公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是吴琼瑛，注册地址在浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，邮编312031[14] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为900,448,657.29元，较2019年的946,118,174.95元减少4.83%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为169,306,127.75元，较2019年的131,289,827.80元增长28.96%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为138,243,417.24元，较2019年的99,869,599.77元增长38.42%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为283,139,162.76元，较2019年的256,420,196.37元增长10.42%[18] - 2020年基本每股收益为0.23元/股，较2019年的0.190元/股增长21.05%[18] - 2020年稀释每股收益为0.23元/股，较2019年的0.190元/股增长21.05%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为7.18%，较2019年的6.14%增加1.04%[18] - 2020年总资产29.25亿元，较2019年的28.02亿元增长4.38%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净资产24.17亿元，较2019年的22.58亿元增长7.06%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.53亿、2.28亿、2.30亿、2.90亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.20亿、0.63亿、0.42亿、0.44亿元[22] - 2020年非流动资产处置损益为55.23万元，2019年为22.59万元，2018年为21.99万元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为622.24万元，2019年为897.91万元，2018年为200.48万元[24] - 2020年非经常性损益合计3106.27万元，2019年为3142.02万元，2018年为 - 1673.57万元[24] - 2020年公司实现营业收入90,044.87万元，同比下降4.83%，营业利润20,769.77万元，同比增长33.12%，利润总额20,677.06万元，同比增长32.55%，归属于上市公司股东的净利润16,930.61万元，同比增长28.96%[36] - 2020年公司营业收入900,448,657.29元，同比减少4.83%[43] - 2020年国内营业收入782,071,254.93元，同比减少2.64%，占比86.85%；国外营业收入118,377,402.36元，同比减少17.11%，占比13.15%[43] - 工业毛利率39.03%，同比增加3.95%；橡胶V带毛利率41.30%，同比增加2.80%[45] - 橡胶V带产量310,684,893.57A米，同比减少6.89%；销量325,708,548.03A米，同比增加0.42%[46] - 2020年销售费用12,947,973.47元，同比减少70.94%；管理费用68,534,536.11元，同比减少10.94%[55] - 2020年研发投入35,001,720.24元，同比减少0.64%[55] - 2020年研发人员数量125人，较2019年的146人减少14.38%；研发投入金额35,001,720.24元，较2019年的35,226,912.56元减少0.64%[57] - 2020年经营活动现金流入小计1,084,174,978.81元，同比增长0.63%；经营活动现金流出小计801,035,816.05元，同比减少2.43%；经营活动产生的现金流量净额283,139,162.76元，同比增长10.42%[59] - 2020年投资活动现金流入小计375,468,723.54元，同比减少23.72%；投资活动现金流出小计521,277,646.76元，同比减少6.99%；投资活动产生的现金流量净额-145,808,923.22元，同比增长113.64%[59] - 2020年筹资活动现金流入小计15,500,000.00元，同比增长100%；筹资活动现金流出小计31,607,890.66元，同比增长136.81%；筹资活动产生的现金流量净额-16,107,890.66元，与上年持平[59] - 2020年现金及现金等价物净增加额114,771,156.47元，较2019年的183,892,153.03元减少37.59%[59] - 2020年投资收益8,573,145.42元，占利润总额比例4.15%；公允价值变动损益17,863,829.15元，占利润总额比例8.64%；资产减值31,493,609.11元，占利润总额比例15.23%[61] - 2020年末货币资金1,134,468,979.66元，占总资产比38.78%，较年初比重增加4.13%；存货196,187,726.79元，占总资产比6.71%，较年初比重减少1.54%[63] - 2020年末投资性房地产72,420,901.32元，占总资产比2.48%，年初为0；长期股权投资为0，年初为64,988,732.72元，占总资产比从2.32%降至0[63] - 2020年末固定资产540,876,416.33元，占总资产比18.49%，较年初比重增加4.67%；在建工程80,949,502.00元，占总资产比2.77%，较年初比重减少8.73%[63] - 2020年报告期投资额285,483,810.85元，较上年同期的158,794,025.86元增长79.78%[68] - 2020年现金分红金额14,591,401.12元，占净利润比例8.62%[104] - 2019年现金分红金额14,399,142.46元，占净利润比例10.97%[104] - 2018年现金分红金额10,276,796.07元，占净利润比例12.45%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为橡胶制品产业业务，主要产品为橡胶V带，应用于多个行业[27] - 橡胶V带主要原材料天然橡胶和合成橡胶成本占比40 - 50%，2020年下半年价格上涨[27] - 公司是全国V带产销量连续多年排名行业第一的企业，处于行业龙头地位[27] - 橡胶V带2020年营业收入799,753,863.32元，同比增长1.48%，占营业收入比重88.82%[43] - 公司出口产品为橡胶V带，2020年出口规模为118,377,402.36元，享受13%的出口退税政策[40] - 橡胶V带设计产能120万AM/天，产能利用率95.00%，目前规划的5亿AM/年产能正在建设中[39] - 公司主要产品橡胶V带生产技术处于工业化应用的成熟阶段，性能不断改进提高[39] 资产变动情况 - 股权资产、长期股权投资较上年同期下降100%，主要系处置相关资产；固定资产较上年同期增长39.69%，因部分在建工程结转为固定资产；无形资产较上年同期增长43.43%，系购置土地使用权；在建工程较上年同期下降74.88%，因部分在建工程结转为固定资产[32] - 交易性金融资产、持有待售资产、投资性房地产较上年同期增长100%，分别系认购衢州杉虎财产份额、转让股权未达交付条件、出租部分厂房；其他应收款较上年同期减少99.42%，系实际控制人归还占用资金及利息；其他非流动资产较上年同期增长92.15%，系预付工程设备增加[32] 采购与销售情况 - 天然橡胶、合成橡胶、化工原料、聚酯线绳、棉纱采购额占采购总额的比例分别为17.04%、8.20%、23.31%、3.99%、20.94%，结算方式均未发生重大变化[38] - 天然橡胶上半年平均价格9.08元，下半年8.87元；合成橡胶上半年8.95元，下半年9.44元；化工原料上半年4.66元，下半年4.83元；聚酯线绳上半年18.05元，下半年14.76元；棉纱上半年12.33元，下半年11.16元[38] - 前五名客户合计销售金额163,891,185.59元，占年度销售总额比例20.67%[51] - 前五名供应商合计采购金额229,971,577.70元，占年度采购总额比例52.64%[53] 投资项目情况 - 公司对浙江三力士智能传动科技有限公司投资10亿元，持股比例100%[70] - 公司对衢州杉虎投资合伙企业增资1.5亿元，持股比例99.34%，本期投资盈亏1575.145268万元[70] - 凤凰创新园项目本报告期投入2036.790638万元，累计实际投入2.9733177538亿元，进度74.33%[71] - 年产5亿米橡胶传动带智能化产业园项目本报告期投入1511.590447万元，累计实际投入1511.590447万元，进度1.65%[71] - 橡胶期货投资初始金额94.61万元，报告期内购入139.77万元，售出234.38万元，期末投资0万元，报告期实际损益 - 248.38万元[74] - 远期结汇投资初始金额597.57万元，报告期内购入0万元，售出38.37万元，期末投资559.23万元，占报告期末净资产比例0.23%，报告期实际损益172.8万元[74] - 衍生品投资合计初始金额692.18万元，报告期内购入139.77万元，售出272.75万元，期末投资559.23万元，占报告期末净资产比例0.23%，报告期实际损益 - 75.55万元[77] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为60436.6万元，报告期内实际使用11931.74万元，累计使用39534.83万元[80] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%，尚未使用募集资金余额为23864.06万元[80] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资40000万元，截至期末累计投入4876.18万元，投资进度64.85%[82] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资16000万元，本报告期投入4920.56万元，截至期末累计投入9984.08万元，投资进度62.40%[82] - 全自动控制系统项目承诺投资4436.6万元，本报告期投入2135万元，截至期末累计投入3611.21万元，投资进度81.40%[82] 募集资金相关情况 - 2020年5月21日，公司将“全自动控制系统”实施地点变更[80] - 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[80] - 2021年4月27日，公司拟将“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”结项，“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止，节余资金永久补充流动资金[80] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目可行性发生重大变化，智能仓储配送中心建设项目和全自动控制系统项目可行性未发生重大变化[82] - 公司对募集资金采取专户存储制度[80] - 2020年末募集资金专户余额238,640,557.36元（含利息收入）[83] - 2020年5月21日公司变更“全自动控制系统”实施地点[83] - 2021年4月27日拟将部分募投项目结项及终止，节余资金永久补充流动资金[83] - 公司年产150台智能化无人潜水器新建项目停止投入，已完成厂房用于出租及自用[83] - 报告期公司不存在募集资金变更项目和出售重大资产情况[85][86] 股权交易情况 - 2020年4月3日公司出售浙江环能传动科技有限公司股权，交易价格6000万元[87] - 该股权为上市公司贡献净利润520.97万元，占净利润总额比例3.11%[87] - 截至2019年8月31日，环能传动股东全部权益评估价值75,081,804.54元，较账面价值增值8,790,045.21元[88] 公司发展与风险 - 公司在国内橡胶V带市场占有率多年来位居首位[92] - 2021年一季度多地GDP同比大幅增长，国内经济和生活基本正常化[92] - 公司所处胶带胶管行业未来仍将保持较稳定发展，经营环境持续改善[92] - 公司将围绕橡胶传动带生产经营进行智能化工厂改造，推进智能化项目建设[93] - 公司将利用自有资金、银行信贷信誉优势及上市公司平台进行融资[93] - 公司主要原材料橡胶、棉纱等近一年价格上涨，影响经营业绩[94]