公司基本信息 - 公司股票简称银轮股份，代码002126，上市于深圳证券交易所[27] - 公司法定代表人是徐小敏，注册地址和办公地址均为浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，邮编317200[27] - 公司董事会秘书是陈敏，证券事务代表是徐丽芬，联系电话均为0576 - 83938250，传真均为0576 - 83938806，电子信箱均为002126@yinlun.cn[28] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《上海证券报》，网址是www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[29] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以792,116,159为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入78.16亿元，较2020年增长23.60%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，较2020年下降31.47%[33] - 2021年末总资产119.89亿元，较2020年末增长21.64%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产44.00亿元，较2020年末增长11.74%[33] - 2021年公司实现营业收入78.16亿元，同比增长23.60%；归属于上市公司股东净利润2.20亿元，同比下降31.47%[94] 季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为19.99亿元、20.55亿元、17.77亿元、19.85亿元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.05亿元、0.70亿元、0.40亿元、0.05亿元[38] 非经常性损益相关数据 - 2021年非流动资产处置损益为 - 272.10万元[39] - 2021年计入当期损益的政府补助为4884.95万元[39] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为1801.12万元[39] - 2021年非经常性损益合计1246.18万元[42] 汽车行业产销数据 - 2021年货车产销416.6万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%[49] - 2021年客车产销50.8万辆和50.5万辆，同比分别增长12.2%和12.6%[49] - 2021年乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%[52] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达13.4%，高于上年8个百分点[53] 公司业务布局与战略 - 公司围绕“节能、减排、智能、安全”发展热管理及后处理排气系统产品[53] - 公司在浙江、上海等地及美国、瑞典等建有子公司、生产基地和研发分中心[54] - 公司产品应用于新能源、乘用车等领域[56] - 公司实施技术引领战略，在上海、欧洲、北美设研发中心[78] - 公司实施四大国际化战略，已在欧洲、北美搭建生产及技术服务平台[89] - 公司产品配套领域广泛，正拓展新兴领域热管理业务[92] 公司客户信息 - 新能源汽车领域主要客户有沃尔沃、保时捷等[74] - 商用车领域主要客户有戴姆勒、康明斯等[76] - 公司客户涵盖众多全球及国内知名发动机及整车厂商[93] 各业务线产量与销量数据关键指标变化 - 乘用车本报告期产量2862.20，较上年同期1464.41增长95.45%；销售量2819.57，较上年同期1612.34增长74.87%[84] - 商用车及非道路本报告期产量1802.19，较上年同期1599.04增长12.70%；销售量1840.00，较上年同期1506.23增长22.16%[84] - 其他零部件本报告期产量919.50，较上年同期434.57增长111.59%；销售量875.72，较上年同期355.17增长146.56%[84] - 新能源热管理产品产能950万台，产量538.90万台，销量499.79万台，销售收入838,470,737.30元[87] - 2021年销售量5535.29万只，同比增长60.60%；生产量5583.89万只，同比增长65.44%；库存量348.51万只，同比增长35.35%[108] 公司专利与标准情况 - 截至21年底，公司拥有专利近800项，其中发明专利90项，国际专利5项，牵头或参与制订标准35项[88] 子公司营收数据关键指标变化 - 银轮新能源实现营业收入10.48亿元，同比增长223.49%；上海银轮实现营业收入8.93亿元，同比增长133.25%[94] 新项目情况 - 公司获得141个新项目，达产后新增年销售收入近41.17亿元，新能源汽车业务占比约48.7%[98] 员工持股计划 - 2021年公司实施第二期员工持股计划，实际参与人数410名[100] 各业务线收入占比情况 - 商用车、非道路业务收入50.37亿元，占比64.45%；乘用车业务收入22.36亿元，占比28.60%[104] - 热交换器产品收入62.84亿元，占比80.39%；尾气处理产品收入8.62亿元，占比11.03%[104] - 内销收入63.56亿元，占比81.32%；外销收入14.60亿元，占比18.68%[104] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 商用车、非道路业务毛利率21.77%，同比下降1.82%；乘用车业务毛利率13.78%，同比下降2.18%[105] - 热交换器产品毛利率19.69%，同比下降3.81%；尾气处理产品毛利率16.83%，同比下降6.02%[105] 制造业材料成本情况 - 2021年制造业材料成本48.27亿元，占营业成本比重79.36%，2020年为39.14亿元，占比81.18%，同比减少1.82%[110] 子公司设立与注销情况 - 2021年6月设立控股子公司山东银轮环保科技有限公司，注册资本1000万元，公司应出资1000万元，占比100%，12月起纳入合并报表范围[110] - 2021年8月全资子公司上海银轮普锐注销，7月控股子公司空调研究所注销，分别自注销月起不再纳入合并报表范围[111] 客户与供应商销售采购占比情况 - 前五名客户合计销售金额11.98亿元，占年度销售总额比例15.32%，关联方销售额占比0.00%[114] - 前五名供应商合计采购金额8.95亿元，占年度采购总额比例16.89%，关联方采购额占比0.00%[114] 各项费用数据关键指标变化 - 2021年销售费用3.41亿元，2020年为3.05亿元，同比增长12.07%[115] - 2021年管理费用4.53亿元，2020年为4.11亿元，同比增长10.33%[117] - 2021年财务费用0.83亿元，2020年为0.84亿元，同比减少0.81%[117] - 2021年研发费用3.26亿元，2020年为2.69亿元，同比增长21.19%[117] 研发项目情况 - 公司有新能源汽车热泵空调系统研发等多个研发项目，部分已完成并批产，部分正在进行中[118] 研发人员与投入数据关键指标变化 - 2021年研发人员数量为1209人，较2020年的1171人增长3.25%，占比为15.45%，较2020年的15.30%增长0.15%[121] - 2021年研发投入金额为326331765.52元，较2020年的269266951.89元增长21.19%，投入占营业收入比例为4.17%，较2020年的4.26%下降0.09%[124] 现金流量数据关键指标变化 - 2021年经营活动现金流入小计为6347150006.17元，较2020年的4360907263.84元增长45.55%，流出小计为5972506791.55元，较2020年的3904733685.35元增长52.96%，产生的现金流量净额为374643214.62元，较2020年的456173578.49元下降17.87%[125] - 2021年投资活动现金流入小计为3165953318.73元，较2020年的1033553262.11元增长206.32%，流出小计为4360241691.47元，较2020年的1363566320.06元增长219.77%，产生的现金流量净额为 - 1194288372.74元，较2020年的 - 330013057.95元增长261.89%[125] - 2021年筹资活动现金流入小计为3137947219.20元，较2020年的2249860085.25元增长39.47%，流出小计为2279573532.42元，较2020年的2211824570.13元增长3.06%，产生的现金流量净额为858373686.78元，较2020年的38035515.12元增长2156.77%[125] - 2021年现金及现金等价物净增加额为29004202.35元，较2020年的162127679.28元下降82.11%[125] 投资收益等相关数据占比情况 - 2021年投资收益为23909724.00元，占利润总额比例为8.41%[128] - 2021年公允价值变动损益为 - 38061910.61元，占利润总额比例为 - 13.39%[128] - 2021年资产减值为 - 75154585.19元，占利润总额比例为 - 26.43%[128] - 2021年其他收益为47531021.20元，占利润总额比例为16.72%[128] 资产相关数据占比及变化情况 - 2021年末货币资金934,144,282.54元，占总资产比例7.79%，较年初比重减少0.26%[129] - 2021年末应收账款2,377,991,531.82元，占总资产比例19.83%，较年初比重减少0.25%[129] - 2021年末存货1,481,351,870.25元，占总资产比例12.36%，较年初比重增加1.81%[129] - 2021年末固定资产2,401,257,784.36元，占总资产比例20.03%，较年初比重减少1.82%[129] - 2021年末在建工程602,560,618.50元，占总资产比例5.03%，较年初比重增加2.27%[129] 公允价值计量资产相关数据 - 以公允价值计量的资产期初合计266,622,082.00元，期末合计294,385,453.76元，本期公允价值变动损益为 - 43,399,433.88元[132] 投资额变化情况 - 报告期投资额701,255,864.00元，上年同期投资额331,980,087.34元，变动幅度111.23%[136] 证券投资相关数据 - 证券投资最初投资成本合计64,321,106.87元，期末账面价值合计108,993,918.85元，报告期损益 - 4,612,447.28元[139] 受限资产相关数据 - 受限货币资金期末账面价值238,124,453.10元，应收票据569,970,984.38元，应收款项融资424,740,621.03元，应收账款97,138,115.80元，固定资产17,227,609.06元，无形资产39,592,971.34元[133] - 已背书未终止确认的应收票据35,304,586.34元，合计受限资产1,422,099,341.05元[136] 募集资金使用情况 - 2017年非公开发行股票募集资金总额70,678.23万元，本期已使用13,584.09万元，累计使用49,592.48万元，尚未使用24,875.68万元[141] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额68,865.24万元，本期已使用18,149.69万元，累计使用18,149.69万元，尚未使用51,537.83万元[141] - 募集资金合计总额139,543.47万元，本期已使用31,733.78万元，累计使用67,742.17万元，尚未使用76,413.51万元[141] 承诺投资项目情况 - 新能源汽车热管理项目承诺投资15,