公司基本信息 - [公司股票简称恒邦股份，代码002237，上市于深圳证券交易所][17] - [公司法定代表人是曲胜利，注册地址为烟台市牟平区水道镇][17] - [公司所处行业为黄金冶炼行业][39] - [公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼等业务，主要产品有黄金、白银等，利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼][42][44] - [公司在山东省烟台市牟平区内有腊子沟金矿等多处矿山][40] - [公司具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力][54] - [截至2021年底，公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨][55] 公司股权与股东情况 - [公司2019年控股股东由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司][21] - [公司与万国矿业股权合作，获1.73亿股股份，占比20.87%成第二大股东，但存在政治等风险][65] - [公司收购万国国际矿业集团有限公司20.87%股权，投资金额为314,674,099.54元，资金来源于自有资金][127] - [江西铜业收购恒邦股份，二者同属有色金属冶炼及压延加工行业][200] - [江西铜业主营铜相关业务，开采及冶炼铜时会得到黄金等副产品][200] - [恒邦股份主营黄金等贵金属冶炼及综合回收业务，会得到铜、铅等副产品][200] - [2019年3月4日，江西铜业承诺控制恒邦股份期间平等行使股东权利、不谋取不当利益][200] - [江西铜业承诺控制恒邦股份期间不从事有损其及中小股东利益的行为][200] - [江西铜业控股股东为江西铜业集团，江铜集团为控股型公司，业务通过下属公司开展][200] - [江铜集团除江西铜业外控制的其他企业与恒邦股份存在同业竞争情况][200] - [江西铜业承诺控制恒邦股份期间公平对待相关企业][200] - [相关资产尚未注入][200] 财务审计与保荐 - [公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为迟慰、刘阿彬][22] - [公司聘请国泰君安证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期为2020年11月30日至2021年12月31日][22] 利润分配 - [公司拟以1,148,014,400.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][5] 财务数据概况 - [2021年营业收入413.83亿元，较2020年增长14.78%][23] - [2021年归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，较2020年增长24.16%][23] - [2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.96亿元，较2020年增长28.77%][23] - [2021年经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，较2020年增长144.74%][23] - [2021年末总资产194.12亿元，较2020年末增长8.52%][26] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产78.12亿元，较2020年末增长4.28%][26] - [2021年加权平均净资产收益率为7.81%，较2020年下降3.16%][26] - [2021年非经常性损益合计为 - 1.41亿元][33] - [2021年分季度营业收入分别为107.44亿、105.99亿、104.76亿、95.64亿元][32] - [2021年公司实现营业收入413.83亿元，同比增长14.78%；营业成本393.03亿元，同比增长14.45%；营业利润5.31亿元，同比增长10.40%；利润总额4.93亿元，同比增长17.13%；归属上市公司所有者净利润4.55亿元，同比增长24.16%][58] - [2021年公司黄金产量39.60吨，同比减少17.33%；白银产量757.2吨，同比减少5.53%；电解铜产量19.48万吨，同比增加26.33%；硫酸产量137.47万吨，同比增加10.30%][58] - [2021年公司营业收入413.83亿元，同比增长14.78%，国内收入349.30亿元占比84.41%，国外收入64.53亿元占比15.59%][67][69] - [贵金属冶炼收入187.92亿元，占比45.41%，同比降8.12%；有色金属冶炼收入136.32亿元，占比32.94%，同比增73.62%][67] - [黄金收入147.04亿元，同比降15.13%；白银收入40.56亿元，同比增30.03%；电解铜收入120.11亿元，同比增89.58%；硫酸收入4.71亿元，同比增437.46%][63][71] - [贵金属冶炼毛利率4.26%，同比降3.24%；有色金属冶炼毛利率5.33%，同比增3.01%；化工生产毛利率33.44%，同比增53.16%][71] - [黄金毛利率3.73%，同比降2.45%；白银毛利率5.46%，同比降9.15%；电解铜毛利率3.93%，同比增3.26%；硫酸毛利率45.81%，同比增150.22%][71] - [境内业务营业收入34821101733.22元，同比增长5.64%；境外业务营业收入6452926350.32元，同比增长0.82%][74] - [自销营业收入41274028083.54元，同比增长4.89%][74] - [贵金属冶炼营业收入20453807232.42元，同比增长57.08%；有色金属贸易营业收入5584826768.40元，同比增长98.11%][74] - [黄金营业收入17324980706.75元，同比增长58.16%；白银营业收入3119542915元，同比增长51.92%][74] - [贵金属冶炼原材料2021年金额为172.60亿元，占营业成本比重43.92%，同比减少5.24%][87] - [有色金属贸易购入成本2021年金额为63.64亿元，占营业成本比重16.19%，同比增加14.25%][87] - [有色金属开采冶炼原材料2021年金额为122.36亿元，占营业成本比重31.13%，同比增加71.35%][87] - [化工生产其他成本2021年金额为1.14亿元，占营业成本比重0.29%，同比增加138.00%][87] - [黄金原材料2021年金额为136.55亿元，占营业成本比重34.74%，同比减少13.33%][89] - [白银原材料2021年金额为36.04亿元，占营业成本比重9.17%，同比增加46.69%][89] - [电解铜原材料2021年金额为111.18亿元，占营业成本比重28.29%，同比增加85.90%][89] - [铅原材料2021年金额为10.13亿元，占营业成本比重2.58%，同比减少2.73%][89] - [硫酸原材料2021年金额为7326.89万元，占营业成本比重0.02%，同比增加53.32%][89] - [有色金属贸易购入成本为63.64亿美元，同比增加14.25%，占比16.19%][91] - [前五名客户合计销售金额为214.98亿美元，占年度销售总额比例为51.95%，关联方销售额占比为0%][96] - [前五名供应商合计采购金额为93.94亿美元，占年度采购总额比例为24.22%，关联方采购额占比为0%][99] - [销售费用为1961.92万美元，同比增加17.87%，主要系周转材料及维修费增加所致][100] - [管理费用为6.42亿美元，同比增加33.14%，主要系矿山停产，成本计入管理费用所致][100] - [财务费用为3.58亿美元，同比增加9.15%，主要系融资规模扩大所致][100] - [研发费用为1.35亿美元，同比增加30.62%，主要系研发经费投入增加所致][100] - [白银原材料成本同比增加46.69%，主要系市场价格上涨影响][94] - [电解铜原材料成本同比增加85.90%，主要系产量和市场价格上涨影响][94] - [2021年研发人员数量为619人，较2020年的487人增长27.10%，占比从9.31%提升至12.57%][104] - [2021年研发投入金额为10.84亿元，较2020年的9.52亿元增长13.89%，投入占营业收入比例从2.64%降至2.62%][107] - [2021年经营活动现金流入小计447.88亿元，同比增长16.96%，流出小计443.14亿元，同比增长16.31%，净额4.74亿元，同比增长144.74%][108] - [2021年投资活动现金流入小计919.92万元，同比减少90.70%，流出小计11.54亿元，同比增长17.75%，净额 -11.45亿元，同比增长29.92%][108] - [2021年筹资活动现金流入小计145.34亿元，同比增长10.58%，流出小计130.42亿元，同比增长14.68%，净额14.92亿元，同比减少15.77%][111] - [2021年现金及现金等价物净增加额8.07亿元，较2020年的10.62亿元减少23.98%][111] - [2021年投资收益 -1.45亿元，占利润总额 -29.42%，主要系套期保值及投资万国矿业所致][112] - [2021年公允价值变动损益2747.82万元，占利润总额5.58%，主要是商品期货合约持仓公允价值变动][112] - [2021年资产减值 -1.88亿元，占利润总额 -38.16%，主要系对子公司杭州建铜及母公司计提减值准备][112] - [2021年营业外收入317.60万元，占利润总额0.64%，主要系收到供应商违约罚金及资产报废利得][112] - [货币资金年末金额为35.96亿元，占总资产比例18.53%，较上期增加34.12%，因营收规模扩大和疫情储备资金][118] - [应收账款年末金额为2133.27万元，占总资产比例0.11%，较上期减少54.96%，因矿粉销售业务应收款减少][118] - [存货年末金额为87.79亿元，占总资产比例45.23%，较上期比重减少3.40%][118] - [短期借款年末金额为79.82亿元，占总资产比例41.12%，较上年末增加19.03%，因疫情稳定生产借款增加][118] - [合同负债年末金额为7263.98万元，占总资产比例0.37%，较上期减少60.21%，因电解铜和电解铅预收货款减少][118] - [长期借款年末金额为5.09亿元，占总资产比例2.62%，较上期增加127.29%，因公司调整融资结构][118] - [衍生金融资产年末金额为8231.01万元，占总资产比例0.42%，较上期增加2352.09%，因套期保值浮动盈利增加][120] - [应收款项融资年末金额为4.23亿元，占总资产比例2.18%，较上年末增加286.67%，因银行承兑汇票结算销售业务量增加][120] - [应付职工薪酬年末金额为6853.76万元，占总资产比例0.35%，较上年末增加11.35%，因员工人均薪酬上涨][122] - [应付债券年末金额为5.05亿元，占总资产比例2.60%，较上年末增加100.00%，因公司发行中期票据][122] - [报告期投资额为767,794,819.42元，较上年同期的398,452,408.22元增长92.69%][127] 产品产销量与库存 - [贵金属冶炼（黄金）购入量14127.41公斤，较上期减少36.08%，返金量589.36公斤，较上期减少69.41%][78][82] - [贵金属冶炼（白银）销售量802473.66公斤，同比增长8.70%，库存量35076.95公斤，较上期减少56.34%][78][80][82] - [有色金属冶炼（电解铜）销售量272312.25吨，同比增长30.59%，库存量407.31吨，较上期减少92.51%][80][82] - [化工生产（硫酸）库存量1074.66吨，较上期减少94.78%，自用量179271.95吨，同比增长491.70%][80][82] - [化工生产（磷铵及其他化肥）库存量9646.62吨，较上期减少62.97%，自用量5509.04吨，较上期减少41.03%][80][82] - [有色金属冶炼（铅）自用量90.41吨，同比增长100.00%，购入量2300.11吨，较上期减少47.52%][80] - [公司电解铅库存量较上期减少87.51%，购入量较上期减少47.52%][83] 投资情况 - [上海期货交易所商品期货投资初始金额为10,819.69万元，期末资金额为20,992.82万元，占公司报告期末净资产比例2.69%，实际损益金额为 - 14,946.79万元][134] - [上海期货交易所期货商品投资初始金额为699,666.39万元，期末资金额为372,419.63万元，占公司报告期末净资产比例3.10%，实际损益金额为 - 3,045.56万元][134] - [黄金期货投资初始金额为9.9万元，期末资金额为4.5