财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入38.63亿元人民币，同比增长37.25%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2.25亿元人民币，同比增长915.79%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.35亿元人民币，同比增长403.20%[19] - 经营活动产生的现金流量净额4.91亿元人民币，同比增长273.91%[19] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长733.33%[19] - 加权平均净资产收益率9.13%，同比增加8.20个百分点[19] - 2018年末总资产51.33亿元人民币，同比增长7.26%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产25.87亿元人民币，同比增长9.62%[19] - 公司2018年营业收入386,309.55万元，同比增长37.25%[38][43] - 归属于上市公司股东的净利润22,538.97万元，同比增长915.79%[38] - 研发投入金额为1.69亿元人民币，同比增长25.12%[51][54] - 经营活动产生的现金流量净额为4.91亿元人民币，同比增长273.91%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.75亿元人民币，同比减少306.32%[55] - 财务费用为0.19亿元人民币，同比大幅下降79.39%[51] - 销售费用为3.39亿元人民币，同比增长13.78%[51] - 管理费用为1.91亿元人民币，同比增长20.19%[51] - 研发人员数量为478人，同比减少14.03%[53] - 投资活动现金流入小计同比增长7086.24%[56] - 投资活动现金流出小计同比增长2709.41%[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降306.32%[56] - 筹资活动现金流入小计同比增长45.36%[56] - 筹资活动现金流出小计同比增长61.66%[56] - 经营活动现金流量净额4.91亿元较净利润2.36亿元增长107.86%[57] - 资产减值损失1.22亿元占利润总额比例45.64%[58] - 货币资金期末余额2.41亿元占总资产比例4.71%较上年提升1.35%[60] - 应收账款余额14.67亿元占总资产比例28.59%较上年下降5.34%[60] - 短期借款余额5.84亿元占总资产比例11.38%较上年提升3.96%[61] - 基本每股收益从0.2532微增至0.2536，稀释每股收益同步从0.2532增至0.2536[156] - 归属于普通股股东的每股净资产从2.9057元大幅提升至9.9127元[156] - 2018年末总资产513,261.16万元，较上年末增加34,720.06万元（约7.3%）[160] - 2018年末总负债243,109.19万元，较上年末增加11,899.82万元（约5.1%）[160] 各条业务线表现 - 整体承包模式销售收入170,506.18万元，同比增长29.44%，占营业收入比重44.14%[29] - 钢铁材料事业部营业收入334,632.79万元，同比增长33.36%[38] - 环保材料事业部营业收入53,345.54万元，同比增长59.09%[39] - 原材料事业部营业收入62,250.10万元，同比增长37.98%[39] - 海外销售额867,734,725.32元，同比增长69.76%[43] - 定型耐火材料收入1,740,414,069.42元，同比增长61.79%[43] - 功能性耐火材料收入1,011,756,118.01元，同比增长28.11%[43] - 不定形耐火材料收入945,119,343.12元，同比增长25.77%[43] - 耐火材料总营业成本2,734,385,268.48元，同比增长38.18%[45] 各地区表现 - 海外业务比重提升至22%左右[7] - 公司在境外设有8个分子公司或办事处，覆盖乌克兰、美国、俄罗斯等国家[30][34] - 国内设有36个办事处，形成全球化营销网络[30][34] - 公司为全球70多家世界钢铁百强企业提供产品和服务[30][34] 管理层讨论和指引 - 公司2019年计划销售收入44.84亿元较2018年38.63亿元增长16.08%[76] - 公司2019年计划归属于上市公司股东净利润3.22亿元较2018年2.25亿元增长43.11%[76] - 公司目标2023年进入世界耐材行业前三名[76] - 耐火材料行业景气度回升，产量小幅增长，价格维持高位[29] - 钢铁行业盈利能力好转，耐材制品涨价在2018年基本释放完毕[29] - 2018年中国国内生产总值GDP同比增长6.6%[74] - 2018年全国耐火材料制品产量2345万吨同比增长2.3%[74] - 2018年钢铁行业实现利润2863亿元同比增长41.1%[74] 成本和费用 - 耐火材料总营业成本2,734,385,268.48元，同比增长38.18%[45] - 财务费用为0.19亿元人民币，同比大幅下降79.39%[51] - 销售费用为3.39亿元人民币，同比增长13.78%[51] - 管理费用为1.91亿元人民币，同比增长20.19%[51] - 研发投入金额为1.69亿元人民币，同比增长25.12%[51][54] 其他财务数据 - 前五名客户合计销售额为12.62亿元人民币，占年度销售总额的32.66%[49] - 最大客户中国宝武钢铁集团销售额为7.36亿元人民币，占年度销售总额的19.05%[49] - 前五名供应商合计采购额为2.27亿元人民币，占年度采购总额的10.03%[49] - 经营活动产生的现金流量净额4.91亿元人民币，同比增长273.91%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.75亿元人民币，同比减少306.32%[55] - 第四季度营业收入10.12亿元人民币，为全年最高单季收入[24] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额2.14亿元人民币，为全年最高单季现金流[24] - 应收票据及应收账款合并列示金额为2,046,762,289.52元[102] - 应付票据及应付账款合并列示金额为1,564,920,961.88元[102] - 研发费用单独列示金额为169,163,945.74元[102] - 管理费用列报调整后金额为169,163,945.74元[102] - 会计差错更正涉及少确认商誉7,201,400元及其他应付款7,201,400元[103] - 会计差错更正涉及少确认长期股权投资31,891,500元及其他应付款31,891,500元[104] 公司治理和股东结构 - 公司实际控制人刘百宽家族持有公司30.70%的股份[169] - 控股股东刘百宽家族直接和间接持有公司股份272,687,635股，占总股本30.70%[145] - 控股股东刘百宽持股16.16%（143,495,093股），其中质押137,717,008股[162] - 股东刘百春持股11.68%（103,742,266股），全部为无限售条件股份[162] - 股东郭志彦持股10.17%（90,296,804股），其中质押69,020,000股[162] - 前10名股东中刘百宽家族成员合计持股比例超过29%[162][163] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1.72%（15,293,200股），为第八大股东[162] - 实际控制人包括刘百宽、刘百春、刘百庆等自然人[166] - 报告期内公司控股股东未发生变更[165] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[167] - 公司不存在优先股[172] - 无持股10%以上的法人股东[170] - 无控股股东通过信托方式控制公司的情况[170] - 无股份限制减持情况[170] - 实际控制人刘百宽家族通过合众创业控制公司[169] - 董事长刘百宽期末持股143,495,093股，占期初总持股的100%[174] - 董事兼总裁史道明期末持股1,611,407股，因其他变动减少80,000股（降幅4.7%）[174] - 董事郑化轸期末持股20,260,538股，与期初持平[174] - 监事会主席郭志彦期末持股90,296,804股，无变动[174] - 副总裁韩爱芍期末持股667,158股，因其他变动减少48,000股（降幅6.7%）[174] - 副总裁刘连兵期末持股126,000股，因其他变动增加66,000股（增幅110%）[175] - 原财务负责人赵艳涛因离职减持150,000股（减幅100%）[175][176] - 公司董事及高管总持股期末为264,698,704股，较期初减少152,000股（降幅0.06%）[175] - 独立董事王广鹏、叶国田、徐殿利均未持有公司股份[174][178][180] - 副总裁曹阳通过其他变动新增持股60,000股[174] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬采用固定年薪制与经营业绩现金激励相结合的方式[187] - 高管报酬按月支付与年终支付相结合，独立董事薪酬按季度支付[187] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为720.12万元[189] - 副总裁韩爱芍获授限制性股票12,000股，授予价格2.29元/股，期末持有102,000股[190] - 副总裁曹阳获授限制性股票60,000股，授予价格2.29元/股，期末持有60,000股[190] - 副总裁刘连兵获授限制性股票66,000股，授予价格2.29元/股，期末持有126,000股[190] 风险因素 - 公司存在并购重组整合风险和商誉减值风险[5] - 2018年美元兑人民币汇率大幅波动导致汇兑损益加大[7] - 公司通过并购形成大额商誉存在减值风险[79] - 公司客户渤海钢铁集团有限公司于2018年8月24日进入破产重整程序[147] 研发和技术能力 - 公司拥有有效技术专利232项，其中发明专利53项，实用新型专利176项[33] - 公司拥有北京和濮阳双技术研发中心，被认定为国家知识产权优势企业[30][33] - 通过2个科研项目技术评定，其中1项达到国际领先水平[33] - 研发人员数量为478人，同比减少14.03%[53] 分红和利润分配 - 公司计划每10股派发现金红利0.70元（含税）[7] - 2018年度现金分红金额为6217.28万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的27.58%[87][89] - 2017年度未进行现金分红，分红金额为0元，占净利润比例为0%[86][87] - 2016年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[85] - 2018年度分红预案为每10股派发现金红利0.70元（含税），以总股本888,183,498股测算[89] - 公司2018年可分配利润为6.22亿元[89] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[89] - 公司近三年未进行资本公积金转增股本[85][86][89] - 现金分红政策符合公司章程规定且近三年未进行调整[85] - 公司承诺未来三年（2017-2019年）现金分红优先于股票股利[98] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于当年可分配利润的10%且三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[99] 并购和投资活动 - 公司通过并购纳入的企业整体收入和利润均呈较大幅度增长[5] - 公司以总价60,058.10万元收购翔晨镁业68%股权，2019年3月28日完成工商变更[148] - 全资子公司成立孙公司濮阳汇特再生资源科技有限公司，出资500万元[149] - 公司持有华泰永创（北京）科技股份有限公司15.13%股份[147] - 公司参股子公司北京华泰焦化工程技术有限公司更名为华泰永创（北京）科技股份有限公司[147] - 公司在建工程投资增加，其他非流动资产中预付工程设备及土地款增加[31] - 公司拥有琳丽矿业新疆秦翔和翔晨镁业三座菱镁矿山[75] - 合众创业承诺在2019年9月26日前将翔晨镁业55%股权转让给濮耐股份[98] - 翔晨镁业采矿权证对应的菱镁矿资源量需大于4000万吨规模[97] - 翔晨镁业股权结构变更后合众创业持股55%，昌都市投资有限公司持股26%[148] 承诺和协议 - 未完成访谈的29名股权转让方合计转让郑州华威股份数为19.394万股[91] - 未完成访谈的股权转让方持股占郑州华威总股本0.74%[91] - 郑化轸承诺承担未访谈股东股权转让可能产生的全部潜在赔偿责任[91] - 郑化轸承诺保证公司通过发行股份购买资产合法拥有华威公司100%股权权益[91] - 王雯丽等五人出具避免同业竞争承诺保证不从事与公司相竞争业务[92] - 王雯丽等五人承诺若出现竞争业务将以停止经营或转让等方式处理[92] - 王雯丽等九人出具规范关联交易承诺保证回避关联交易表决[92] - 王雯丽等九人承诺杜绝一切非法占用公司资金和资产的行为[92] - 王雯丽等九人承诺不要求公司提供任何形式的担保[92] - 王雯丽、杨玉富、王丽坤因交易获得股份分三阶段解禁：发行结束第13-24个月解禁30%[93] - 王雯丽、杨玉富、王丽坤第二阶段第25-36个月解禁30%股份[93] - 王雯丽、杨玉富、王丽坤第三阶段36个月后解禁剩余40%股份[93] - 刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航获得股份锁定期36个月不得转让[93] - 崔江涛、吕永峰获得股份锁定期12个月不得转让[94] - 所有交易对方承诺提供材料真实准确完整[94] - 交易对方承诺关联交易遵循市场公正公平公开原则[93] - 交易对方承诺因未履行承诺造成损失将承担赔偿责任[93] - 送红股或转增股本形成的新增股份同样遵守锁定期约定[93][94] - 刘跃军和崔江涛额外出具关于汇特耐材对外借款事项的承诺[94] - 刘跃军和崔江涛承诺若汇特耐材因历史借款受罚或损失将全额补偿并于损失发生5个工作日内支付[95] - 刘百宽认购的非公开发行股份自发行结束起36个月内不得转让[95] - 董事监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[95] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营不侵占公司利益并承担因违反承诺造成的补偿责任[96] - 董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益不动用公司资产从事无关投资消费活动[96] - 股权激励承诺明确行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[96] - 西藏昌都市合众创业投资合伙企业承诺避免与濮耐股份产生同业竞争规范关联交易[96] - 合众创业若未按期完成股权转让将无偿移交翔晨镁业55%表决权[98] - 公司杜绝一切资金占用行为且不要求提供任何形式担保[97] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[97][98] - 采矿权证需经国土资源部门颁发且符合合法合规性要求[97] - 公司尽可能避免减少关联交易并履行信息披露义务[97][98] 股份变动和激励 - 公司解除首发后限售股总计67,133,861股，分别于2018年1月3日解除10,158,321股、2018年7月10日解除32,506,455股、2018年11月1日解除24,468,085股[154] - 公司回购注销限制性股票395.88万股，占股份总数的0.44%[154] - 公司向497名激励对象授予预留限制性股票181.80万股，占股份总数的0.20%[154] - 高管锁定股调整净减少4,248,646股，其中刘百宽减少5,158,766股，郑化轸增加1,087,620股[154] - 有限售条件股份减少49,054,222股（-19.3%），占比从28.59%降至23.14%[154] - 无限售条件股份增加46,913,422股（+7.4%），占比从71.41%升至76.86%[154] - 股份总数净减少2,140,800股（-0.24%），从890,324,298股降至888,183,498股[154] - 刘百宽持有107,621,320股限售股（占比12.11%），为第一大限售股股东[157] - 2018年限制性股票激励计划预留部分实际授予497人，授予股份数量为181.80万股，授予价格2.29元/股[160] - 公司回购注销限制性股票395.88万股，因部分认购对象离职及首个解锁期条件