财务业绩表现 - 营业收入405.97亿元人民币，同比增长36.16%[14] - 归属于上市公司股东的净利润9.09亿元人民币，同比增长28.85%[14] - 公司2018年营业收入为4,059,662.43万元，同比增长36.16%[30] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为90,879.33万元，同比增长28.85%[30] - 公司2018年营业收入总额405.97亿元人民币，同比增长36.16%[35] - 加权平均净资产收益率14.87%，同比提升1.30个百分点[15] - 基本每股收益0.5216元/股，同比增长23.69%[14] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额26.07亿元人民币，同比大幅增长183.72%[14] - 经营活动现金流量净额大幅改善183.72%，从-31.14亿元转为正26.07亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额净流入26.07亿元[51] - 投资活动现金流入骤降89.75%至1.41亿元，投资现金流净额恶化64.61%[50] - 投资活动产生的现金流量净额净流出14.34亿元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额净流出6.01亿元，同比下降118.51%[51] - 现金及现金等价物净增加额6.57亿元，同比上升184.12%[51] 成本与费用 - 营业成本中原材料占比59.46%达227.86亿元，同比增长39.42%[40] - 铜管产品原材料成本205.74亿元占营业成本53.69%，同比增长34.56%[40] - 财务费用同比激增140.40%至4.88亿元，主要因利息支出及汇兑损失增加[46] - 研发费用同比增长49.74%达1.75亿元，研发总投入5.23亿元增长28.74%[46][49] - 公司2018年研发费用为1.747亿元，较上期增加58.063百万元[97] - 管理费用调整为3.876亿元，较调整前4.878亿元减少10.02亿元[97] 业务线收入表现 - 铜加工行业收入328.40亿元人民币，占营业收入80.89%，同比增长35.24%[35] - 铜管产品收入303.95亿元人民币，占营业收入74.87%，同比增长31.62%[35] - 铜棒产品收入17.87亿元人民币，同比增长50.13%[35] - 铜排产品收入6.58亿元人民币[35] 地区收入表现 - 境内销售收入267.96亿元人民币，占营业收入66.01%，同比增长37.79%[35] - 境外销售收入138.00亿元人民币，占营业收入33.99%，同比增长33.10%[35] 销量与产能 - 公司2018年铜加工材销量达69.53万吨，同比增长25.73%[30][31] - 铜加工行业销售量57.14万吨，同比增长27.74%[39] - 公司近5年销量复合增长率达28.08%，远超全球铜管消费量3.09%的增幅[31] - 并购标的铜棒年产能达28万吨[78] 子公司业绩 - 香港海亮铜贸易有限公司资产规模299,669.24万元，报告期净利润5,219.52万元[26] - 海亮（越南）铜业有限公司资产规模293,130.60万元，报告期净利润12,809.51万元[26] - LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD.资产规模93,751.07万元，报告期净利润3,436.05万元[26] - JMF Company资产规模30,272.35万元，报告期净利润3,465.90万元[26] - 子公司上海海亮铜业有限公司净利润12932.67万元，同比增长26898.73万元[76] - 子公司广东海亮铜业有限公司净利润10431.38万元，同比增长7020.75万元[76] - 子公司LOYAL HAILIANG COPPER(THAILAND)CO.,LTD净利润3436.05万元，同比增长2338.70万元[76] - 子公司海亮奥托铜管（广东）有限公司净利润6343.82万元，同比增长3922.08万元[76] 资产与负债状况 - 总资产192.18亿元人民币，同比增长25.77%[15] - 归属于上市公司股东的净资产80.29亿元人民币，同比增长55.07%[15] - 货币资金期末余额33.71亿元，占总资产比例17.54%，同比增加13.03个百分点[54] - 短期借款期末余额41.09亿元，占总资产比例21.38%，同比下降8.85个百分点[54] - 长期借款期末余额5.26亿元，占总资产比例2.74%，同比下降6.72个百分点[54] - 公司2018年应收账款与应收票据合并列示金额为50.71亿元，较上期51.683亿元略有下降[96] - 公司2018年应付票据及应付账款合并列示金额为44.022亿元，较上期24.568亿元大幅增加[97] - 固定资产金额为16.002亿元，较上期15.27亿元增长4.79%[96] - 在建工程金额为5.629亿元，较上期2.535亿元增长121.98%[96] - 其他应收款包含应收利息后金额为90.728百万元，较上期65.475百万元增长38.58%[96] 投资与并购活动 - 报告期投资额20.62亿元，同比增加128.26%[58] - 扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目本期投入金额1.125亿元[59] - 年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）本期投入金额992.06万元[59] - 年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目本期投入金额3308.61万元[59] - 有色金属材料深（精）加工项目（一期）本期投入金额3512.11万元[60] - 报告期内重大非股权投资总额达1.907亿元[60] - 收购诺而达三家标的公司100%股权项目投资金额8.88亿元[64] - 高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目投资额5400万元，投资进度25.61%[68] - 年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目投资额6000万元，投资进度44.23%[68] - 铜及铜合金管材智能制造项目投资额4600万元，投资进度69.73%[68] - 补充流动资金项目投资额33158.57万元，投资进度100%[68] - 承诺投资项目总投资额204958.57万元，累计投入181208.54万元[68] - 完成对KME集团旗下位于德国、法国、意大利、西班牙的五家铜合金棒与铜管工厂的并购交割[78] - 公司实施年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目[78] - 完成收购成都贝德铜业有限公司100%股权[148] - 设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司[148] - 公司新设五家全资子公司并收购成都贝德铜业有限公司[98] 融资与资本活动 - 公司成功非公开发行A股股票2.57亿股，募集资金净额20.50亿元人民币[33] - 公司计划发行可转换公司债券募集资金不超过32.50亿元人民币[33] - 2018年非公开发行股票募集资金总额20.78亿元[62] - 本期已使用募集资金18.405亿元[62] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金16000万元，占批准额度20000万元的80%[70] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币325,000万元[143] - 非公开发行股票获得核准，发行新股256,860,319股[148] - 股份总数从1,695,598,113股增加至1,952,458,432股，增幅15.15%[152] - 非公开发行新增限售股256,860,319股于2018年11月9日上市[154][156][157] - 公司非公开发行股份总计256,860,319股，注册资本由1,695,598,113元增至1,952,458,432元[165] - 汇安基金管理有限责任公司通过非公开发行获配76,390,605股，占公司总股本3.9%[164][165] - 华安财保资管两只产品合计获配90,234,857股非公开发行股份，占公司总股本4.6%[164][165] - 华融瑞通股权投资管理有限公司获配28,430,160股非公开发行股份，占公司总股本1.5%[163][165] 利润分配与股东回报 - 公司2018年利润分配预案为每10股派发现金红利0.70元（含税），以总股本1,952,107,432股为基数[2] - 2018年现金分红总额为136,647,520.24元，占合并报表净利润的15.04%[90] - 2018年通过回购股份方式现金分红79,723,434.17元，占净利润比例8.77%[90] - 2018年综合现金分红总额（含回购）216,370,954.41元，占净利润比例23.81%[90] - 2017年现金分红101,735,886.78元，占净利润比例14.42%[90] - 2016年现金分红101,527,026.78元，占净利润比例18.42%[90] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.70元（含税）[91][92] - 分配预案股本基数为1,952,107,432股[91] - 公司可分配利润总额为3,705,600,495.89元[91] - 2016-2018年连续三年实施现金分红，累计分红金额超3.4亿元[87][88][90] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[87] - 2017年度利润分配以股本总数1,695,598,113股为基数每10股派发现金红利0.6元共分配101,735,886.78元[86] 股权激励与员工持股 - 限制性股票激励计划首次授予对象从195名调整为190名[104][105] - 限制性股票首次授予总量从2100万股调整为2071.6万股[104][105] - 预留限制性股票授予对象从175名调整为163名[106] - 预留限制性股票授予量从400万股调整为390万股[106] - 第一期限制性股票第一个解锁期解除限售613.62万股[106] - 2017年回购注销股权激励股份41.9万股[106] - 限制性股票回购注销351,000股，占回购前总股本0.018%[107] - 员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票12,519,688股，占公司总股本0.6412%[109] - 员工持股计划成交金额合计93,410,401.85元，成交均价7.4611元/股[109] - 第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票12,519,688股，占总股本0.6412%，成交金额93,410,401.85元，成交均价7.4611元/股[142] - 177名激励对象获得首次授予股票第二个解除限售期5,974,200股[163] - 159名激励对象获得预留授予股票第一个解除限售期1,885,000股[163] - 三位高管曹建国、汪鸣、赵学龙因离任共解除限售26,407,532股[163] 股份回购 - 回购股份资金总额不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元，预计最高回购94,339,622股（占总股本4.83%）[145] - 截至2018年12月31日累计回购股份10,171,200股（占总股本0.5209%），成交总金额79,723,434.17元[145] - 截至报告披露日累计回购股份36,218,344股（占总股本1.8553%），成交总金额290,001,080.97元[145] - 公司启动回购社会公众股计划[148] - 截至2018年12月31日累计回购股份10,171,200股，占总股本0.5209%[159] - 截至报告披露日累计回购股份36,218,344股，占总股本1.8553%[159] - 回购价格区间7.599元/股至8.737元/股，总金额290,001,080.97元[159] 关联交易与担保 - 关联担保中海亮集团为公司提供担保总额33000万元、40000万元及10000万元[112] - 关联担保中海亮集团为香港海亮铜贸易有限公司提供2000万美元及1000万美元担保[113] - 关联担保中海亮集团为海亮（越南）铜业有限公司提供1200万美元及3500万美元担保[113] - 关联担保中海亮集团为公司提供5600万美元及80000万元担保[113] - 关联担保中海亮集团为公司提供40000万元及77000万元担保[113] - 关联担保中海亮集团为公司提供22000万元及1450万美元担保[113] - 关联担保中海亮集团为公司提供1140万美元及5000万元担保[113] - 公司为海亮集团有限公司提供担保总额达83,000万元，实际发生担保金额66,000万元[121] - 公司接受海亮集团有限公司提供的美元担保额度8,470万美元，授信期限至发生变化为止[114] - 公司接受海亮集团有限公司提供的欧元担保额度6,800万欧元，有效期至2020年4月20日[114] - 公司接受海亮地产控股集团有限公司提供的美元担保额度合计约1,947.33万美元[114] - 公司为海亮集团有限公司提供单笔最高担保额度为40,000万元，有效期至2019年10月16日[121] - 公司披露重大关联交易公告，包括为控股股东提供担保及财务公司金融服务事宜[118] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为228.72百万元[123] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为348.797百万元[123] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为284.758百万元[123] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为152.224百万元[123] - 报告期内审批担保额度合计为311.72百万元[123] - 报告期内担保实际发生额合计为414.797百万元[123] - 报告期末实际担保余额合计为218.224百万元[123] - 实际担保总额占公司净资产比例为27.18%[123] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为103.077百万元[123] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为83百万元[123] 财务公司关联业务 - 公司存放于海亮集团财务有限责任公司的货币资金期末余额为16.59亿元，占总货币资金的49.28%[117] - 公司从海亮集团财务有限责任公司获得短期借款共计4.99亿元，已于2018年12月31日前全部偿还[117] - 公司与海亮集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，涵盖存款、贷款、结算等金融业务[116] - 公司期初存放于海亮集团财务有限责任公司的货币资金为1.99亿元，占比28.93%[117] 研发与创新 - 研发人员数量477人同比增长9.40%，但研发人员占比微降0.20%至6.69%[49] - 公司2018年重点推进蓝领岗位生态系统建设，涵盖知识点整理、教材编写、师资培养及认证考试[193] - 公司2019年计划升级生产管理必修课和安全培训体系，并加大内部讲师培养力度[193] - 公司计划从重点材料院校选拔优秀大学生进入星青年项目，目标3-5年培养中高级管理及技术人才[193] 公司治理与内部控制 - 公司已建立或修订37项治理制度，包括股东大会议事规则、募集资金管理办法等[196][197] - 公司治理状况符合证监会规范性文件要求，无重大差异[197] - 公司业务独立于控股股东，拥有完整供应链和销售系统[198] - 公司资产独立，拥有主营相关的土地、设备、专利等资产权属清晰[200] - 公司财务独立，设有独立财务部门及银行账户，实行独立核算[200] 股东与股权结构 - 有限售条件股份比例从12.88%升至16.32%，增加3.44个百分点[152] - 无限售条件股份比例从87.12%降至83.68%，减少3.44个百分点[152] - 境内法人持股数量从123,364,487股增至256,860,319股，增幅108.2%[152] - 境内自然人持股数量从95,107,655股减至61,760,048股，减少35.1%[152] - 控股股东海亮集团有限公司持股881,026,875股，持股比例45.12%，其中限售股61,804,697股[168] - 公司股东总数从27,835减少至27,454，减少381名股东[168] - 控股股东海亮集团有限公司持有海亮国际控股有限公司66.48%股份[172] - 实际控制人冯海良通过Gain Success Group Limited等实体持有Hailiang Education Group Inc 62.84%股份[173] - 海亮集团下属公司持有Hailiang Education Group Inc 24.44%股份[172][173] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[172][173] 管理层与关键人员 - 公司法定代表人朱张泉，董事会秘书钱自强，证券事务代表朱琳[7][8] - 董事长朱张泉持有公司股份22,148,160股[177] - 财务总监陈东持有公司股份34,090