公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713[23] - 公司办公地址为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼[23] - 公司股票代码为002183，股票简称为怡亚通[23] - 公司法定代表人周国辉[23] - 公司网址为http://www.eascs.com[23] 财务表现 - 2018年营业收入为69,691,724,963元，同比增长2.40%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为200,089,140元，同比下降66.38%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1,636,755,233元，同比增长3,926.96%[33] - 基本每股收益为0.09元，同比下降67.86%[33] - 加权平均净资产收益率为3.37%，同比下降7.01%[33] - 2018年末总资产为43,392,231,949元，同比下降8.19%[33] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-190,286,135元[36] - 2018年非经常性损益项目合计为32,297,443元[39] - 2018年计入当期损益的政府补助为52,382,582元[39] - 2018年公允价值变动收益为46,071,174元[41] - 公司2018年总营业收入为700.72亿元，同比增长2.27%[65] - 年度利润总额为2.04亿元，同比下降73.34%[65] - 归属于母公司的净利润为2.00亿元，同比下降66.38%[65] - 2018年销售费用为631,871,681元，同比增长15.59%；管理费用为2,251,356,408元，同比增长4.75%；财务费用为1,749,523,523元，同比增长56.17%；研发费用为26,908,057元，同比增长80.10%[89] - 2018年经营活动现金流入小计为94,448,018,676元，同比增长7.52%；经营活动现金流出小计为92,811,263,443元，同比增长5.70%；经营活动产生的现金流量净额为1,636,755,233元，同比增长3,926.96%[90] - 2018年筹资活动现金流入小计为52,517,000,289元，同比增长24.80%；筹资活动现金流出小计为55,518,045,083元，同比增长31.43%；筹资活动产生的现金流量净额为-3,001,044,794元，同比增长1,726.70%[93] - 2018年货币资金为8,352,182,658元，占总资产的19.25%，同比下降1.25个百分点；应收账款为12,877,706,082元，占总资产的29.68%，同比上升2.50个百分点；存货为8,188,559,211元，占总资产的18.87%，同比下降2.39个百分点[94] - 2018年受限资产总额为13,449,421,890元，其中货币资金受限6,556,490,508元，固定资产受限705,236,816元，无形资产受限817,012,700元，应收账款受限2,477,440,339元[98] - 2018年财务报表按照新的企业财务报表格式要求编制，应收票据及应收账款总额为13,359,946,776元[168] - 2018年应付票据及应付账款总额为8,381,240,866元[172] - 2018年研发费用为14,940,586元[172] 业务表现 - 广度平台业务营业收入为169.65亿元，同比增长18.84%[66] - 广度平台业务毛利为7.13亿元，同比增长11.72%[66] - 深度供应链业务服务网络覆盖320个城市[47] - 深度供应链业务营业收入为406.79亿元，同比增长1.39%，业务毛利为32.25亿元，同比增长3.82%[70] - 深度供应链业务服务网络覆盖320个城市，涵盖母婴、日化、酒饮、食品、家电、医药等行业[70] - 公司2018年营业收入合计为696.92亿元，同比增长2.40%，其中分销平台收入占比58.37%，广度平台收入占比24.34%[77] - 广度平台收入同比增长18.84%，达到169.65亿元，占营业收入的24.34%[77] - 全球采购平台收入同比下降12.77%，至114.39亿元，占营业收入的16.41%[79] - 物流平台收入同比增长42.96%，达到7.72亿元，占营业收入的1.11%[79] - 大陆地区收入占比92.81%，达到646.81亿元，同比增长7.84%[79] - 前五名客户合计销售金额为101.34亿元，占年度销售总额的14.46%[85] - 前五名供应商合计采购金额为86.79亿元，占年度采购总额的13.51%[85] - 公司2018年采购总额为64,378,000,000元，前五大供应商采购额合计8,678,806,810元，占年度采购总额的13.51%[88] - 公司拥有覆盖全国30多个省级行政区的300多个城市的物流网络[58] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争风险，需通过多元化供应链业务和精细化管理巩固行业领先地位[7] - 公司管理风险增加，需加强人才培养和引进，提升管理团队能力[9] - 公司财务风险较高，资产负债率较高，需加强应收账款回款和资金管理[12] - 公司面临汇率波动风险，主要通过签订远期外汇合约进行汇率锁定[13] 子公司与投资 - 公司主要子公司深圳市宇商小额贷款有限公司2018年净利润为3060.94万元[111] - 公司主要子公司联怡(香港)有限公司2018年净利润为1.6787亿元[111] - 公司主要子公司联怡国际(香港)有限公司2018年净利润为2411.12万元[111] - 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年营业收入为5,433,904,149元，净利润为-385,961元[114] - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司2018年营业收入为3,496,486,361元，净利润为13,971,128元[114] - 浙江百诚集团股份有限公司2018年营业收入为1,774,006,939元，净利润为34,702,988元[118] - 公司2018年通过非同一控制下企业合并取得上海璨灵电子商务有限公司等子公司[118] - 公司2018年注销了EA GLOBAL ENTERPRISE (USA) CORP等子公司[118] - 公司2018年转让了成都怡鑫供应链管理有限公司等子公司[118] 战略与计划 - 公司2019年将以"供应链+"作为发展战略，推动产业孵化和升级，打造供应链云平台[123] - 公司计划2019年推动新流通战略，提高合伙人供应链综合服务能力，搭建S2C新零售体系[125] - 科技平台计划2019年实现内部ERP系统外部化服务，建立基于区块链技术的应用平台[125] - 公司2019年将积极推动与各地政府战略合作，成立综合商业服务平台[123] - 2019年计划员工人均效能提升不低于15%[126] - 推动分子/合资公司组织架构向"铁三角型"调整[126] - 建立高绩效激励体系，优化各平台组织绩效考核与激励机制[126] - 2019年财务体系计划由四级管理架构调整为三级管理架构[129] - 推动降低成本和费用，努力实现经营性现金流较大的正流入[130] - 加强资金计划管理，推动传统融资工具额度的稳定扩大[130] - 建设完成资金管理系统，落实银企直连公司管理系统的实施和应用[130] - 内控中心推动建立二级（省区、战区）风控组织，壮大风控队伍[130] - 建立与公司战略匹配的内控制度体系，优化流程，高效审批项目[131] - 强化审计及反舞弊建设，加速不良平台、不良项目的清理[133] 利润分配与分红 - 公司2018年年度利润分配预案为以2,122,697,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[13] - 2018年度现金分红金额为42,453,956.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.22%[143] - 2017年度现金分红金额为123,116,474.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.68%[143] - 2016年度现金分红金额为169,475,989.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.67%[143] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.2元（含税），总股本为2,122,697,819股[146] - 2018年度现金分红总额（含其他方式）为42,453,956.00元，占利润分配总额的100%[146] - 公司可分配利润为899,528,489.00元[146] 承诺与担保 - 公司承诺避免同业竞争，确保与深圳市怡亚通供应链股份有限公司的业务不构成竞争[147] - 公司承诺规范关联交易，确保交易公平、公允，并履行信息披露义务[150] - 公司承诺维护上市公司独立性，确保人员、资产、财务、机构和业务独立[153] - 公司承诺若债券无法双边挂牌，债券持有人有权在上市前回售债券[159] - 公司持有的怡亚通股份数不低于212,269,782股时，将无条件放弃212,269,782股股份的表决权，占怡亚通股份总数的10%[162] - 公司对外担保情况中，深度下游小微终端的担保额度为100,000万元，实际担保金额为0元[199] 关联交易与债权 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[186] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[187] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[191] - 公司应收关联方债权中，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司期末余额为86,000万元[192] - 公司应收关联方债权中，深圳市怡亚通投资控股有限公司期末余额为50,709.56万元[192] 募集资金与投资项目 - 2015年非公开发行股票募集资金总额为1,199,892,063元，截至2018年12月31日累计使用362,575,590元，尚未使用募集资金总额为837,316,500元[101] - 深度分销380整合平台扩建项目募集资金承诺投资总额为12亿元，调整后投资总额为11.9989亿元，本报告期投入金额为3199.5万元，累计投入金额为3.6257亿元，投资进度为30.22%[102] - 深度分销380整合平台扩建项目本报告期实现效益为1.6133亿元，达到预计效益[102] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，实际用于补充流动资金总额为8.44亿元[106] - 深度分销380整合平台扩建项目原定于2017年5月完工，因仓库用地限制和租用仓库时间较短等因素影响，项目达到可使用状态日期调整至2019年12月[108] 员工持股与激励 - 公司2018年股票期权激励计划行权价格由7.11元/股调整为7.05元/股[183] - 公司第一期员工持股计划通过大宗交易及二级市场买入方式完成股票购买，共计购买75,437,913股，占公司总股本的3.56%，成交金额为829,706,213.42元，成交均价为11.00元/股[184] - 公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期于2018年3月13日届满，存续期为36个月，至2019年12月20日终止[185]