财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为41.40亿元，同比增长6.48%[20] - 公司2019年实现营业收入41.4012亿元，同比增长6.48%[36] - 公司2019年总营业收入为41.40亿元，同比增长6.48%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元，同比增长13.88%[20] - 公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润2.5227亿元，同比增长13.88%[36] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长8.00%[20][21] - 加权平均净资产收益率为9.51%，较上年增加0.73个百分点[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司综合毛利率为29.50%，同比下降0.02个百分点[52] - 销售费用4.04亿元，同比增长14.67%[60] - 财务费用2948万元，同比增长40.35%，主要因汇率波动导致汇兑收益减少[60] - 研发投入金额为1.928亿元，同比增长13.97%[64] - 研发投入占营业收入比例为4.66%，较上年增加0.31个百分点[64] - 信用减值损失为6407.4万元，占利润总额比例达21.89%[70] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.74亿元，同比增长21.94%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5.744亿元，同比增长21.94%[65] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，显著高于其他季度[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.364亿元，同比大幅下降213.59%[65][66] - 投资活动现金流入小计8463.8万元，同比下降88.44%[65][66] - 筹资活动产生的现金流量净额-8697万元，同比改善74.66%[65][66] - 现金及现金等价物净增加额为1.523亿元，同比激增590.27%[65][66] - 净利润为2.618亿元，经营活动现金流量净额较净利润增长119.40%[67] 各条业务线表现 - 钢铁材料事业部实现营业收入35.5795亿元，同比增长6.32%[36] - 原材料事业部实现营业收入4.8876亿元，同比下降21.49%[37] - 环保材料事业部营业收入57,035.04万元，同比增长6.92%[38] - 功能性耐火材料收入10.96亿元，占比26.48%，同比增长8.35%[49] - 定型耐火材料收入17.49亿元，占比42.24%，同比增长0.48%[49] - 其他类产品收入2.74亿元，占比6.61%，同比增长43.50%[50] - 华银高材3万吨板刚玉技改项目投产实现自给自足[37] - 青海濮耐年产3万吨轻烧镁项目和电熔镁项目稳定生产运行[37] - 翔晨镁业二期电熔镁项目于2019年11月建成投产[37] - 公司主导产品可满足5000t/d以上大型水泥窑使用要求[43] - 产品产能利用率约为65%，其中水泥窑、玻璃窑产能利用率72%，钢铁工业炉外精炼炉产品利用率74%，有色工业铜铅锌冶炼炉产品利用率81%，碳素行业产品利用率55%[45] 各地区表现 - 国内销售收入33.24亿元，占比80.28%，同比增长10.04%[50] - 海外销售收入8.17亿元，占比19.72%，同比下降5.90%[50] - 海外业务占比稳定在20%左右[6] - 海外业务占比稳定在20%左右[96] - 河南、山西、辽宁、山东四省耐火材料制品占全国总产量85%左右[43] - 公司拥有国内37个办事处及海外8个分子公司或办事处[41] - 公司为世界钢铁百强企业中70多家提供产品和服务[41] 管理层讨论和指引 - 2020年计划销售收入49.79亿元人民币同比增长20.27%[93] - 2020年计划归属于上市公司股东净利润3.76亿元人民币同比增长49.21%[93] - 公司2020年计划通过三大事业部实现收入和利润双增长[94] - 公司使用外汇套期保值工具应对汇率风险[7] - 公司通过外汇套期保值工具防范汇率风险[96] - 配备布袋除尘器等污染防治设施应对环保要求[5] - 公司存在环保治理风险正配备布袋除尘器等污染防治设施[96] - 环保治理持续严格带来运营风险[5] - 国际贸易摩擦及疫情导致外贸订单减少或流失风险[7] - 汇率波动影响出口产品定价和收入确认[6] - 公司出口业务主要以美元结算面临汇率波动风险[96] 资产和负债变化 - 2019年末总资产为57.24亿元，同比增长8.17%[21] - 2019年末公司总资产为572,392.75万元，较上年末增加43,230.24万元，增幅约8.2%[194] - 归属于上市公司股东的净资产为28.32亿元，同比增长7.42%[21] - 2019年末公司总负债为273,684.63万元，较上年末增加21,940.53万元，增幅约8.7%[194] - 货币资金增加至4.13亿元，占总资产比例从4.76%升至7.22%，增长2.46个百分点[72] - 应收账款减少至14.34亿元，占总资产比例从27.88%降至25.06%，下降2.82个百分点[72] - 存货减少至12.27亿元，占总资产比例从24.56%降至21.43%，下降3.13个百分点[72] - 在建工程增加至2.64亿元，占总资产比例从1.94%升至4.60%，增长2.66个百分点[72] - 长期股权投资增加至887.59万元，主要因增加对郑州海迈投资400万元[72] - 资产受限总额5.18亿元，其中货币资金1.12亿元为银行承兑保证金[75] 投资和并购活动 - 公司增加对郑州海迈高温材料研究院有限公司投资400万元[31] - 公司通过债务重组获得有限合伙企业股权841.73万元[31] - 报告期投资额6.05亿元，较上年同期3489.15万元增长1632.75%[76] - 收购翔晨镁业68%股权，投资金额6005.81万元，本期投资盈亏119.84万元[78] - 公司以总价60,058.10万元收购合众创业和华银投资合计持有的翔晨镁业68%股权[140] - 翔晨镁业评估值为52,099.8万元（根据卓信大华评估报告）[140] - 收购价格与账面价值差异较大主要因西藏卡玛多菱镁矿采矿权评估增值[140] - 公司已完成收购西藏昌都市翔晨镁业有限公司68%股权过户[117][119][120] - 公司收购西藏昌都市翔晨镁业有限公司68%股权并纳入合并报表[128] - 交易性金融资产公允价值变动收益173.46万元，期末余额223.39万元[74][80] - 重庆钢铁A股股票累计投资收益152.67万元，期末余额223.39万元[80] 研发和技术创新 - 公司合计拥有有效技术专利242项，其中发明专利55项[32] - 研发人员数量479人，占比10.67%，较上年下降0.81个百分点[64] - 公司单位能耗比国内其他隧道窑节约15-20%[43] 募集资金使用 - 2019年非公开发行募集资金净额为6.0亿元人民币[83] - 截至报告期末已累计投入募集资金总额2.77亿元人民币[83][85] - 尚未使用募集资金总额3.24亿元人民币[83] - 年产12万吨高密高纯氧化镁项目投资进度39%[85] - 使用闲置募集资金2.26亿元人民币暂时补充流动资金[86] - 募集资金专户结余9,867.65万元人民币[83][86] - 非公开发行后公司总股本从888,183,498股增加至1,034,046,379股，增幅约16.4%[193] - 非公开发行限售股145,862,881股[185] - 公司非公开发行股票145,862,881股，发行价格为4.23元/股，募集资金总额为616,999,986.63元，扣除费用后净额为600,444,123.75元[193] 股东权益和分红 - 每10股派发现金红利0.7元（含税）[8] - 每10股派发现金红利0.7元含税[106] - 2019年度拟每10股派发现金红利0.70元（含税）[102] - 2018年度已实施每10股派发现金红利0.70元（含税）[102] - 股份回购账户中的股份不参与权益分派[8] - 公司回购专用账户股份不参与权益分派[107] - 现金分红总额72363114.53元占利润分配总额比例100%[106] - 可分配利润778498701.09元[106] - 分配预案股本基数1033758779股[106] - 2019年现金分红金额为7236.31万元占归属于上市公司普通股股东净利润的28.68%[105] - 2018年现金分红金额为6217.28万元占归属于上市公司普通股股东净利润的28.07%[105] - 2017年度未进行现金分红[105] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的10%[122] - 连续三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[122] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[122] - 公司2019年现金分红承诺履行情况为是[123] 关联交易和承诺 - 郑化轸承诺承担29名股东潜在股权争议赔偿责任[108] - 同业竞争承诺方包括向敏钱海华钱海英等长期有效且未发现违约[108] - 郑化轸郑铠锋赵羚宇出具同业竞争关联交易承诺长期有效[108] - 王雯丽等五人出具避免同业竞争承诺长期有效且未发现违约[109] - 交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰承诺规范关联交易并履行回避表决义务[111] - 承诺杜绝非法占用公司资金资产行为且不要求公司提供任何形式担保[111] - 承诺遵循市场公正公平公开原则依法进行关联交易并履行信息披露义务[111] - 如因未履行承诺给公司造成损失将承担赔偿责任[111] - 交易对方承诺所提供的文件材料及信息真实准确完整无虚假记载或重大遗漏[113] - 保证副本或复印件与正本原件完全一致且签名印章真实有效[113] - 承诺公司引用文件内容已审阅确保无虚假记载或误导性陈述[113] - 交易对方刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材历史借款可能导致的全部损失补偿责任[113] - 损失发生需在五个工作日内支付全部损失金额[113] - 各项承诺自2014年12月31日起长期有效[111][113] - 非公开发行对象承诺认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让[115] - 董事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五[114] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[114] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[114] - 公司股票上市之日起三十六个月内控股股东及实际控制人不转让或委托他人管理发行前股份[114] - 董事及高管承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[115] - 董事及高管承诺职务消费行为受约束且不动用公司资产从事无关活动[115] - 公司未发现任何违背公开承诺事项[114][115] - 刘百宽家族承诺不直接或间接拥有同业竞争企业股份或权益[114] - 公司拟受让翔晨镁业部分股权以避免同业竞争和规范关联交易[117] - 公司承诺杜绝一切占用濮阳濮耐资金和资产的行为[117] - 公司承诺不要求濮阳濮耐提供任何形式的担保[117] - 合众创业承诺在2019年9月26日前将翔晨镁业55%股权转让给濮阳濮耐[120] - 若未按时完成股权转让，合众创业将无偿委托55%股权表决权和经营管理权给濮阳濮耐[120] - 相关承诺于2014年10月9日作出并长期有效[117][119] - 补充承诺于2018年11月27日出具[120] 担保事项 - 对云南濮耐昆钢高温材料有限公司担保额度12,485万元，实际担保金额累计3,295万元[149] - 对马鞍山市雨山冶金新材料有限公司担保额度8,400万元，实际担保金额累计3,865.23万元[149] - 对西藏昌都市翔晨镁业有限公司担保额度29,000万元，实际担保金额累计3,966.8万元[149] - 报告期内对外担保实际发生额合计0万元[149] - 报告期末实际对外担保余额合计0万元[149] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计8662.03万元[150] - 报告期末实际担保余额合计8662.03万元[150] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.06%[150] - 报告期内审批担保额度合计121885万元[150] - 翔晨镁业担保事项中20000万元为全额连带责任担保[151] - 云南濮耐担保事项中富滇银行部分由公司全额担保[151] 诉讼和争议 - 公司重大诉讼涉案金额为2927.29万元人民币[131] - 雨山冶金起诉四川省达州钢铁集团拖欠承包款936.74万元，已偿付384.74万元，剩余欠款持续支付中[132] - 濮耐股份起诉神雾科技集团拖欠货款690.83万元，胜诉后进入执行阶段[132] - 伊热夫斯克钢厂拖欠债务纠纷617.07万元，公司胜诉并已收到全部拖欠货款[132] - 切利雅宾斯克钢厂拖欠货款504.51万元，公司胜诉且诉讼已结束[132] - 郑州汇特起诉张福亮未履行还款协议225.96万元，胜诉后进入执行阶段[132] - 江苏冶金设计院拖欠货款169.4万元，胜诉但因被告被多方起诉执行难度大[132] - 伊热夫斯克钢厂拖欠债务132.46万元，公司胜诉并已收到货款[132] - EMCC钢厂支付货款案119.01万元，胜诉后进入执行阶段[132] 股权激励和回购 - 2017年限制性股票激励计划解锁345.45万股，涉及696名激励对象[135] - 回购注销限制性股票28.76万股，首次授予回购价3.01元/股，预留部分2.22元/股[136] - 公司计划回购股份金额不低于8000万元且不超过16000万元[181] - 回购注销限制性股票28.76万股[185] - 解锁限制性股票345.45万股[185] - 有限售条件股份增加141,793,961股至347,277,187股[186] - 股份总数增加145,575,281股至1,033,758,779股[186] - 期末限售股总数达347,277,187股，较期初增加约69%[190] 股东结构 - 刘百宽持股13.88%，共计143,495,093股，其中质押35,873,773股[197] - 刘百春持股10.04%，共计103,742,266股，全部处于质押状态[197] - 郭志彦持股8.73%，共计90,296,804股，其中质押22,574,201股[197] - 中央企业贫困地区产业投资基金持股4.57%，共计47,281,323股，无质押[197] - 华安未来资管相关计划持股2.58%，共计26,713,947股，无质押[197] - 刘跃军持股1.74%，共计18,030,600股，全部处于质押状态[197] - 刘百宽家族成员（刘百春、刘百庆）为实际控制人关联方[197][198] - 前10名股东中无限售流通股最大持有者为刘百春，持有103,742,266股[197] - 公司控股股东为自然人，包括刘百宽、刘百春等11名中国籍自然人[199] - 报告期内前10名股东未进行约定购回交易[198] - 中央企业贫困地区产业投资基金认购非公开发行股票47,281,323股[190] - 北信瑞丰基金认购非公开发行股票18,912,529股[190] - 华安未来资管认购非公开发行股票26,713,947股[190] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为2128.58万元，较2018年大幅增加[27] - 非经常性损益项目合计为1098.24万元，主要受政府补助影响[27] 子公司表现 - 子公司营口濮耐实现净利润3,472万元人民币[91] - 子公司上海宝明实现净利润2,689万元人民币[91] 行业数据 - 2019年全国水泥产量23.30亿吨，同比增长6%[38] - 2019年全国耐火材料产量2,474.56万吨，同比增加5.52%[39] - 原材料中镁质材料价格降幅较大，其他大宗原材料价格整体呈下降趋势[45] 客户集中度 - 前五名客户销售额合计13.81亿元，占年度销售总额比例33.35%[57] 会计和审计