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恒邦股份(002237) - 2022 Q2 - 季度财报
恒邦股份恒邦股份(SZ:002237)2022-08-03 00:00

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为214.42亿元,同比增长0.46%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元,同比增长14.02%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为14.90亿元,同比增长953.13%[25] - 基本每股收益为0.23元,同比增长15.00%[25] - 加权平均净资产收益率为3.34%,同比增长0.27%[25] - 总资产为209.49亿元,同比增长7.92%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为80.35亿元,同比增长2.86%[25] - 2022年上半年研发投入为1.00亿元,同比增长258.26%[49] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.90亿元,同比增长953.13%[52] - 2022年上半年贵金属冶炼业务收入为109.88亿元,占营业收入比重51.25%,同比增长10.72%[53] - 2022年上半年黄金产品收入为89.51亿元,占营业收入比重41.76%,同比增长18.02%[53] - 2022年上半年国外收入为28.11亿元,占营业收入比重13.11%,同比增长48.53%[53] - 贵金属冶炼营业收入为109.88亿元,同比增长10.72%,毛利率为3.96%,同比下降0.20%[56] - 有色金属贸易营业收入为22.96亿元,同比下降34.31%,毛利率为-0.04%,同比下降0.08%[56] - 化工生产营业收入为5.26亿元,同比增长42.45%,毛利率为41.88%,同比上升25.19%[56] - 矿粉销售收入为2449万元,同比下降90.48%,毛利率为1.42%,同比下降22.33%[56] - 硫酸收入为3.52亿元,同比增长141.46%,毛利率为55.84%,同比上升36.48%[56] - 境外业务收入为28.11亿元,同比增长48.53%,毛利率为1.05%,同比下降0.30%[56] - 投资收益为595.91万元,占利润总额的1.90%,主要来自套期保值和万国矿业的投资收益[60] - 货币资金为55.37亿元,占总资产的26.43%,较上年末增加53.98%,主要由于经营活动现金净流量增加[61] - 存货较上年末减少9.49%,从8,779,278,940.46元降至7,487,614,074.92元[63] - 短期借款较上年末增加86.79%,从7,981,958,692元增至6,290,658,296元[63] - 长期借款较上年末增加74.12%,从509,351,959.51元增至886,907,659.32元[63] - 衍生金融资产较上年末增加508.14%,从82,310,141.00元增至500,563,141.02元[63] - 预付款项较上年末增加159.13%,从72,839,796.05元增至188,748,150.77元[63] - 其他流动资产较上年末增加897.78%,从27,423,380.41元增至273,624,635.83元[63] - 递延所得税资产较上年末增加99.29%,从54,471,426.78元增至108,554,487.26元[66] - 其他非流动资产较上年末增加69.16%,从31,082,974.86元增至52,581,065.12元[66] - 一年内到期的非流动负债较上年末增加132.88%,从386,123,513.36元增至899,188,668.47元[66] - 应付债券较上年末增加202.88%,从505,150,684.93元增至1,530,000,000.00元[66] - 报告期投资额为0元,较上年同期的508,810,099.54元下降了100.00%[75] - 公司报告期不存在证券投资[76] - 衍生品投资中,上海期货交易所的期末投资金额为34,542.62万元,占公司报告期末净资产比例为1.65%,报告期实际损益金额为-808.84万元[77] - 上海黄金交易所的期末投资金额为5,753.65万元,占公司报告期末净资产比例为0.27%,报告期实际损益金额为4,091.42万元[77] - 衍生品投资合计期末投资金额为40,296.27万元,占公司报告期末净资产比例为1.92%,报告期实际损益金额为3,282.58万元[80] - 杭州建铜集团有限公司2022年半年度实现营业收入44.42万元,较上年同期减少99.21%,净利润为-2,909.93万元,较上年同期增加81.76%[84][86] - 栖霞市金兴矿业有限公司2022年半年度实现营业收入1,653.86万元,较上年同期减少45.49%,净利润为-2,936.69万元,较上年同期增加26.75%[84][86] 业务与产品 - 公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等业务[33] - 公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属等[33] - 公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼,冶炼业务是公司的核心盈利业务[33] - 公司设有原料部门专门负责原料的采购,具备丰富的国内和国际采购渠道[33] - 公司2022年上半年黄金产量为23.15吨,白银产量为439.06吨,电解铜产量为10.05万吨,硫酸产量为65.51万吨[46] - 公司查明金资源储量为150.38吨[47] 行业与市场 - 截至2020年底,我国金矿查明资源储量为14,727.16吨,较2019年净增596.1吨,增长率为4.22%[38] - 2022年上半年,国内原料黄金产量为174.687吨,同比上升14.36%,其中黄金矿产金完成139.154吨,有色副产金完成35.533吨[38] - 2022年上半年,全国黄金消费量为476.82吨,同比下降12.84%,其中黄金首饰消费量为320.73吨,同比下降7.98%[38] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平,尤其在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先[38] 技术与创新 - 公司已获得16项发明专利和20项实用新型专利,一项发明专利获得中国专利优秀奖[43] - 公司主导修订的国家标准《金块矿取样和制样方法》获得全国有色金属标准化技术二等奖[43] - 公司被评为山东省资源节约先进单位、烟台市资源综合利用先进单位[44] - 公司"复杂金精矿综合回收技术改造工程"项目被列入国家十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目[44] - 公司"7N高纯砷清洁高效制备关键技术与大型化成套装备研发及产业化"项目获得中国有色金属工业科学技术一等奖[44] - 公司"复杂含锑金精矿绿色高效利用新技术与应用"项目获得中国有色金属工业科学技术二等奖[44] - 恒邦股份的稀贵金属资源综合回收利用技术改造项目已通过验收[125] - 恒邦股份的复杂金精矿及含有色金属危废协同冶炼综合回收技术改造项目已通过验收[125] - 恒邦股份的高纯新材料的研制及产业化项目已通过验收[125] - 恒邦股份的12万t/a阴极铜技改项目(变更)电解部分已通过验收[125] - 恒邦股份的双底吹火法提金技术改造项目已通过验收[125] - 恒邦股份的年焙烧冶炼黄金1000kg及配套冶炼烟气回收、硫基复合肥系统工程改造项目已通过验收[125] 风险与挑战 - 公司面临探矿及开采风险,未来勘探开采范围受国家政策限制,可能影响后备资源的寻找[87][90] - 公司采矿工作具有较高风险,采矿计划可能无法达到预期目标[90] - 公司面临产品价格波动风险,黄金、白银等有色金属价格波动可能显著影响存货价值和经营业绩[91] - 公司面临环保风险,国家环保政策变化可能导致经营成本上升[92] - 公司面临原材料供应风险,金精矿供应不足或品质变化可能影响业务正常开展[93] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[98] - 2021年度股东大会投资者参与比例为52.86%[96] - 报告期内公司员工持股计划涉及942名员工,持有507.61万股,占上市公司股本总额的0.44%[102] - 公司董事长黄汝清报告期末持股数为52,657股,占上市公司股本总额的0.00%[102] - 公司副董事长兼总经理曲胜利报告期末持股数为87,761股,占上市公司股本总额的0.01%[102] - 公司实际控制人江西省国资委持有的江铜集团90%股权无偿划转至江西国控,划转后公司控股股东仍为江西铜业股份有限公司,实际控制人仍为江西省国资委[174] - 公司有限售条件股份变动前数量为237,617,775股,占比20.70%,变动后数量为237,616,931股,占比仍为20.70%[178] - 公司无限售条件股份变动前数量为910,396,625股,占比79.30%,变动后数量为910,397,469股,占比仍为79.30%[178] - 公司股份总数为1,148,014,400股,占比100.00%,报告期内无变动[181] - 公司股东赵吉剑期初限售股数为3,375股,本期解除限售844股,期末限售股数为2,531股[183] - 公司第一大股东江西铜业股份有限公司持股比例为44.48%,持有普通股数量为510,643,360股[184] - 公司第二大股东烟台恒邦集团有限公司持股比例为5.89%,持有普通股数量为67,674,706股,其中质押11,700,000股,冻结28,663,000股[187] - 公司股东王信恩持股比例为2.06%,持有普通股数量为23,677,300股[187] - 公司股东王家好持股比例为1.04%,持有普通股数量为11,925,000股[187] - 公司股东王卫列持股比例为0.76%,持有普通股数量为8,700,100股[187] - 王信恩持有公司2.06%股份,同时持有恒邦集团30.9%股权[190] - 王卫列通过浙商证券客户信用交易担保证券账户持有7,945,100股[191] - 孙军通过客户信用交易担保证券账户持有5,690,000股[191] - 王信恩持有23,677,300股人民币普通股[192] - 王家好持有11,925,000股人民币普通股[192] - 中信证券前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金持有8,504,278股人民币普通股[192] - 香港中央结算有限公司持有8,045,784股人民币普通股[192] - 中航鑫港担保有限公司持有5,472,200股人民币普通股[192] - 山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度员工持股计划持有5,076,100股人民币普通股[192] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[195] 环保与可持续发展 - 恒邦股份二氧化硫排放总量为72.406吨,核定的排放总量为239.323吨,未超标[107] - 恒邦股份氮氧化物排放总量为127.526吨,核定的排放总量为478.017吨,未超标[107] - 恒邦股份颗粒物排放总量为6.545吨,核定的排放总量为45.2394吨,未超标[107] - 恒邦股份铅排放总量为153.128千克,核定的排放总量为711.477千克,未超标[111] - 恒邦股份砷排放总量为56.734千克,核定的排放总量为273.296千克,未超标[111] - 威海恒邦二氧化硫排放总量为0.200吨,核定的排放总量为270.404吨,未超标[111] - 威海恒邦氮氧化物排放总量为15.966吨,核定的排放总量为608.888吨,未超标[112] - 威海恒邦颗粒物排放总量为3.91吨,核定的排放总量为102.099吨,未超标[112] - 威海恒邦氟化物排放总量为0.65吨,核定的排放总量为23.7251吨,未超标[117] - 威海恒邦氨气排放总量为3.88吨,核定的排放总量为252吨,未超标[117] - 恒邦股份采用硫化法+中和法+电化学法工艺处理酸性废水,处理后全部回用于生产,不外排[123] - 威海恒邦产生的含酸废水及生活废水经中和处理后返回制酸及化肥生产循环使用,不外排[123] - 恒邦股份产生的危险废物如电尘灰、硫化渣等均按要求进行有效处置,符合危险废物规范化管理要求[124] - 威海恒邦产生的危险废物如废机油、废滤布等均送有资质单位安全处置[124] 关联交易 - 公司与江西江铜贵金属有限公司的关联交易金额为55,575.41万元,占同类交易金额的2.59%[143] - 公司与江西铜业香港有限公司的关联交易金额为15,449.76万元,占同类交易金额的0.72%,且超过了获批额度[146] - 公司与江西铜业集团(德兴)防护用品有限公司的关联交易金额为154.31万元,占同类交易金额的0.01%[146] - 公司与关联方江西铜业集团财务有限公司的存款业务期末余额为91,233.09万元,本期存入金额为399,873.08万元,取出金额为340,619.8万元[160] - 公司与关联方江西铜业集团财务有限公司的贷款业务期末余额为219,000万元,本期贷款金额为117,600万元,还款金额为99,000万元[160] - 公司与关联方江西铜业集团财务有限公司的授信总额为300,000万元[163] 公司治理与合规 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[136] - 公司报告期内无违规对外担保情况[137] - 公司半年度财务报告未经审计[138] - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项[140] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[156] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[157] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[158] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁情况[166][167][168] - 公司报告期内不存在重大担保情况[169] - 公司报告期内不存在委托理财[170] - 公司报告期内不存在其他重大合同[171] 其他 - 非流动资产处置损益为-19,230,272.88元,主要由于固定资产报废及处置[28] - 计入当期损益的政府补助为7,459,815.35元,主要系本期分摊了以前年度收到的政府补助[28] - 公司套期保值业务持仓产生的浮动盈亏和平仓盈亏为27,600,246.58元[28] - 其他营业外收入和支出为-3,113,930.32元[30] - 所得税影响额为3,614,342.04元[30] - 少数股东权益影响额为-9,725.10元[30] - 公司建立了完善的原材料采购和产品销售服务体系,确保产品质量,获得了较高的客户满意度和忠诚度[132] - 公司建立了安全生产管理制度,明确了安全生产责任人,并建立了全员安全生产责任制,从设立至今没有发生重大安全事故[132] - 公司高度重视环境保护工作,确保建设项目三同时达标率100%,环保设施运行稳定,三废排放达标[132]