财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长36.42%至633.099亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长63.36%至11.072亿元[14] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长77.92%至7.645亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降467.01%至-25.803亿元[14] - 基本每股收益同比增长62.64%至0.5647元/股[14] - 加权平均净资产收益率同比增长3个百分点至10.01%[14] - 总资产同比增长22.89%至320.987亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长12.41%至110.591亿元[14] - 公司2021年营业收入633.1亿元，同比增长36.42%[30] - 公司2021年利润总额14.43亿元，同比增长61.14%[30] - 公司2021年归母净利润11.07亿元，同比增长63.36%[30] - 公司2021年营业收入633.099亿元，同比增长36.42%[36] - 财务费用同比激增701.42%至356,864,971.06元，主要因汇率变动产生汇兑净损失[47][48] - 研发费用同比增长46.95%至313,359,124.27元，主要因增加研发投入[48] - 研发投入总额同比增长16.78%至722,984,337.88元，占营业收入比例1.14%[50] - 经营活动产生的现金流量净额净流出25.80亿元，同比下降467.01%[52][54] - 投资活动产生的现金流量净额净流出5.32亿元，同比改善25.94%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额净流入30.91亿元，同比大幅增长1,502.33%[52] - 报告期投资额达14.08亿元，较上年同期3.29亿元增长328.55%[61] - 政府补助同比增长32.00%至1.574亿元[18] 成本和费用 - 铜加工行业人工工资同比增长20.38%至645,419,361.07元，占营业成本比重1.43%[41] - 铜管原材料成本同比大幅增长54.36%至35,167,757,911.65元，占营业成本比重95.33%[41] 各条业务线表现 - 铜加工行业收入474.545亿元，同比增长48.58%，占总收入74.96%[36] - 铜管产品收入386.187亿元，同比增长50.68%，毛利率4.47%[36] - 铜棒产品收入70.699亿元，同比增长39.26%，毛利率9.12%[36] - 公司2021年有色金属加工材销量达91.96万吨，同比增长9.99%[30] - 公司汽车电子等领域产品销量超3.5万吨，同比增长超30%[32] - 公司计划将精密铜管产能从79.8万吨提升至131万吨[32] - 公司年产15万吨高性能铜箔项目已启动，2022年底目标形成2.5万吨锂电铜箔产能[30] - 公司单机轧制产能提升50%，熔炼环节生产能力提高4倍[33] - 公司能耗较行业先进水平降低20%[33] - 铜加工材销量91.37万吨，同比增长9.89%[38] - 第五代连铸连轧精密铜管生产线技术预计使单吨综合成本下降700元/吨[49] - 主要盈利模式为通过相对稳定的加工费获取毛利[87] - 使用套期保值工具降低铜价波动影响[88] - 2019年完成KME集团铜合金棒和铜管业务交割与整合[93] 各地区表现 - 境内销售收入417.349亿元，同比增长42.81%，占总收入65.92%[36] - 境外销售收入215.750亿元，同比增长25.54%[36] - 公司境外销量39.38万吨，同比增长5.72%，单吨毛利3371元/吨，同比增39.3%[32] - 欧洲工厂铜加工材销量同比增长14.58%并实现扭亏为盈[35] - 海亮（越南）铜业有限公司报告期净利润为6,925.34万元，总资产规模达247,496.51万元[58] - 泰国LOYAL HAILIANG COPPER公司报告期净利润为7,395.67万元，总资产规模为170,707.33万元[58] - 香港海亮铜贸易有限公司报告期净利润亏损43,964.02万元，主要因承担公司境外原材料套期保值亏损所致[58] - 汇率波动通过外汇远期等金融工具控制风险[89] - 通过全球化布局防范产业链变化与单一市场波动[94] 管理层讨论和指引 - 第四季度扣除非经常性损益的净利润大幅下降至3822.85万元[17] - 公司销量增长9.99%，电解铜上海有色现货均价和LME现货均价分别上涨51.01%和40.58%[52][54] - 经营性应收款项增加导致现金流出24.93亿元，存货增加导致现金流出27.01亿元[52][54] - 经营性流动负债增加带来现金流入15.4亿元[52][54] - 铜价大幅波动可能带来流动资产贬值风险[87] - 劳动力短缺导致用工成本持续上升[91][92] - 新冠疫情反复对公司境内外业务构成潜在影响[94] - 通过智能制造降低生产环节风险与不确定性[94] - 2022年全面启动企业上云与数据湖两大数字化底座建设项目[87] - 投资建设年产15万吨高性能铜箔材料项目[136] 公司治理与股东信息 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.75元（含税）[2] - 公司股票代码为002203，在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册地址位于浙江省诸暨市店口镇工业区，邮政编码311835[7] - 公司办公地址位于浙江省诸暨市店口镇解放路386号，邮政编码311814[7] - 公司电子信箱为gfoffice@hailiang.com[7] - 公司网址为http://www.hailiangstock.com[7] - 公司董事会秘书为钱自强，联系电话0575-87069033[8] - 公司证券事务代表为朱琳，联系电话0575-87069033[8] - 公司年度报告备置地点位于公司董事会办公室[9] - 公司信息披露媒体包括证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报[9] - 公司2021年共召开股东大会4次，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[100] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[100] - 公司监事会由3名监事组成，其中设监事会主席1名[101] - 公司实施了限制性股票激励计划和员工持股计划以完善激励机制[102] - 公司指定《证券时报》等四大报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体[103] - 报告期内公司接待了包括中金公司、天风证券等多家机构调研[98] - 8月31日电话会议接待中信证券等97位投资者关注业绩和五代线[98] - 11月11日电话会议接待中金财富证券等300位投资者关注铜箔项目[98] - 9月多次电话会议接待40位、29位投资者关注五代线和合资公司[98] - 公司严格规范内幕信息管理，报告期未发生内幕交易行为[103] - 2020年度股东大会投资者参与比例为55.02%[107] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.54%[107] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为53.59%[107] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为48.00%[107] - 公司报告期内董事会共召开9次会议，包括七届十二次至七届二十次会议[128][129] - 董事朱张泉、陈东、蒋利民、金刚、钱自强各出席董事会9次，其中现场出席8次，通讯方式出席1次[130] - 董事王树光出席董事会9次，其中现场出席4次，通讯方式出席5次[130] - 独立董事范顺科出席董事会5次，其中现场出席2次，通讯方式出席3次[131] - 独立董事邓川出席董事会9次，其中现场出席1次，通讯方式出席8次[131] - 独立董事刘国健出席董事会9次，其中现场出席1次，通讯方式出席8次[131] - 独立董事文献军出席董事会4次，全部以通讯方式参加[131] - 董事会审计委员会召开4次会议，审议年度快报、季度报告及专项审计等事项[133][135] - 董事会提名、薪酬与考核委员会召开3次会议，审议高管薪酬及股权激励相关议案[135] - 董事会战略委员会召开4次会议，审议合资公司设立等战略事项[135] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业收入的比例均为100%[157] - 公司财务报告重大缺陷认定标准为利润总额潜在错报≥20%或资产总额潜在错报≥5%或经营收入潜在错报≥10%[158] - 财务报告重要缺陷认定标准为利润总额潜在错报5%-20%或资产总额潜在错报3%-5%或经营收入潜在错报5%-10%[158] - 直接财产损失≥2000万元人民币可认定为财务报告重大缺陷[158] - 公司2021年度财务报告重大缺陷数量为0个[158] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[158] - 公司支付大信会计师事务所年度审计费用210万元[179] 资产与负债状况 - 货币资金47.03亿元，占总资产比例14.65%，同比下降1.28个百分点[56] - 应收账款57.03亿元，占总资产比例17.77%，同比上升2.71个百分点[56] - 存货77.80亿元，占总资产比例24.24%，同比上升4.96个百分点[56] - 短期借款59.01亿元，占总资产比例18.39%，同比上升6.13个百分点[56] - 衍生金融资产本期公允价值变动损失6,480.04万元，期末余额为8,909.69万元[59] - 金融负债期末公允价值变动收益1,128.83万元，其他变动导致余额增加42.94万元[59] - 货币资金受限规模为22.06亿元，原因包括信用证保证金、承兑汇票保证金及期货保证金等[60] - 公司执行新租赁准则调整2021年1月1日合并资产负债表使用权资产2.534亿元[177] - 新租赁准则使合并负债表一年内到期的非流动负债增加2765万元至5.59亿元[177] - 租赁负债新增2.2亿元同时长期应付款减少3095万元[177] 募集资金使用 - 2018年度非公开发行股票募集资金总额为204,958.57万元[68] - 2018年度募集资金已累计使用196,143.14万元，使用进度达95.70%[68] - 2018年度尚未使用募集资金余额为8,157.87万元[68] - 2019年度公开发行可转债募集资金总额为312,841.14万元[68] - 2019年度募集资金已累计使用232,246.78万元，使用进度达74.24%[68] - 2019年度尚未使用募集资金余额为80,936.12万元[68] - 报告期内2018年度募集资金使用金额为2,283.3万元[68] - 报告期内2019年度募集资金使用金额为43,551.35万元[68] - 2018年非公开发行股票募集资金净额为人民币20.50亿元，已使用19.61亿元于募投项目，另有7000万元用于暂时补充流动资金[69] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币31.28亿元，已使用22.04亿元于募投项目，另有7.31亿元用于暂时补充流动资金[70] - 收购诺而达三家标的公司项目承诺投资总额8.88亿元，投资进度达100%[72] - 广东海亮精密铜管项目承诺投资总额3.00亿元，投资进度达98.23%[72] - 安徽海亮精密铜管项目承诺投资总额3.70亿元，投资进度为83.56%[72] - 年产1万吨新型高效平行流换热器项目实现效益276万元，达到预计效益[72] - 有色金属材料深加工项目（一期）实现效益3848万元，达到预计效益[72] - 年产3万吨精密铜管智能制造项目投资进度达92.06%，达到预计效益[73] - 补流还贷项目承诺投资总额4.23亿元，投资进度达100%[73] - 2018年非公开发行募投项目先期投入自有资金13.02亿元，并于当年完成置换[75] - 截至2020年12月31日，公司实际置换募集资金金额为102,627.08万元[78] - 2018年度非公开发行股票中，公司使用16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[78] - 2019年度非公开发行股票中，公司使用14,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金[78] - 截至2019年末，公司尚有10,600万元募集资金用于补充流动资金[78] - 截至2020年12月31日，公司尚有9,000万元非公开发行股票募集资金用于补充流动资金[78] - 截至2021年12月31日，公司尚有7,000万元非公开发行股票募集资金用于补充流动资金[79] - 2019年度公开发行可转换公司债券中，公司使用117,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[79] - 截至2020年12月31日，公司尚有107,800万元可转债募集资金用于补充流动资金[79] - 截至2021年12月31日，公司尚有73,100万元非公开发行股票募集资金用于补充流动资金[79] - 2020年公司将四个非公开发行股票募投项目结余资金永久补充流动资金[79] - 年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目补充永久流动资金711.65万元[80] - 铜及铜合金管材智能制造项目补充永久流动资金4.65万元[80] - 补充流动资金项目补充永久流动资金项目0.56万元[80] - 收购诺而达三家标的公司100%股权项目补充永久流动资金3.84万元[80] - 有色金属材料深（精）加工项目（一期）补充永久流动资金0.10万元[80] - 2018年度非公开发行股票尚未使用募集资金余额8157.87万元[80] - 2019年度公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额80936.12万元[80] 关联交易与担保 - 与海亮集团财务公司存款业务期末余额为294.89亿元人民币，期初余额为180.46亿元人民币[185] - 与海亮集团财务公司贷款业务期初余额、本期贷款金额及期末余额均为0元[186] - 海亮集团财务公司授信业务总额为29.3亿元人民币，实际发生额为6.6亿元人民币[187] - 公司为海亮集团提供担保金额总计6亿元人民币（4亿+2亿）[189] - 公司为海亮集团提供单笔最高担保金额为4亿元人民币[189][193] - 海亮集团为公司提供单笔最高担保金额为18.7亿元人民币[190] - 海亮集团为公司提供美元担保合计1.1815亿美元（900万+1200万+3000万+3500万+3315万）[190] - 海亮集团为公司提供人民币担保合计104.5亿元人民币（13亿+8.8亿+7亿+12亿+12亿+9.33亿+3.33亿+3亿+3亿+18.7亿+2.42亿+4.5亿+4亿+5亿+1.65亿+5亿+1.995亿+2亿+2亿+1.96亿）[190] - 关联担保未履行完毕金额累计超110亿元人民币（含美元折算）[190] - 公司控股财务公司与关联方无金融业务往来[188] - 报告期末已审批对外担保额度合计为200,000万元[196] - 报告期内实际对外担保发生额合计为84,200万元[196] - 报告期末实际对外担保余额合计为84,200万元[196] - 对浙江科宇金属材料有限公司担保金额20,000万元[197] - 对海亮（安徽）铜业有限公司单笔最高担保金额10,000万元[197] - 对重庆海亮铜业有限公司单笔最高担保金额20,000万元[198] - 对上海海亮铜业有限公司单笔最高担保金额30,000万元[198] - 对广东海亮铜业有限公司实际担保余额29,970万元[198] - 对香港海亮铜贸易有限公司单笔最高担保余额17,452万元[198] - 所有对外担保均为连带责任保证且非关联方担保[197][198] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为1,141,000万元[199] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为277,778万元[199] - 报告期内实际发生担保额合计为414,974万元[199] - 子公司对子公司担保额度合计为140,000万元[200] - 子公司对子公司实际担保余额合计为44,459万元[200] - 香港海亮铜贸易有限公司单笔最高担保额度为64,977万元[199] - 海亮奥托铜管（广东）有限公司单笔最高担保额度为15,000万元[199] - 海亮（新加坡）有限公司单笔最高担保额度为10,839万元[199] - 所有披露担保类型均为连带责任保证[199] 子公司与投资活动 - 公司新设JMF Copper Inc.等三家全资子公司及两家控股子公司[42] - 山东海亮奥博特铜业有限公司新设投资7亿元，持股70%，报告期投资盈亏为6,056.52万元[62] - 甘肃海亮新能源材料有限公司新设投资5