公司基本信息 - 公司股票代码为002224，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为吴琼瑛[17] - 公司注册地址为浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，2012年2月13日完成变更[17] - 董事会秘书和证券事务代表均为何磊，联系电话为0575 - 84313688，传真为0575 - 84318666，电子信箱为sanluxzqb@163.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为三力士股份有限公司证券事务部[19] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.01亿元，较2020年增长11.22%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较2020年下降33.11%[21] - 2021年末总资产30.58亿元，较2020年末增长4.55%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.43亿元，较2020年末增长1.09%[22] - 2021年非流动资产处置损益为 - 19.15万元，2020年为55.23万元，2019年为22.59万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助491.08万元，2020年为622.24万元，2019年为897.91万元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 5168.56万元，2020年为2263.75万元，2019年为254.27万元[27] - 2021年末公司总资产305,808.28万元，同比上升4.55%；净资产244,868.79万元，同比上升0.60%[46] - 2021年度公司营业收入100,147.53万元，同比增加11.22%；利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.24%、32.72%和33.11%[46] - 2021年工业营业收入1,001,475,270.82元，占比100%，同比增11.22%；橡胶V带收入846,133,964.83元，占比84.49%，同比增5.80%；其他收入155,341,305.99元，占比15.51%，同比增54.27%[48] - 2021年国内营业收入863,353,588.78元，占比86.21%，同比增10.39%；国外收入138,121,682.04元，占比13.79%，同比增16.68%[48] - 2021年经销收入987,908,762.12元，占比98.65%，同比增10.94%；直销收入13,566,508.70元，占比1.35%，同比增36.09%[48] - 2021年工业毛利率28.80%，同比降10.23%；橡胶V带毛利率34.04%，同比降7.26%；其他毛利率0.29%，同比降20.73%[50] - 2021年橡胶V带营业成本558,129,520.33元，占比78.28%，同比降8.46%；原材料成本425,170,987.59元，占比59.63%，同比增2.35%[54][55] - 2021年销售费用13,537,968.68元，同比增长4.56%；管理费用76,981,831.03元，同比增长12.33%；财务费用 -16,189,609.65元，同比下降815.90%；研发费用36,297,471.66元，同比增长3.70%[60] - 2021年研发人员数量113人，较2020年减少9.60%；研发人员数量占比12.38%，较2020年下降1.70%[61] - 2021年研发投入金额36,297,471.66元，同比增长3.70%；研发投入占营业收入比例3.62%，较2020年下降0.27%[62] - 2021年经营活动现金流入小计1,224,440,634.78元，同比增长12.94%；现金流出小计972,830,465.36元，同比增长21.45%；现金流量净额251,610,169.42元，同比下降11.14%[64] - 2021年投资活动现金流入小计104,585,403.79元，同比下降72.15%；现金流出小计198,964,596.19元，同比下降61.83%；现金流量净额 -94,379,192.40元，同比下降35.27%[64] - 2021年筹资活动现金流入小计53,103,500.00元，同比增长242.60%；现金流出小计81,138,069.04元，同比增长156.70%；现金流量净额 -28,034,569.04元，同比增长74.04%[64] - 投资活动现金流入下降72.15%系前期已收回，整体对外投资较少；现金流出下降61.83%系报告期内投资较上年减少[65] - 筹资活动现金流入增加242.60%系公司适当增加银行借款；现金流出增加156.70%系归还银行借款较去年增加[65] - 2021年投资收益4,665,956.54元，占利润总额3.84%；公允价值变动损益 -47,910,489.01元，占利润总额 -39.43%[67] - 2021年末货币资金1,268,745,010.99元，占总资产41.49%，较年初比重增加2.71%；应收账款99,139,129.01元，占总资产3.24%，较年初比重增加0.70%；存货286,477,193.0元，占总资产9.37%，较年初比重增加2.66%[69] - 投资性房地产期末金额为86,602,916.84元，占比2.83%，较期初增长0.35%[70] - 长期股权投资期末金额为33,752,697.04元，占比1.10%，期初为0[70] - 固定资产期末金额为556,682,282.89元，占比18.20%，较期初下降0.29%[70] - 以公允价值计量的金融资产期初合计218,659,311.69元，期末为139,002,996.44元[72] - 截止2021年12月31日，公司货币资金中使用受限制的金额为66,199,953.95元[73] - 报告期投资额为227,243,150.36元，上年同期为285,483,810.85元，变动幅度为 -20.40%[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.70亿元、2.30亿元、2.74亿元、3.28亿元[25] - 2021年前三季度管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%，销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[31][96] - 公司主要原材料天然橡胶和合成橡胶成本合计占V带生产总成本比例在40 - 50%左右[32] - 天然橡胶采购额占采购总额比例为15.78%，上半年平均价格11.29元，下半年平均价格11.35元；合成橡胶采购额占比4.67%，上半年平均价格10.12元，下半年平均价格10.62元；化工原料采购额占比21.15%，上下半年平均价格均为5.87元；聚酯线绳采购额占比5.94%，上半年平均价格13.82元，下半年平均价格13.80元；棉纱采购额占比5.38%，上半年平均价格11.72元，下半年平均价格13.52元[40] - 橡胶V带设计产能3.6亿AM/年，产能利用率97.60%，在建产能5亿AM/年[40] - 2021年公司出口规模为13812.17万元，橡胶V带产品出口销售享受13%的出口退税政策[42] - 公司产品分为包布带和切割带两大类，规格型号近10余万种[42] - 2021年橡胶V带产量351,369,062.72米，同比增13.09%；销量353,356,231.59米，同比增8.49%；库存量53,068,837.87米，同比降3.96%[51] 公司业务运营与发展 - 公司遵循以销定产的生产模式，产品销售主要采取经销商模式[36] - 公司所处胶带胶管行业是国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高发展速度，经营环境将持续改善，橡胶工业市场需求保持稳定增长态势[36] - 公司作为全国最大的橡胶V带制造企业，在多方面具有独特竞争优势，居于行业龙头地位[37] - 公司“年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园”的建设项目正在申请环评[40] - 公司将围绕橡胶V带业务推行自动化等生产，降本增效，提升市场占有率[97] - 公司推进再融资，为自动化、智能化提升助力，巩固行业龙头地位[97] - 公司推进建设智能指挥系统和智慧工厂，加快信息化等升级[97][98] 公司子公司相关情况 - 2021年公司转让子公司绍兴三达新材料有限公司100%股权，设立绍兴凤有初酒业有限公司、台州集远医疗科技有限公司、浙江力声轮胎科技有限公司[56] - 丰沙里省荣泰橡胶有限公司注册资本11,732,805，总资产122,093,669.09，净资产62,027,724.55，营业收入93,204,800.00，营业利润12,641,346.66，净利润13,186,524.50[95] - 浙江三力士智能装备制造有限公司注册资本620,000,000，总资产607,719,768.15，净资产561,521,654.41，营业收入19,692,122.11，营业利润 -20,827,835.03，净利润 -20,873,691.44[95] - 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）注册资本151,000,000，总资产131,511,547.45，净资产130,983,684.43，营业收入0.00，营业利润 -47,539,103.51，净利润 -35,767,768.25[95] - 公司出售绍兴三达新材料有限公司股权，对整体生产经营和业绩无影响[95] - 2021年3月，公司转让子公司绍兴三达新材料有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围[171] - 2021年4月，公司设立子公司绍兴凤有初酒业有限公司，持股比例100%，纳入合并报表范围[171] - 2021年7月，公司设立子公司台州集远医疗科技有限公司，持股比例51%，纳入合并报表范围[171] - 2021年8月，公司设立子公司浙江力声轮胎科技有限公司，持股比例60%，纳入合并报表范围[171] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额226,650,713.63元，占年度销售总额比例22.68%；前五名供应商合计采购金额231,932,993.77元，占年度采购总额比例33.67%[57][58] 公司募集资金使用情况 - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为6.04366亿元，本期已使用1584.08万元，已累计使用4.111891亿元[84] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%，尚未使用募集资金总额为2.245832亿元[84] - 2021年度公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金1584.0822万元[84] - 报告期末公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额为2.2458320257亿元[85] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资总额4亿元，截至期末累计投入2.722362亿元，投资进度68.06%[87] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资总额1.6亿元，截至期末累计投入1.028408亿元，投资进度64.28%[87] - 全自动控制系统项目投入4436.6，实现收益3611.21，收益比例为81.40%[88] - 2020年国内水下机器人企业已超过50家，公司年产150台智能化无人潜水器新建项目于2021年终止[88] - 2021年3月2日出售绍兴三达新材有限公司股权，交易价格6700万元[92] - 出售的绍兴三达新材有限公司股权为上市公司贡献净利润1071.5万元，占净利润总额的14.93%[92] - 承诺投资项目小计金额为60436.6[88] - 2021年4月27日，公司董事会和监事会审议通过募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[89] - 2021年5月19日，公司股东大会审议通过相关议案，将“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”结项，“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止[89] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[90] - 2021年募集资金节余余额224,583,202.57元（含利息收入）永久补充流动资金[89] 公司投资情况 - 报告期对溥畅（杭州）智能科技有限公司投资79,500,000.00元