公司基本信息 - 公司股票代码为002224，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为吴培生，注册地址在浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，邮编312030[13] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为919,089,774.84元，较2017年的902,009,904.59元增长1.89%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为82,541,071.19元，较2017年的160,792,848.46元下降48.67%[18] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99,889,118.46元，较2017年的141,408,929.81元下降29.36%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为112,906,840.64元，较2017年的139,430,350.06元下降19.02%[18] - 2018年基本每股收益0.13元/股，较2017年的0.24元/股下降45.83%[19] - 2018年末总资产26.42亿元，较2017年末的19.76亿元增长33.74%[19] - 2018年非流动资产处置损益21.99万元，2017年为15.83万元，2016年为0.23万元[24] - 2018年总营业收入9.19亿元，较2017年的9.02亿元增长1.89%[35] - 2018年工业营业收入9.19亿元，同比增1.89%，营业成本6.23亿元，同比增8.15%，毛利率32.26%，同比降3.93%[37] - 2018年销售费用4773.78万元，同比增30.34%，管理费用6385.97万元，同比增13.75%[45] - 2018年财务费用 - 995.68万元，同比降243.88%，研发费用2923.82万元，同比降29.25%[45] - 2018年研发人员133人，同比增12.71%，研发人员数量占比11.10%，同比增1.72%[47] - 2018年研发投入金额2923.82万元，同比降29.25%，研发投入占营业收入比例3.18%，同比降1.40%[48] - 2018年经营活动现金流入小计940,687,806.85元，同比减少0.43%；现金流出小计827,780,966.21元，同比增加2.79%；现金流量净额112,906,840.64元，同比减少19.02%[49] - 2018年投资活动现金流入小计2,933,102.19元，同比减少98.79%；现金流出小计562,669,099.45元，同比增加38.99%；现金流量净额-559,735,997.26元，同比增加245.33%，主要因暂时闲置募集资金进行现金管理支出现金较多[49] - 2018年筹资活动现金流入小计637,922,037.74元，同比增加3,573.01%；现金流出小计48,077,933.64元，同比减少41.30%；现金流量净额589,844,104.10元，同比增加1,014.00%，主要因公司公开发行可转换公司债券所募集的资金影响[49][50] - 2018年现金及现金等价物净增加额154,501,286.69元，同比增加254.19%，主要因前述现金流量变动综合影响[49][50] - 2018年投资收益-22,774,375.53元，占利润总额比例-22.55%；公允价值变动损益1,007,500.00元，占比1.00%；资产减值32,596,999.84元，占比32.28%；营业外收入1,411,123.87元，占比1.40%；营业外支出1,590,745.84元，占比1.58%[53] - 2018年末货币资金779,330,955.02元，占总资产比29.50%，较2017年末比重减少1.63%；应收账款63,666,296.92元，占比2.41%，比重减少0.44%；存货263,403,860.31元，占比9.97%，比重减少1.33%[55] - 2018年末长期股权投资115,805,692.40元，占总资产比4.38%，较2017年末比重增加0.18%，主要因收购湖州长兴华晟投资合伙企业出资份额所致；固定资产401,179,222.14元，占比15.18%，比重减少6.01%；在建工程189,627,476.58元，占比7.18%，比重增加3.02%，主要因凤凰创新园项目本期建设投入增加所致[55] - 2018年报告期投资额570,416,710.98元，上年同期投资额346,453,200.00元，变动幅度64.64%[61] - 2018年息税折旧摊销前利润为18011.52万元，2017年为24076.34万元，同期变动率-25.19%[195] - 2018年流动比率为809.62%，2017年为468.71%，同期变动率340.91%，主要因发行可转换公司债券募集资金增加[195] - 2018年资产负债率为25.82%，2017年为12.47%，同期变动率13.35%[195] - 2018年速动比率为667.37%，2017年为360.68%，同期变动率306.69%，主要因发行可转换公司债券募集资金增加[195] - 2018年EBITDA全部债务比为26.41%，2017年为97.72%，同期变动率-71.31%，主要因发行可转换公司债券产生的应付债券增加[195] - 2018年利息保障倍数为6.04，2017年为157.2，同期变动率-96.16%，主要因净利润减少和可转债产生的利息费用增加[195] - 2018年现金利息保障倍数为222.85，2017年为137.37，同期变动率62.23%，主要因现金利息支出减少[195] - 2018年EBITDA利息保障倍数为9，2017年为201.18，同期变动率-95.53%，主要因净利润减少和可转债产生的利息费用增加[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年橡胶V带营业收入8.14亿元，占总营业收入的88.51%，营业成本5.35亿元，毛利率为34.30%[32] - 2018年橡胶V带销售量为3.39亿A米，较上年同期减少2.75%，生产量为3.40亿A米，较上年同期减少3.24%[32] - 橡胶V带2018年营收占比88.51%，较2017年的94.84%下降4.90%；其他产品营收占比11.49%，较2017年的5.16%增长126.69%[35] - 国内市场2018年营收占比81.00%，较2017年的78.80%增长4.74%；国外市场营收占比19.00%，较2017年的21.20%下降8.69%[35] - 橡胶V带销售量3.39亿A米，同比降2.75%，生产量3.40亿A米，同比降3.24%，库存量6095.77万A米，同比增1.71%[38] - 橡胶V带营业成本5.35亿元，占比85.86%，同比降0.97%[39] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2018年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2016年以总股本658,065,698股为基数，每10股分现金红利1.00元，派现65,806,569.80元[93] - 2017年以总股本658,065,698股为基数，每10股分现金红利0.50元，派现32,903,284.90元[92][94] - 2018年拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股分现金红利0.15元，派现10,276,796.07元[92][94][96][97] - 2016 - 2018年现金分红占净利润比率分别为29.14%、20.46%、12.45%[96] - 2018年分配预案股本基数685,119,738股，可分配利润817,683,611.56元[97] - 2018年现金分红总额占利润分配总额比例100%[97] 会计师事务所及保荐代表人情况 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郭宪明、唐伟[17] - 2017年6月16日至2018年6月15日，公司聘请中天国富证券有限公司的赵亮、解刚为保荐代表人履行持续督导职责[17] - 2018年6月16日至2018年11月19日，公司聘请中天国富证券有限公司的方蔚、解刚为保荐代表人履行持续督导职责[17] 专利情况 - 截止报告期末，公司共获得80项与橡胶V带相关的专利，其中12项发明专利，68项国家实用新型专利[30] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1.50亿元，占年度销售总额比例16.30%[43] - 前五名供应商合计采购金额1.54亿元，占年度采购总额比例39.95%[43] 公司投资情况 - 公司收购湖州长兴华晟投资合伙企业（有限合伙），投资金额3400万元，持股比例23.07%[62] - 公司收购杭州隐石网络科技有限公司，投资金额4000万元，持股比例10.00%[62] - 公司收购杭州谐云科技有限公司，投资金额1000万元，持股比例2.51%[65] - 公司合计金额为8400万元[66] - 期货初始投资成本为2871万元，本期公允价值变动损益为100.75万元，报告期内购入金额为12793.4万元，报告期内出售金额为11280.09万元，累计投资收益为 - 2071.16万元，期末金额为2313.15万元[69] 募集资金情况 - 2013年向特定对象非公开募集资金总额为37491万元，本期已使用1476.42万元，已累计使用22643.35万元，累计变更用途的募集资金总额为21500万元，累计变更用途的募集资金总额比例为57.35%，尚未使用募集资金总额为16807.42万元[70] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为60436.6万元，本期已使用17165.25万元，已累计使用17165.25万元，累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为43494.87万元[70] - 公司合计募集资金总额为97927.6万元，本期已使用18641.67万元，已累计使用39808.6万元，累计变更用途的募集资金总额为21500万元，累计变更用途的募集资金总额比例为21.95%，尚未使用募集资金总额为60302.29万元[70] - 本报告期内公司实际使用募集资金18641.671098万元[72] - 报告期末非公开发行股票募集专户余额为16807.423714万元（含利息收入）[72] - 公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金总额43494.873441万元，其中募集资金账户余额13494.873441万元（含利息收入），暂时闲置募集资金进行现金管理30000万元[72] - 承诺投资项目总额为99436.6万元，本报告期累计投入18641.67万元，截至期末累计投入39808.6万元，本报告期实现效益2833.68万元[76] - 新建年产3000万Am高性能特种传动V带生产线项目承诺投资11000万元，截至期末累计投入10213.17万元，投资进度92.85%，本报告期实现效益2671.38万元[76] - 年产特种橡胶带骨架材料13500吨建设项目原承诺投资28000万元，调整后投资6500万元，截至期末累计投入6373.09万元，投资进度98.05%，本报告期实现效益162.3万元，项目可行性发生重大变化[76] - 年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目调整后投资21500万元，本报告期投入1476.42万元，截至期末累计投入6057.09万元，投资进度28.17%，项目可行性发生重大变化[76] - 2018年6月29日，公司使用10273.31万元募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金[77] - “新建年产3000万Am高性能特种传动V带生产线”项目结余456.41万元，“年产特种橡胶带骨架材料13500吨建设项目”项目结余175.56万元[77] - 截止2018年12月31日，非公开发行股票募集专户余额为168074237.14元，公开发行