财务数据与业绩 - 公司2021年营业收入为413.83亿元，同比增长14.78%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4.55亿元，同比增长24.16%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4.74亿元，同比增长144.74%[23] - 公司2021年总资产为1941.19亿元，同比增长8.52%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为78.12亿元，同比增长4.28%[26] - 2021年第一季度营业收入为107.44亿元，第四季度为95.64亿元[32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.96亿元，同比增长28.77%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为5.96%，同比下降0.76%[26] - 2021年非经常性损益项目合计为-1.41亿元[33] - 公司2021年营业利润为5.31亿元，同比增长10.40%[58] - 公司2021年归属上市公司所有者净利润4.55亿元，同比增长24.16%[58] - 公司2021年营业收入同比增长14.78%，达到413.8亿元，其中贵金属冶炼收入占比45.41%，有色金属冶炼收入占比32.94%[65] - 黄金销售收入同比下降15.13%至147.0亿元，白银销售收入同比增长30.03%至40.6亿元，电解铜销售收入同比增长89.58%至120.1亿元[62] - 公司2021年国外收入同比增长61.37%至64.5亿元，占营业收入的15.59%[67] - 化工生产收入同比增长111.88%至7.8亿元，毛利率达到33.44%，同比增加53.16个百分点[69] - 硫酸销售收入同比增长437.46%至4.7亿元，毛利率达到45.81%，同比增加150.22个百分点[69] - 公司贵金属冶炼业务营业收入为204.54亿元，同比增长57.08%，毛利率为7.50%[72] - 公司有色金属冶炼业务营业收入为78.52亿元，同比增长10.52%，毛利率为2.32%[72] - 公司有色金属贸易业务营业收入为558.48亿元，同比增长98.11%，毛利率为0.26%[72] - 公司境内业务营业收入为3482.11亿元，同比增长5.64%，毛利率为10.20%[72] - 公司境外业务营业收入为645.29亿元，同比增长0.82%，毛利率为61.37%[72] - 公司黄金销售量同比下降13.31%至39,127.53公斤，生产量同比下降1.23%至25,474.84公斤[77] - 公司白银销售量同比增长8.70%至802,473.66公斤，生产量同比下降5.53%至757,202.68公斤[77] - 公司电解铜销售量同比下降0.99%至1,214,921.06吨，生产量同比增长26.30%至194,758.63吨[79] - 公司硫酸销售量同比下降20.29%至121,244.37吨，生产量同比增长10.30%至1,374,679.03吨[79] - 公司磷铵及其他化肥销售量同比下降6.70%至92,370.76吨，生产量同比下降11.55%至86,890.12吨[79] - 黄金购入量较上期减少36.08%，主要系合质金采购业务量减少[81] - 白银库存量较上期减少56.34%，主要系公司调整销售节奏[81] - 电解铜销售量较上期增加30.59%，主要系产量增加[81] - 硫酸库存量较上期减少94.78%，主要系销售力度加大[81] - 磷铵及其他化肥库存量较上期减少62.97%，主要系购入量减少[81] - 电解铅库存量较上期减少87.51%，主要系公司调整销售节奏[82] - 贵金属冶炼原材料成本同比下降5.24%，占营业成本比重从53.04%降至43.92%[86] - 电解铜原材料成本同比大幅增长85.90%，占营业成本比重从17.42%提升至28.29%[88] - 白银原材料成本同比增长46.69%，占营业成本比重从7.16%提升至9.17%[88] - 公司前五名客户合计销售金额为214.98亿元，占年度销售总额的51.95%，其中上海黄金交易所销售额最高，达到147.37亿元，占比35.61%[95] - 公司前五名供应商合计采购金额为93.94亿元，占年度采购总额的24.22%，其中国投金城冶金有限责任公司采购额最高，达到22.52亿元，占比5.80%[98] - 公司销售费用同比增长17.87%，达到1961.92万元，主要由于周转材料及维修费增加[99] - 管理费用同比增长33.14%，达到6.42亿元，主要由于矿山停产导致停产状态下的成本计入管理费用[99] - 财务费用同比增长9.15%，达到3.58亿元，主要由于融资规模扩大[99] - 研发费用同比增长30.62%，达到1.35亿元，主要由于研发经费投入增加[99] - 硫酸业务的其他成本同比增长146.54%，达到1.10亿元，主要由于运费增加[93] - 锌、锑、铋、硒等金属的辅料及备件成本同比增长125.50%，达到5933.70万元，主要由于大宗商品价格上涨[93] - 其他业务的原材料成本同比增长86.30%，达到5.13亿元，主要由于锑精矿及高铋铅合金产量增加[94] - 公司研发人员数量从2020年的487人增加到2021年的619人，同比增长27.10%[103] - 研发投入金额从2020年的951,716,940.16元增加到2021年的1,083,932,600.61元，同比增长13.89%[106] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年的193,000,000元增加到2021年的473,588,014.86元，同比增长144.74%[107] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,144,722,498.62元，同比增加29.92%[107] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,491,828,747.25元，同比减少15.77%[110] - 公司投资收益为-145,006,594.63元，占利润总额的-29.42%[111] - 公司公允价值变动损益为27,478,154.94元，占利润总额的5.58%[111] - 公司资产减值损失为-188,095,225.95元，占利润总额的-38.16%[111] - 公司营业外收入为3,176,011.37元，占利润总额的0.64%[111] - 公司营业外支出为41,310,380.23元，占利润总额的8.38%[111] - 货币资金增加34.12%，达到359.62亿元，占总资产比例从14.98%上升至18.53%，主要因公司营收规模扩大及疫情不确定性导致资金储备增加[117] - 应收账款减少54.96%，从4735.88万元降至2133.27万元，主要因矿粉销售业务应收款金额减少[117] - 长期股权投资增加100%，达到3.32亿元，主要因公司对万国矿业进行股权投资[117] - 短期借款增加19.03%，达到79.82亿元，占总资产比例从37.46%上升至41.12%，主要因疫情不确定性导致公司为稳定生产增加借款[117] - 长期借款增加127.29%，达到5.09亿元，主要因公司调整融资结构[117] - 衍生金融资产增加2352.09%，达到8231.01万元，主要因套期保值浮动盈利增加[119] - 应收款项融资增加286.67%，达到4.23亿元，主要因以银行承兑汇票结算方式的销售业务量增加[119] - 预付款项减少64.40%，从2.05亿元降至7283.98万元，主要因原材料采购矿粉预付款减少[119] - 其他应收款增加73.72%，达到8.43亿元，主要因套期保值保证金增加[119] - 应付票据减少98.93%，从4.34亿元降至463.32万元，主要因以银行承兑结算的业务减少[119] - 报告期投资额为767,794,819.42元，同比增长92.69%[126] - 公司对万国国际矿业集团的投资金额为314,674,099.54元，持股比例为20.87%[126] - 公司对香港恒邦国际物流有限公司的增资金额为453,120,719.88元，持股比例为100%[129] - 衍生品投资期末金额为20,992,699.66元，占公司报告期末净资产的2.69%[133] - 上海期货交易所的衍生品投资期末金额为37,724,196.45元，占公司报告期末净资产的3.10%[133] - 黄金交易所的衍生品投资期末金额为45,699,666.38元，占公司报告期末净资产的3.10%[133] - 公司2020年非公开发行A股股票募集资金总额为250,445.58万元，全部用于偿还有息借款和补充流动资金[139] - 公司已累计使用募集资金总额为250,445.58万元，投资进度为100%[139] - 公司2021年年度报告显示，募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况不适用[143] - 公司募集资金投资项目实施地点变更情况不适用[143] - 公司募集资金投资项目实施方式调整情况不适用[143] - 公司报告期未出售重大资产[147] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东于2019年由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司[21] - 公司董事会秘书和证券事务代表为夏晓波，联系方式为0535-4631769[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[21] - 公司2021年共召开3次股东大会，全部采用现场投票与网络投票相结合的方式[190] - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，报告期内共召开8次董事会[191] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[191] - 公司严格按照《公司章程》和《信息披露事务管理制度》进行信息披露，指定《中国证券报》《证券时报》等为信息披露媒体[194] - 公司设立审计监管部，制定了《内部审计制度》，确保公司资产真实和完整[194] - 公司拥有独立的原材料采购体系、生产体系、销售体系、产品和技术研发体系[195] - 公司设有人力资源部，拥有独立的劳动、人事及薪酬管理体系[195] - 公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务会计制度[196] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[196] - 江西铜业股份有限公司收购恒邦股份，两者同属于有色金属冶炼及压延加工行业[199] - 江西铜业主要从事铜相关的采矿、选矿、冶炼、贸易等业务，同时获得黄金等其他金属副产物[199] - 恒邦股份主要从事黄金等贵金属的冶炼、综合回收业务，同时获得铜、铅等其他副产物[199] - 江西铜业控股股东为江西铜业集团有限公司，江铜集团为控股型公司，业务主要通过下属公司进行[199] - 江西铜业承诺在控制恒邦股份期间，严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的规定，平等行使股东权利[199] - 江西铜业承诺不利用大股东地位谋取不当利益，不损害恒邦股份和其他股东的合法权益[199] - 江西铜业承诺不利用自身对恒邦股份的控制关系从事有损恒邦股份及其中小股东利益的行为[199] - 江西铜业承诺在控制恒邦股份期间，本公司及本公司控制的企业将公平对待恒邦股份[199] 产品与业务 - 公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒）等，其中黄金和白银是主要毛利构成[44] - 公司冶炼业务是核心盈利业务，原材料主要依靠外购，稀散金属是复杂金精矿的附属品，毛利率较高，增加了公司的利润弹性[44] - 公司设有恒邦国际商贸有限公司，负责海外原料采购，已在希腊、土耳其、俄罗斯、秘鲁、智利、厄瓜多尔等地建立广泛的业务联系[45] - 公司黄金通过上海黄金交易所T+D平台销售，白银通过签订长单销售合同进行点价销售[46] - 公司处理多元素复杂金精矿的技术已达到国际先进、国内领先水平，通过贵金属与含金多元素物料协同冶炼，实现矿物中有价元素的高效综合回收[49] - 公司是国家科技进步奖获奖企业、国家高新技术企业，同时也是中国黄金销售收入十大企业、中国黄金经济效益十佳企业、中国黄金十大冶炼企业[49] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先，拥有造锍捕金、高铅提金等多套生产工艺系统[40] - 公司拥有发明专利13项，其中1项发明专利获得中国专利优秀奖，并获得省部级科技进步一等奖四项、国家科技进步二等奖一项[41] - 公司已获得13项发明专利和18项实用新型专利[50] - 公司查明金资源储量为150.38吨[55] - 公司具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[54] - 公司"复杂金精矿多元素综合回收项目"已取得环评、安评、能评核准批复，正在筹备开工建设[62] - 高纯新材料的研制及产业化项目二期实验室生产工艺已全线打通，正在布局实施产业化[62] - 公司成功发行两期超短期融资券和一次中期票据，累计融资11亿元，平均融资利率3.65%，银行授信额度较2020年提高47.6亿元，综合融资利率下降0.17%[63] - 公司通过股权合作获得万国矿业20.87%的股份，成为其第二大股东，但需注意所罗门群岛金岭金矿项目的政治风险和资源储量不确定性[63] - 公司研发项目“7N高纯砷清洁高效制备关键技术与大型化成套”已完成，预计将增加经济效益[100] - 公司未来将依托黄金冶炼核心技术优势，提升杂矿处理能力，实现有价元素的综合回收[166] - 公司计划加大自有矿山开发力度，增加自产金产量，逐步释放资源效益[166] - 公司将继续加大探矿力度，寻找新增长点，并开展信息化标准化建设，提高产线自动化率，向智能化工厂迈进[176] - 公司计划推动3个重点项目开工建设，包括复杂金精矿多元素综合回收项目、辽上金矿扩界扩能采选建设工程项目和高纯新材料的研制及产业化项目[180] - 公司将继续深化战略定位，推进产业结构优化，持续增强核心竞争力，并组织实施好规划的分解落实[174] - 公司将加大国际原料采购力度，拓展海外客户群，健全原料采购网络，保障企业效益[180] - 公司将继续加强环保投入，推进清洁生产，提升企业清洁生产水平，以应对环保政策变化带来的风险[172] - 公司计划通过套期保值措施有效降低存货跌价风险，应对黄金、白银等有色金属价格波动[171] - 公司将加快推进冶炼工艺升级改造，提高复杂物料处理能力和综合回收水平，全面提升金、银及稀散金属回收率[180] - 公司将继续加强人才引进及培养力度，建立健全薪酬管理和绩效管理体系，提升员工整体素质和操作能力[181] - 公司将进一步优化法人治理结构，完善合规管理体系，提升规范运作水平，确保公司稳定健康发展[182] - 公司将继续加强党建工作，将党建优势转化为发展优势，推动实现高质量发展[175] 子公司与关联公司 - 杭州建铜集团有限公司2021年营业收入为6,026.89万元，同比下降56.96%，净利润为-15,890.77万元，同比下降1822.82%，主要因采矿权到期导致固定资产和无形资产减值[152] - 威海恒邦化工有限公司2021年营业收入为82,497.00万元，同比下降5.94%，净利润为-145.62万元，同比下降113.91%[156] - 栖霞市金兴矿业有限公司2021年营业收入为3,176.13万元，同比下降79.40%，净利润为-8,079.43万元，同比下降1843.48%，主要因安全检查影响利润[157] - 香港恒邦国际物流有限公司2021年营业收入为490,064.84万元，同比增长62.12%，净利润为839.72万元，同比增长27.93%，主要因矿粉贸易业务量增加[157] - 恒邦拉美有限公司2021年营业收入为1,551,568,544.35元，净利润为326,729.11元[148] - 上海琨邦国际贸易有限公司2021年营业收入为4,741,615,290.47元，净利润为206,799.52元[148] - 山东恒邦矿业发展有限公司2021年营业收入为289,817,184.93元，净利润为32,832,108.23元[151] - 恒邦国际商贸有限公司2021年营业收入为1,980,297,684.56元，净利润为-6,614,030.30元[151] - 恒邦拉美有限公司2021年营业收入为155,156.85万元，同比增长96.26%[158] - 恒邦拉美有限公司2021年净利润为32.67万元，同比下降95.68%，主要由于信用减值损失增加[158] - 上海琨邦国际贸易有限公司2021年营业收入为474,161.53万元，同比增长48.50%[160] - 上海琨邦国际贸易有限公司2021年净利润为20.68万元，同比增加113.39%，主要由于投资收益增加[160] - 恒邦国际商贸有限公司2021年营业收入为198,029.77万元，同比下降29.21%[161] - 恒邦国际商贸有限公司2021年净利润为-661.40万元，同比增加44.42%，主要由于贸易利润增加[161] - 山东恒