公司基本信息 - [公司股票简称恒邦股份，代码002237，上市于深圳证券交易所][17] - [公司法定代表人为曲胜利，注册地址和办公地址均为烟台市牟平区水道镇，邮编264109][17] - [公司网址为http://www.hbyl.cn，电子信箱为manage@hbyl.cn][17] - [公司董事会秘书和证券事务代表均为夏晓波，联系电话0535 - 4631769，传真0535 - 4631176，电子信箱xiaxiaobo@hbyl.cn][18] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn ），媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网（http://www.cnicfo.com.cn ）][19] - [公司上市以来主营业务无变更，组织机构代码已三证合一，统一社会信用代码为913700001653412924][21] - [公司控股股东于2019年由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司][21] 财务分配与审计 - [公司拟以1,148,014,400.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本][6] - [公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为迟慰、刘阿彬][22] - [公司聘请国泰君安证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，保荐代表人为金利成、郁伟君，持续督导期间为2020年11月30日至2021年12月31日][22] 财务数据概况 - [2021年营业收入413.83亿元，同比增长14.78%，归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，同比增长24.16%][23] - [2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.96亿元，同比增长28.77%][23] - [2021年经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，同比增长144.74%][23] - [2021年末总资产194.12亿元，同比增长8.52%，归属于上市公司股东的净资产78.12亿元，同比增长4.28%][26] - [2021年加权平均净资产收益率7.81%，较上年下降3.16%][26] - [分季度来看，第一季度营业收入最高为107.44亿元，第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润最高为1.89亿元][32] - [2021年非经常性损益合计为 - 1.41亿元，主要受非流动资产处置损益、套期保值业务持仓浮动盈亏和平仓盈亏等影响][33] - [2021年公司营业收入413.83亿元，同比增长14.78%，归属上市公司所有者净利润4.55亿元，同比增长24.16%][57] - [2021年公司黄金产量39.60吨，同比减少17.33%；白银产量757.2吨，同比减少5.53%；电解铜产量19.48万吨，同比增加26.33%；硫酸137.47万吨，同比增加10.30%][57] - [2021年贵金属冶炼营业收入187.92亿元，占比45.41%；有色金属冶炼营业收入136.32亿元，占比32.94%][64] - [国内收入349.30亿元，占比84.41%，同比增长8.97%；国外收入64.53亿元，占比15.59%，同比增长61.37%][66] - [贵金属冶炼营业收入204.54亿元，同比增长57.08%，毛利率7.50%，同比下降3.92%][71] - [有色金属贸易营业收入55.85亿元，同比增长98.11%，毛利率0.26%，同比下降0.99%][71] - [黄金销售量39127.53公斤，同比下降13.31%，库存量720.23公斤，同比下降13.73%][75] - [白银销售量802473.66公斤，同比增长8.70%，生产量757202.68公斤，同比下降5.53%][75] - [电解铜销售量272312.25吨，同比增长30.59%，生产量194758.63吨，同比增长26.30%][77] - [硫酸销售量121244.37吨，同比下降20.29%，生产量108492.91吨，同比下降25.95%][77] - [磷铵及其他化肥销售量92370.76吨，同比下降6.70%，生产量86890.12吨，同比下降11.55%][77] - [铅销售量1214921.06吨，同比下降0.99%，生产量1374679.03吨，同比增长10.30%][77] - [境内业务营业收入348.21亿元，同比增长5.64%；境外业务营业收入64.53亿元，同比增长0.82%][70] - [自销营业收入412.74亿元，同比增长4.89%][70] - [黄金购入量较上期减少36.08%，返金量减少69.41%][79] - [白银库存量较上期减少56.34%][79] - [电解铜销售量较上期增加30.59%，库存量减少92.51%][79] - [硫酸库存量较上期减少94.78%][79] - [磷铵及其他化肥库存量较上期减少62.97%，自用量减少41.03%][79] - [电解铅库存量较上期减少87.51%，购入量减少47.52%][80] - [贵金属冶炼原材料成本172.60亿元，占比43.92%，同比降5.24%][82] - [有色金属贸易购入成本63.64亿元，占比16.19%，同比增14.25%][82] - [有色金属开采冶炼原材料成本122.36亿元，占比31.13%，同比增71.35%][82] - [化工生产其他成本11.36亿元，占比0.29%，同比增138.00%][82] - [前五名客户合计销售金额214.98亿元，占年度销售总额比例51.95%，无关联方销售额][91] - [前五名供应商合计采购金额93.94亿元，占年度采购总额比例24.22%，无关联方采购额][94] - [2021年销售费用1961.92万元，同比增加17.87%，因周转材料及维修费增加][95] - [2021年管理费用6.42亿元，同比增加33.14%，因矿山停产成本计入管理费用][95] - [2021年财务费用3.58亿元，同比增加9.15%，因融资规模扩大][95] - [2021年研发费用1.35亿元，同比增加30.62%，因研发经费投入增加][95] - [白银原材料成本本期较上期增加46.69%，因白银市场价格上涨][89] - [电解铜原材料成本本期较上期增加85.90%，因产量和市场价格上涨][89] - [有色金属贸易购入成本本期为63.64亿元，较上期增加14.25%][86] - [2021年经营活动现金流入小计447.88亿元，同比增长16.96%，现金流出小计443.14亿元，同比增长16.31%，现金流量净额4.74亿元，同比增长144.74%][103] - [2021年投资活动现金流入小计919.92万元，同比减少90.70%，现金流出小计11.54亿元，同比增长17.75%，现金流量净额-11.45亿元，同比增长29.92%][103] - [2021年筹资活动现金流入小计145.34亿元，同比增长10.58%，现金流出小计130.42亿元，同比增长14.68%，现金流量净额14.92亿元，同比减少15.77%][106] - [2021年现金及现金等价物净增加额8.07亿元，较2020年的10.62亿元减少23.98%][106] - [2021年投资收益为-1.45亿元，占利润总额比例-29.42%，主要系套期保值中无效套保形成的平仓损失及对万国矿业形成的投资收益][107] - [2021年公允价值变动损益为2747.82万元，占比5.58%，主要是商品期货合约持仓公允价值变动][107] - [2021年资产减值为-1.88亿元，占比-38.16%，主要系对子公司杭州建铜计提的固定资产、无形资产减值准备及母公司计提的存货跌价准备][107] - [2021年营业外收入为317.60万元，占比0.64%，主要系收到的供应商违约罚金及资产报废利得][107] - [货币资金年末金额为35.96亿元，占总资产比例18.53%，较上期增加34.12%，主要因营收规模扩大和疫情不确定性加大资金储备][113] - [应收账款年末金额为2133.27万元，占总资产比例0.11%，较上期减少54.96%，主要因矿粉销售业务应收款减少][113] - [存货年末金额为87.79亿元，占总资产比例45.23%，较上期占比减少3.40%][113] - [长期股权投资年末金额为3.32亿元，占总资产比例1.71%，较上期增加100.00%，主要因对万国矿业股权投资][113] - [短期借款年末金额为79.82亿元，占总资产比例41.12%，较上年末增加19.03%，主要因疫情影响增加短期借款投放][113] - [合同负债年末金额为7263.98万元，占总资产比例0.37%，较上期减少60.21%，主要因电解铜和电解铅预收货款减少][113] - [长期借款年末金额为5.09亿元，占总资产比例2.62%，较上期增加127.29%，主要因公司调整融资结构增加长期借款][113] - [衍生金融资产年末金额为8231.01万元，占总资产比例0.42%，较上期增加2352.09%，主要因套期保值浮动盈利增加][115] - [应收款项融资年末金额为4.23亿元，占总资产比例2.18%，较上年末增加286.67%，主要因以银行承兑汇票结算方式的销售业务量增加][115] - [应付债券年末金额为5.05亿元，占总资产比例2.60%，较上年末增加100.00%，主要因公司发行中期票据][117] - [报告期投资额为7.68亿元，较上年同期增长92.69%][122] 业务与技术 - [公司所处行业为黄金冶炼行业，在贵金属冶炼综合配套能力上国内领先，复杂矿处理技术国际领先][39][40] - [公司拥有发明专利13项，其中1项获中国专利优秀奖，还获省部级科技进步一等奖四项、国家科技进步二等奖一项][41] - [公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼等业务，主要产品有黄金、白银等，利润主要源于黄金矿山和贵金属冶炼][42][44] - [公司冶炼用原材料主要外购，采购渠道包括国内四个贸易子公司和海外恒邦国际商贸有限公司，未来将扩大海外矿山直采规模][44][45] - [公司生产由各生产单位执行，实行精细化考核管理模式，将原料公司业绩与冶炼分公司效益挂钩][45] - [黄金通过上海黄金交易所T+D平台销售，白银签长单按约定点价销售，有色金属有本地销售与上海点价两种模式，硫酸销售有固定操作模式][46] - [公司具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力，2021年度主要产品产量分别为黄金39.60吨、白银757.2吨、电解铜19.48万吨、硫酸137.47万吨][53] - [截至2021年底，公司已获得13项发明专利和18项实用新型专利，一项发明专利获中国专利优秀奖][50] - [2021年度公司完成参与标准制定6项，其中行业标准1项、国家标准5项，目前仍有4项标准正在修订中][50] - [公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨][54] - [公司黄金生产技术尤其是处理多元素复杂金精矿的技术达国际先进、国内领先水平][49] - [公司采、选、冶综合回收率居行业领先水平，能实现多种金属闭路循环回收][50] - [公司形成了3套火法冶金系统生产线，具备规模化经营能力][51] - [公司构建起地质勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼和深加工的一体化生产经营模式][53] - [公司秉持环保理念，对三废进行资源化处置，淘汰湿法提金系统解决环保风险][54] - [公司创新考核模式，全面推行以毛利润为核心依据的考核办法，提高综合经济效益][55] 项目进展 - [辽上金矿扩界、扩能采选建设工程已取得采矿权证，正筹备开工建设][58] - [“复杂金精矿多元素综合回收项目”环评、安评、能评取得核准批复，正筹备开工建设][61] - [高纯新材料的研制及产业化项目二期实验室生产工艺已全线打通，基建工作有序开展][61] 融资与投资 - [2021年公司累计融资11亿元，平均融资利率3.65%，银行授信额度较2020年提高47.6亿元，综合融资利率下降0.17%][62] - [公司与万国矿业股权合作，获得1.73亿股股份，占其股份总额20.87%，成为第二大股东][62] - [收购万国国际矿业集团有限公司20.87%股权，投资金额为3.15亿元][122] - [对香港恒邦国际物流有限公司增资4.53亿元，持股比例达100%][125] 募集资金使用 - [2020年非公开募集资金总额为25.04亿元，已全部使用][130] - [募集资金中20亿元用于偿还有息借款，剩余用于补充流动资金][130] - [对预先投入募投项目的13.2亿元进行一次性置换][143] 子公司情况 - [杭州建铜集团有限公司营业收入为6026.89万元，净利润为 - 1.59亿元][151] - [威海恒邦营业收入为8.25亿元，净利润为 - 145.62万元][151] - [杭州建铜集团2021年营业收入6026.89万元，同比减少56.96%，净利润-15890.77万元，同比减少1822.82%，因采矿权到期计提减值准备][157] - [威海恒邦化工2021年营业收入82497.00万元，同比减少5.94%，净利润-145.62万元，同比减少113.91%][158] - [栖霞市金兴矿业2021年营业收入3176.1