财务数据关键指标变化 - 2022年上半年航次收入调整后为6650万美元，较2021年同期减少120万美元，降幅1.8%[43] - 2022年上半年船舶运营费用为1500万美元，日费率为每艘LNG船13792美元，2021年同期分别为1450万美元和13345美元[45] - 2022年上半年一般及行政费用为150万美元，较2021年同期减少20万美元，降幅11.8%[46] - 2022年上半年管理费用为310万美元，较2021年同期增加3.3%[47] - 2022年上半年利息和融资成本为1100万美元，较2021年同期增加20万美元，增幅1.9%[49] - 2022年和2021年上半年衍生金融工具收益分别为2120万美元和480万美元[50] - 2022年上半年经营活动净现金为3300万美元，较2021年同期减少580万美元，降幅14.9%[55] - 截至2022年6月30日，公司现金为1.002亿美元，较2021年12月31日增加320万美元，增幅3.3%[56] - 2022年上半年经营活动提供净现金3303.2万美元，2021年同期为3876.8万美元；投资活动使用净现金58.5万美元，2021年同期为0；融资活动使用净现金2922.9万美元，2021年同期为2696.6万美元；期初现金及现金等价物和受限现金为9701.5万美元，2021年同期为7497.9万美元；期末为10023.3万美元，2021年同期为8678.1万美元[75] - 2022年上半年经营活动净现金较2021年同期减少，主要归因于清洁能源和阿穆尔河项目收入降低以及营运资金变动的负面影响；2021年上半年较2020年同期增加，主要归因于营运资金账户的有利变动和融资成本的降低[76][77] - 2022年上半年投资活动净现金较2021年同期增加，归因于清洁能源和阿穆尔河船舶压载水管理系统安装的现金流出[78] - 2022年上半年公司营业收入为24,672千美元，较2021年同期的31,079千美元下降20.61%[90] - 2022年上半年公司净利润为34,999千美元，较2021年同期的24,980千美元增长40.11%[90] - 2022年上半年普通股股东享有的净利润为29,189千美元，较2021年同期的19,180千美元增长52.19%[90] - 截至2022年6月30日，公司总资产为978,903千美元，较2021年12月31日的965,481千美元增长1.39%[87] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为88,746千美元，较2021年12月31日的64,928千美元增长36.68%[87] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债为479,455千美元，较2021年12月31日的519,069千美元下降7.63%[87] - 2022年上半年航次收入为66,679千美元，较2021年同期的67,377千美元下降1.03%[90] - 2022年上半年干坞和特别检验成本为5,385千美元，2021年同期无此项成本[90] - 2022年上半年衍生金融工具收益为21,231千美元，较2021年同期的4,763千美元增长345.75%[90] - 2022年6月30日净收入为3499.9万美元，2021年为2498万美元[98] - 2022年6月30日经营活动提供的净现金为3303.2万美元，2021年为3876.8万美元[98] - 2022年6月30日投资活动使用的净现金为58.5万美元，2021年为0[98] - 2022年6月30日融资活动使用的净现金为2922.9万美元，2021年为2696.6万美元[98] - 截至2022年6月30日，公司流动资金盈余为190万美元，2021年12月31日流动资金赤字为1380万美元[104] - 2022年和2021年上半年，A、B、C三家租船人分别占公司收入的44%、40%、16%和45%、39%、16%[112] - 2022年和2021年上半年，公司与关联方交易中，租船佣金分别为82.6万美元和85.1万美元[120] - 2022年和2021年上半年，公司与关联方交易中，高管服务费分别为29.6万美元和32.4万美元[120] - 2022年和2021年上半年，公司与关联方交易中，管理费用分别为307.6万美元和298.7万美元[120] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，与关联方的资产余额分别为375.9万美元和249.4万美元[120] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，与关联方的负债余额分别为17.6万美元和24.7万美元[120] - 2022年和2021年上半年，公司长期债务加权平均利率分别为3.5%和3.1%，总利息分别为9764美元和9531美元[150][151] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，循环计量贷款价值分别为54.3万美元和56.7万美元，利率互换价值分别为2.9449万美元和0.8824万美元[158] - 2022年上半年和2021年同期，公司普通单位基本和摊薄后每股收益分别为0.79美元和0.53美元[199] - 2022年上半年和2021年同期，公司净收入分别为3499.9万美元和2498万美元[199] - 2022年上半年和2021年同期，公司利息费用分别为976.4万美元和953.1万美元[200] - 2022年上半年和2021年同期，公司递延融资费用摊销分别为104.7万美元和116.2万美元[200] - 2022年上半年和2021年同期，公司其他费用分别为23万美元和13.8万美元[200] - 2022年上半年和2021年同期，公司利息和财务成本总计分别为1104.1万美元和1083.1万美元[200] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司利率掉期未偿名义金额分别为5.43亿美元和5.67亿美元[204] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司利率掉期公允价值分别为资产2944.9万美元和负债882.4万美元[204] - 2022年和2021年6月30日，公司衍生金融工具收益分别为2120万美元和480万美元[205] 各条业务线表现 - 截至2022年6月30日，公司收入来自三家租船人，占比分别为44%、40%和16%[33] - 2022年上半年，公司航次收入为6667.9万美元，运营收入为2467.2万美元，净收入为3499.9万美元[35] - 2022年上半年，公司从Yamal和SEFE获得的收入分别占总收入的40%和44%，这两家公司主要从俄罗斯LNG港口进行贸易[62] - 2022年上半年，公司时间租船等价收入为62161美元，调整后息税折旧摊销前利润为4587.8万美元[36] - 航次费用包括支付给经理和第三方船舶经纪人的佣金，为总租船费的1.25%[36] - 2022年上半年，公司从Yamal和SEFE获得的收入分别占总收入的40%和44%[101] - 2022年上半年，公司40%和44%的收入分别来自Yamal和SEFE[101] 公司船队情况 - 公司自2013年11月首次公开募股后，LNG运输船船队从3艘增长至6艘，最后一次购船在2015年[22] - 截至2022年10月31日，公司船队由6艘液化天然气运输船组成，平均船龄约12.2年，预计合同收入积压约0.93亿美元，平均剩余合同期限约6.3年[30] - 2022年10月31日后至2022年底、2023年和2024年，预计合同定期租船收入分别为2300万美元、1.311亿美元和1.161亿美元，合同天数分别为366天、2083天和1830天，合同/可用天数分别为100%、95%和83%[32] - 截至2022年6月30日，公司船队平均船龄为11.9年，可用天数为1051天，船队利用率为100%[36] - 公司拥有6艘LNG运输船，总容量为924400立方米[106] - 2022年上半年公司安装压载水处理系统，成本总计138.5万美元，计入船舶成本并将在剩余使用寿命内折旧[113] 股权与分红情况 - 截至报告日期，公司有36,802,247份普通股、35,526份普通合伙人单位、3,000,000份9.00% A系列累积可赎回优先股和2,200,000份8.75% B系列固定至浮动累积可赎回永续优先股[24] - 公司赞助商目前实益拥有约42.4%的股权（不包括A系列和B系列优先股），并100%拥有普通合伙人，普通合伙人拥有0.1%普通合伙人权益和100%激励分配权[24] - 2022年5月12日和8月12日，公司分别支付A系列优先股每单位0.5625美元现金分红，10月21日宣布11月14日支付下一期相同金额分红[25][26] - 2022年5月23日和8月22日，公司分别支付B系列优先股每单位0.546875美元现金分红，10月31日宣布11月22日支付下一期相同金额分红[27][28] - 2022年上半年，公司A类优先股单位现金分红为每股1.13美元，B类优先股单位现金分红为每股1.09美元[36] - 2022年2月14日、5月12日、8月12日，公司向A类优先股股东分别支付每单位0.5625美元的现金分红；2月22日、5月23日、8月22日，向B类优先股股东分别支付每单位0.546875美元的现金分红[71][72][73][74] - 截至2022年6月30日，公司发起人拥有公司42.4%的流通股权（不包括A类和B类优先股）[109] - 截至2022年6月30日，公司有36,802,247份普通股，其中15,595,000份由发起人持有，300万份A系列优先股，220万份B系列优先股和35,526份普通合伙人单位发行并流通[177] - 最低季度分配0.365美元时，普通股股东分配比例99.9%，普通合伙人0.1%，激励分配权持有人0.0%；第一目标分配最高0.420美元时，比例相同；第二目标分配0.420 - 0.456美元时，普通股股东85.0%，普通合伙人0.1%，激励分配权持有人14.9%；第三目标分配0.456 - 0.548美元时，普通股股东75.0%，普通合伙人0.1%，激励分配权持有人24.9%；超过0.548美元时，普通股股东50.0%，普通合伙人0.1%，激励分配权持有人49.9% [182] - A系列优先股股息按清算优先权9.00%的年利率季度支付；自2020年8月12日起可赎回，赎回价格每股25美元加累计未支付股息[183][184] - B系列优先股在2023年11月22日前按清算优先权8.75%的年利率支付股息，之后按三个月伦敦银行同业拆借利率加5.593%的年利率支付；自2023年11月22日起可赎回，赎回价格每股25美元加累计未支付股息[185][187] - 2022年和2021年上半年，公司未向普通股股东进行季度现金分配[189] - 2022年1月20日和4月20日，公司董事会宣布A系列优先股每股0.5625美元的现金股息并支付[190][191] - 2022年1月31日和4月29日，公司董事会宣布B系列优先股每股0.546875美元的现金股息并支付[192][193] 信贷与债务情况 - 2022年10月12日，公司全额预付了阿姆斯特丹贸易银行在6.75亿美元信贷安排中的参与份额[29] - 公司的67500万美元信贷安排未受俄乌制裁影响，4月6日，OFAC将ATB指定为特别指定国民，4月22日ATB被宣告破产，7月12日破产受托人获授权处理与ATB的交易，10月11日公司与所有贷款人达成补充协议，10月12日公司自愿提前还款18730美元以偿还ATB的全部参与份额[62][66][68] - 截至2022年6月30日，公司未偿借款与67500万美元信贷安排有关[70] - 公司与发起人签订了3000万美元的免息循环信贷协议，有效期至2023年11月[99] - 2019年9月18日，公司相关子公司作为共同借款人与国际银行签订6.75亿美元高级有担保定期贷款安排，9月25日提取该金额并偿还4.704亿美元旧贷款，10月30日偿还2.5亿美元高级无担保票据[141] - 6.75亿美元信贷安排利率为美国伦敦银行同业拆借利率加3%，需在五年内分20次季度还款并在第五年进行气球式还款[142] - 2022年10月12日，公司自愿提前还款1.873万美元，用于