财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入4,377,856,310.18元，同比增长4.88%[17] - 归属于上市公司股东的净利润83,753,556.85元，同比下降72.10%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,259,732.96元，同比下降74.93%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-189,510,272.93元，同比下降139.20%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-71,866,555.13元[21] - 2021年政府补助17,301,626.65元，同比下降37.7%[23] - 2021年末总资产7,069,820,760.96元，同比增长12.88%[17] - 2021年公司营业收入437,785.63万元，同比增长4.88%[40] - 归属于上市公司股东的净利润8,375.36万元，同比下降72.10%[40] - 公司2021年营业收入为43.78亿元，同比增长4.88%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为8375万元[42] - 信用减值损失同比减少3761万元[42] - 海外销售同比增长24.41%，达到9.99亿元[44] - 外购产品销售量同比增长64.09%，达到21.18万吨[48] - 定型耐火材料收入同比增长9.64%，达到17.93亿元[44] - 销售费用2.029亿元同比下降1.46%[56] - 管理费用2.764亿元同比增长12.34%[56] - 财务费用5789.14万元同比下降25.21%，主要因汇兑损失减少[56] - 研发费用1.892亿元同比增长7.66%[56] - 经营活动现金流量净额-1.895亿元同比下降139.20%[60] - 筹资活动现金流量净额5.319亿元同比增长698.05%[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降139.20%至-18,951.03万元，主要因职工薪酬和现金支付货款增加[61][62] - 投资活动现金流入小计同比增长81.18%，主要因收回结构性存款[61] - 投资活动现金流量净额同比增长35.90%，主要因收回结构性存款及固定资产投资减少[61] - 筹资活动现金流入小计同比增长70.96%，主要因发行可转换债券及银行借款增加[61] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长698.05%，主要因收到可转换债券款项[61] - 现金及现金等价物净增加额同比增长273.69%，主要因投资和筹资活动现金流改善[61] - 净利润为7,806.20万元，但经营现金流为负，差异主要来自存货减少-4,147.34万元及经营性应付项目减少-664.76万元[62] - 货币资金增长至5.55亿元，占总资产比例从6.40%升至7.85%，主要因发行可转换债券[66] - 存货增长至16.04亿元，占总资产比例从18.99%升至22.69%，因营收扩大、原料涨价及战略储备[66] - 其他收益达2,388.43万元，占利润总额27.26%，主要来自政府补助[64] - 公司2021年实际营业收入为43.78亿元，2022年计划营业收入56.81亿元，同比增长29.76%[87] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为0.84亿元，2022年计划净利润4.24亿元，同比增长404.76%[87] 各条业务线表现 - 钢铁事业部营业收入386,049.36万元，同比增长5.79%[40] - 环保材料事业部营业收入43,484.13万元，同比下降9.68%[40] - 原材料事业部营业收入61,263.30万元，同比增长58.01%[40] - 整体承包销售模式收入占比53.65%，金额为23.49亿元[44] - 公司钢铁事业部耐火材料制品设计产能为67.5万吨，原材料事业部原料产品年设计产能为48.5万吨，环保耐材事业部耐火材料制品设计产能为25.0万吨[34] - 公司通过自动化升级改造新增一条自动化生产线，包含自动称量配料系统和自动成型系统[30] - 研发无碳结合环保型镁碳砖，减少有机结合剂使用以降低碳排放[30] - 西藏卡玛多菱镁矿可用于研发高端耐火制品或电工产品[32] - 公司合计拥有有效技术专利344项，其中发明专利62项[37] - 公司为世界钢铁百强中的70多家企业提供服务[29] - 公司已为近70家世界钢铁百强企业提供产品和服务[38] - 公司出口贸易额排名全行业第一[29] - 公司采用整体承包销售模式，承包客户整条或部分生产线并按产量结算[33] 成本和费用 - 2021年海运费增加超过9,000万元[40] - 营业成本中直接材料占比77.15%，金额达19.18亿元[50] - 2021年原材料价格大幅上涨，电熔镁砂价格上涨较多导致限产停产困境[34] - 2021年四季度主要耐材原料价格（特别是镁质原料）突然大幅度上涨[40] - 镁质原料价格持续上涨，公司依托自有菱镁矿实现自给自足并可对外销售[32] - 公司通过集中采购提升议价能力，实现大宗原材料价格更合理[35] - 公司2021年电能消耗量为271,435,100度，天然气消耗量为37,749,000立方米[35] 各地区表现 - 河南、山西、辽宁、山东四省耐火材料制品产量占全国总产量约85%[32] - 公司在海外设有10个分子公司或办事处，国内有37个办事处[38] - 俄乌冲突影响公司乌克兰市场产品销售和货物运输，俄罗斯市场目前影响较小[88] - 疫情反复造成供应链不稳定风险，影响运输车辆进出和生产交货安排[88] 管理层讨论和指引 - 2021年全国耐火材料产量2402.67万吨，同比下降3.04%[28] - 公司通过发行可转换债券募集资金净额为人民币6.176亿元[75] - 截至报告期末已累计投入募集资金总额为3.013亿元[75][77][78] - 尚未使用的募集资金总额为3.18亿元其中3.1465亿元用于暂时补充流动资金[75][78] - 募集资金专户结余330.95万元[75][78] - 年产4万吨预制件等项目投资进度为52.97%实现效益301.65万元[77] - 年产1万吨转炉系统项目投资进度为39.37%实现效益297.7万元未达预期[77][78] - 上海研发中心建设项目投资进度仅0.40%[77] - 补充流动资金项目投资进度为93.76%[77] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1.592亿元并以募集资金置换1.348亿元[78] - 报告期内无募集资金变更项目情况[80] 子公司表现 - 子公司云南濮耐2021年营业收入4.42亿元，营业利润2300.96万元，净利润2368.97万元[83] - 子公司青海濮耐2021年营业收入4.35亿元，营业利润4547.84万元，净利润3931.39万元[84] - 子公司翔晨镁业2021年营业收入1.80亿元，营业亏损4200.09万元，净亏损4246.37万元[84] - 子公司郑州汇特2021年营业收入1.73亿元，营业亏损3265.82万元，净亏损3765.64万元[83] - 公司总资产规模：濮耐功能2.88亿元，云南濮耐4.08亿元，郑州华威4.02亿元[83] - 公司净资产规模：濮耐功能2.20亿元，云南濮耐1.75亿元，郑州华威2.97亿元[83] - 公司收购PRCO越南股份公司(持股98%)和马尔贝克斯ONE公司(持股70%)[52] - 公司支付84,903.61美元收购PRCO越南股份公司98%股权并于2021年5月31日纳入合并报表[194] - 公司支付161万欧元收购马尔贝克斯ONE公司70%股权并于2021年11月30日纳入合并报表[194] - 公司投资设立濮阳濮耐新材料科技有限公司注册资本10,000万人民币持股100%[194] - 公司投资设立上海银耐联供应链有限公司注册资本5,000万人民币持股90%[194] 公司治理和股东信息 - 公司控股股东为刘百宽家族[94] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东[94][97] - 公司不存在与控股股东同业竞争的情况[97] - 公司设有独立的财务会计部门，独立进行财务管理和决策[98] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[96] - 董事长刘百宽持股数量从141,995,093股减持至132,245,727股，减持比例为6.9%[101] - 监事会主席郭志彦持股数量从90,296,804股减持至84,923,204股，减持比例为5.9%[102] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数从263,220,277股减少至248,097,311股，整体减持比例为5.7%[102] - 报告期内公司无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[102] - 公司董事、监事及高级管理人员变动情况不适用[102] - 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会事项不适用[101] - 第五届董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[93] - 第五届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[93] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.32%[100] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为38.45%[100] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.34%[100] - 董事刘百宽出席董事会10次（现场8次，通讯2次），出席股东大会3次[117] - 董事史道明出席董事会10次（现场3次，通讯7次），未出席股东大会[117] - 董事曹阳出席董事会10次（现场7次，通讯3次），出席股东大会3次[117] - 董事郑化轸出席董事会10次（现场1次，通讯9次），未出席股东大会[117] - 审计委员会2021年召开8次会议，审议内容包括2020年度财务报告及续聘审计机构等事项[121] - 战略委员会2021年召开1次会议，讨论海外生产线建设及介入金属镁生产规划[121] - 薪酬与考核委员会2021年召开1次会议，审议2020年高管绩效考核结果及2021年方案[121] - 提名委员会2021年召开1次会议，审核干部提任及转正情况[121] - 报告期内董事未对公司事项提出异议[118][119] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[191] - 公司报告期无违规对外担保情况[192] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[200] 高管薪酬 - 董事长刘百宽税前报酬总额70.5万元[114] - 副董事长史道明税前报酬总额48.65万元[114] - 董事兼总裁曹阳税前报酬总额61.87万元[114] - 独立董事徐殿利、叶国田、牟敦潭税前报酬均为6万元[114] - 监事会主席郭志彦税前报酬总额49.15万元[114] - 董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计660.27万元[114] - 副总裁兼董事会秘书彭艳鸣税前报酬总额40.35万元[114] - 财务负责人金宏峰税前报酬总额40.6万元[114] - 副总裁刘连兵税前报酬总额38.65万元[114] - 董事刘国威税前报酬总额37.86万元[114] 员工信息 - 报告期末在职员工总数4,569人，其中生产人员3,045人占比66.7%[124] - 母公司员工1,255人，主要子公司员工3,314人[124] - 员工教育程度中高中及以下占比64.3%（2,939人），硕士及以上仅73人[124] - 技术人员477人占比10.4%，财务人员101人占比2.2%[124] - 销售人员377人占比8.3%，行政人员569人占比12.5%[124] - 研发人员477人同比下降1.65%，其中硕士博士44人同比增长33.33%[58] - 研发投入1.892亿元占营业收入比例4.32%[58] - 全年培训受训人次突破3,200人次，总受教育时间23,000人时[126] - 公司员工人均工资2020年比2019年增长7%[175] - 公司员工人均工资2021年比2020年增长6%[175] - 公司累计接种新冠疫苗4457人[178] - 公司境外中国籍员工53人未感染新冠[178] - 西藏子公司翔晨镁业解决当地藏族员工就业287人[179] 分红和利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 现金分红总额50,517,770.85元，占可分配利润1,001,885,757.96元的5.04%[128] - 每10股派息0.50元（含税），分红股本基数1,010,355,417股[128] - 公司现金分红政策完全符合章程规定且决策程序完备[128] - 公司承诺2020-2022年现金分红需满足累计可供分配利润为正值且审计机构出具标准无保留意见[188] - 公司承诺利润分配中现金分红优先于股票股利[188] - 公司股东大会通过利润分配方案后须在2个月内完成股利派发[188] - 公司现金分红政策规定每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%且三年累计现金分配不少于年均可分配利润的30%[189] 环保和社会责任 - 公司2021年环保投入总额为4914.19万元[164] - 公司2021年缴纳环保税总额为49.15万元[165] - 青海濮耐环保投入1472.4万元占公司总投入30%[166] - 翔晨镁业环保投入1450万元占公司总投入29.5%[166] - 青海濮耐年产2万吨电工级氧化镁和2万吨镁碳砖项目于2021年12月获得环评批复[141] - 营口濮耐于2021年2月完成生产车间自动化、智能化设备设施升级改造及环保备案[141] - 翔晨镁业2021年6月新建物料仓库实现矿石室内存放规范化管理[142] - 公司2021年度完成全部厂区/分子公司排污许可证办理及变更工作[142] - 高温西厂排污许可证有效期至2023年8月17日[143] - 柳屯分厂排污许可证有效期至2023年8月3日[143] - 翔晨镁业排污许可证有效期至2023年8月13日[143] - 云南濮耐排污许可证有效期至2023年8月10日[143] - 青海濮耐排污许可证有效期至2027年3月3日[144] - 高温西厂二氧化硫年排放量0.244吨，氮氧化物年排放量0.503吨[144] - 柳屯分厂二氧化硫年排放量0.0752吨，氮氧化物年排放量9.5618吨[144] - 濮耐功能材料颗粒物年排放量1.5111吨[144] - 郑州汇特耐火材料二氧化硫年排放量3.1829吨，较许可排放量13.4吨减少76.2%[145] - 郑州华威耐火材料氮氧化物年排放量2.3278吨，较许可排放量25.1吨降低90.7%[145] - 上海宝明耐火材料COD年排放量0.0588吨，较许可排放量0.09125吨减少35.6%[145] - 苏州宝明高温陶瓷颗粒物年排放量0.0642吨，较许可排放量0.346吨下降81.4%[145] - 营口濮耐镁质材料颗粒物年排放量2.6631吨，较许可排放量8.6吨减少69.0%[145] - 海城市华银高新二氧化硫年排放量0.3964吨，较许可排放量1.3吨减少69.5%[146] - 海城市华银高新氮氧化物年排放量30.0937吨，较许可排放量123.69吨降低75.7%[146] - 海城市琳丽矿业颗粒物年排放量17.27吨，较许可排放量43.17吨减少60.0%[146] - 马鞍山市雨山冶金颗粒物年排放量0.635吨，较许可排放量0.8吨降低20.6%[146] - 青海濮耐颗粒物排放浓度24.3mg/m³，年排放量24.598吨[147] - 云南濮耐二氧化硫排放浓度58.25mg/m³，年排放量27.81吨[147] - 西藏翔晨颗粒物排放浓度51.72mg/m³，年排放量436.58吨[147] - 西藏翔晨二氧化硫排放浓度1.067mg/m³，年排放量75.721吨[147] - 洛阳索莱特COD排放浓度88mg/L，年排放量0.0739吨[147] - 濮阳汇特颗粒物排放浓度16.4mg/m³，年排放量1.814吨[147] - 公司60%以上工业窑炉实现超低排放[149] - 工业废品及除尘粉实现100%回收利用[148] - 公司采用SCR脱硝脱硫及RTO蓄热焚烧等深度治理工艺[149] - 危险废物依法移交有资质单位处置[150] - 柳屯分厂颗粒物排放浓度达到超低排放标准[152] -