财务数据概述 - 2018年公司营业收入为21.45亿元，较2017年增长10.45%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.05亿元，较2017年下降88.93%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.47亿元，较2017年下降93.39%[24] - 2018年经营活动产生的现金为 - 1.87亿元，较2017年增长14.35%[24] - 2018年末基本每股收益为-0.5723元/股，较2017年末的-0.3138元/股减少82.38%[27] - 2018年末加权平均净资产收益率为-10.94%，较2017年末的-6.21%减少4.73%[27] - 2018年末总资产为93.03亿元，较2017年末的92.01亿元增长1.10%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为17.97亿元，较2017年末的16.70亿元增长7.62%[27] - 2018年第四季度营业收入最高，为8.72亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损最多，为-1.05亿元[30] - 2018年非经常性损益合计4205.46万元，较2017年的1924.80万元有所增加[35] 股权变更 - 2014年5月12日，公司原控股股东成飞集团将其持有的成飞集成51.33%股权全部无偿划转给实际控制人航空工业，航空工业成为控股股东[22] 利润分配 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[120] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -204,655,377.04元，现金分红金额占比为0.00%[121] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -108,324,384.12元，现金分红金额占比为0.00%[121] - 2016年以2016年年末总股本345,188,382股为基数，派发现金股利41,422,605.84元，现金分红金额占比为29.14%[120][121] 机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[23] - 公司聘请国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2018年1月31日至2019年12月31日[23] 资产变动 - 股权资产较年初减少1.38%，主要系本年合、联营企业投资损失所致[42] - 固定资产较年初减少15.12%，主要因中航锂电产线改造等原因[42] - 在建工程较年初增加159.60%，主要因锂电业务相关产线改造[42] - 2018年末应收账款12.43亿元，占总资产13.36%，比重增1.51%；在建工程10.33亿元，占11.10%，比重增6.78%[75] - 2018年末固定资产29.46亿元，占总资产31.67%，比重降6.05%；短期借款3.71亿元，占3.98%，比重降2.91%；长期借款5.78亿元，占6.21%，比重降1.49%[75] 业务经营 - 公司以工模具设计与制造、汽车零部件生产、航空零部件生产、锂离子动力电池研发及生产为主业[40] - 2018年各地区业务中，东北营收同比增长11.19%最高，西北营收同比下降9.78%最低[56] - 汽车模具销售量和生产量同比均增长0.76%，汽车零部件销售量同比增长75.31%，锂离子动力电池生产量同比增长138.45% [56] - 2018年制造业人工费、制造费同比分别增长26.99%、21.46%；锂电池等产品营业成本同比增长35.11% [61] - 前五名客户合计销售金额726,475,216.13元，占年度销售总额比例33.86% [62] - 前五名供应商合计采购金额378,932,153.08元，占年度采购总额比例29.98% [65] - 2018年销售费用、管理费用、财务费用同比分别增长29.89%、14.51%、320.44% [66] - 2018年中航锂电营业收入75.21亿元，同比增长24.47%，净利润-7.92亿元，同比下降109.80%[103] - 2018年集成瑞鹄营业收入5.75亿元，同比下降13.16%，净利润3208.70万元，同比下降42.44%[103] - 2018年集成模具营业收入2.51亿元，同比增长14.07%，净利润119.64万元，同比增长77.40%[103] - 中航锂电利润下降因市场竞争、产能利用不充分、存货跌价准备增加及期间费用增加[103] - 集成瑞鹄营收和利润下降因汽车行业不景气、产品价格下降及研发费用摊销增加[104] - 集成模具营收和利润增加因加大国际市场开发、生产效率提高[104] 研发情况 - 2018年研发人员数量669人，同比增长0.60%，研发投入金额193,231,738.77元，同比增长3.31% [67][69] - 研发投入资本化的金额为0，较2017年的5,322,956.66元下降100.00% [69] - 公司成功开发乘用车三元产品的正负极材料与粘性隔膜，掌握核心技术 [67] - 实现首款乘用车电池和模组设计定型并量产交付 [67] 现金流量 - 2018年经营活动现金流入22.54亿元，同比增15.58%；现金流出24.41亿元，同比增12.56%；现金流量净额-1.87亿元，同比增14.35%[70] - 2018年投资活动现金流入688.24万元，同比增17.94%；现金流出5.90亿元，同比降10.29%；现金流量净额-5.83亿元，同比降10.55%[70] - 2018年筹资活动现金流入20.49亿元，同比增117.03%；现金流出13.63亿元，同比增48.41%；现金流量净额6.86亿元，同比增2574.68%[70] - 报告期筹资活动现金流入增加主要因收到航空工业3.94亿元资本金和子公司锂电科技少数股东出资款9.5亿元；现金流出增加主要因子公司中航锂电偿还借款增加4.81亿元[70] 投资情况 - 2018年报告期投资额5.90亿元，上年同期6.58亿元，变动幅度-10.29%[80] - 2018年对中航锂电（洛阳）有限公司增资3.94亿元，持股63.98%，预计收益2.38亿元，本期投资盈亏-5503.17元[81] - 中航锂电江苏产业园建设项目二期工程2018年投入2.01亿元，累计投入2.80亿元，预计收益4亿元，项目尚在投建[84] - 以公允价值计量的金融资产中股票初始投资成本231,840元，本期公允价值变动损益126,840元，累计投资收益507,654元，期末金额829,080元[85] 募集资金使用 - 2011年非公开发行股票募集资金总额100,255.07万元，本期已使用3,114.81万元，累计使用103,890.92万元；2018年非公开发行股票募集资金总额39,378万元，本期已使用39,378万元，累计使用39,378万元[86] - 2011年非公开发行募集资金项目截至2018年12月31日，2018以前年度使用100,776.11万元，本报告期使用3,144.81万元，中航锂电将节余募集资金及利息收入947.29万元转至自有资金账户；2018年非公开发行募集资金项目本报告期使用39,378万元，中航锂电将募集资金利息收入19.03万元转至自有资金账户[88] - 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目募集资金承诺投资总额100,255.07万元，本报告期投入3,114.81万元，截至期末累计投入103,890.92万元，投资进度103.63%，本报告期实现效益 -23,661.2万元[91] - 中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程募集资金承诺投资总额39,378万元，本报告期投入39,378万元，截至期末累计投入39,378万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益 -33,438.58万元[91] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额139,633.07万元，本报告期投入42,492.81万元，截至期末累计投入143,268.92万元，本报告期实现效益 -57,099.78万元[91] - 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目因行业政策变化、市场竞争及产能过剩，产能利用率低，固定成本分摊大，未达预期收益[91] - 中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程受2018年国家政策影响，公司产能利用率较低，未达预期收益[91] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[86] - 尚未使用募集资金总额为0[86] - 2011年非公开发行增资中航锂电建设锂离子动力电池项目，募集资金102,000.00万元，净额100,255.07万元，置换预先投入自筹资金25,860.28万元[95] - 2018年中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程，募集资金399,999,987.94元，净额393,779,987.94元，置换预先投入自筹资金39,378.00万元[95] - 2011年项目中航锂电六次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为10,000万元、15,000万元、20,000万元、15,000万元、10,000万元、不超过10,000万元[95][98] - 2018年8月23日，2011年项目中航锂电将节余募集资金及利息收入974.29万元转自有资金账户补充流动资金[98] - 2018年8月，中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程将募集资金账户余额190,331.32元转基本账户补充流动资金[98] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[99] 重大资产与股权 - 公司报告期未出售重大资产[100] - 公司报告期未出售重大股权[101] 未来发展规划 - 公司未来将实现航空和汽车业务并重发展，探索新业务[108] - 2019年公司将推进锂电池业务重组，开拓国际市场，开发航空零部件新客户[109] - 2019年模具及零部件业务资金用于收购股权和技改，锂电池业务用于产业园建设和产线改造[110] 风险提示 - 公司面临市场、技术、经营和重组失败等风险[112][113] 承诺事项 - 公司控股股东中国航空工业集团有限公司在2014年4月2日作出避免同业竞争的承诺，该承诺事项仍在履行中[124] - 公司控股股东中国航空工业集团有限公司在2014年4月2日作出规范关联交易的承诺，该承诺事项仍在履行中[124] - 公司控股股东中国航空工业集团有限公司在2014年4月2日作出保证上市公司独立性的承诺，该承诺事项仍在履行中[124] - 中国航空工业集团有限公司承诺不从事与成飞集成有竞争业务，促使下属企业避免与成飞集成相同或相似业务，截至目前未违反承诺[129] - 四川成飞集成科技股份有限公司承诺非公开发行股票时不向认购对象提供财务资助等，截至目前未违反承诺[129] - 中国航空工业集团有限公司承诺不越权干预成飞集成经营管理活动、不侵占其利益，截至目前未违反承诺[129] - 中国航空工业集团有限公司承诺特定期间不减持成飞集成股票，该承诺事项已履行完毕[131] - 中国航空工业集团有限公司承诺认购成飞集成非公开发行股份36个月内不转让，截至目前未违反承诺[131] - 四川成飞集成科技股份有限公司承诺按计划使用非公开发行股票募集资金，截至目前募集资金已全部用于募投项目，承诺已履行完毕[131] - 公司承诺事项均按时履行[131] 财务报表修订 - 财务报表格式修订对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响[134] - 公司根据财政部通知对财务报表格式进行修订，如应收票据及应收账款整合后影响金额为15.0178394394亿元，应付票据及应付账款整合后影响金额为14.2785879236亿元等[136] - 公司作为个人所得税扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，影响金额为52994.36元，营业外收入相应减少52994.36元[139] - 公司实际收到的政府补助编制现金流量表时作为经营活动现金流量列报，收到其他与筹资活动有关的现金减少5129.088333万元，收到其他与经营活动有关的现金增加5129.088333万元[139] 审计相关 - 公司2018年更换会计师事务所，聘请致同会计师事务所为年度审计机构，审计报酬62万元，内部控制审计总报酬6万元[142][145] 诉讼与关联交易 - 2018年11月洛阳市中级人民法院受理中航锂电两起诉讼案，涉案金额分别为8185.66万元和6799.61万元，双方达成和解，预计减少成飞集成2018年度归属于上市公司股东净利润不超过2500万元[147] - 2018年12月20日，子公司中航锂电与成都飞机工业签订《委托贷款合同》[155] - 2018年12月27日，公司通过控股子公司中航锂电接受关联方财务资助的关联交易及《2019年度日常关联交易预计的议案》[157] 社会责任 - 2018年公司优化完善11份职业卫生管理制度，全年未发生重大安全、环境、火灾事故[167] - 2018年公司回收利用80余桶液压油，签订直购电