投资金额 21,194.74 万元，占公司报告期末净资产比例 27.37%[56] - 2022 年末存货 215,829,720.63 元，占总资产 10.68%，较年初比重减少 4.23%[49] - 2022 年末固定资产 339,374,970.83 元，占总资产 16.79%，较年初比重减少 1.90%，主要系项目完工转固定资产[50] - 2022 年末在建工程 2,199,716.19 元，占总资产 0.11%，较年初比重减少 1.47%，主要系项目完工转固定资产及长期待摊费用[50] - 2022年12月31日货币资金为467,003,754.52元，较年初201,416,901.97元增长[195] - 2022年12月31日交易性金融资产为112,461,356.37元，较年初182,087,133.75元下降[195] - 2022年12月31日应收账款为667,855,070.71元，较年初507,948,803.73元增长[195] - 2022年12月31日存货为215,829,720.63元，较年初267,228,105.83元下降[195] - 2022年12月31日流动资产合计为1,514,350,872.17元，较年初1,244,580,535.78元增长[195] - 2022年12月31日非流动资产合计为506,498,332.62元，较年初547,472,602.48元下降[196] - 2022年12月31日资产总计为2,020,849,204.79元，较年初1,792,053,138.26元增长[196] - 2022年12月31日流动负债合计为1,130,808,438.71元，较年初858,503,089.35元增长[196] - 2022年12月31日长期借款为100,000,000.00元，与年初持平[196] - 2022年营业利润亏损2450.39万元，2021年盈利1424.01万元[200] - 2022年净利润亏损3747.96万元，2021年盈利1811.50万元[200] - 2022年末负债合计12.46亿元，较年初的9.85亿元增长26.41%[197] - 2022年末所有者权益合计7.75亿元，较年初的8.07亿元下降3.97%[197] - 2022年末母公司流动资产合计5.82亿元，较年初的1.89亿元增长206.11%[198] - 2022年末母公司非流动资产合计10.41亿元，较年初的10.48亿元下降0.66%[198] - 2022年末母公司负债合计9.13亿元，较年初的5.29亿元增长72.57%[199] - 2022年末母公司所有者权益合计7.10亿元，较年初的7.08亿元增长0.39%[199] 分季度财务数据 - 2022年第一至四季度营业收入分别为4.20亿元、5.77亿元、5.99亿元、8.91亿元[18] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1495.54万元、2296.50万元、1273.90万元、 - 5696.60万元[18] 业务线构成 - 公司主营文教办公用品制造与销售，业务涉及办公文教用品、互联网营销与服务及跨境电商业务[22] 文具行业市场情况 - 国内文具行业在庞大消费人群、增长的消费能力和办公集采业务发展等因素驱动下，有望量稳价增稳步发展，行业集中度有提升空间且向头部集中[23] - 文具产品从单一属性向多元化属性发展，“传统文具”向“精品文创”演变，精品文创类产品需求凸显[23] - 文具行业ToC零售端从线下向综合性电商、大型百货超市及精品店发展，线上销售抢占线下份额，“文具外卖”成主流消费趋势之一[23] - 文具行业ToB端办公用品采购向阳光化集约化采购发展，但办公直销业务毛利难维持高水平[24] - 文具行业具有抗经济周期的稳健性，学生文具随“学汛期”有季节性销售旺季[24] - 国内文具品牌企业主要集中在长三角及珠三角地区，行业从传统手工向智能制造、贴牌生产向自创品牌转变[24] - 2022年6月工信部等五部委出台《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，为文具行业注入政策活力[24] - 中国文教体育用品协会制定的《文教体育用品行业“十四五”时期高质量发展指导意见》，关注“三品”战略和产业集群培育，或培育1 - 2家世界级产业集群[24] 互联网广告行业市场情况 - 国内互联网广告结构近十年变化巨大，流量趋于集中，前几大媒体渠道平台占据绝大多数市场份额[25] - 国内互联网广告增长进入低速区间，灵云传媒利润率持续下降且大客户流失，转型挑战严峻[25] 各业务线数据关键指标变化 - 文具及其他业务实现营业收入21.08亿元，同比增加7.62亿元，增幅56.66%；互联网广告业务实现营业收入3.79亿元，同比减少11.19亿元，减幅74.71%[31] - 文具行业营业收入19.39亿元，占比77.97%，同比增长66.68%；互联网及相关服务业营业收入3.79亿元，占比15.23%，同比减少74.71%[33] - 境内营业收入13.65亿元，占比54.90%，同比减少18.50%；境外营业收入11.21亿元，占比45.10%，同比减少4.01%[33] - 文具行业销售量25928.17万个，同比增长9.19%；生产量24434.60万个，同比减少1.20%；库存量4498.80万个，同比减少24.92%[34] - 文具行业营业成本16.59亿元，占比77.61%，同比增长72.80%；互联网及相关服务业营业成本3.67亿元，占比17.19%，同比减少74.13%[35] 各业务线经营情况 - 公司外贸业务销售大幅增长，国内市场业务严控成本取得初步成效，生产体系效率提升，越南基地产能上新台阶[26] - 扣除灵云传媒影响，公司文教办公用品业务营收稳健增长，盈利能力明显改善[26] - 国内市场以广博品牌为核心，通过产品创新提升毛利空间，推动文创产品研发创新[26] - 办公直销业务依托广博商城，聚焦政企采购，丰富物资品类，完善服务网络[26][27] - 外销市场强化产品创新，开拓新客户新市场，上半年在多方面取得积极成效[27] - 公司加强生产计划管理，提效降本明显，交货准时率和劳动生产率提升[28] - 灵云传媒因核心客户流失和账款问题，营收及利润规模大幅下降，目前未扭亏[28] - 公司预计对灵云传媒进行组织优化，以降低成本，提高运营效率[28] - 跨境电商业务优化产品结构和采购成本，建立产品周期管理，提高销售质量和库存周转[28] - 海运费回落，出口端成本有望优化，美东、美西两仓运行降低尾程费用[29] 新设与注销公司情况 - 新设宁波派乐时刻文化科技有限公司，公司持股70%，注册资本500万元，已出资87.5万元[36][71][136] - 公司注销上海宇瑞文化传媒有限公司和全球名品汇香港有限公司，原因是业务资源整合[71] - 2022年6月公司孙公司上海宇瑞文化传媒有限公司清算完毕并办妥工商注销手续[136] - 2022年8月公司孙公司全球名品汇香港有限公司办理完注销手续[136] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额12.596150764亿元，占年度销售总额比例50.65%[38] - 前五名供应商合计采购金额7.0010210869亿元，占年度采购总额比例32.91%[38] 子公司财务数据 - 2022 年末越南公司总资产为 16,862.21 万元人民币，占公司净资产的比重为 8.21%，实现净利润 723.56 万元人民币[50] - 广博（越南）实业有限公司总资产168,622,111.84元，净资产63,618,067.98元，营业收入285,747,434.23元，营业利润8,334,264.54元，净利润7,235,645.91元[70] - 西藏山南灵云传媒有限公司总资产390,463,332.75元，净资产327,301,843.18元，营业收入378,768,903.11元，营业利润68,610,792.42元，净利润71,