财务业绩：收入与利润 - 公司2019年营业收入为411.53亿元，同比增长1.37%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为10.63亿元，同比增长17.06%[15] - 公司实现营业收入411.53亿元，较上年同期增长1.37%[31] - 公司实现利润总额12.46亿元，较上年同期增长16.20%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为10.63亿元，较上年同期增长17.06%[31] - 公司2019年总营业收入为411.53亿元人民币[36] - 第四季度营业收入为91.54亿元，环比下降17.9%[19] - 基本每股收益为0.5567元/股，同比增长6.77%[16] - 加权平均净资产收益率为12.77%，同比下降2.08个百分点[16] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为11.30亿元，同比下降56.52%[15][16] - 经营活动现金流量净额同比下降56.52%至11.30亿元[51] - 投资活动现金流量净额净流出26.35亿元，同比扩大83.75%[51] - 筹资活动现金流量净额净流入30.02亿元，主要因发行31.50亿元可转债所致[51] 业务分部收入 - 铜加工行业收入307.73亿元人民币占营业收入74.78%[36] - 原材料贸易收入101.18亿元人民币同比增长35.43%[36] - 境外销售收入159.98亿元人民币同比增长15.92%[36] - 铜管产品收入257.18亿元人民币同比下降15.39%[36] - 铜棒产品收入40.63亿元人民币同比增长127.34%[36] 业务分部销量与产量 - 公司铜及铜合金等有色金属加工材销售数量为75.75万吨，其中自产销量75.68万吨，较上年同期增长31.82%[31] - 铜加工行业销售量753,202.32吨同比增长31.82%[39] - 中国铜加工材全年实现铜材产量1816万吨，其中棒材247万吨，管材214万吨，较上年同期增长2.0%[31] 业务分部成本 - 铜管原材料成本同比增长5.88%至217.83亿元，占营业成本比重56.81%[42] - 铜棒原材料成本同比大幅增长103.70%至33.22亿元，占营业成本比重8.66%[42] 业务分部的毛利率 - 铜加工行业毛利率8.83%同比上升2.16个百分点[37] 成本和费用 - 销售费用同比增长30.99%至5.35亿元，主要因合并欧洲KME项目所致[48] - 管理费用同比增长77.06%至6.87亿元，主要因合并欧洲KME项目所致[48] - 研发投入金额同比增长18.98%至6.23亿元，占营业收入比例1.51%[50] 其他收益与损失 - 政府补助为1.15亿元，同比增长95.6%[21] - 非经常性损益总额为1.29亿元，同比增长20.1%[21] - 投资收益为1.227亿元人民币，占利润总额9.85%，主要来自联营公司权益法核算收益及票据贴现支出[53] - 公允价值变动损失8314.71万元，占利润总额-6.68%，主要源于外汇衍生金融工具变动[53] - 资产减值损失5037.82万元，占利润总额-4.04%，主要因坏账准备及贷款减值损失[53] - 金融衍生工具公允价值变动损失95,024,867.18元[64] - 其他金融资产投资产生收益11,877,722.22元[64] - 金融资产累计投资收益110,727,758.40元[64] 资产状况 - 2019年末总资产为245.22亿元，同比增长27.54%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为93.96亿元，同比增长16.89%[16] - 货币资金增至40.87亿元，占总资产16.66%，但保证金受限达13.93亿元[55][59] - 应收账款增至43.92亿元，占比17.91%，因收购KME公司导致销售规模扩大[55] - 存货大幅增长至43亿元，占比17.54%，增幅2.31个百分点[55] - 在建工程激增至15.02亿元，占比6.12%，增幅3.18个百分点[56] - 公司固定资产增加主要原因为并购欧洲KME项目所致[24] - 公司无形资产增加主要原因为并购欧洲KME项目所致[24] - 交易性金融资产新增101,919,873.37元[99] - 应收票据从1,393,856,619.52元减少1,299,107,595.09元至94,749,024.43元[99] - 应收款项融资新增1,298,468,494.66元[99] - 应收账款从3,677,162,914.97元减少154,641.64元至3,677,008,273.33元[99] - 可供出售金融资产减少815,999,997.86元[99] - 其他权益工具投资新增815,999,997.86元[99] - 未分配利润从3,704,058,596.34元减少63,904,869.31元至3,640,153,727.03元[99] - 金融资产期末余额8.17亿元[64] 负债与借款 - 短期借款增至45.2亿元，占比18.43%，支持生产经营扩张[56] - 应付债券新增24.71亿元，占比10.07%，因发行可转换公司债券[56] - 从关联方海亮集团财务公司借入人民币借款总额5100万元人民币，所有借款均已全额偿还[117] - 从关联方海亮集团财务公司借入外币借款总额约3930万美元，其中未偿还余额约3730万美元[117] 主要子公司财务表现 - 香港海亮铜贸易有限公司总资产395,566.96万元，报告期净利润10,642.71万元，占公司净资产比重9.18%[26] - 海亮（越南）铜业有限公司总资产302,484.56万元，报告期净利润14,300.61万元，占公司净资产比重10.15%[26] - LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD.总资产104,488.83万元，报告期净利润5,186.53万元，占公司净资产比重3.30%[26] - 香港海亮铜贸易有限公司总资产为39.56亿元，净资产为9.02亿元，营业收入为179.86亿元，净利润为1.06亿元[73] - 上海海亮铜业有限公司总资产为33.59亿元，净资产为11.51亿元，营业收入为121.20亿元，净利润为1.57亿元[73] - 海亮（越南）铜业有限公司总资产为30.25亿元，净资产为9.91亿元，营业收入为32.07亿元，净利润为1.43亿元[73] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额70.33亿元，占年度销售总额比例17.09%[44] - 前五名供应商采购总额104.86亿元，占年度采购总额比例26.40%[46] 投资活动 - 报告期投资额25.21亿元，较上年同期增长22.25%[60] - 公司成功发行可转换债券募集资金31.5亿元人民币[34] - 收购诺而达三家标的公司100%股权项目投资额88,800万元，完成进度100%[68] - 广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管项目投资额30,000万元，完成进度91.59%[68] - 安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管项目投资额37,000万元，完成进度82.7%[68] - 高精密环保型铜及铜合金管件技改项目投资额5,400万元，完成进度27.42%[68] - 年产10,000吨新型高效平行流换热器项目投资额6,000万元，完成进度87.82%[68] - 铜及铜合金管材智能制造项目投资额4,600万元，完成进度100.25%[68] - 年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目投资额57,200万元，完成进度64.57%[68] - 年产7万吨空调制冷用铜管智能化制造项目投资额32,800万元，完成进度21.85%[68] - 年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目投资额115,000万元，完成进度28.38%[68] - 公司收购KME旗下五家公司100%股权及德国Menden工厂铜管业务相关资产[135] 融资与募集资金 - 公司成功发行可转换债券募集资金31.5亿元人民币[34] - 2018年非公开发行股票募集资金净额20.50亿元[66] - 2019年可转换公司债券募集资金净额31.28亿元[66] - 累计使用募集资金34.97亿元[66] - 尚未使用募集资金16.84亿元[66] - 募集资金暂时补充流动资金22.60亿元[66] - 募集资金专户存款利息收入709.64万元[66] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额达117,000万元[70] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额315,000万元人民币[135] - 公司可转换公司债券发行3,150万张每张面值100元[135] - 公司可转换公司债券于2019年12月16日在深圳证券交易所挂牌交易[135] - 公开发行可转换公司债券315,000万元，发行数量31,500,000张[148] 股份与股本变动 - 公司2019年总股本为1,952,107,432股，扣除回购股份36,661,544股后为1,915,445,888股[3] - 有限售条件股份减少192,069,122股，比例从16.32%降至6.48%[142] - 无限售条件股份增加191,718,122股，比例从83.68%升至93.52%[142] - 股份总数减少351,000股至1,952,107,432股[142] - 回购注销限制性股票351,000股，占总股本0.0180%[143] - 累计回购股份36,661,544股，占总股本1.8780%，成交总金额294,211,112.4元[145] - 非公开发行股份股东华融瑞通等解除限售合计195,055,622股[147] - 境内法人持股减少195,055,622股，比例从13.16%降至3.17%[142] - 境内自然人持股增加2,986,500股，比例从3.16%升至3.32%[142] - 离任高管冯橹铭新增限售股9,750,000股，期末限售13,000,000股[147] - 公司回购注销限制性股票35.1万股，占回购前总股本的0.018%[150] - 回购注销完成后公司总股本变更为1,952,107,432股[150] 股东信息 - 海亮集团有限公司持股比例为45.13%，报告期末持股数量为881,026,875股[152] - Z&P ENTERPRISES LLC持股比例为10.92%，报告期末持股数量为213,213,964股[152] - 冯海良持股比例为3.07%，报告期末持股数量为59,840,466股[152] - 长安国际信托股份有限公司持股56,660,000股，报告期内增加56,660,000股[152] - 华夏人寿保险股份有限公司自有资金持股33,204,136股，报告期内增加33,204,136股[154] - 华夏人寿万能保险产品持股31,516,796股，报告期内增加31,516,796股[154] - 华夏人寿分红－个险分红持股28,097,223股，报告期内增加28,097,223股[154] - 海亮集团质押股份数量为318,300,000股[152] - 实际控制人冯海良通过Gain Success Group Limited持有Hailiang Education Group Inc 62.84%股份[159] - 实际控制人通过Jet Victory International Limited持有Hailiang Education Group Inc 93.20%股权[159] - 海亮集团持有公司可转债455万张金额4.55亿元占比14.44%[166] - 财通证券资管计划持有可转债99.5万张金额9950万元占比3.16%[166] 股利分配 - 公司拟以1,915,445,888股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税）[3] - 公司2018年度现金股利分配总额为136,647,202.77元，以剔除已回购股份后1,915,445,888股为基数每10股派0.713397元[86] - 公司2017年度现金股利分配总额为101,735,886.78元，以总股本1,695,598,113股为基数每10股派0.6元[87] - 公司2018年拟分配方案以总股本1,952,107,432股为基数每10股派发现金红利0.70元[88] - 2019年度现金分红总额（含其他方式）为3.58亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.68%[90][91] - 2019年直接现金分红金额为1.44亿元人民币，占净利润的13.51%[90][91] - 2019年通过回购股份方式现金分红金额为2.14亿元人民币，占净利润的20.17%[90][91] - 2018年现金分红总额为2.16亿元人民币，占当年净利润9.08亿元的23.82%[90] - 2017年现金分红总额为1.02亿元人民币，占当年净利润7.05亿元的14.43%[90] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.75元（含税）[89][92] - 分配预案股本基数为19.15亿股[89][91] - 公司可分配利润为45.46亿元人民币[91] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[92] 股份回购 - 公司回购股份累计回购36,661,544股占总股本1.8780%[136] - 公司回购股份最高成交价格9.5元/股最低成交价格7.599元/股[136] - 公司回购股份成交总金额294,211,112.4元人民币[136] - 公司计划回购股份资金总额不低于5亿元且不超过10亿元人民币[136] - 公司回购股份预计最高回购94,339,622股约占公司总股本4.83%[136] - 公司回购股份实施期限为2018年12月6日至2019年6月6日[136] 管理层与董监高变动 - 董事冯橹铭于2019年9月16日因任期届满离任[172] - 董事姜少军于2019年9月16日因任期届满离任[172] - 监事王叶飞于2019年5月20日因辞职离任[172] - 董事蒋利民减持134,600股，减持比例38.4%，期末持股81,200股[170] - 副总经理王盛减持96,375股，减持比例25.0%，期末持股289,125股[170] - 董事冯橹铭（离任）持股13,000,000股，持股无变动[171] - 董事姜少军（离任）持股350,000股，持股无变动[171] - 董事、监事及高管合计持股减少230,975股，期末总持股70,409,423股[171] - 董事长兼总经理朱张泉持股22,148,160股，持股无变动[170] - 财务总监陈东持股34,090,938股，持股无变动[170] 管理层与董监高薪酬及背景 - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为635.2万元[186] - 董事长兼总经理朱张泉年度报酬135.48万元[186] - 公司实际控制人冯海良及董事总经理朱张泉的外甥蒋利民任采购管理中心总经理[176] - 董事兼董事会秘书钱自强2008年6月加入公司曾任证券事务代表[176] - 独立董事范顺科现任中国有色金属工业协会党委副书记兼纪委书记[176] - 独立董事邓川为浙江财经大学会计学院院长及财政部全国会计领军人才[177][178] - 监事胡世华现任海亮集团有限公司财务总监并在股东单位领取报酬津贴[178][181] - 职工代表监事朱琳2003年7月加入公司现任证券事务代表[179] - 副总经理王盛曾任江西耐乐铜业有限公司总经理[180] - 副总经理董志强参与项目获国家科学技术进步二等奖[180] - 董事总经理朱张泉在海亮集团有限公司等7家关联单位任职均不领取报酬津贴[181][182] - 监事胡世华在股东单位海亮集团有限公司担任财务总监并领取报酬津贴[181] 员工信息 - 公司员工总数8,383人，其中生产人员7,225人占比86.2%[188] - 主要子公司在职员工数量6,046人，占员工总数72.1%[187] - 母公司员工数量2,337人，占员工总数27.9%[187] - 员工教育程度中高中及以下学历5,312人占比63.4%[188] - 本科及以上学历1,140人占比13.6%[188] - 技术人员360人占比4.3%[188] - 财务人员171人占比2.0%[188] - 销售人员332人占比4.0%[188] 股权激励与员工持股 - 限制性股票激励计划首次授予对象人数由195名调整为190