公司基本信息 - 公司股票代码为002224，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为吴琼瑛[17] - 公司注册地址于2012年2月13日由“浙江省绍兴县柯岩街道联谊村”变更为“浙江省绍兴县柯岩街道余渚村”[17] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为何磊，联系电话为0575 - 84313688，传真为0575 - 84318666，电子信箱为sanluxzqb@163.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为三力士股份有限公司证券事务部[19] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[20] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2021年执行2020年度利润分配方案，以总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.2元，送红股0股，不转增股本[137] - 2021年度公司拟每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，分配预案股本基数为729,593,012股，现金分红金额为14,239,993.54元[138][139] - 公司可分配利润为1,262,076,782.90元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[139] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.01亿元，较2020年增长11.22%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较2020年下降33.11%[21] - 2021年末总资产30.58亿元，较2020年末增长4.55%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.43亿元，较2020年末增长1.09%[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.70亿元、2.30亿元、2.74亿元、3.28亿元[25] - 2021年非流动资产处置损益为 -19.15万元，2020年为55.23万元，2019年为22.59万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为491.08万元，2020年为622.24万元，2019年为897.91万元[27] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -5168.56万元，2020年为2263.75万元，2019年为254.27万元[27] - 2021年非经常性损益合计为 -2556.14万元，2020年为3106.27万元，2019年为3142.02万元[27] - 2021年末公司总资产305,808.28万元，同比上升4.55%；净资产244,868.79万元，同比上升0.60%[46] - 2021年度公司营业收入100,147.53万元，同比增加11.22%；利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降41.24%、32.72%和33.11%[46] - 2021年销售费用13,537,968.68元，同比增4.56%；管理费用76,981,831.03元，同比增12.33%[60] - 财务费用从2020年的2,261,441.16元降至2021年的 - 16,189,609.65元，降幅815.90%，主要因汇兑收益增加[61] - 研发费用从2020年的35,001,720.24元增至2021年的36,297,471.66元，增幅3.70%，无重大变化[61] - 研发人员数量从2020年的125人降至2021年的113人，降幅9.60%[63] - 研发人员数量占比从2020年的14.08%降至2021年的12.38%，降幅1.70%[64] - 研发投入金额从2020年的35,001,720.24元增至2021年的36,297,471.66元，增幅3.70%[64] - 经营活动现金流入小计从2020年的1,084,174,978.81元增至2021年的1,224,440,634.78元，增幅12.94%[66] - 投资活动现金流入小计从2020年的375,468,723.54元降至2021年的104,585,403.79元，降幅72.15%，因前期已收回且对外投资少[66][67] - 筹资活动现金流入小计从2020年的15,500,000.00元增至2021年的53,103,500.00元，增幅242.60%，因适当增加银行借款[67] - 投资收益4,665,956.54元，占利润总额比例3.84%，因转让绍兴三达股权，无可持续性[69] - 公允价值变动损益 - 47,910,489.01元，占利润总额比例 - 39.43%，因衢州杉虎持有的中信建投股票股价下跌，无可持续性[69] - 应收账款为99,139,129.01元，占比3.24%，较上期增加0.70%[72] - 存货为286,477,193.05元，占比9.37%，较上期增加2.66%[72] - 固定资产为556,682,282.89元，占比18.20%，较上期减少0.29%[72] - 交易性金融资产期末数为124,609,475.25元，期初数为178,926,426.00元[73] - 其他权益工具投资期末数为7,397,956.70元，期初数为12,240,829.49元[73] - 应收款项融资期末数为5,220,712.47元，期初数为23,163,756.20元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年工业营业收入1,001,475,270.82元，占比100%，同比增11.22%；橡胶V带收入846,133,964.83元，占比84.49%，同比增5.80%；其他收入155,341,305.99元，占比15.51%，同比增54.27%[48] - 2021年国内收入863,353,588.78元，占比86.21%，同比增10.39%；国外收入138,121,682.04元，占比13.79%，同比增16.68%[48] - 2021年经销收入987,908,762.12元，占比98.65%，同比增10.94%；直销收入13,566,508.70元，占比1.35%，同比增36.09%[48] - 2021年工业毛利率28.80%，同比降10.23%；橡胶V带毛利率33.09%，同比降8.21%；其他毛利率5.47%，同比降15.55%[50] - 2021年橡胶V带产量351,369,062.72米，同比增13.09%；销量353,356,231.59米，同比增8.49%；库存量53,068,837.87米，同比降3.96%[51] - 2021年前三季度管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%，销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[31] - 2021年前三季度，管带工业总产值156.08亿元，同比增长16.05%，管带销售收入194.99亿元，同比增长14.98%[97] 原材料采购与价格 - 天然橡胶、合成橡胶、化工原料、聚酯线绳、棉纱采购额占采购总额的比例分别为15.78%、4.67%、21.15%、5.94%、5.38%[40] - 天然橡胶上半年平均价格11.29元，下半年平均价格11.35元；合成橡胶上半年平均价格10.12元，下半年平均价格10.62元；化工原料上下半年平均价格均为5.87元；聚酯线绳上半年平均价格13.82元，下半年平均价格13.80元；棉纱上半年平均价格11.72元，下半年平均价格13.52元[40] 产能与项目建设 - 橡胶V带设计产能为3.6亿AM/年，产能利用率97.60%，在建产能5亿AM/年[40] - 公司“年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园”的建设项目正在申请环评[40] - 凤凰创新园项目本期投入29,234,318.60元，累计实际投入456,874,102.18元，进度59.28%[80] - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目本期投入46,590,910.08元，累计实际投入183,349,814.55元，进度11.82%[80] - 2021年公司年产150台智能化无人潜水器新建项目承诺投资总额为40000万元，本报告期投入1284.08万元，截至期末累计投入27223.62万元，投资进度为68.06%[88] - 年产150台智能化无人潜水器新建项目于2021年6月30日达到预定可使用状态，本报告期未实现效益，不适用预计效益，项目可行性发生重大变化[88] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资16000元，累计投入10284.08元，投入进度64.28%[89] - 全自动控制系统项目承诺投资4436.6元，累计投入3611.21元，投入进度81.40%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资60436.6元[89] 募集资金使用 - 2018年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为60436.6万元，本期已使用1584.08万元，已累计使用41118.91万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为22458.32万元[85] - 2021年度公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金15840822元[85] - 报告期末公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额为224583202.57元[86] - 2021年4月27日公司董事会和监事会审议通过将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“年产150台智能化无人潜水器新建项目”终止，节余资金永久补充流动资金的议案，5月19日股东大会审议通过该议案[86] - 募集资金节余余额为224583202.57元[89][90] - 2021年公司将募集资金节余余额永久补充流动资金[90] - 2021年4月27日，公司董事会和监事会审议通过相关议案，5月19日股东大会审议通过将节余募集资金永久补充流动资金的议案[90] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[91] 子公司经营情况 - 丰沙里省荣泰橡胶有限公司2021年营业收入9320.48万元，净利润1318.65万元[96] - 浙江三力士智能装备制造有限公司2021年营业收入1969.21万元，净利润 -2087.37万元[96] - 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）2021年净利润 -3576.78万元[96] 公司业务相关风险 - 新冠疫情部分地区长时间封控影响公司产品销售及原材料和产品运输[100] - 公司主营产品主要原材料价格波动将影响产品毛利率[101] - 国内竞争者技术升级或国外产业巨头抢占市场，公司可能面临市场份额下滑风险[101] - 海外市场进口政策、经济和政治环境变化，公司可能面临海外市场销售下滑风险[101] - 公司面临人力资源总量下降、劳动力老龄化等人力资源风险，将加大招聘力度、发展智能制造等降低风险[102] - 公司经营规模扩大面临经营管理风险，将对职工培训、创新管理模式等降低风险[102] 公司治理与规范运作 - 报告期内公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件要求，不存在损害中小股东利益情形[107] - 公司董事、监事工作勤勉尽责，高级管理人员忠实履行职务[107] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，独立性良好[107][109] - 公司制定《信息披露管理制度》，信息披露真实、准确、完整和及时，无惩戒措施[108] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[108] - 公司资产完整，具备生产经营所需的各类资产[109] - 公司人员独立，董事等任职按程序推选任免，财务人员无兼职[109] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.15%，召开日期为2021年03月19日[112] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.87%，召开日期为2021年05月19日[112] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.56%，召开日期为2021年11月16日[112] - 2021年公司召开第六届董事会第三十七次会议及第七届董事会第一至五次会议[123][124] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为6次，现场出席次数也均为6次，无委托出席和缺席情况，出席股东大会次数均为3次[125] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[126] -