利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为：以1,148,014,400.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）[6] - 公司2020年度现金分红金额为86,101,080.00元，占归属于母公司股东净利润的23.51%[179] - 公司2020年度可供分配的利润为2,877,126,872.92元[175] - 公司2020年度以总股本1,148,014,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税）[180] - 公司2019年度现金分红金额为27,312,000.00元，占归属于母公司股东净利润的8.94%[179] - 公司2018年度未进行利润分配和公积金转增股本[176] - 公司2020年度提取法定盈余公积金33,447,908.19元[175] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[180] - 公司2020年度现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[176] - 公司2020年度现金分红预案由控股股东江西铜业股份有限公司提议[180] 财务表现 - 公司2020年营业收入为360.53亿元，同比增长26.34%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元，同比增长19.89%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.63亿元，同比增长15.97%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，同比下降62.51%[24] - 公司2020年末总资产为1788.80亿元，同比增长10.83%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为749.08亿元，同比增长60.81%[27] - 2020年第四季度营业收入为77.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元[34] - 2020年非经常性损益项目合计为-9667.24万元，主要受非流动资产处置损益和政府补助影响[35] - 公司2020年营业收入为3,605,311.04万元，同比增长26.34%，主要由于黄金、白银和电解铜销售量增加及价格上涨[63] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为366,302,529.81元[175] 产品与生产 - 公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产，是国家重点黄金冶炼企业[41] - 公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属等，其中黄金和白银是公司的最主要产品[41] - 公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，黄金、白银是主要毛利构成，稀散金属毛利较高，仅次于黄金、白银[42] - 公司2020年主要产品产量分别为黄金47.90吨、白银801.54吨和电解铜15.42万吨[57] - 公司已形成年主产黄金50吨、白银1000吨、副产电解铜25万吨、硫酸130万吨的生产能力[57] - 公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为156.57吨[58] - 公司高纯新材料项目一期工程建成一套年产10吨6-7N高纯砷示范生产线，产品纯度超过7N标准[57] - 公司2020年黄金产量47.90吨，同比增长14.35%；白银产量801.54吨，同比增长31.15%；电解铜产量15.42万吨，同比增长30.02%[63] - 高纯新材料项目一期工程成功投产，建成年产10吨6-7N高纯砷示范生产线，产品纯度超过7N标准[64] 研发与技术创新 - 公司主导修订的国家标准《金块矿取样和制样方法》获得全国有色金属标准化技术二等奖[53] - 公司2020年完成主起草国家标准1项、行业标准1项，参与团体标准3项、行业标准14项、国家标准5项[53] - 公司现有研发平台已5次承担国家及省级重大研究课题，获得10项发明专利和12项实用新型专利[53] - 公司"复杂金精矿综合回收技术改造工程"项目被列入国家十大重点节能工程[57] - 公司氧气底吹炼铜技术创新及产业化示范工程列入国家高技术产业发展项目[57] - 公司全资子公司威海恒邦化工生产的磷酸一铵、磷酸二铵被评为"山东省名牌产品"[57] - 公司2020年完成7项重点研发项目，其中3项实现产业化，包括冶炼烟气收砷灰清洁提纯系统及碱性废水回收钠盐技术[99] - 公司承担的"7N高纯砷清洁高效制备关键技术与大型化成套装备研发及产业化"项目取得突破性进展，产出合格7N高纯砷产品[99] - 2020年公司获国家知识产权局授权专利4项，其中发明专利1项，受理专利6项，其中发明专利2项[99] - 研发费用同比增加66.93%，主要因7N高纯砷清洁高效制备关键技术及有色冶炼酸性废水资源化处置技术研发投入增加[98] - 2020年公司研发投入金额为951,716,940.16元，同比增长33.57%，研发投入占营业收入比例为2.64%[100] 市场与销售 - 公司贵金属销售中，黄金通过上海黄金交易所T+D平台销售，白银通过电话询价方式确定当日销售数量和价格[43] - 公司有色金属销售模式分为本地销售与上海点价，本地销售按网上价格进行每日销售，上海点价根据趋势变化选择价位点价[45] - 2019年中国黄金消费量1002.78吨，同比下降12.91%，其中首饰加工用676.23吨，同比下降8.16%[47] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，复杂矿处理领域多项技术国际领先，建有造锍捕金、高铅提金等多套生产工艺系统[47] - 公司前五名客户合计销售金额为241.63亿元，占年度销售总额的67.02%，其中上海黄金交易所占比最高，达48.84%[93] - 公司前五名供应商合计采购金额为100.66亿元，占年度采购总额的28.11%，其中沈阳世纪久诺珠宝首饰有限公司占比最高，达16.96%[93] - 销售费用同比减少86.73%，主要因新收入准则影响，将产品销售过程中发生的费用在营业成本中核算[95] 投资与融资 - 公司完成非公开发行股份，融资25亿元，大幅降低资产负债率，优化资本市场声誉[65] - 公司银行授信额度从2019年底的142.21亿元增加到2020年底的206.55亿元，综合利率水平大幅下降[65] - 公司成功与万国矿业实现股权合作，持有其20.87%股份，成为第二大股东[66] - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额为250,445.58万元，扣除发行费用后净额为248,905.88万元[131] - 募集资金主要用于偿还有息借款200,000.00万元和补充流动资金48,905.88万元，投资进度均为100%[139] - 公司已于2020年9月23日召开董事会，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案[140] - 公司投资397,500,000元新设山东恒邦矿业发展有限公司，持股比例为100%[118] - 辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目累计实际投入金额为2,579,662.13元，项目进度为0.10%[122] - 公司衍生品投资总额为19,666.10万元，期末投资金额为20,486.08万元，占公司报告期末净资产比例为2.73%[127] - 公司通过上海期货交易所和上海黄金交易所进行期货套期保值业务，报告期内实际损益金额为-30,167.31万元[127] - 公司持有的黄金、白银、铜、铅期货合约的公允价值依据上海黄金交易所和上海期货交易所相应合约的结算价确定[130] - 公司衍生品投资的会计政策及会计核算原则与上一报告期相比无重大变化[130] - 公司衍生品投资的风险控制措施包括加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，实行授权和岗位牵制等多种措施[127] - 公司衍生品投资的主要目的是锁定产品预期利润，规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力[130] - 公司衍生品投资的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定[130] - 公司衍生品投资的资金来源为自有资金[127] 子公司与关联公司 - 杭州建铜集团有限公司2020年总资产为452,622,864.00元，净利润为9,223,680.03元[146] - 威海恒邦2020年总资产为547,564,274.00元，净利润为10,472,248.00元[146] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年实现营业收入15,420.57万元，同比增长80.73%，净利润-485.95万元，同比增加88.61%，主要因产品产量增加及市场价格上涨[153] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年实现营业收入302,287.83万元，同比下降38.98%，净利润656.39万元，同比下降51.53%，主要因矿粉贸易业务量减少[153] - 恒邦拉美有限公司2020年实现营业收入79,057.07万元，同比增长12.76%，净利润756.62万元，同比下降34.41%，主要因融资总额增加导致利息支出增加[153] - 上海琨邦国际贸易有限公司2020年实现营业收入319,304.74万元，同比增长8.96%，净利润-154.4万元，同比下降182.11%，主要因期间费用增加[153] - 恒邦国际商贸有限公司2020年实现营业收入279,735.41万元，同比增长1,443.54%，净利润-1,190.08万元，主要因业务规模扩大[153] - 威海恒邦化工有限公司2020年实现营业收入87,706.44万元，同比增长65.99%，净利润1,047.22万元，同比下降23.34%[153] - 杭州建铜集团有限公司2020年实现营业收入14,002.24万元，同比下降53.31%，净利润922.37万元，同比下降70.56%，主要因计提应收账款坏账准备[153] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年总资产52,383.53万元，总负债53,938.34万元，净资产-1,554.81万元[153] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年总资产48,642.99万元，总负债40,177.35万元，净资产8,465.64万元[153] - 恒邦拉美有限公司2020年总资产32,654.37万元，总负债28,278.96万元，净资产4,375.41万元[153] 风险与挑战 - 公司面临探矿及开采风险，资源勘探开发具有不可预计性，可能影响未来业务发展[159] - 公司面临产品价格波动风险，黄金、白银等有色金属价格波动可能显著影响存货价值和经营业绩[161] - 公司计划通过套期保值措施降低存货跌价风险[163] - 公司面临环保风险，国家环保政策变化可能导致经营成本上升[164] - 公司计划通过加强环境管理和工艺技术升级提升清洁生产水平[164] - 公司计划加大探矿、采矿投入，增加金精矿自供能力，并与供应商建立长期合作关系[165] 会计与审计 - 公司聘请的会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为迟慰、刘阿彬[23] - 公司保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为金利成、郁韡君，持续督导期间为2020年11月30日至2021年12月31日[23] - 公司自2020年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》[199] - 会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响[199] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[200] 控股股东与承诺 - 公司控股股东于2019年由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司[22] - 江西铜业承诺在控股期间规范管理关联交易，确保交易遵循公开、公平、公正原则，并以公允、合理的市场价格进行[187] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司人员独立，高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[187] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司资产独立完整，保证上市公司资产全部处于上市公司控制之下[190] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司财务独立，建立独立的财务部门和财务核算体系[190] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司机构独立，依法建立健全法人治理结构[190] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[190] - 江西铜业承诺在2019年3月起60个月内启动将江西黄金股份有限公司权益转让给恒邦股份的相关工作[193] - 烟台恒邦集团承诺未来华铜矿业获得政府补偿不足以弥补搬迁损失的差额部分由恒邦集团予以补偿[196] - 烟台恒邦集团承诺本公司及控制的公司或其他组织中没有与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似的产品或业务[196] - 王信恩承诺本人及控制的公司或其他组织中没有与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似的产品或业务[196] 资产与负债 - 公司固定资产本期较上期减少5.19%，主要系折旧摊销减少所致[51] - 公司无形资产本期较上期增加108.96%，主要系本期辽上金矿上缴采矿权收益金，根据评估结果记入采矿权所致[51] - 公司在建工程本期较上期增加87.65%，主要系本期部分井巷工程和金帝御景办公房产未完工所致[51] - 货币资金较上期增加56.24%，达到2,681,339,303.39元，占总资产比例从10.63%上升至14.99%，主要系本期结余的银行存款增加所致[108] - 应收账款较上期减少37.32%，降至47,358,750.97元，占总资产比例从0.47%下降至0.26%，主要系本期贸易矿粉应收货款减少所致[108] - 存货较上期增加17.37%，达到8,706,223,318.93元，占总资产比例从45.96%上升至48.67%，主要系本期主要产品价格上涨导致存货金额增加所致[108] - 短期借款较上期增加11.32%，达到6,706,089,896.42元，占总资产比例从37.32%上升至37.49%，主要系本期贸易融资借款增加所致[110] - 长期借款较上期增加3,715.56%，达到224,099,444.71元，占总资产比例从0.04%上升至1.25%，主要系本期增加了江西进出口银行2年期的长期借款所致[110] - 应收款项融资较上期增加207.39%，达到109,472,345.01元，占总资产比例从0.22%上升至0.61%，主要系本期以银行承兑汇票结算的电解铜销售业务量增加所致[110] - 预付款项较上期减少79.70%，降至204,594,899.09元，占总资产比例从6.24%下降至1.14%，主要系本期矿粉原材料采购预付款减少所致[110] - 无形资产较上期增加108.96%，达到751,548,894.99元，占总资产比例从2.23%上升至4.20%，主要系本期辽上金矿上缴采矿权收益金所致[110] 成本与费用 - 有色金属开采冶炼原材料成本同比增长51.77%至315.43亿元，占营业成本比重为91.85%[83] - 化工生产原材料成本同比下降15.78%至2.61亿元，占营业成本比重为0.76%[83] - 矿粉销售原材料成本同比下降72.33%至8.87亿元，占营业成本比重为2.58%[83] - 黄金原材料成本本期较上期增加68.05%，主要受黄金市场价格上涨和金属投入量增加影响[86][88] - 白银原材料成本本期较上期增加43.86%，工资、折旧和能源成本分别增加158.05%、268.51%和204.77%，主要因白银主要材料成本上升[86][88] - 电解铜原材料成本本期较上期增加34.28%，主要受电解铜市场价格上涨和金属投入量增加影响[86][88] - 硫酸原材料、工资、折旧和能源成本本期较上期分别下降79.61%、44.81%、34.55%和35.17%，主要因冶炼系统分摊硫酸系统的加工成本下降[86][88] - 锌、锑、铋、硒等金属原材料成本本期较上期增加124.26%，工资、折旧和能源成本分别增加101.20%、129.41%和90.59%，主要因锌产品投入量增加[86][88] - 矿粉销售和其他业务本期较上期分别下降72.33%和75.41%，主要因业务量下降[89] - 公司同期费用增加导致利润减少2529.73%，从48.98万元降至负值[156] 未来计划与战略 - 公司计划通过技术创新提升杂矿处理能力，重点回收金、银等贵金属及铜、锌等有价元素[158] - 公司未来将依托“垂直一体化、相关多元化”战略，瞄准“有价元素全产品化、绿色发展零废物、生产操作无人值守”三大目标[158] - 公司计划加大自有矿山开发力度，增加自产金产量，逐步释放资源效益[158] - 公司计划通过套期保值措施降低存货跌价风险[163] - 公司计划通过加强环境管理和工艺技术升级提升清洁生产水平[164] - 公司计划加大探矿、采矿投入，增加金精矿自供能力，并与供应商建立长期合作关系[165]