公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人为吴琼瑛，注册地址为浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村，邮编312031[10] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为何磊，联系电话0575 - 84313688，传真0575 - 84318666，邮箱sanluxzqb@163.com[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站，媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[10] 公司主营产品与原材料 - 公司主营产品为橡胶传动带，主要原材料有橡胶、棉纱、原丝、炭黑等[2] - 公司主要原材料采购额占比：合成橡胶6.92%、化工原料27.91%、棉纱类7.78%、天然橡胶22.44%、外购线绳0.63%、原丝2.08%[20] - 公司主要原材料下半年平均价格：合成橡胶10.52元/千克、化工原料7.36元/千克、棉纱类13.92元/千克、天然橡胶10.73元/千克、外购线绳248.35元/千克、原丝7.99元/千克[20] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临主要原材料价格波动、市场、人力资源、经营管理等风险[2] - 公司将开拓原材料供应商、战略合作、探索金融工具降低原材料价格波动影响[2] - 公司将持续创新研发保证产品技术和质量领先[4] - 公司将加大招聘、发展智能制造、推进设备自动化、建设智能工厂降低人力资源风险[5] - 公司主营产品主要原材料价格波动会影响产品毛利率，将开拓供应商并使用金融工具降低影响[68] - 公司面临国内竞争者挑战、国外产业巨头抢占市场、海外市场政策等市场风险，将创新研发保证领先[68] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入864,560,009.48元，较2021年减少11.64%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润66,843,137.01元，较2021年减少40.83%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额89,783,410.95元，较2021年减少64.32%[11] - 2022年末总资产3,018,414,319.42元，较2021年末减少1.28%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,501,194,209.52元，较2021年末增加2.38%[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为156,564,213.76元、248,777,603.25元、199,221,190.67元、259,997,001.80元[14] - 2022年非流动资产处置损益2,653,327.57元，计入当期损益的政府补助6,968,174.70元[14] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -20,246,238.03元[14] - 2022年非经常性损益合计 -7,505,974.81元[15] - 2022年末公司总资产301,841.43万元，同比下降1.28%；净资产251,077.83万元，同比上升2.56%[28] - 2022年度公司营业收入86,456.00万元，利润总额8,315.56万元，净利润6,725.03万元，归属于母公司股东的净利润6,684.31万元，分别同比下降11.64%、31.15%、40.08%和40.83%[28] - 2022年销售费用12,645,638.45元，同比下降6.59%；管理费用90,847,302.52元，同比上升18.01%；财务费用 -63,114,168.88元，同比上升289.84%；研发费用33,972,988.95元，同比下降6.40%[41][42] - 2022年研发人员数量98人，较2021年的113人减少13.27%，占比10.48%，较2021年的12.38%降低1.90%[46] - 2022年研发投入金额33,972,988.95元，较2021年的36,297,471.66元减少6.40%，占营业收入比例3.93%，较2021年的3.71%提高0.22%[47] - 2022年经营活动现金流入小计883,551,969.38元，较2021年的1,213,088,997.48元减少27.17%，经营活动产生的现金流量净额89,783,410.95元，较2021年的251,610,169.42元减少64.32%[47] - 2022年投资活动现金流入小计5,972,050.46元，较2021年的104,585,403.79元减少94.29%，投资活动产生的现金流量净额 -206,820,799.95元，较2021年的 -94,379,192.40元减少119.14%[47] - 2022年筹资活动现金流入小计64,000,000.00元，较2021年的53,103,500.00元增加20.52%，筹资活动现金流出小计134,620,565.64元，较2021年的81,138,069.04元增加65.92%，筹资活动产生的现金流量净额 -70,620,565.64元，较2021年的 -28,034,569.04元增加151.91%[47] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -131,083,813.12元，较2021年的136,583,208.00元减少195.97%[47] - 投资收益 -2,295,073.71元，占利润总额比例 -2.76%；公允价值变动损益 -23,531,248.70元，占利润总额比例 -28.30%；资产减值 -8,778,305.60元，占利润总额比例 -10.56%[52][53] - 营业外收入107,107.63元，占利润总额比例0.13%；营业外支出498,076.85元，占利润总额比例0.60%[54] - 2022年末货币资金1,135,170,978.22元，占总资产比例37.61%，较年初的1,268,745,010.99元占比41.50%降低3.89%[54] - 2022年末应收账款77,183,166.37元，占总资产比例2.56%，较年初的88,085,879.01元占比2.88%降低0.32%；存货298,076,482.9元，占总资产比例9.88%，较年初的286,477,193.9元占比9.37%提高0.51%[54] - 报告期投资额为130,201,546.40元，上年同期为227,243,150.36元，变动幅度为-42.70%[59] - 投资性房地产金额为127,380,631元，占比4.22%；上年同期金额为86,602,916.8元，占比2.83%，变动1.39%[55] - 长期股权投资金额为77,855,307.4元，占比2.58%；上年同期金额为33,752,697.0元，占比1.10%，变动1.48%[55] - 固定资产金额为518,900,703元，占比17.19%；上年同期金额为556,682,282元，占比18.21%，变动-1.02%[55] - 在建工程金额为159,743,378元，占比5.29%；上年同期金额为81,038,161.3元，占比2.65%，变动2.64%[56] - 短期借款金额为51,922,055.1元，占比0.00%；上年同期金额为15,457,810.7元，占比1.70%，变动-1.70%[56] - 合同负债金额为14,252,740.8元，占比0.47%；上年同期金额为15,457,810.7元，占比0.51%，变动-0.04%[56] - 受限货币资金期末账面价值为65,727,028.82元，受限原因包括银行承兑汇票保证金59,248,000.00元等[58] - 应收票据期末账面价值为7,190,515.02元，已背书[59] - 本报告期末流动比率8.54，较上年末增长43.05%；资产负债率16.82%，较上年末下降3.11%；速动比率7.04，较上年末增长39.41%[197] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润7434.91万元，较上年同期下降46.33%[197] - 本报告期EBITDA全部债务比34.18%，较上年同期增长0.90%；利息保障倍数6.12，较上年同期下降36.65%；现金利息保障倍数6.51，较上年同期下降66.89%；EBITDA利息保障倍数10.69，较上年同期下降26.53%[197] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年持平[197] - 2022年度公司实现营业收入8.6456000948亿元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年橡胶V带收入706,585,844.09元，占比81.73%，同比下降16.49%；其他产品收入157,974,165.39元，占比18.27%，同比上升19.36%[29] - 2022年国内收入725,037,726.72元，占比83.86%，同比下降13.72%；国外收入139,522,282.76元，占比16.14%，同比上升1.01%[29] - 2022年橡胶V带产量293,640,544.50米，销量287,539,081.68米，收入706,585,844.09元，售价稳中有升[34] - 2022年橡胶和塑料制品业销售量287,539,081.68米，同比下降18.63%；生产量293,640,544.50米，同比下降16.43%；库存量59,170,300.68米，同比上升11.50%[34] 公司产能与项目情况 - 橡胶V带设计产能3.6亿AM/年，产能利用率81.57%，在建产能5亿AM/年[24] - 公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目获得天台县行政审批文件《关于浙江三力士智能传动科技有限公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目环境影响报告表的批复》（天行审[2022]96号）[25] - 公司橡胶V带生产地为绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区[25] - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目报告期投入85,001,546.41元，项目进度17.30%[60] - 报告期内公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目获天台县行政审批文件[132] 公司专利与许可证情况 - 公司拥有49项橡胶相关专利，其中22项发明专利，27项国家实用新型专利[27] - 公司排污许可证有效期至2023年8月20日，废水排水量140吨/日，废气按行业标准排放[26] - 公司取水许可证有效期至2025年12月29日，取水20万立方米/年[26] 行业情况 - 我国胶管胶带行业集中度较高，国内民营企业与外商独资或合资企业占据市场主导地位[17] - 橡胶行业“十四五”规划目标：输送带前10家企业销售收入占全行业总销售收入的70%，V带前10家企业销售收入占比95%，特种传动带占比50%；有2家企业进入全球排名前50名；主导产品有2 - 3件高端产品，至少有一家中国品牌进入世界名牌[19][66] 公司未来发展规划 - 公司将以研发为龙头，强化产品核心竞争力；以精益生产为重点，降低生产成本；以销售为引擎，促进客户横向发展；以财务为中心，强化精益化管理[66] - 2023年公司将围绕橡胶V带主营业务，推行自动化、智能化生产，持续研发新技术、新产品[67] - 2023年公司持续推进精益生产和管理，提高人均产能和生产效率，降低成本[67] - 2023年公司利用自身优势，紧抓产业转型升级机遇，提升产品市场占有率[67] - 2023年公司推进再融资进度，适时完成再融资工作，助力自动化、智能化提升[67] - 2023年公司推动信息化与智能化深度融合，通过智能指挥系统统一管理和协调工作[68] - 2023年公司推进智慧工厂建设，实现生产过程全面管控，降低运营成本，提高生产效率和产品品质[68] 投资者关系与股东大会情况 - 2022年5月12日线上接待参加2021年度网上业绩说明会的投资者，6月29日实地接待湘财证券等37家机构、单位调研[69] - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.81%，于2022年5月25日召开[86] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.25%，于2022年10月20日召开[86] 公司治理情况 - 公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件要求，