利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为以1,148,014,400.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）[6] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.75元（含税），分配股本基数为1,148,014,400股[166] - 公司2020年度可分配利润为2,877,126,872.92元[166] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[166] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），分配股本基数为910,400,000股[162] - 公司2018年度未进行利润分配和公积金转增股本[162] - 公司2020年度现金分红金额为86,101,080.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的23.51%[165] - 公司2019年度现金分红金额为27,312,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的8.94%[165] - 公司2018年度未进行现金分红[165] 股东与控股股东 - 公司控股股东于2019年由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司[22] - 江西铜业承诺在控股期间规范管理关联交易，确保交易公开、公平、公正，并以公允、合理的市场价格进行[173] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司人员独立，高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[173] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司资产独立完整，不违法违规占用上市公司资金、资产[176] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司财务独立，建立独立的财务部门和核算体系[176] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司机构独立，依法建立健全法人治理结构[176] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[176] - 江西铜业承诺在2019年3月起60个月内启动将江西黄金股份有限公司权益转让给恒邦股份的相关工作[179] - 烟台恒邦集团承诺未来华铜矿业获得政府补偿不足以弥补搬迁损失的差额部分由恒邦集团予以补偿[182] - 烟台恒邦集团及王信恩承诺没有与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似的产品或业务[182] 财务数据与业绩 - 2020年公司营业收入为36,053,110,407.67元，同比增长26.34%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为366,302,529.81元，同比增长19.89%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为193,506,524.10元，同比下降62.51%[24] - 2020年末公司总资产为17,888,036,639.43元，同比增长10.83%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为7,490,782,754.48元，同比增长60.81%[26] - 2020年第四季度营业收入为7,715,272,281.75元，归属于上市公司股东的净利润为148,999,215.87元[33] - 2020年非经常性损益项目合计为-96,672,407.65元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[34] - 公司2020年营业收入为360.53亿元，同比增长26.34%，主要由于黄金、白银和电解铜销售量增加及价格上涨[62] - 2020年黄金产量为47.90吨，同比增长14.35%，白银产量为801.54吨，同比增长31.15%，电解铜产量为15.42万吨，同比增长30.02%[62] - 公司2020年黄金销售收入为173.25亿元，占总营业收入的48.05%，同比增长58.16%[71] - 公司国内收入为320.54亿元，占总营业收入的88.91%，同比增长41.88%[71] - 有色金属开采冶炼营业收入为338.9亿元，同比增长47.71%，营业成本为321.59亿元，同比增长50.54%，毛利率为5.11%，同比下降1.79%[75] - 黄金营业收入为173.25亿元，同比增长58.16%，营业成本为162.55亿元，同比增长67.18%，毛利率为6.18%，同比下降5.06%[75] - 白银营业收入为31.2亿元，同比增长51.92%，营业成本为26.64亿元，同比增长47.08%，毛利率为14.61%，同比上升2.80%[75] - 电解铜营业收入为100.68亿元，同比增长35.09%，营业成本为100.06亿元，同比增长33.06%，毛利率为0.62%，同比上升1.52%[75] - 黄金销售量同比增长30.99%至45,134.7公斤，生产量同比增长49.62%至25,792.93公斤，库存量同比增长100%至834.87公斤[78] - 白银生产量同比增长31.15%至801,542.35公斤，库存量同比增长371.77%至80,347.93公斤[78] - 电解铜生产量同比增长30.00%至154,197.65吨，库存量同比增长3,986.80%至5,436.26吨[78] - 有色金属开采冶炼原材料成本同比增长51.77%至315.43亿元，占营业成本比重为91.85%[82] - 化工生产原材料成本同比下降15.78%至2.61亿元，占营业成本比重为0.76%[82] - 矿粉销售原材料成本同比下降72.33%至8.87亿元，占营业成本比重为2.58%[82] - 黄金原材料成本较上期增加68.05%，主要因黄金市场价格上涨及金属投入量增加[85][87] - 白银原材料成本较上期增加43.86%，工资、折旧和能源成本分别增加158.05%、268.51%和204.77%，主要因白银市场价格上涨及加工成本增加[85][87] - 电解铜原材料成本较上期增加34.28%，主要因电解铜市场价格上涨及金属投入量增加[85][87] - 硫酸原材料、工资、折旧和能源成本较上期分别下降79.61%、44.81%、34.55%和35.17%，主要因冶炼系统分摊硫酸系统的加工成本下降[85][87] - 锌、锑、铋、硒等金属原材料成本较上期增加124.26%，工资、折旧和能源成本分别增加101.20%、129.41%和90.59%，主要因锌产品投入量增加[85][87] - 矿粉销售和其他业务收入较上期分别下降72.33%和75.41%，主要因业务量下降[88] - 公司前五名客户合计销售金额为241.63亿元，占年度销售总额的67.02%[92] - 公司前五名供应商合计采购金额为100.66亿元，占年度采购总额的28.11%[92] - 销售费用同比减少86.73%，主要因新收入准则影响，将产品销售过程中发生的费用在营业成本中核算[94] - 研发费用同比增加66.93%，主要因7N高纯砷清洁高效制备关键技术及有色冶炼酸性废水资源化处置技术研发经费投入增加[97] - 2020年公司研发投入金额为951,716,940.16元，同比增长33.57%，研发投入占营业收入比例为2.64%[99] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少62.51%，主要因年末放缓主要产品销售节奏及上缴增值税增加[103] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少42.38%，主要因支付的无效套期保值期货保证金增加[103] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加760.91%，主要因收到定向增发投资款[103] - 现金及现金等价物净增加额同比增加899.44%，主要因筹资活动产生的现金流量净额增加[104] - 货币资金较上期增加56.24%，达到26.81亿元，占总资产比例从10.63%上升至14.99%，主要系本期结余的银行存款增加所致[108] - 应收账款较上期减少37.32%，降至4735.88万元，占总资产比例从0.47%下降至0.26%，主要系本期贸易矿粉应收货款减少所致[108] - 存货较上期增加17.37%，达到87.06亿元，占总资产比例从45.96%上升至48.67%，主要系本期主要产品价格上涨，导致存货金额增加所致[108] - 短期借款较上期增加11.32%，达到67.06亿元，占总资产比例从37.32%上升至37.49%，主要系本期贸易融资借款增加所致[110] - 长期借款较上期增加3715.56%，达到2.24亿元，占总资产比例从0.04%上升至1.25%，主要系本期增加了江西进出口银行2年期的长期借款所致[110] - 应收款项融资较上期增加207.39%，达到1.09亿元，占总资产比例从0.22%上升至0.61%，主要系本期以银行承兑汇票结算的电解铜销售业务量增加所致[110] - 预付款项较上期减少79.70%，降至2.05亿元，占总资产比例从6.24%下降至1.14%，主要系本期矿粉原材料采购预付款减少所致[110] - 无形资产较上期增加108.96%，达到7.52亿元，占总资产比例从2.23%上升至4.20%，主要系本期辽上金矿上缴采矿权收益金，根据评估结果记入采矿权所致[110] - 应付账款较上期减少14.98%，降至16.14亿元，占总资产比例从11.68%下降至9.03%，主要系本期矿粉原材料应付款货款减少所致[113] - 报告期投资额为3.98亿元，较上年同期增加100.00%[115] - 公司通过新设方式投资山东恒邦矿业发展有限公司，投资金额为397,500,000元，持股比例为100.00%[117] - 辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目累计实际投入金额为2,579,662.13元，项目进度为0.10%[120] - 公司2020年度非公开发行股票募集资金总额为250,445.58万元，全部用于补充流动资金及偿还有息借款[126] - 募集资金承诺项目中，偿还有息借款和补充流动资金的投入金额分别为200,004.77万元和48,906.69万元，投资进度均为100.00%[127] - 公司2020年实现营业收入248,905.88万元[129] - 杭州建铜集团有限公司2020年营业收入为14,002.24万元，同比下降53.31%[138] - 杭州建铜集团有限公司2020年净利润为922.37万元，同比下降70.56%[138] - 威海恒邦化工有限公司2020年营业收入为87,706.44万元[135] - 威海恒邦化工有限公司2020年净利润为1,047.22万元[135] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年营业收入为15,420.57万元[135] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年净利润为-485.95万元[135] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年营业收入为302,287.83万元[135] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年净利润为656.39万元[135] - 恒邦拉美有限公司2020年营业收入为79,057.07万元[135] - 威海恒邦2020年营业收入为87,706.44万元，同比增长65.99%[140] - 栖霞市金兴矿业2020年营业收入为15,420.57万元，同比增长80.73%[140] - 香港恒邦国际物流2020年营业收入为302,287.83万元，同比下降38.98%[140] - 恒邦拉美2020年营业收入为79,057.07万元，同比增长12.76%[143] - 上海琨邦国际贸易2020年营业收入为319,304.74万元，同比增长8.96%[144] - 恒邦国际商贸2020年营业收入为279,735.41万元，同比增长1,443.54%[144] 业务与产品 - 公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产，主要产品为黄金、白银、电解铜等[40] - 公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，黄金、白银是主要毛利构成，稀散金属毛利较高，仅次于黄金、白银[41] - 公司原材料采购逐渐丰富复杂金精矿、含金银等伴生贵金属的有色金属精矿及物料的采购，利用资源综合回收优势扩大原材料供应来源[41] - 公司海外原料采购已从单纯依赖贸易商采购转变为贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式，海外采购基地已初具雏形[41] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域多项技术国际领先[46] - 公司黄金生产技术尤其在处理多元素复杂金精矿的处理技术已达到国际先进、国内领先水平[51] - 公司贵金属与含金多元素物料协同冶炼，实现矿物中有价元素的高效综合回收，同时利用专有核心技术实现矿物中有害元素的产品化处置[51] - 公司2020年主要产品产量分别为黄金47.90吨、白银801.54吨和电解铜15.42万吨[56] - 公司已形成年主产黄金50吨、白银1000吨、副产电解铜25万吨、硫酸130万吨的生产能力[56] - 公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为156.57吨[57] - 公司高纯新材料项目一期工程建成一套年产10吨6-7N高纯砷示范生产线，产品纯度超过7N标准[56] - 公司复杂金精矿综合回收技术改造项目被列入国家十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目[56] - 公司氧气底吹炼铜技术创新及产业化示范工程列入国家高技术产业发展项目[56] - 公司全资子公司威海恒邦化工生产的磷酸一铵、磷酸二铵被评为"山东省名牌产品"[56] - 公司高纯新材料项目一期工程成功投产，建成年产10吨6-7N高纯砷示范生产线[63] - 公司未来将依托黄金冶炼核心技术优势，提升杂矿处理能力，实现有价元素综合回收[146] - 公司计划加大自有矿山开发力度，增加自产金产量，逐步释放资源效益[148] - 公司面临探矿及开采风险，资源勘探开发具有不可预计性[149] - 公司将继续依托项目建设提高技术创新水平，加快"辽上金矿扩界、扩能采选建设工程"项目建设[156] - 公司计划通过新项目建设和现有工艺持续创新改进，提升在复杂矿处理领域的国际领先水平[156] - 公司将进一步巩固"做强做大黄金矿冶、做优做精高纯材料"的核心战略，争取在矿山并购方面迈出更大步伐[157] - 公司计划加强与高等院校、科研院所的合作交流，争取突破新材料产品的研发[157] - 公司将着力管控好安全、环保、经营风险，确保企业真正实现安全发展、绿色发展[157] - 公司计划进一步完善法人治理结构，打造与国际一流矿冶公司相匹配的管理能力与管理水平[158] - 公司将进一步提高信息披露质量，积极开展投资者交流沟通活动，增进投资者对公司的了解和认同[158] 研发与技术创新 - 公司已获得10项发明专利和12项实用新型专利，其中一项发明专利获得中国专利优秀奖[52] - 公司主导修订的国家标准《金块矿取样和制样方法》获得全国有色金属标准化技术二等奖[52] - 公司2020年主起草国家标准1项、行业标准1项，参与团体标准3项、行业标准14项、国家标准5项[52] - 2020年公司完成7项重点研发项目，其中3项实现产业化，包括冶炼烟气收砷灰清洁提纯系统及碱性废水回收钠盐技术[98] - 公司承担的"7N高纯砷清洁高效制备关键技术与大型化成套装备研发及产业化"项目取得突破性进展，产出合格7N高纯砷产品[98] - 2020年公司获国家知识产权局授权专利4项，其中发明专利1项，受理专利6项，其中发明专利2项[98] 关联交易与子公司 - 公司与江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司的关联交易金额为4.69万元，占同类交易金额的0.00%[196] - 公司与江西铜业集团（东乡）铸造有限公司的关联交易金额为38.52万元，占同类交易金额的0.00%[196] - 公司与江西铜业铝锌金属有限公司的关联交易金额为10,372.14万元，占同类交易金额的0.29%[199] - 公司新设山东恒邦矿业发展有限公司，注册资本为1亿美元，持股比例为100%[89] - 公司新设山东恒邦矿业发展有限公司，注册资本为10000万美元，股权比例为100%，注册地址为山东省烟台市牟平区北关大街508号[187] 会计与审计 - 公司聘请的会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为迟慰、刘阿彬[23] - 公司境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为185万元，连续服务年限为7年[188] - 公司因非公开发行A股股份，聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐机构，支付费用为13,023,170.04元[188] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策进行变更，但不追溯调整上年同期比较报表[185] 保荐与融资 - 公司保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为金利成、郁韡君，持续督导期间为2020年11月30日至2021年12月31日[23] - 公司完成非公开发行股份，融资25亿元，大幅降低资产负债率，优化资本市场声誉[64] - 公司银行授信额度从2019年底的142.21亿元增加到2020年底的206.55亿元，综合利率水平大幅下降[64] - 公司