公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为吴琼瑛，注册地址在浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，邮编312031[15] - 董事会秘书为郭利军，联系电话0575 - 84313688，电子信箱sanluxzqb@163.com[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年报的指定网站为www.cninfo.com.cn[17] - 公司组织机构代码为913300007450506949，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[18] 公司面临的风险 - 公司面临原材料涨价、市场、业务整合、经营管理等风险[5][6] - 公司面临原材料涨价、市场、业务整合等风险[78][79] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入946,118,174.95元，较2018年调整后增长2.94%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润131,289,827.80元，较2018年调整后增长57.89%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额256,420,196.37元，较2018年调整后增长127.11%[19] - 2019年末总资产2,802,454,497.04元，较2018年末调整后增长6.05%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产2,257,559,194.74元，较2018年末调整后增长18.55%[20] - 2019年第一至四季度营业收入分别为185,618,048.24元、294,779,017.74元、220,482,005.14元、245,239,103.83元[24] - 2019年非流动资产处置损益225,906.51元，计入当期损益的政府补助8,979,135.23元[26] - 2019年公司营业收入合计946,118,174.95元，比2018年的919,089,774.84元增长2.94%[36] - 2019年工业营业成本614,253,326.82元，毛利率35.08%，营业收入比上年同期增长2.94%，营业成本比上年同期减少1.33%，毛利率比上年同期增加2.82%[39] - 2019年销售费用44,559,261.07元，比2018年减少6.66%；管理费用76,950,424.01元，比2018年增长20.50%；财务费用 -5,122,655.02元，比2018年减少51.13%；研发费用35,226,912.56元，比2018年增长20.48%[47] - 2019年研发人员数量146人，较2018年的133人增长9.77%，研发人员数量占比从11.10%提升至13.28% [48] - 2019年研发投入金额35,226,912.56元，较2018年的29,238,229.64元增长20.48%，研发投入占营业收入比例从3.18%提升至3.72% [48] - 2019年经营活动现金流入小计1,077,402,757.09元，较2018年增长14.53%，经营活动现金流出小计820,982,560.72元，较2018年减少0.83%，经营活动产生的现金流量净额256,420,196.37元，较2018年增长127.11% [50] - 2019年投资活动现金流入小计492,216,112.27元，较2018年增长16,681.42%，投资活动现金流出小计560,467,012.91元，较2018年减少0.39%，投资活动产生的现金流量净额 -68,250,900.64元，较2018年增长 -87.81% [50] - 2019年筹资活动现金流入小计为0，较2018年的637,922,037.74元减少100.00%，筹资活动现金流出小计13,347,166.08元，较2018年减少72.24%，筹资活动产生的现金流量净额 -13,347,166.08元，较2018年减少102.26% [50] - 2019年现金及现金等价物净增加额183,892,153.03元，较2018年增长19.02% [50] - 2019年投资收益16,432,165.15元，占利润总额比例10.53%，为短期理财取得的投资收益 [52] - 2019年公允价值变动损益4,293,297.93元，占利润总额比例2.75%，为其他非流动金融资产公允价值变动收益 [53] - 2019年末货币资金970,989,130.78元，占总资产比例34.65%，较年初比重增加5.16%；在建工程322,229,660.17元，占总资产比例11.50%，较年初比重增加4.32% [55] - 报告期投资额为158794025.86元，上年同期投资额为570416710.98元，变动幅度为-72.16%[61] - 2019年基本每股收益为0.19元/股，稀释每股收益为0.19元/股[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司橡胶V带营业收入789,609,905.49元，占总营业收入的83.46%，营业成本484,725,218.90元，比上年同期减少9.31%，毛利率为38.61%，比上年同期增加4.31个百分点[33] - 2019年橡胶V带销售量为324,337,411.98A米，比上年同期减少4.23%，生产量为333,659,339.68A米，比上年同期减少1.78%，库存量为70,279,614.29A米，比上年同期增加15.29%[33] - 2019年橡胶V带营业收入占比83.46%，较2018年的88.51%下降2.94%；其他产品营业收入占比16.54%，较2018年的11.49%增长48.24%[36] - 2019年国内营业收入803,312,561.77元，占比84.91%，较2018年增长7.90%；国外营业收入142,805,613.18元，占比15.09%，较2018年下降18.21%[36] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2019年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.2元，送红股0股，不以公积金转增股本[7] - 2017年度以总股本658,065,698股为基数，每10股分配现金红利0.50元，派发现金股利32,903,284.90元[86] - 2018年度以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股分配现金红利0.15元[87] - 2019年拟以权益分派实施时股权登记日总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.2元[87][91] - 2019年现金分红金额为14,399,142.46元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.97%[88] - 2018年现金分红金额为10,276,796.07元，占比12.45%[88] - 2017年现金分红金额为32,903,284.90元，占比20.46%[88] - 2019年分配预案股本基数为719,957,123股，可分配利润为922,446,204.41元[89] - 2019年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[89] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[89] 公司业务地位及行业情况 - 公司是全国最大的橡胶V带制造商，国内橡胶V带市场占有率位居首位[29] - 公司在国内橡胶V带市场占有率位居首位[76] - 公司所处胶带胶管行业未来将保持较稳定发展，国内橡胶工业制品业竞争激烈，行业进入转型升级时期[76] 资产项目变化原因 - 股权资产变化主要系股权投资调整所致，在建工程变化主要系凤凰创新园项目本期建设投入增加所致[30] - 其他应收款变化主要系实际控制人资金占用调整所致，其他流动资产变化主要系公司归还2018年末理财产品所致[30] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额155,660,123.06元，占年度销售总额比例16.46%，关联方销售额占比0.00%[45] - 公司前五名供应商合计采购金额127,656,300.61元，占年度采购总额比例28.71%，关联方采购额占比0.00%[45] 专利情况 - 截至报告期末，公司母公司共获得79项专利，其中12项发明专利，67项国家实用新型专利[31] 受限资产情况 - 截止2019年12月31日，公司货币资金中使用受限制的金额18,565,295.39元；子公司环能科技以房地产抵押借款余额14,500,000.00元 [58] - 期末受限资产合计账面价值为68239470.67元，其中货币资金18565295.39元为保证金，固定资产29244900.28元、无形资产20429275.00元用于借款抵押[59] 重大股权投资情况 - 报告期内获取重大股权投资，收购浙江博雷重型机床制造有限公司，投资金额60000000元，持股比例15%，本期盈亏为-40579412元[62] 项目建设及募集资金使用情况 - 凤凰产业园自建项目报告期投入金额为98794025.86元，资金来源为自有[65] - 2013年向特定对象非公开发行募集资金3749100万元，本期已使用5129.59万元，已累计使用27772.94万元，累计变更用途资金21500万元，变更比例57.35%[67] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金60436.6万元，本期已使用10437.85万元，已累计使用27603.1万元，尚未使用27081.8万元[67] - 募集资金合计97927.6万元，本期已使用15567.44万元，已累计使用55376.04万元，累计变更用途资金21500万元，变更比例21.95%，尚未使用27081.8万元[67] - 报告期内公司实际使用募集资金15567.44万元，不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[67] - 2013年非公开发行股票募投项目已结项，节余募集资金11746.26万元永久性补充公司流动资金[68] - 公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额27081.80万元，公司对募集资金采取专户存储制度[68] - 新建年产3000万Am高性能特种传动V带生产线承诺投资1.1亿元，截至期末累计投入1.021317亿元，投资进度92.85%，本期实现效益2728.63万元[69] - 年产特种橡胶带骨架材料13500吨建设项目承诺投资2.8亿元，调整后投资6500万元，截至期末累计投入6373.09万元，投资进度98.05%，本期效益 - 93.56万元[69] - 年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目调整后投资2.15亿元，截至期末累计投入1.118668亿元，投资进度52.03%，本期效益 - 318.26万元[69] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资4亿元，截至期末累计投入2.106337亿元，投资进度52.66%[69] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资1.6亿元，截至期末累计投入5063.52万元，投资进度31.65%[69] - 全自动控制系统项目承诺投资4436.6万元，截至期末累计投入1476.21万元，投资进度33.27%[69] - 2013年非公开发行股票募投项目节余募集资金1.174626亿元[71] - 2019年度专户余额为2.708179982亿元（含利息收入）[71] - 年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目拟投入募集资金6,500，实际累计投入6,373.09，投资进度98.05%，效益为 -93.56[73] - 年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目拟投入募集资金21,500，实际投入5,129.59，实际累计投入11,186.68，投资进度52.03%，效益为 -318.26[73] - 两个项目合计拟投入募集资金28,000，实际投入5,129.59，实际累计投入17,559.77[73] - 2018年6月8日，公司发行可转换公司债券募集资金6.2亿元用于年产150台智能化无人潜水器新建项目等[77] 公司发展规划 - 2019年度公司围绕橡胶V带生产经营进行智能化工厂改造，力争扩大国内外橡胶V带市场份额[77] - 2020年度公司将继续推进智能化工厂改造，落实募集资金投资项目及凤凰创新园建设[7