中国汽车市场产销数据 - 2019年中国汽车累计产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%[4] - 2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%[52] - 2019年商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%[52] - 2019年乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%[52] - 2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%[52] 公司财务关键指标整体变化 - 公司2019年实现营业收入552,074.36万元，同比增长9.99%[5] - 公司2019年实现归属于上市公司股东净利润31,767.72万元，同比下降9.01%[5] - 2019年营业收入55.21亿元，较2018年增长9.99%[34] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.18亿元，较2018年下降9.01%[34] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，较2018年下降43.14%[34] - 2019年经营活动产生的现金流量净额6.89亿元，较2018年增长125.88%[34] - 2019年基本每股收益0.40元/股，较2018年下降9.09%[34] - 2019年加权平均净资产收益率8.60%，较2018年下降1.41%[34] - 2019年末总资产84.24亿元，较2018年末增长7.19%[34] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产37.30亿元，较2018年末增长3.44%[34] - 公司2019年营业总收入55.21亿元，同比增长9.99%；利润总额3.998亿元，同比减少13.42%；归属于上市公司股东的净利润3.177亿元，同比减少9.01%[73] 公司业务线数据关键指标变化 - 2019年工业收入54.96亿元，占比99.54%，同比增长10.22%；贸易收入2521.31万元，占比0.46%，同比减少23.84%[83] - 热交换器收入38.95亿元，占比70.54%，同比增长6.76%；尾气处理收入6.213亿元，占比11.25%，同比增长15.14%；车用空调收入6.603亿元，占比11.96%，同比增长36.64%[83] - 内销收入42.51亿元，占比77.00%，同比增长11.84%；外销收入12.70亿元，占比23.00%，同比增长4.22%[83] - 工业毛利率24.11%，同比减少1.49%；热交换器毛利率23.61%，同比减少2.73%；尾气处理毛利率17.41%，同比增加7.51%；车用空调毛利率30.25%，同比增加4.85%[84] - 内销毛利率21.02%，同比减少1.42%；外销毛利率34.48%，同比减少0.72%[84] - 2019年工业销售量3219.62万台，同比增长5.02%；生产量3231.29万台，同比增长8.11%；库存量337.7万台，同比增长3.58%[87] 公司战略规划 - 公司规划用20年时间坚持“加快国际化、实现技术引领和不断提升综合竞争力”三大战略方向[5] 公司国际化布局 - 2019年公司在欧洲收购瑞典Setrab AB公司，加强欧洲研发和制造能力布局[9] - 2019年公司启动美国加州新能源热管理试验室建设，提升北美相关研发和试验能力[9] - 2001年起在美国、英国等设办事处，2010年在美国设物流及售后中心，2015年控股德国普锐公司，2016年收购美国热动力公司，2019年收购瑞典Setrab AB公司[62] - 公司收购瑞典Setrab AB公司，完善国际化布局；在波兰的工厂成为欧洲业务生产基地[77] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以785,304,065为基数（实际分红时应扣除截止分红实施股权登记日已回购的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[16] - 2019年分配预案以785,304,065股为基数，每10股派现金股利0.8元，现金分红金额为62,824,325.20元[166] - 公司可分配利润为1,636,252,687.26元，本次现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[166] 公司基本信息 - 公司股票简称银轮股份，代码002126，上市于深圳证券交易所[28] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[34] - 境内聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬165万元，审计服务连续年限16年[189] 公司季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为13.89亿元、13.07亿元、11.62亿元、16.63亿元[39] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.09亿元、0.93亿元、0.54亿元、0.62亿元[39] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.77亿元、0.63亿元、0.23亿元、0.10亿元[39] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 547.55万元、2.43亿元、1.05亿元、3.46亿元[39] 公司非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益为 - 253.22万元，计入当期损益的政府补助为3903.85万元，委托他人投资或管理资产的损益为1760.09万元等[40] 公司客户与市场 - 公司在国内外拥有200多家知名企业客户[51] - 公司主要客户涵盖宝马、戴姆勒等全球厂商及吉利、广汽等国内自主品牌[68] - 2019年前五名客户合计销售金额10.90亿元，占年度销售总额比例19.74%[94] - 2019年前五名供应商合计采购金额5.19亿元，占年度采购总额比例13.97%[94] 公司技术与研发 - 公司拥有专利近800余项，牵头制订标准10项[58] - 公司开发的快捷设计系统使设计时间缩短30%-70%，设计错误率减少85%[74] - 2019年研发人员数量1150人，同比增长9.32%；研发人员数量占比17.31%，同比增加1.28%[99] - 2019年研发投入金额2.20亿元，同比增长18.44%；研发投入占营业收入比例3.99%，同比增加0.29%[99] - 研发投入资本化金额为0元，资本化研发投入占比为0%[102] 公司产品情况 - 公司产品单车配套价值从数百元到数千元，增长空间大[64] - 公司产品主要配套商用车、乘用车等领域，正拓展智能驾驶等新兴领域[65][67] 公司新项目与订单 - 报告期内公司获得274个新项目，达产后新增年销售收入近35亿元；累计新能源项目订单全生命周期总额超60亿元[75][77] 公司成本情况 - 2019年制造业材料成本33.39亿元，占营业成本比重80.96%，同比增加1.22%[89] 公司费用情况 - 2019年销售费用2.92亿元，同比增加23.19%；管理费用3.99亿元，同比增加15.26%；财务费用7192万元，同比增加32.06%；研发费用2.20亿元，同比增加18.44%[97] 公司现金流情况 - 2019年经营活动现金流入39.25亿元，同比增19.60%；流出32.36亿元，同比增8.72%；净额6.89亿元，同比增125.88%[102] - 2019年投资活动现金流入6.10亿元，同比降5.83%；流出8.23亿元，同比降30.65%；净额-2.13亿元，同比增60.45%[102][103] - 2019年筹资活动现金流入16.74亿元，同比降20.87%；流出20.85亿元，同比增22.91%；净额-4.10亿元，同比降197.81%[102][103] - 2019年现金及现金等价物净增加额6615.16万元，同比降64.76%[102] 公司投资与收益情况 - 投资收益7579.51万元，占利润总额18.96%；公允价值变动损益5917.65万元，占14.80%；资产减值-4928.49万元，占-12.33%；信用减值损失-4548.61万元，占-11.38%；其他收益4077.78万元，占10.20%[107] 公司资产结构 - 2019年末货币资金6.05亿元，占总资产7.18%；应收账款19.32亿元，占22.93%；存货9.66亿元，占11.47%等[108] - 以公允价值计量的金融资产期初合计3.05亿元，期末3.30亿元[114] - 截至报告期末资产权利受限合计4.77亿元，包括货币资金、应收票据等[115] - 股权资产较期初增加5045.82万元，固定资产增加14152.03万元，无形资产增加2277.92万元，在建工程减少3239.37万元[56] - 境外资产TDI总资产324,035,217.86元，净资产169,765,071.75元，2019年净利润17,120,785.12元，占公司净资产比重4.16%[57] 公司募集资金情况 - 2017年公司非公开发行股份募集资金总额70,678.23万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为70,594.03万元，加上可抵扣增值税进项税，募集资金净额（不含税）合计70,678.23万元[121][124] - 本期已使用募集资金总额6,243.53万元，已累计使用募集资金总额28,270.2万元[121] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[121] - 尚未使用募集资金总额42,408.03万元，公司可使用不超过4.1亿元闲置募集资金进行现金管理，本报告期除37,000万元用于现金管理外，其余存放于专户[121] - 2017年公司用募集资金4,616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金[124] - 2018年公司变更DPF国产化建设项目实施主体和地点，当年项目总计投入7,689.42万元，除4.21亿元用于现金管理外，其余存放于专户[124] - 2019年乘用车水空中冷器等项目延期，当年项目总计投入6,243.53万元，除37,000万元用于现金管理外，其余存放于专户[124] - 2020年乘用车水空中冷器等项目再次延期，乘用车水空中冷器项目延期至2021年6月30日，新能源汽车热管理等项目延期至2021年12月31日，乘用车EGR项目延期至2022年6月30日[124] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为70,678.23万元，本报告期投入金额6,243.53万元，截至期末累计投入28,270.2万元[128] - 新能源汽车热管理项目募集资金承诺投资15,656.43万元，截至期末投资进度35.61%[128] - 乘用车EGR项目募集资金承诺投资14,952.8万元，截至期末投资进度11.99%[128] - 乘用车水空中冷器项目募集资金承诺投资11,428.6万元，截至期末投资进度74.87%[128] - DPF国产化建设项目募集资金承诺投资9,286.4万元，截至期末投资进度12.87%[128] - 研发中心项目募集资金承诺投资11,454万元，截至期末投资进度28.39%[128] - 补充流动资金募集资金承诺投资7,900万元，截至期末累计投入7,900万元[128] 子公司情况 - 子公司湖北美标注册资本7500万元，总资产638,950,611.13元，净资产246,243,857.05元，营业收入667,359,722.23元，营业利润82,975,500.57元，净利润72,272,116.91元[137] 公司未来目标与规划 - 2020年公司营业收入目标55亿元至60亿元，较去年同期增长0 - 10%[138] - 公司成立深化变革领导小组，每2个月召开会议，针对销售目标与董事会规划目标差距制订激励政策，推动2020年经营目标达成[143] - 公司通过“一年规划，三年行动”制定完成目标规划及路径，调动资源攻克产品技术难关和短板[143] - 公司在“新四化”背景下，加大新能源、乘用车及关键核心技术领域研发投入，推动重点研发项目[144] 公司管理与激励机制 - 公司建立公平透明即时的业绩评估考核和激励机制，对战略客户、重大项目等建立专项激励机制[147] - 公司商学院牵头建立阶梯式干部员工培养体系，提升员工整体素质[148] 公司风险管理 - 公司建立全面风险管理防范体系，执行风险管理流程，培育风险管理文化[149] - 公司原材料主要为铝、不锈钢、铜等，价格波动会影响生产成本和业绩，将运用金融工具平滑影响[150] - 公司出口产品营收占比较大，汇率波动会产生汇兑损益，将利用金融工具规避风险[155] 公司疫情应对 -