收入和利润表现 - 营业收入964,714,770.64元，同比下降7.29%[15] - 公司2019年上半年营业收入为96,471.48万元，同比下降7.29%[39] - 营业收入同比下降7.29%至9.647亿元人民币[41][44] - 营业总收入从10.41亿元降至9.65亿元，下降7.3%[140] - 归属于上市公司股东的净利润5,880,102.11元，同比增长45.28%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3,187,976.15元，同比增长137.83%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为588.01万元，同比增长45.28%[39] - 基本每股收益0.0066元/股，同比增长46.67%[15] - 加权平均净资产收益率0.31%，同比增长0.10个百分点[15] - 净利润从366.97万元微增至381.57万元，增长4.0%[142] - 归属于母公司所有者的净利润从404.75万元增至588.01万元，增长45.3%[142] - 公司本期综合收益总额为588,010,211元[157] - 公司上期综合收益总额为404,748,089元[160] 成本和费用表现 - 综合销售毛利率为15.71%，同比下降0.42个百分点[40] - 营业成本同比下降6.83%至8.131亿元人民币[41] - 营业成本从8.73亿元降至8.13亿元，下降6.9%[140] - 研发费用为913.17万元，同比增长150.55%[40] - 研发投入同比大幅增加150.55%至913万元人民币，主要因子公司北京阿姆斯研发增加[41] - 销售费用为4,071.63万元，同比下降38.20%[40] - 销售费用同比大幅下降38.20%至4071万元人民币，主要因营销团队减员增效[41] - 销售费用从6588.7万元降至4071.63万元，下降38.2%[140] - 财务费用为2,895.21万元，同比上升54.40%[40] - 财务费用同比上升54.40%至2895万元人民币，主要因理财收入减少及借款利率上升[41] - 财务费用同比增长33.1%至2500.65万元[145] - 利息费用为2200.81万元[145] - 研发费用同比下降31.5%至33.12万元[145] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额462,354,574.01元，同比增长1,701.77%[15] - 经营活动现金流净额大幅改善1701.77%至4.624亿元人民币[41][42] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年上半年的-28,865,299.94元大幅改善至2019年上半年的462,354,574.01元[150] - 经营活动现金流入11.50亿元[148] - 销售商品收到现金11.46亿元[148] - 购买商品支付现金4.90亿元[148] - 支付职工现金9556.67万元[148] - 支付的各项税费从2018年上半年的16,526,596.78元增加至2019年上半年的21,882,602.60元[150] - 投资活动现金流净额转负为-663万元人民币，同比下降101.07%[42] - 投资活动产生的现金流量净额从2018年上半年的621,669,408.45元下降至2019年上半年的-6,629,245.83元[150] - 筹资活动产生的现金流量净额从2018年上半年的-712,785,634.52元改善至2019年上半年的-382,239,318.07元[151] - 期末现金及现金等价物余额为119,045,018.78元，较期初的45,559,008.67元增加73,486,010.11元[151] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为418,359,098.46元，较2018年同期的41,554,961.78元大幅增长[153] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,172,258.83元，较2018年同期的613,119,889.96元大幅下降[154] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-353,964,348.43元，较2018年同期的-712,240,418.75元有所改善[154] - 母公司期末现金及现金等价物余额为91,697,696.08元，较期初的28,475,204.88元增加63,222,491.20元[154] 资产负债项目变化 - 货币资金从2018年底的1.253亿元增加至2019年6月30日的2.165亿元，增长72.9%[131] - 货币资金从2018年底的8818.62万元增长至2019年6月30日的1.45亿元，增幅64.7%[136] - 短期借款大幅减少至2.009亿元人民币，同比下降24.13%[49] - 短期借款从2018年底的5.738亿元减少至2019年6月30日的2.009亿元，下降65.0%[132] - 短期借款从4.1亿元大幅减少至1.8亿元，降幅56.1%[138] - 应收账款从2018年底的2.578亿元减少至2019年6月30日的2.149亿元，下降16.7%[131] - 应收账款从2018年底的743.32万元增至2019年6月30日的1745.51万元，增长134.7%[136] - 存货从2018年底的2.964亿元减少至2019年6月30日的2.117亿元，下降28.6%[132] - 应付票据从2018年底的5085.85万元增加至2019年6月30日的3.148亿元，增长519.2%[132] - 预收款项从2018年底的7638.56万元增加至2019年6月30日的1.184亿元，增长55.1%[132] - 其他应付款从2018年底的1.128亿元增加至2019年6月30日的1.923亿元，增长70.4%[132] - 其他应付款从15.77亿元增至21.47亿元，增长36.2%[138] - 长期股权投资从2018年底的1.204亿元减少至2019年6月30日的1.181亿元，下降1.9%[132] - 固定资产从2018年底的12.858亿元减少至2019年6月30日的12.259亿元，下降4.7%[132] - 未分配利润从2018年底的4.004亿元增加至2019年6月30日的4.063亿元，增长1.5%[134] - 其他应收款基本持平，从19.74亿元微增至19.74亿元[137] 业务和产品表现 - 公司新型复合肥销量占比达60%以上[32] - 西北地区营业收入同比增长32.69%至3327万元人民币[44] - 哈乐复合肥系列收入同比下降91.18%至57万元人民币[44] - 营业收入同比增长39.1%至1.82亿元[145] - 营业成本同比上升45.6%至1.81亿元[145] - 净利润亏损5572.75万元[146] 子公司和投资表现 - 主要子公司徐州芭田总资产12.6亿元，净资产4.52亿元，营业收入3.24亿元，净利润2224.76万元[59] - 主要子公司贵港芭田总资产11.39亿元，净资产3.2亿元，营业收入3.25亿元，净利润3100.45万元[59] - 子公司和原生态控股总资产1.99亿元，净资产5971.53万元，营业收入994.37万元，净亏损182.92万元[59] - 子公司贵州芭田总资产40.15亿元，净资产10.95亿元，营业收入6.95亿元，净亏损1112.38万元[59] - 子公司沈阳芭田希杰总资产5539.31万元，净资产4231.82万元，净亏损789.41万元[59] - 子公司北京世纪阿姆斯总资产7.47亿元，营业收入4.23亿元，净利润3777.42万元[59] - 徐州芭田注册资本2.14亿元，公司持股比例98.6%[60] - 贵港芭田注册资本2.29亿元，公司持股比例98.69%[61] - 和原生态控股注册资本1亿元，公司持股比例97.2%[61] - 贵州芭田注册资本5.34亿元，为全资子公司[61] 技术和研发能力 - 公司拥有有效专利374件，其中美国专利1件、日本专利1件[30] - 2018年申请专利128件（发明专利95件，实用新型33件，外观设计5件）[30] - 2018年授权专利94件（发明专利21件，实用新型70件，外观设计3件）[30] - 高塔熔融喷浆造粒技术入选中国磷复肥最具创新影响力风云榜[29] - 首套国产化冷冻法硝酸磷肥装置技术达国际先进水平[29] - 新型生态修复功能材料技术获环保部科学技术二等奖[31] - 复合长效技术产品获农业部中华农业科技一等奖[31] 资产和产能布局 - 贵州生产基地是全国唯一不生产磷石膏的磷矿综合利用复合肥企业[25] - 公司斥资3.43亿元获贵州省瓮安县小高寨磷矿探矿权[35] - 贵州小高寨磷矿平均品位在30%左右，优于普通磷矿25%的品位[35] - 贵州生产基地聚磷酸高效生态复合肥工程年产能300万吨[97] - 徐州生产基地复合肥年产能60万吨[97] - 松岗分公司复合肥年产能50万吨[98] - 在建工程期末比期初增加1635.13万元，增长37.10%[27] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少50,059,198股至193,641,925股[111] - 无限售条件股份增加50,059,198股至693,220,702股[111] - 外资持股增加108,262股至193,599,150股[111] - 境内自然人持股减少49,054,369股至0股[111] - 邓祖科解除限售股数2,943,468股[114] - 天津燕山航空创业投资有限公司解除限售股数1,155,866股[114] - 公司实际控制人黄培钊持股257,927,851股，占总股本29.08%[117] - 股东黄培钊持有193,445,888股限售普通股及64,481,963股无限售普通股[117] - 来宾和君企业管理合伙企业持股70,426,742股，占总股本7.94%[117][118] - 股东黄林华持股44,343,045股，占总股本5.00%[117][118] - 红塔红土基金－浙商银行－渤海信托持股13,266,998股，占总股本1.50%[117][118] - 墨脱县诚长投资有限责任公司持股7,211,166股，占总股本0.81%[117][118] - 股东王倩倩持股6,400,000股，占总股本0.72%[117][118] - 墨脱县诚长投资通过信用账户持股7,190,000股（占总数0.81%）[118] - 王倩倩通过信用账户持股6,400,000股（占总数0.72%）[118] - 西域诚长稳赢壹号私募基金通过信用账户持股2,600,000股（占总数0.29%）[118] 行业和市场环境 - 国内复合肥生产企业约5000家，多数企业产能1万至5万吨[25] - 复合肥行业产能过剩局面进一步加剧竞争程度日趋激烈[64] - 公司积极探索开展海外业务特别是一带一路东南亚市场[64] - 公司加快从传统农资供应商向种植服务方案提供商转变[65] - 公司利用研发优势开发经济作物专用肥和土壤修复肥[64] 风险因素 - 公司面临因政策优惠节省成本费用的不确定性风险[64] - 国家环境保护治理加大可能征收环保税导致原料成本上升[64] - 重大诉讼仲裁涉案金额总计约4,132.32万元人民币（其中买卖合同纠纷案3,655.43万元，合同纠纷案448.89万元）[78] - 其他诉讼事项涉及劳资纠纷金额28万元人民币[78] 环保和社会责任 - 贵州芭田生态工程有限公司被列为环保重点排污单位，无超标排放情况[94] - 贵州芭田大气污染物核定年排放总量：二氧化硫84.672吨、颗粒物26.64吨、氟化物1.584吨、二氧化氮72.072吨和46.224吨[94] - 贵州基地尾气排放监测值200mg/m³[95] - 徐州基地污水COD排放浓度55.4mg/l[95] - 徐州基地二氧化硫年排放量3.07吨[95] - 徐州基地氮氧化物年排放量6.42吨[95] - 松岗分公司氮氧化物排放浓度26.48mg/Nm³[95] - 2019年半年度精准扶贫投入12.5万元资助25名贫困大学生[104] - 公司累计精准扶贫资助金额超700万元[104] - 精准扶贫资金投入12.5万元[105] - 资助贫困学生投入金额12.5万元[105] - 资助贫困学生人数25人[105] 非经常性损益 - 政府补助4,391,829.60元计入非经常性损益[19] - 非流动资产处置损失464,508.62元[19] 公司治理和承诺履行 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为42.21%[68] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[69] - 邓祖科股份限售承诺履行完毕期限为2015年7月22日至2019年4月25日[70][71][72] - 天津燕山航空创业投资有限公司股份限售承诺履行完毕期限为2015年7月22日至2019年4月25日[73][74] - 公司报告期无重大关联交易、担保、托管及租赁事项[83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] - 公司报告期未发生破产重整及处罚整改事项[77][80] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[82] - 公司报告期无媒体质疑事项[79] - 公司及其控股股东无诚信问题[81] 会计和审计信息 - 公司半年度财务报告未经审计[75] - 公司注册地为深圳，于2007年9月19日在深圳证券交易所上市[168] - 公司注册资本为人民币886,862,627元[169] - 公司纳入合并财务报表范围的主体共20户[170] - 财务报告于2019年8月22日经董事会批准报出[170] - 公司属制造业行业主要产品为多元复合肥和其他肥料[169] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[176] - 公司会计核算以权责发生制为基础[171] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[183] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[172] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日起至12月31日止[175] - 公司以人民币为记账本位币[177] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（三个月内到期）、流动性强的投资[190] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[191] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益[191] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，交易费用按类别计入损益或初始确认金额[193] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价，无活跃市场时采用估值技术确定[193] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产[193] - 处置子公司股权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[186] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[186] - 合营企业投资采用权益法核算，共同经营按份额确认资产、负债、收入及费用[189] - 多次交易分步处置子公司股权时需判断是否属于一揽子交易[187] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[195] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值或摊销时产生的利得或损失计入当期损益[195] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值或摊销时产生的利得或损失计入当期损益[196] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益[197] - 可供出售金融资产持有期间取得的利息及现金股利计入投资收益[197] - 公司每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外的其他金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值时计提减值准备[197] - 持有至到期投资、贷款和应收款项减值时将账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失计入当期损益[198] - 可供出售金融资产发生减值时将原计入其他综合收益的累计损失转出并计入当期损益[200] - 可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，债务工具的减值损失转回计入当期损益[200] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或金融