公司基本信息 - 公司股票简称为银轮股份，代码为002126，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人为徐小敏[28] - 董事会秘书为陈敏，证券事务代表为徐丽芬[29] 公司业务概述 - 公司围绕“节能、减排、智能、安全”发展主线，专注热管理和后处理排气系统产品研发、生产与销售[41] - 公司产品应用于新能源、乘用车、商用车等领域，新能源汽车领域主要客户有沃尔沃、蔚来等[42][56] - 公司采用直销模式，为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商[60] - 公司是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心等科研平台[62] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争、汇率波动、疫情影响等风险[4][5][6][8][9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.67亿元，上年同期40.54亿元，同比减少4.63%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，上年同期1.75亿元，同比减少25.02%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9303.9万元，上年同期1.56亿元，同比减少40.30%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，上年同期7785.58万元，同比增加61.40%[33] - 本报告期末总资产125.13亿元，上年度末119.89亿元，同比增加4.37%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.48亿元，上年度末44.00亿元，同比增加1.09%[33] - 非经常性损益合计3845.81万元，其中非流动资产处置损益1980.93万元，计入当期损益的政府补助3620.12万元等[36] - 2022年上半年公司实现营业收入386,661.87万元，同比下降4.63%[69] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润13,148.97万元，同比下滑25.02%[69] - 营业收入38.67亿元，同比减少4.63%；营业成本31.12亿元，同比减少2.72%[76] - 销售费用1.34亿元，同比增加0.28%；管理费用2.24亿元，同比减少11.37%[76] - 财务费用0.30亿元，同比减少26.31%；所得税费用0.18亿元，同比减少26.40%[76] - 研发投入1.78亿元，同比增加8.78%；经营活动现金流量净额1.26亿元，同比增加61.40%[76] - 投资活动现金流量净额 - 5.46亿元，同比增加21.45%；筹资活动现金流量净额5.96亿元，同比减少30.89%[76] - 现金及现金等价物净增加额1.78亿元，同比减少63.50%[76] - 本报告期末货币资金11.45亿元，占总资产9.15%，较上年末比重增加1.36%[80] - 本报告期末应收账款26.67亿元，占总资产21.31%，较上年末比重增加1.48%[80] - 本报告期末短期借款20.62亿元，占总资产16.48%，较上年末比重增加3.93%[80] - 以公允价值计量的金融资产期初数10.07亿元，期末数9.20亿元，本期公允价值变动损益 - 2088.47万元[83] - 报告期投资额1.20亿元，上年同期投资额5.24亿元，变动幅度 - 77.15%[86] - 证券投资最初投资成本5881.10万元，报告期损益 - 301.56万元，期末账面价值8295.32万元[86] - 本报告期末无形资产7.58亿元，占总资产6.06%，较上年末比重增加2.13%[82] - 本报告期末合同负债4945.87万元，占总资产0.40%，较上年末比重增加0.07%[82] - 截至报告期末资产权利受限合计13.55亿元，包括货币资金、应收票据等[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司新能源业务实现销售收入78581.47万元，同比增长105.12%[71] - 商用车、非道路行业营收20.53亿元，占比53.09%，同比减少24.71%[76] - 乘用车行业营收14.24亿元，占比36.83%，同比增加37.76%[76] - 热交换器产品营收31.39亿元，占比81.19%，同比减少5.69%[76] 公司发展战略 - 公司实施技术引领战略，在上海、欧洲、北美设研发中心，形成多项核心技术[58] - 公司实施“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”四大国际化战略[65] 公司生产运营 - 公司主要原材料成本占主营业务成本比例约为80%[5] - 公司从接单到产品交付周期一般为15 - 25天左右[59] - 公司建成完善质量管理体系，实施并通过IATF16949质量管理体系认证[66] 公司研发情况 - 报告期内新定点项目达产后预计年新增销售收入近28亿元，新能源业务占比约75%以上[63] - 报告期内公司共申报专利47项，其中发明专利27项，国际专利2项；新增专利授权41项，其中发明专利9项；起草制订标准（草案）11项，完成浙江省新产品鉴定8项[64] 募集资金情况 - 2017年非公开募集资金70,678.23万元，累计变更用途比例23.92%，尚未使用21,069.37万元[90] - 2021年公开发行可转债募集资金68,865.24万元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用47,331.42万元[90] - 合计募集资金139,543.47万元，累计变更用途比例12.11%，尚未使用68,400.79万元[90] 募投项目情况 - 新能源汽车热管理项目截至期末投资进度100.30%，本期实现效益336.33万元[92] - 乘用车EGR项目截至期末投资进度106.06%，本期实现效益 - 494.07万元[92] - 乘用车水空中冷器项目截至期末投资进度91.78%，本期实现效益 - 811.41万元[92] - DPF国产化建设项目截至期末投资进度68.08%，本期实现效益 - 843.32万元[92] - 研发中心项目截至期末投资进度100.00%，本期实现效益0万元[92] - 承诺投资项目本期投入9,246.9万元，累计投入76,989.07万元，本期实现效益 - 1,812.47万元[92] - 终止DPF国产化建设项目，节余3645.75万元永久补充流动资金[93] - 2021年新能源乘用车热泵空调系统项目，上海银轮投入募集资金从32870万元变更为26774万元，银轮新能源投入6096万元[95] - 2017年公司拟用4616.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2021年用2257.52万元置换[95] - 2017年新能源汽车热管理项目节余442.80万元，乘用车水空中冷器项目节余1213.61万元，研发中心项目节余8217.00万元，乘用车EGR项目节余1131.35万元[96] - 2017年除20700万元用于购买理财产品，其余未使用募集资金存于专户；2021年除31117.49万元用于理财，其余存于专户[96] - 新能源汽车电池和芯片热管管理项目拟投入16904.74万元，本报告期实际投入3902.96万元，截至期末投资进度23.09%[97] - 新能源汽车渗透率已提升至约13%[97] - 乘用车EGR项目已投资资产达产后可实现年新增产能1.43亿元，但目前尚未达产[97] - 研发中心项目新增各类研发、测试人员66人[98] 公司重大资产变动 - 公司报告期未出售重大资产[99] 主要子公司情况 - 主要子公司中，湖北美标注册资本7500万元，总资产75477.22万元，净资产39493.28万元，营业收入22997.44万元，营业利润4791.67万元，净利润4087.86万元[100] - 银轮新能源注册资本27096万元，总资产120415.80万元，净资产34790.06万元，营业收入75621.80万元，营业利润4526.51万元，净利润4272.06万元[100] - 江苏朗信注册资本3916.67万元，总资产84363.57万元，净资产19930.94万元，营业收入23966.19万元，营业利润2095.95万元，净利润1933.18万元[100] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.68%，于2022年1月28日召开[109] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.14%，于2022年3月25日召开[109] - 2021年度股东大会投资者参与比例为30.20%，于2022年5月6日召开[109] 股权激励情况 - 首次实际授予380名公司高层及主要骨干员工股票期权4923万股，分四期行权，每期可行权25%[75][76] - 2022年股票期权激励计划首期激励对象总人数为388人，行权价格为10.14元/份[112] - 首次授予人数调整为384名，授予股票期权数量为4949万份[114] - 2022年股票期权激励计划首次实际授予股票期权数量4923.00万份，实际授予人数380名[114] - 员工持股计划覆盖核心骨干员工410人，持有股票总额8130039，占上市公司股本总额的1.03%[115] - 监事陈贵麒报告期初和期末持股数均为32106，占上市公司股本总额的0.00%[115] 环保相关情况 - 浙江银轮机械股份有限公司COD排放浓度121.35mg/L，排放总量18.9吨，核定排放总量122.1吨；氨氮排放浓度12.06mg/L，排放总量1.754吨，核定排放总量8.547吨[118] - 天台振华表面处理有限公司二氧化硫排放浓度4mg/标准立方米，排放总量0.049吨，核定排放总量0.64吨；氮氧化物排放浓度28mg/标准立方米，排放总量0.005吨，核定排放总量0.984吨等[118] - 公司于2012年3月建成100t/h综合废水处理站处理废水[119] - 公司自2008年开始与多家环保工程公司合作处理废气[120] - 天台振华表面处理有限公司于2019年7月建成1200t/d综合废水处理站，设计中水回用系统处理能力为600t/d[121] - 浙江银轮机械股份有限公司排污许可证编号为9133000070471161XA001U，天台振华表面处理有限公司编号为913310233255301815001P[122] - 公司聘请台州市欧保环保工程有限公司修订《突发环境污染事故应急预案》并备案[123] - 公司设置能源管理委员会，制定节能降耗目标，提高清洁能源使用比例，购买绿电[124] 社会责任情况 - 公司自2002年起19年结对帮扶天台县三洲乡车门湾村，捐助110多万元扶持茶叶产业，茶园从82亩扩至1000多亩，人均纯收入从2000元提至3.9万元[127] - 公司推动共同富裕，辐射当地40多家供应商规模增长十几倍甚至几十倍，助6家企业上市、12家企业拟上市[128] - 报告期内公司慈善捐款59万元，其中定向捐助天台县慈善总会40万元，关爱老人19万元[129] 公司承诺事项 - 徐小敏和天台银轮实业发展有限公司于2004年4月29日承诺避免同业竞争等，长期正常履行[132] - 公司控股股东、实际控制人于2020年8月13日承诺公司公开发行可转换债券摊薄即期回报采取填补措施，长期正常履行[132] - 公司董事、高级管理人员于2020年8月13日承诺公司公开发行可转换债券摊薄即期回报采取填补措施，长期正常履行[132] - 公司于2021年2月2日承诺不再新增投入类金融业务，长期正常履行[132] 关联交易及资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[137] - 公司报告期无违规对外担保情况[138] - 公司报告期无其他重大关联交易[148] - 公司报告期不存在托管情况[149] - 公司报告期不存在承包情况[150] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[151] 公司担保情况 - 公司为湖北银轮担保额度2000万元，2021年12月21日实际担保611.5万元，2022年5月23日实际担保273.84万元，2021年3月22日实际担保0万元[153] - 公司为银轮新能源担保额度有6000万元、10000万元、11000万元等，2021年12月20日实际担保4117.38万元，2022年3月9日实际担保7451.5万元等[153] - 公司为上海银轮担保额度有18000万元、10000万元等，2021年6月15日实际担保20637.47万元，2021年8月12日实际担保9200万元等[153] - 公司为湖北美标担保额度有3000万元、2940万元、1800万元，2021年8月22日实际担保1964.9万元、1122.1万元，2021年8月14日实际担保0万元[153] - 公司上述担保类型均为连带责任担保，部分湖北美标担保有反担保[153] - 公司上述担保期均为2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止，且均未履行完毕，均非关联方担保[153] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1