公司基本信息 - 公司注册地址为烟台市牟平区水道镇，办公地址为烟台市牟平区水道镇金政街11号[17] - 公司股票代码为002237，在深圳证券交易所上市[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司法定代表人曲胜利，主管会计工作负责人周政华及会计机构负责人张述璟声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司控股股东由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司[22] - 公司聘请的会计师事务所为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）[23] 财务数据 - 2019年营业收入为285.36亿元，同比增长34.60%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元，同比下降24.70%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5.16亿元，同比下降55.39%[24] - 2019年末总资产为161.41亿元，同比增长8.18%[24] - 2019年第四季度营业收入为79.12亿元，为全年最高季度[31] - 2019年非经常性损益项目合计为-9.37亿元，主要受非流动资产处置损益和政府补助影响[35] - 2019年加权平均净资产收益率为8.75%，较2018年增长0.10%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.99亿元，同比增长4.89%[24] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为5.57亿元，为全年最高季度[31] - 2019年营业利润为3.91亿元，同比下降21.10%；净利润为3.06亿元，同比下降24.70%[59] - 2019年研发投入金额为712,544,832.00元，同比增长7.05%[88] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为516,218,867.51元，同比下降55.39%[91] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为205,723,119.11元，同比增长211.81%[91] - 2019年公司销售费用为125,418,225.80元，同比下降9.88%[86] - 2019年公司财务费用为350,338,626.57元，同比增长36.03%[86] - 投资收益为46,471,644.84元，占利润总额的13.29%，主要来自期货平仓收益[94] - 公允价值变动损益为-146,915,734.43元，占利润总额的-42.02%，主要由于商品期货持仓浮动亏损和黄金租赁业务公允价值浮动亏损[94] - 货币资金为1,716,139,660.73元，占总资产的10.63%，较上期减少20.90%，主要因票据保证金减少[95] - 存货为7,418,004,407.85元，占总资产的45.96%，较上期增加39.23%，主要因新项目投产和矿粉原材料暂估入账[95] - 固定资产为4,519,380,171.21元，占总资产的28.00%，较上期增加4.41%，主要因在建项目完工转入[97] - 短期借款为6,024,405,967.69元，占总资产的37.32%，较上期减少9.25%，主要因银行融资到期未续贷[97] - 衍生金融资产为18,214,500.00元，占总资产的0.11%，较上期增加1,312.96%，主要因黄金租赁套期保值和商品期货远期合约浮动盈利增加[97] - 预付款项为1,007,952,935.07元，占总资产的6.24%，较上期减少40.08%，主要因矿粉暂估入存货[97] - 长期应付款为383,226,880.90元，占总资产的2.37%，较上期增加551.67%，主要因新增融资租赁[101] - 预计负债为46,217,160.80元，占总资产的0.29%，较上期增加463.46%，主要因计提矿山预计土地复垦费用[101] - 公司货币资金受限金额为13.63亿元人民币，主要由于保证金和银行账户冻结[105] - 其他应收款受限金额为1.99亿元人民币，主要由于期货保证金[105] - 无形资产受限金额为29.9万元人民币，主要由于子公司栖霞金兴矿业有限公司借款抵押的土地使用权[105] - 固定资产受限金额为822.43万元人民币，主要由于子公司栖霞金兴矿业有限公司和恒邦拉美有限公司借款抵押的房屋建筑物[105] - 流动资产合计为96.54亿人民币，其中存货为53.28亿人民币[154] - 非流动资产合计为52.66亿人民币，其中固定资产为43.29亿人民币[154] - 流动负债合计为102.50亿人民币，其中短期借款为66.38亿人民币[154][157] - 非流动负债合计为3.07亿人民币，其中应付债券为9960万人民币[157] - 股东权益合计为43.63亿人民币，其中未分配利润为22.92亿人民币[157] - 货币资金为20.69亿人民币，应收账款为2395.52万人民币[161] - 长期股权投资为6.56亿人民币，固定资产为38.12亿人民币[161] - 其他权益工具投资为2921.78万人民币，无形资产为1.56亿人民币[161] - 递延所得税资产为3049.47万人民币，其他非流动资产为8135.38万人民币[161] - 应收款项融资为4273.26万人民币，预付款项为21.70亿人民币[161] - 公司非流动资产合计为5,038,071,095.73元，资产总计为14,655,527,159.98元[164] - 公司流动负债合计为9,927,733,652.05元，其中短期借款为6,272,525,050.33元[164] - 公司非流动负债合计为241,879,104.20元，其中应付债券为99,600,000.00元[164] - 公司股东权益合计为4,485,914,403.73元，其中未分配利润为2,396,750,757.59元[167] - 公司负债和股东权益总计为14,655,527,159.98元[167] 业务与产品 - 公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼及稀散金属生产，黄金和白银为主要产品[38] - 公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，黄金、白银是主要毛利构成，稀散金属毛利较高，仅次于黄金、白银[39] - 公司海外原料采购已从单纯依赖贸易商采购转变为贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式，并在秘鲁、厄瓜多尔、澳大利亚、赞比亚、俄罗斯等国家设立或正在设立海外子公司、办事处[40] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域多项技术国际领先，建有造锍捕金、高铅提金等多套生产工艺系统[43] - 公司在山东省烟台市牟平区内拥有多处矿山，并在山东省栖霞市和浙江省建德市拥有控股子公司[44] - 公司生产工艺已达到国内先进水平，获得省部级科技进步一等奖三项、国家科技进步二等奖一项，并拥有多项发明专利和实用新型专利[44][49] - 公司黄金生产技术尤其在处理多元素复杂金精矿的处理技术已达到国际先进、国内领先水平[48] - 公司已获得9项发明专利和12项实用新型专利，一项发明专利获得中国专利优秀奖[49] - 公司主导修订的《金块矿取样和制样方法》获得有色金属国家标准制修订补助经费1万元[49] - 公司2019年完成主起草团体标准1项、行业标准1项，参与团体标准3项、行业标准15项、国家标准2项，目前仍有34项标准参与修订中[49] - 公司2019年实现营业收入285.36亿元，同比增长34.60%[59] - 2019年黄金产量41.89吨，同比增长10.41%；白银产量611.17吨，同比增长13.23%[59] - 公司拥有金矿采矿权16个，探矿权21个，探明黄金储量约112.01吨[56] - 公司具备年产黄金50吨、白银700吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[52] - 公司有色金属开采冶炼业务收入229.44亿元，占总营业收入的80.41%[62] - 公司黄金业务收入109.54亿元，占总营业收入的38.39%，同比增长37.55%[62] - 公司白银业务收入20.53亿元，占总营业收入的7.20%，同比增长18.48%[62] - 公司辽上矿区保有金矿资源储量69,913千克，平均品位4.02×10-6[55] - 公司投资3.4亿元的高纯新材料研制及产业化项目预计2020年底产出高纯产品[52] - 电解铜营业收入为74.53亿元，同比增长21.72%[64] - 硫酸营业收入为1.44亿元，同比下降32.98%[64] - 磷铵及其他化肥营业收入为2.03亿元，同比下降37.91%[64] - 锌、锑、铋、硒等金属营业收入为10.36亿元，同比增长254.36%[64] - 矿粉销售营业收入为33.28亿元，同比增长229.84%[64] - 国内收入为225.92亿元，同比增长14.59%[64] - 国外收入为59.44亿元，同比增长300.01%[64] - 黄金营业收入为109.54亿元，同比增长37.55%[66] - 白银营业收入为20.53亿元，同比增长18.48%[66] - 电解铜库存量较上期减少95.42%，主要系本期末电解铜销量同比增加所致[73] - 黄金原材料成本增加38.26%，主要由于黄金产量增加及市场价格上涨[80] - 电解铅原材料成本减少31.93%，主要由于电解铅贸易量减少[80] - 硫酸原材料成本增加43.95%，主要由于硫酸产量增加[80] - 磷铵及其他化肥原材料、工资和能源成本分别减少33.14%、36.86%和41.58%，主要由于化肥产能调整产量减少[80] - 锌、锑、铋、硒等金属原材料成本增加534.17%，主要由于锌锭贸易量增加[82] - 矿粉销售原材料成本增加238.45%，主要由于矿粉贸易量增加[82] - 前五名客户合计销售金额为14,546,741,506.07元，占年度销售总额的50.98%[83] - 前五名供应商合计采购金额为5,978,467,585.33元，占年度采购总额的21.54%[83] 研发与创新 - 2019年公司完成13项重点研发项目，其中3项实现产业化[87] - 2019年公司研发人员数量为484人，占员工总数的11.98%[88] 子公司与关联公司 - 杭州建铜集团有限公司总资产为4.83亿元人民币，净利润为3132.6万元人民币[111] - 威海恒邦化工有限公司总资产为6.89亿元人民币，净利润为1366.13万元人民币[111] - 栖霞市金兴矿业有限公司总资产为5.13亿元人民币，净亏损为4266.28万元人民币[111] - 香港恒邦国际物流有限公司总资产为1.26亿元人民币，净利润为1354.22万元人民币[111] - 恒邦拉美有限公司总资产为2.05亿元人民币，净利润为1153.61万元人民币[111] - 上海琨邦国际贸易有限公司总资产为2405.43万元人民币，净利润为188.05万元人民币[111] - 杭州建铜2019年营业收入为29,992.30万元，同比下降22.36%，净利润为3,132.60万元，同比下降24.65%[114] - 威海恒邦2019年营业收入为52,838.23万元，同比下降0.61%，净利润为1,366.13万元，同比增长752.40%[114] - 栖霞市金兴矿业2019年营业收入为8,532.61万元，同比下降22.35%，净利润为-4,266.28万元，同比下降6.77%[114] - 香港恒邦国际物流2019年营业收入为495,354.21万元，同比增长118.58%，净利润为1,354.22万元，同比下降39.55%[114] - 恒邦拉美2019年营业收入为70,113.31万元，同比增长18.65%，净利润为1,153.61万元，同比增长933.24%[114] - 上海琨邦国际贸易2019年营业收入为293,043.69万元，同比增长343.75%，净利润为188.05万元，同比增长579.60%[114] 未来发展与风险 - 公司未来经营可能存在的风险因素及应对措施在报告书第四节"经营情况讨论与分析"之九"公司未来发展的展望"部分详细描述[6] - 公司未来发展战略包括夯实黄金冶炼主营业务基础，提升杂矿处理能力，实现有价元素综合回收[117] - 公司计划依托先进生产工艺和技术积累，重点生产高纯材料，开拓高端材料制造领域[117] - 公司将加大自有矿山开发力度，增加自产金产量，逐步释放资源效益[117] - 公司面临探矿及开采风险，资源勘探开发具有不可预计性，可能影响未来业务发展[117] - 公司面临黄金、白银等有色金属价格波动风险，采取套期保值措施降低存货跌价风险[118] - 公司面临环保风险，通过加强环境管理和加大环保投入提升清洁生产水平[122] - 公司面临原材料供应风险，逐步加大探矿、采矿投入，增加金精矿自供能力[122] - 公司2020年重点工作包括提升生产系统、科技创新、优化市场运营格局、推动安全和环保工作等[122] 利润分配与分红 - 公司2019年利润分配预案为以910,400,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[6] - 公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为305,536,032.49元，期末可供分配的利润为2,571,584,251.30元[129] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.3元（含税），预计分配股利2,731.20万元[129] - 公司2019年度现金分红金额为27,312,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的8.94%[134] - 公司2018年度未进行利润分配和公积金转增股本[131] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），现金分红金额为91,040,000.00元，占净利润的22.87%[130][134] - 公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为305,536,032.49元[139] - 公司2019年度可供分配的利润为2,571,584,251.30元[139] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利3元，预计分配股利2,731.20万元[139] 关联交易 - 公司2019年度日常关联交易预计金额为689.7万元，占同类交易金额的0.02%[180] - 公司2019年度日常关联交易预计金额为817.74万元，占同类交易金额的0.03%[180] - 公司2019年度日常关联交易预计金额为690.23万元，占同类交易金额的0.02%[180] - 烟台恒邦印刷包装有限公司采购商品/接受劳务金额为342.6万元，占0.01%[183] - 烟台恒邦合金材料有限公司采购商品/接受劳务金额为4,927.59万元，占0.16%[183] - 烟台恒邦化工原料销售有限公司采购商品/接受劳务金额为2,862.88万元，占0.10%[183] - 烟台恒邦物流股份有限公司采购商品/接受劳务金额为11,919.97万元，占0.40%[183] - 烟台恒邦信息科技有限公司采购商品/接受劳务金额为87.99万元[183] - 烟台恒邦泵业有限公司采购商品/接受劳务金额为185.61万元，占0.01%[183] - 江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司采购商品/接受劳务金额为336.22万元，占0.01%[186] - 江西铜业集团（东乡）铸造有限公司采购商品/接受劳务金额为19.60万元[186] - 江西铜业铅锌金属有限公司采购商品/接受劳务金额为2,952.65万元，占0.10%[186] - 江西铜业香港有限公司采购商品/接受劳务金额为97,348.03万元，占3.24%[188] - 烟台恒邦泵业有限公司2019年关联交易金额为157.9万元，占公司总交易额的0.01%[191] - 烟台恒邦化工有限公司2019年关联交易金额为71.24万元，占公司总交易额的0.00%[191] - 烟台恒邦化工原料销售有限公司2019年关联交易金额为404.04万元，占公司总交易额的0.01%[191] - 烟台恒邦合金材料有限公司2019年关联交易金额为981.39万元，占公司总交易额的0.03%[194] - 烟台恒邦物流股份有限公司2019年关联交易金额为1.31万元，占公司总交易额的0.00%[194] - 泰山石膏（威海）有限公司2019年关联交易金额为17.49万元，占公司总交易额的0.00%[194] - 江西铜业股份有限公司2019年关联交易金额为5,962.5万元，占公司总交易额的0.21%[197] - 江西铜业铅锌金属有限公司2019年关联交易金额为1,160.65万元，占公司总交易额的0.04%[197] - 江西铜业香港有限公司2019年关联交易金额为19,022.15万元，