公司基本信息 - 公司主营产品为橡胶传动带，主要原材料价格波动会影响产品毛利率[4] - 公司股票代码为002224，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为吴琼瑛，注册地址在浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村[17] - 董事会秘书和证券事务代表为何磊，联系电话为0575 - 84313688[18] - 公司披露年度报告的网站为深圳证券交易所网站和巨潮资讯网[19] - 公司统一社会信用代码、上市以来主营业务及控股股东均无变更[20] 公司面临的风险 - 公司面临国内市场竞争、国外产业巨头抢占市场及海外市场政策等风险[5][6] - 公司作为劳动密集型产业，面临人力资源总量下降和劳动力老龄化问题[6] - 随着经营规模扩大，公司在机构设置等方面面临经营管理风险[6] - 主要原材料价格波动、市场、人力资源、经营管理等方面存在风险[93][94] 公司利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[126] - 本报告期每10股派息数0.5元（含税），现金分红金额35,600,165.60元[127] - 可分配利润1,348,663,044.09元，现金分红总额占利润分配总额的比例100%[127] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40％[127] - 2022年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[128] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入864,560,009.48元，较2021年减少11.64%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润66,843,137.01元，较2021年减少40.83%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,349,111.82元，较2021年减少46.33%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额89,783,410.95元，较2021年减少64.32%[21] - 2022年末总资产3,018,414,319.42元，较2021年末减少1.28%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,501,194,209.52元，较2021年末增加2.38%[21] - 2022年末公司总资产301,841.43万元，同比下降1.28%；净资产251,077.83万元，同比上升2.56%[45] - 2022年度公司营业收入86,456.00万元，利润总额8,315.56万元，净利润6,725.03万元，归属于母公司股东的净利润6,684.31万元，分别同比下降11.64%、31.15%、40.08%和40.83%[45] - 2022年非经常性损益合计-7,505,974.81元，2021年为-25,561,375.60元，2020年为31,062,710.51元[29] - 2022年销售费用为12,645,638.45元，同比减少6.59%；管理费用为90,847,302.52元，同比增加18.01%；财务费用为 - 63,114,168.88元，同比增加289.84%；研发费用为33,972,988.95元，同比减少6.40%[60] - 2022年经营活动现金流入小计为883,551,969.38元，同比减少27.17%；经营活动现金流出小计为793,768,558.43元，同比减少17.44%；经营活动产生的现金流量净额为89,783,410.95元，同比减少64.32%[64] - 2022年投资活动现金流入小计为5,972,050.46元，同比减少94.29%；投资活动现金流出小计为212,792,850.41元，同比增加6.95%；投资活动产生的现金流量净额为 - 206,820,799.95元，同比增加119.14%[64] - 2022年筹资活动现金流入小计为64,000,000.00元，同比增加20.52%；筹资活动现金流出小计为134,620,565.64元，同比增加65.92%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 70,620,565.64元，同比增加151.91%[64] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 131,083,813.12元，同比减少195.97%[64] - 2022 年末货币资金 1135170978.22 元，占总资产比例 37.61%，较年初比重减少 3.89%[69] - 2022 年末应收账款 77183166.37 元，占总资产比例 2.56%，较年初比重减少 0.32%[69] - 2022 年末存货 298076482.20 元，占总资产比例 9.88%，较年初比重增加 0.51%[69] - 报告期投资额 130201546.40 元，上年同期投资额 227243150.36 元，变动幅度 -42.70%[75] - 交易性金融资产期初数 124609475.25 元，期末数 101178633.75 元，本期公允价值变动 -23430841.50 元[72] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年橡胶V带收入706,585,844.09元，占比81.73%，同比下降16.49%；其他产品收入157,974,165.39元，占比18.27%，同比上升19.36%[47] - 2022年国内收入725,037,726.72元，占比83.86%，同比下降13.72%；国外收入139,522,282.76元，占比16.14%，同比上升1.01%[47] - 2022年经销收入856,197,841.24元，占比99.03%，同比下降11.27%；直销收入8,362,168.24元，占比0.97%，同比下降38.36%[48] - 2022年工业毛利率22.02%，同比下降7.46%；橡胶V带毛利率26.32%，同比下降6.77%；其他产品毛利率2.80%，同比下降3.62%[50] - 2022年橡胶V带产量293,640,544.50米，销量287,539,081.68米，收入706,585,844.09元，售价稳中有升[51] - 2022年橡胶和塑料制品业销售量287,539,081.68米，同比下降18.63%；生产量293,640,544.50米，同比下降16.43%；库存量59,170,300.68米，同比上升11.50%[51] - 2022年橡胶V带营业成本520,599,985.52元，占比77.22%，同比下降4.83%[54] 公司采购情况 - 合成橡胶采购额占采购总额的6.92%，上半年平均价格11.05元/千克，下半年10.52元/千克；化工原料采购额占比27.91%，上半年平均价格6.96元/千克，下半年7.36元/千克；棉纱类采购额占比7.78%，上半年平均价格14.35元/千克，下半年13.92元/千克；天然橡胶采购额占比22.44%，上半年平均价格11.75元/千克，下半年10.73元/千克；外购线绳采购额占比0.63%，上半年平均价格222.35元/千克，下半年248.35元/千克；原丝采购额占比2.08%，上半年平均价格7.39元/千克，下半年7.99元/千克[39] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[40] - 前五名供应商合计采购金额为141,929,390.60元，占年度采购总额比例为33.66%[59] 公司产能与项目情况 - 橡胶V带设计产能3.6亿AM/年，产能利用率81.57%，在建产能5亿AM/年[41] - 公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目获得天台县行政审批文件批复[41] - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目报告期投入金额8500.41万元，累计实际投入金额26835.36万元，项目进度17.30%，收益为0 [80] - 报告期内，公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目获得天台县行政审批文件[142] 公司资质与专利情况 - 排污许可证有效期从2020年8月21日至2023年8月20日，废水排水量140吨/日，废气按行业标准排放[42] - 取水许可证有效期从2020年12月30日至2025年12月29日，取水20万立方米/年[42] - 公司在橡胶V带方面拥有49项发明及实用新型专利，其中22项发明专利，27项国家实用新型专利[40][41][43] 行业情况 - 我国胶管胶带行业集中度较高，趋向品牌和实力的竞争[33] - 国内胶管胶带产品市场由国内民营企业与外商独资、合资企业占据主导地位[34] - 输送带前10家企业销售收入占全行业总销售收入的70%，V带前10家企业销售收入占比95%，特种传动带占比50%[36] - 橡胶行业“十四五”规划要完善10条自动化生产线[36] - 我国胶管胶带行业集中度较高，中低端产品竞争激烈，高性能、高规格产品竞争稍低，部分技术含量高的产品竞争最低[88] - 胶管胶带行业竞争趋向品牌和实力，有品牌、技术、实力的企业优势更明显[88] - 国内胶管胶带产品市场由国内民营企业与外商独资、合资企业占据主导地位[88] - 胶管胶带行业将增强自主创新能力，提高产品技术含量，缩小与国际先进水平差距[89] - 橡胶行业“十四五”规划指出，输送带前10家企业销售收入占全行业总销售收入的70%，V带前10家企业销售收入占比95%，特种传动带占比50% [90] 公司战略与规划 - 公司将持续投入研发，进行智能化、自动化、数字化工厂转型和建设[37] - 公司制定长远战略目标，以研发、精益生产、销售、财务为重点提升竞争力[91] - 2023年深耕橡胶V带主营业务，推进自动化智能化生产，降本增效[92] - 推进再融资工作，为自动化、智能化提升提供助力[92] - 推动信息化与智能化融合，建设智能指挥系统和智慧工厂[92] 公司投资者接待情况 - 2022年5月12日线上接待参加2021年度网上业绩说明会的投资者[95] - 2022年6月29日实地接待湘财证券等37家机构、单位[95] - 公司通过多种方式接待投资者咨询，保障全体股东合法权益[147] 公司治理情况 - 报告期内公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件要求[97] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东等[99] - 公司建立独立完整的财务核算体系，能独立作出财务决策[99] 公司股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.81%，召开日期为2022年05月25日[101] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.25%，召开日期为2022年10月20日[101] 公司董监高情况 - 董事兼总经理吴琼瑛持股18,895,940股，任期从2012年02月02日至2024年03月18日[103] - 离任董事吴培生期初和期末持股均为12,000股，任期从2012年02月02日至2023年02月11日[103] - 离任董事兼财务总监丁建英期初和期末持股均为119,500股，任期从2021年03月19日至2023年02月20日[103] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股249,127,440股[103] - 胡恩波于2022年03月24日因个人原因离任董事兼副总经理职务[104] - 丁建英于2022年05月25日被选举为第七届董事会非独立董事[104] - 2022年3月24日，胡恩波因个人原因辞去公司董事及副总经理职务[107] - 吴琼瑛现任公司董事长兼总经理，从公司获得的税前报酬总额为95.41万元[105][111] - 郭利军现任公司董事兼副总经理，从公司获得的税前报酬总额为64.9万元[105][111] - 沙建尧、蒋建华、范薇薇三位独立董事从公司获得的税前报酬总额均为6.32万元[105][106][111] - 沈国建现任监事会主席，从公司获得的税前报酬总额为17.2万元[107][111] - 陈潇俊现任职工代表监事，从公司获得的税前报酬总额为24.95万元[107][111] - 钱江现任股东代表监事，从公司获得的税前报酬总额为12.04万元[108][111] - 何磊现任董事会秘书，从公司获得的税前报酬总额为23.82万元[109][111] - 丁建英离任财务总监，从公司获得的税前报酬总额为19.21万元[111] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得