公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入503,597,034.18元，较上年同期减少2.25%[21] - 归属于上市公司股东的净利润56,081,346.94元，较上年同期减少44.92%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,781,244.82元，较上年同期减少44.76%[21] - 经营活动产生的现金流量净额92,407,553.51元，较上年同期减少30.20%[21] - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期减少44.44%[21] - 稀释每股收益0.10元/股，较上年同期减少44.44%[21] - 加权平均净资产收益率7.25%，较上年同期减少5.35%[21] - 本报告期末总资产1,105,261,676.68元，较上年度末减少4.81%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产726,723,347.01元，较上年度末减少11.45%[21] - 2022年公司实现营业收入50359.70万元，同比降低2.25%；归属于上市公司股东的净利润5608.13万元，同比降低44.92%[101] - 本报告期营业收入503,597,034.18元，同比减少2.25%[160] - 本报告期营业成本125,494,187.49元，同比增加18.90%[160] - 本报告期销售费用256,314,531.45元，同比增加12.51%[160] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润56,081,346.94元，同比减少44.92%[160] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额92,407,553.51元，同比减少30.20%[160] - 公司2022年上半年营业收入5.04亿元，同比减少2.25%，医药工业占比100% [161] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 沃华®心可舒片销售收入较去年同期降低11.62%，骨疏康胶囊/颗粒销售收入较去年同期增长8.69%，荷丹片/胶囊销售收入较去年同期增长12.31%，脑血疏口服液销售收入较去年同期增长6.54%[101] - 沃华®心可舒片营收2.30亿元，同比降11.62%；骨疏康胶囊/颗粒营收1.03亿元，同比增8.69%；荷丹片/胶囊营收6004.88万元，同比增12.31%；脑血疏口服液营收7052.43万元，同比增6.54% [161] - 华东地区营收2.02亿元，同比降10.16%；华北及东北地区营收1.52亿元，同比增3.83%；华南地区营收5250.05万元，同比降4.26%；西南地区营收4056.52万元，同比增23.23% [161] - 医药工业毛利率75.08%，同比降4.43%；沃华®心可舒片毛利率84.45%，同比降2.53%；骨疏康胶囊/颗粒毛利率56.49%，同比降7.71% [162] - 骨疏康胶囊/颗粒营业成本同比增32.09%，因销量增加及淫羊藿采购成本增加 [162][163] - 脑血疏口服液营业成本同比增36.09%，因销量增加及水蛭采购成本增加 [162][164] - 辽宁沃华康辰医药有限公司营收1.21亿元，净利润 -2078.44万元；江西沃华济顺医药有限公司营收6169.14万元，净利润253.38万元 [175] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计300,102.12元，其中非流动资产处置损益-266,949.53元，计入当期损益的政府补助1,713,066.01元等[25] 医疗卫生行业宏观数据 - 2000年初我国医疗卫生支出占GDP比例为4.6%，至2020年达7.12%[30] - 截至2021年底我国基本医保参保人数达13.6297亿人，参保率稳定在95%以上[30] - 2021年全国基本医疗保险（含生育保险）基金总收入28727.58亿元，比上年增长15.6%[30] - 2021年全国基本医疗保险（含生育保险）基金总支出24043.10亿元，比上年增长14.3%[30] - 2021年全国基本医疗保险（含生育保险）当期结存4684.48亿元，累计结存36156.30亿元[30] 人口老龄化相关数据 - 截至2020年11月1日零时，60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%，65岁及以上人口为1.90亿人，占13.50%[32] - 与2010年相比，2020年60岁及以上人口比重上升5.44个百分点，65岁及以上人口比重上升4.63个百分点[32] 慢性病相关数据 - 我国慢性病患病率已达23%，慢病导致死亡人数占全国总死亡人数的86%[34] - 2021年中国脑卒中1300万，冠心病1139万，心力衰竭890万等[34] - 2019年农村、城市心血管病分别占死因的46.74%和44.26%[34] 中医药行业政策与数据 - 2025年三级、二级中医医院设置康复(医学)科的比例分别达到85%、70%，力争每省(区、市)有1所达到三级康复医院水平的中医特色康复医院[38] - 2020年中医药抗疫临床疗效观察显示总有效率达90%以上[39] - 2021年全国通过省级药品集中采购平台网采订单总金额10340亿元，比2020年增加1028亿元，其中西药8315亿元、中成药2020亿元，分别比2020年增加794亿元和234亿元[42] - 19省（市、区）中成药省际联盟集采价格平均降幅达42.3%，心血管领域银杏叶组最高降幅82.6%；广东联盟132种中成药集采中选品种平均降幅32.5%，最高降幅90.9%[42] - 公司“抗病毒口服液”进入广东六省中成药联盟集采名单，但营收占比低，预计对业绩无重大影响[42] - 2021年国家医保药品目录新增74种药品、调出11种，调整后总数为2860种，其中西药1486种、中成药1374种[43] - 公司产品沃华®心可舒片由医保乙类调整为甲类品种[43] - 2022 - 2024年全面完成DRG/DIP付费方式改革任务，2024年底全国所有统筹地区开展，2025年底覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构[45] - 2022年全国40%以上统筹地区开展DRG或DIP付费改革工作，相关医保基金占符合条件住院医保基金支出比例达30%[45] 药品销售市场数据 - 2021年上半年药品销售数据同比增长8.0%，2021年药品销售额17747亿元，零售药店终端同比增长10.3%，公立医院同比增长7.3%，公立基层医疗终端同比增长6.3%，网上药店药品销售额增长51.5%，实体药店市场同比增长7.8%[49] - 2021年三大终端中，公立医疗机构占比63.5%，零售药店占比26.9%，公立基层占比9.6%[49] 公司产品与生产基地情况 - 公司拥有药品批准文号162个，其中独家产品15个，93个产品进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年版）》，43个产品进入《国家基本药物目录（2018年版）》[54] - 公司在潍坊、丹东、南昌建立生产基地，潍坊基地有11个剂型、106个产品，丹东基地生产3个剂型、37个产品，南昌基地生产3个剂型、19个产品[55] - 2021年公司完成MES系统初级阶段建设，提升生产智能化管理水平[56] - 公司拥有药品批准文号162个，其中独家产品15个[59] - 公司93个产品进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年版）》，43个产品进入《国家基本药物目录（2018年版）》[59] - 公司拥有29个心脑血管系统和神经系统药物[59][62] - 公司拥有13个肌肉骨骼系统药物[59][62] - 公司拥有19个泌尿生殖系统和性激素药物[59][62] - 公司拥有38个呼吸系统药物[59][63] - 公司拥有44个消化系统及代谢药物[59] - 公司沃华®心可舒片由医保乙类调整为甲类[59] - 2020年公司收购东港中药产业园生产基地，形成山东潍坊、辽宁丹东和江西南昌三大生产基地格局[132] - 公司拥有药品批准文号162个，其中独家产品15个，93个产品进入国家医保目录，43个产品进入国家基药目录[152] 公司面临的风险因素 - 国家执法力度和合规要求提高，增加公司营业成本与风险[46][47] - 2020年疫情爆发后医药行业逐步恢复，但2022年疫情反复影响公司业绩，增加物流成本[48][49][50] - 原材料及能源价格上涨，药品价格无法同步提高，公司经营压力骤增[51][52] - 各地持续反复的疫情使公司销售收入占比较高的上海、山东、天津、北京等市场受严格长期控制，影响业绩[98] - 各地严格控制人员和物资流动，导致公司产品配送不畅，部分地区无法供货，物流成本极高[98] - 公司面临新冠肺炎疫情风险，若重点市场遇长期疫情，对业绩影响或较大[177] - 公司主导产品相对集中，生产、销售异常波动将影响经营业绩，公司将开拓其他产品降低风险[177] - 公司产品有被调出医保、基药目录及无法进入临床路径的政策风险[178] - 公司非主要产品抗病毒口服液已被列入广东六省中成药联盟集采名单，主要品种也有被列入集采范围、价格下调风险[179] 公司营销体系与策略 - 公司构建全终端、全模式营销体系，开展以“一个中心四个基本点”为核心的营销体系改革[57] - 自2020年下半年起至今初步建立以预算制专业化临床推广模式为主，终端居间服务商模式和OTC模式相互促进的营销体系[104] - 营销改革确立了9个预算制销售部、1个预算制OTC销售部及2个招商制销售部[104] - 公司董事会执行委员会运行顺畅、高效，提高了经营管理尤其是营销决策的效率[100] - 公司持续深化营销改革，落实“坑位制”、“一个中心四个基本点”要求，推行全员营销[100][101][104] - 公司沿用疫情爆发以来的营销策略，运用线上营销方式，降低营销费用[105] - 公司与山东九州通医药有限公司签署合作协议，开展全面电商战略合作[105] - 公司抓住营销费用控制，加大学术推广费用占比，支持关键项目[108] - 公司壮大预算制营销队伍，扩大自营比例，向学术推广转型[109] - 公司推行全员服务营销，形成服务支持营销的意识和习惯[110] - 公司提高营销队伍学术推广能力，吸引人才并搭建线上学习平台[111] - 公司推进营销精细化管理，落实“实、细、严、简”要求[112] - 举办线上线下培训4263场，覆盖22149人次；线上学术活动4383场，覆盖12514人次；线下学术活动2209场，覆盖17394人次；全国双心医学等学术会议23场，覆盖231859人次；收集优秀病例1942例[115] - 针对零售药店市场组织589场市场推广活动，覆盖16401人次[116] - 围绕基层医疗市场核心终端开展线上线下培训1569场，覆盖19685人；线上学术活动2822场，覆盖4555人次；线下学术活动2211场，覆盖7832人[116] - 公司聚焦终端及客户，推动实施“坑位制”，加强销售技巧和学术能力培训考核，实现各级终端广覆盖[114] - 公司以“四大独家医保支柱产品”最新临床研究成果为基础，开展多样线上线下推广活动[115] - 公司针对零售药店市场不同连锁机构特点制定不同政策，保持市场相对稳定[116] - 公司提高市场和商务管理地位，统筹安排市场、商务相关工作[117] - 市场中心将市场活动按终端客户分解，精细化落地，与媒体合作宣传，建设专家网络[118] - 商务中心推动商务渠道统一，确保全流程高质量服务，严控商业指标，压缩回款周期[119] - 公司强化预算制专业化临床推广模式，扩大预算制营销比例，增强对市场掌控能力[154] - 公司与九州通签署协议开展全面电商战略合作，与小药药、1药网等合作有序推进[154] 公司产品市场排名与份额 - 2021年沃华®心可舒片在心血管疾病口服片剂中成药排名第二，市场份额为8.71%[85] - 2021年骨疏康胶囊/颗粒在骨松类中成药排名第三，市场份额为12.11%；在中国城市实体药店骨质疏松类用药中成药排名第三，市场份额为18.31%[85][90] - 2021年上半年荷丹片/胶囊在降脂用药口服中成药排名第六，市场份额为5.06%；在《中药大品种科技竞争力报告（2019版）》代谢类疾病中排名第二，科技因子为14.95[85][91][94] - 2021年脑血疏口服液在中成药脑血管疾病用药内服溶液剂排名第一[85] - 2018 - 2021年银杏叶制剂在心血管疾病口服片剂中成药市场份额分别为39.78%、39.94%、39.74%、39.38%[85] - 2018 - 2021年仙灵骨葆在骨松类中成药市场份额分别为34.92%、34.07%、32.57%、29.52%[88] - 2018 - 2021年血脂康在降脂用药口服中成药市场份额分别为39.63%、37.24%、41.74%、51.11%[91] - 脑血疏口服液2021年在城市公立等医疗机构中成药脑血管疾病用药内服溶液剂排名第一，2021年市场份额为68.60%[95] 公司产品学术成果与荣誉 - 沃华®心可舒片获得国家发明专利10项，被17项路径、指南、共识收录，发表学术论文400余篇，其中SCI论文15篇，2021年取得