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江南化工(002226) - 2018 Q4 - 年度财报
江南化工江南化工(SZ:002226)2019-04-20 00:00

公司基本信息 - 公司股票代码为002226,上市于深圳证券交易所[16] - 公司注册地址在安徽省宁国市港口镇分界山,邮编242310;办公地址在安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层,邮编230088[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》,登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] 公司业务结构变化 - 2018年公司通过重大资产重组,由原单一民爆主业变成民爆及新能源双主业[21] - 公司已发展为民爆业务及新能源业务“双核驱动”的多元化上市公司[40] - 2018年1月公司非公开发行337,702,698股购买浙江盾安新能源发展有限公司100%股权,进入新能源领域[51] - 2018年1月公司发行337,702,698股购买浙江盾安新能源发展有限公司100%的股权[71] - 公司通过同一控制下企业合并取得浙江盾安新能源发展有限公司,进入新能源领域[136] - 报告期内公司完成与盾安新能源重大资产重组,形成民爆及新能源业务“双核驱动”格局[137] 公司分红计划 - 公司计划2018年不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 2019年公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[153] 公司聘请机构情况 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),签字会计师为曹小勤、义国兵[22] - 公司聘请的保荐机构为湘财证券股份有限公司,保荐代表人是吴小萍、闫延岩,2018年度对募集资金继续履行持续督导职责[22] - 公司聘请的财务顾问为华泰联合证券有限责任公司,财务顾问主办人为栾宏飞、朱怡,持续督导期间截止至2019年12月31日[22] - 现聘任境内会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),报酬150万元[199] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为1年[199] - 公司2018年度改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,该事项已审议通过[199] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入28.85亿元,较调整后上年增长27.15%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.19亿元,较调整后上年增长10.49%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.02亿元,较调整后上年增长28.05%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额7.53亿元,较调整后上年增长11.78%[25] - 2018年末总资产120.41亿元,较调整后上年末减少2.96%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产55.86亿元,较调整后上年末增长0.63%[25] - 2018年基本每股收益0.1757元/股,较调整后上年增长10.50%[25] - 2018年加权平均净资产收益率3.95%,较调整后上年增加0.37%[25] - 2018年非经常性损益合计1757.93万元[36] - 2018年公司营业收入2,885,254,151.74元,同比增长27.15%[51] - 2018年公司计提各项减值135,061,001.94元,计提减值后利润总额314,167,750.59元,同比增加10.41%[54] - 2018年归属于上市公司股东的净利润219,431,949.50元,同比增加10.49%,每股收益0.1757元,同比增加10.50%[54] - 报告期末公司资产总额12,041,188,603.40元,比年初减少2.96%,归属于上市公司股东的所有者权益5,585,924,925.87元,比年初增加0.63%,每股净资产4.47元,比年初增加0.63%[54] - 2018年民爆行业收入2,143,887,125.45元,占比74.30%,同比增长31.89%;风电行业收入713,927,817.68元,占比24.74%,同比增长18.77%;其他业务收入27,439,208.61元,占比0.95%,同比下降35.56%[56] - 2018年西北地区收入1,054,845,203.79元,占比36.56%,同比增长52.50%;西南地区收入467,602,683.76元,占比16.21%,同比增长6.05%[56] - 2018年公司前五名客户合计销售金额为763,711,152.27元,占年度销售总额比例为26.47%[72] - 2018年公司前五名供应商合计采购金额为447,368,767.82元,占年度采购总额比例为23.66%[75] - 2018年销售费用为124,873,118.36元,同比减少0.67%;管理费用为362,670,230.20元,同比增加12.17%;财务费用为226,040,042.00元,同比增加11.29%[76] - 2018年公司研发支出合计38,798,554.74元,占本期经审计净资产6,233,577,985.04元比例为0.62%,占全年营业收入总额2,885,254,151.74元比例为1.34%[77] - 2018年研发人员数量为360人,较2017年增加4.05%;研发人员数量占比为8.85%,较2017年减少1.28%[80] - 2018年研发投入金额为38,798,554.74元,较2017年增加2.10%;研发投入占营业收入比例为1.34%,较2017年减少0.33%[80] - 2018年经营活动现金流入小计28.11亿元,同比增加18.69%;现金流出小计20.58亿元,同比增加21.43%;现金流量净额7.53亿元,同比增加11.78%[81] - 2018年投资活动现金流入小计1.08亿元,同比减少93.93%;现金流出小计7.58亿元,同比减少42.84%;现金流量净额-6.51亿元,同比减少245.08%[81] - 2018年筹资活动现金流入小计12.11亿元,同比增加23.27%;现金流出小计19.07亿元,同比增加63.04%;现金流量净额-6.96亿元,较上年同期减少5.09亿元[81] - 2018年现金及现金等价物净增加额-5.93亿元,同比减少163.40%[81] - 2018年实现净利润2.74亿元,经营活动现金流量净额7.53亿元,较净利润增加174.79%[84] - 2018年投资收益981.93万元,占利润总额比例3.13%;资产减值1.35亿元,占比42.99%;营业外收入1897.26万元,占比6.04%;营业外支出580.31万元,占比1.85%[85] - 2018年末货币资金13.78亿元,占总资产比例11.45%,较上年末减少4.69%[86] - 2018年末应收账款11.60亿元,占总资产比例9.63%,较上年末增加1.86%[86] - 2018年末固定资产56.49亿元,占总资产比例46.92%,较上年末增加1.93%[86] - 2018年末在建工程8.41亿元,占总资产比例6.99%,较上年末增加1.61%[89] - 可供出售金融资产期初数为329,016,600元,计入权益的累计公允价值变动为 - 121,557,200元,本期出售金额为21,385,000元,期末数为186,074,400元[92] - 报告期投资额为15,800,000元,上年同期投资额为865,185,705.66元,变动幅度为 - 98.17%[94] - 股票初始投资成本为186,615,000元,计入权益的累计公允价值变动为20,844,400元,报告期内出售金额为21,385,000元,累计投资收益为9,496,912.06元,期末金额为186,074,400元[98] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年第一至四季度营业收入分别为4.81亿元、7.50亿元、7.99亿元、8.54亿元[29] - 2018年公司营业收入2,885,254,151.74元,其中民爆产业2,164,322,986.70元,同比增长30.86%,新能源产业720,931,165.04元,同比增长17.14%[51] - 2018年公司工业炸药产能利用率77.44%,爆破业务收入717,877,994.99元,同比增长82.25%[51] - 截至2018年底,盾安新能源累计并网装机容量96万千瓦,其中风电90万千瓦,光电6万千瓦,较上年增加10万千瓦风电装机;2018年结算电量15.36亿千瓦时,同比上升20.91%[51] - 民用炸药营业收入12.03亿元,毛利率48.03%,同比增减分别为12.79%和 -2.14%[60] - 风力发电营业收入6.36亿元,毛利率54.29%,同比增减分别为22.56%和2.93%[60] - 爆破服务营业收入7.18亿元,毛利率16.40%,同比增减分别为82.25%和 -0.89%[60] - 西北地区营业收入10.55亿元,毛利率37.64%,同比增减分别为52.50%和 -6.48%[60] - 工业炸药许可产能24.85万吨,产能利用率77.44%[60] - 震源药柱许可产能1万吨,产能利用率99.18%[60] - 工业雷管许可产能5000万发,产能利用率32.29%[60] - 民爆行业2018年销售量20.33万吨,同比增长11.22%[66] - 民爆行业2018年生产量20.28万吨,同比增长11.22%[66] - 民爆行业2018年库存量2367.24吨,同比减少17.73%[66] - 2018年危险品生产和民用炸药的原材料金额为507,052,275.50元,占营业成本比重同比增加19.18%[68] 公司业务发展动态 - 到2020年底,企业现场混装炸药许可产能占比应达到本企业工业炸药生产许可产能总量的30%[40] - 2018 - 2020年全国平均风电利用率目标分别为高于88%(力争90%以上)、高于90%(力争92%左右)、达到国际先进水平(力争95%左右),弃风率目标分别为低于12%(力争10%以内)、低于10%(力争8%左右)、控制在合理水平(力争5%左右)[40] - 可供出售金融资产比年初减少34.98%,减持上市公司股票雪峰科技6580000股,减持均价为4.7元/股[43] - 在建工程比年初增加26.13%,因新能源产业新增风力发电装机规模及安徽向科厂房迁建等项目建设[43] - 截止2018年底,盾安新能源累计并网装机容量96万千瓦[44] - 2018年子公司湖北帅力导爆索生产线技术改造,导爆索全自动输送药工艺及装备达国内领先水平[44] - 2018年子公司南理工科化起爆药生产线整体新建,低温连续化自动真空干燥技术为全国首家应用[44] - 2018年新疆天河震源药柱生产线全自动化改造提前完成行业第二阶段(2025年底前)目标[47] - 2018年度公司新增千万级爆破及爆破一体化项目14个,新增四个矿山总承包合同[47] - 2018年公司新增千万级爆破及爆破一体化项目14个,控股子公司安徽江南爆破中标中电建长九神山安徽江南化工股份有限公司项目[51] 募集资金相关情况 - 2016年9月26日非公开发行股票募集资金总额为95,454.08万元,本期已使用募集资金总额为7,271.25万元,已累计使用募集资金总额为19,675.83万元,累计变更用途的募集资金总额为6,665.5万元,累计变更用途的募集资金总额比例为6.98%,尚未使用募集资金总额为75,778.25万元[99] - 安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目募集资金承诺投资总额为25,103万元,截至期末累计投入1,578.75万元,投资进度为6.29%[106] - 新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目募集资金承诺投资总额为23,298.5万元,截至期末累计投入165.27万元,投资进度为0.71%[106] - 四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目募集资金承诺投资总额为14,929万元,截至期末累计投入1,597.84万元,投资进度为10.70%[106] - 民爆智慧工厂项目募集资金承诺投资总额为5,131万元,截至期末累计投入1,795.63万元,投资进度为35.00%[106] - 宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目募集资金承诺投资总额为2,527万元,截至期末累计投入887.41万元,投资进度为35.12%,本报告期实现效益为 - 73.07万元[106] - 安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目募集资金承诺投资总额为4,524万元,截至期末累计投入2,798.05万元,投资进度为61.85%,本报告期实现效益为 - 94.14万元[10