公司基本信息 - 公司注册地址为烟台市牟平区水道镇，办公地址为烟台市牟平区水道镇金政街11号[18] - 公司股票代码为002237，在深圳证券交易所上市[18] - 公司法定代表人曲胜利，主管会计工作负责人周政华，会计机构负责人张述璟[5] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[20] - 公司选定的信息披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》[20] - 公司董事会秘书及证券事务代表为夏晓波，联系方式为0535-4631769[19] - 公司聘请的会计师事务所为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）[24] 公司财务数据 - 公司2019年营业收入为28,536,077,559.21元，同比增长34.60%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为305,536,032.49元，同比下降24.70%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为516,218,867.51元，同比下降55.39%[25] - 公司2019年总资产为16,140,794,194.52元，同比增长8.18%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为4,658,175,632.22元，同比增长6.92%[25] - 公司2019年第四季度营业收入为7,911,984,452.93元，为全年最高[32] - 公司2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为51,719,312.14元[32] - 公司2019年非经常性损益项目合计为-93,689,615.68元，主要受非流动资产处置损益和政府补助影响[36] - 公司2019年营业收入中，黄金占比38.39%，白银占比7.20%[61] - 公司2019年营业利润为39,109.71万元，同比下降21.10%[58] - 公司2019年归属上市公司所有者净利润30,553.6万元，同比下降24.70%[58] - 公司2019年硫酸产量137.86万吨，同比增长25.12%[58] - 电解铜营业收入为74.53亿元，同比增长21.72%[63] - 硫酸营业收入为1.44亿元，同比下降32.98%[63] - 磷铵及其他化肥营业收入为2.03亿元，同比下降37.91%[63] - 锌、锑、铋、硒等金属营业收入为10.36亿元，同比增长254.36%[63] - 矿粉销售营业收入为33.28亿元，同比增长229.84%[63] - 国内收入为225.92亿元，同比增长14.59%[63] - 国外收入为59.44亿元，同比增长300.01%[63] - 黄金营业收入为109.54亿元，同比增长37.55%[65] - 白银营业收入为20.53亿元，同比增长18.48%[65] - 公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为305,536,032.49元[130] - 公司2019年度可供分配的利润为2,571,584,251.30元[130] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.3元（含税），预计分配股利2,731.20万元[130] - 2019年度现金分红金额为27,312,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的8.94%[135] - 2018年度现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[135] - 2017年度现金分红金额为91,040,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.87%[135] - 2019年度归属于母公司股东的净利润为305,536,032.49元[140] - 2019年度期末可供分配的利润为2,571,584,251.30元[140] - 2019年度现金分红总额为27,312,000元，占利润分配总额的100.00%[136] - 公司控股股东江西铜业股份有限公司提议2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税）[140] 公司业务与产品 - 公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产，是国家重点黄金冶炼企业[39] - 公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、硫酸、稀散金属等，其中黄金和白银是公司最主要产品[39] - 公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，黄金、白银是主要毛利构成，稀散金属毛利较高，仅次于黄金、白银[40] - 公司原材料采购模式从单纯依赖贸易商采购转变为贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式，海外采购基地已初具雏形[40] - 公司贵金属销售通过上海黄金交易所T+D平台销售黄金，白银通过电话询价方式确定销售数量和价格[43] - 公司有色金属销售模式分为本地销售与上海点价，本地销售按照网上价格进行每日销售，上海点价根据趋势变化选择价位点价[43] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，复杂矿处理领域多项技术国际领先[43] - 公司生产工艺已达到国内先进水平，获得省部级科技进步一等奖三项、国家科技进步二等奖一项[43] - 公司已获得9项发明专利和12项实用新型专利，一项发明专利获得中国专利优秀奖[48] - 公司拥有金矿采矿权16个，总面积为15.31平方公里，探明黄金储量约112.01吨[54] - 公司具备年产黄金50吨、白银700吨，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[49] - 公司2019年完成黄金产量41.89吨，白银产量611.17吨，电解铜产量11.86万吨[58] - 公司投资3.4亿元的高纯新材料的研制及产业化项目已开工建设，预计2020年底产出高纯产品[50] - 公司未来将依托黄金冶炼核心技术优势，提升杂矿处理能力，综合回收金、银等贵金属和铜、锌、铋、锑、碲、硒等有价元素[119] - 公司计划加大自有矿山开发力度，增加自产金产量，逐步释放资源效益[119] 公司风险与应对措施 - 公司未来经营可能存在的风险因素及应对措施在报告书第四节"经营情况讨论与分析"之九"公司未来发展的展望"部分详细描述[7] - 公司面临黄金、白银等有色金属价格波动风险，将采取套期保值措施降低存货跌价风险[120] - 公司面临环保风险，将通过加强环境管理、加大环保投入等措施提升清洁生产水平[123] - 公司生产所需的主要原材料金精矿大部分依赖外购，未来将加大探矿、采矿投入，增加自供能力[123] - 公司2020年重点工作包括生产系统挖潜与提升、科技创新、市场运营优化、安全环保工作推进等[123] 公司股东与股权变更 - 公司控股股东由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司[23] - 江西铜业承诺在未来60个月内整合业务，避免与上市公司及其下属企业构成实质性同业竞争[145] - 江西铜业承诺在交易完成后12个月内不转让持有的上市公司股份[148] - 烟台恒邦集团承诺不在中国境内外从事与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似的生产、加工及销售业务[148] - 王信恩承诺不在中国境内外以控股或实质控制权方式从事与恒邦冶炼新业务领域有直接竞争的业务[148] - 江西铜业承诺规范关联交易，遵循市场公开、公平、公正的原则[145] - 江西铜业承诺确保上市公司资产独立完整，不违法违规占用上市公司资金、资产[145] - 江西铜业承诺确保上市公司财务独立，建立独立的财务部门和核算体系[145] - 江西铜业承诺确保上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[145] - 江西铜业承诺确保上市公司机构独立，依法建立健全股份公司法人治理结构[145] - 江西铜业承诺确保上市公司独立纳税，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户[145] 公司关联交易 - 公司与烟台恒邦化工助剂有限公司的关联交易金额为689.7万元，占同类交易金额的0.02%[180] - 公司与烟台恒邦化工有限公司的关联交易金额为817.74万元，占同类交易金额的0.03%[180] - 公司与铜陵华金矿业有限责任公司的关联交易金额为690.23万元，占同类交易金额的0.02%[180] - 烟台恒邦印刷包装有限公司2019年采购商品/接受劳务金额为342.6万元，占公司总采购金额的0.01%[183] - 烟台恒邦合金材料有限公司2019年采购商品/接受劳务金额为4,927.59万元，占公司总采购金额的0.16%[183] - 烟台恒邦化工原料销售有限公司2019年采购商品/接受劳务金额为2,862.88万元，占公司总采购金额的0.10%[183] - 烟台恒邦物流股份有限公司2019年采购商品/接受劳务金额为11,919.97万元，占公司总采购金额的0.40%[183] - 烟台恒邦信息科技有限公司2019年采购商品/接受劳务金额为87.99万元，占公司总采购金额的0.00%[183] - 烟台恒邦泵业有限公司2019年采购商品/接受劳务金额为185.61万元，占公司总采购金额的0.01%[183] - 江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司2019年采购商品/接受劳务金额为336.22万元，占公司总采购金额的0.01%[186] - 江西铜业集团（东乡）铸造有限公司2019年采购商品/接受劳务金额为19.60万元，占公司总采购金额的0.00%[186] - 江西铜业铅锌金属有限公司2019年采购商品/接受劳务金额为2,952.65万元，占公司总采购金额的0.10%[186] - 江西铜业香港有限公司2019年采购商品/接受劳务金额为97,348.03万元，占公司总采购金额的3.24%[188] - 公司2019年日常关联交易中，烟台恒邦泵业有限公司出售商品/提供劳务金额为157.91万元，占比0.01%[191] - 烟台恒邦化工有限公司出售商品/提供劳务金额为71.24万元，占比0.00%[191] - 烟台恒邦化工原料销售有限公司出售商品/提供劳务金额为404.04万元，占比0.01%[191] - 烟台恒邦合金材料有限公司出售商品/提供劳务金额为981.39万元，占比0.03%[194] - 烟台恒邦物流股份有限公司出售商品/提供劳务金额为1.31万元，占比0.00%[194] - 江西铜业股份有限公司出售商品/提供劳务金额为5,962.50万元，占比0.21%[197] - 江西铜业铅锌金属有限公司出售商品/提供劳务金额为1,160.65万元，占比0.04%[197] - 江西铜业香港有限公司出售商品/提供劳务金额为19,022.15万元，占比0.67%[197] - 成都江铜金号有限公司出售商品/提供劳务金额为3,788.73万元，占比0.13%[197] 公司研发与创新 - 公司2019年研发投入金额为712,544,832.00元，同比增长7.05%[87] - 公司2019年研发人员数量为484人，占员工总数的11.98%[87] 公司财务状况 - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整后货币资金为2,169,714,813.60元，交易性金融资产为1,289,100.00元[153] - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整后应收款项融资为54,102,573.55元[153] - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整后预付款项为1,682,240,382.10元[153] - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整后其他应收款为112,929,333.95元[153] - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整后存货为5,328,054,612.90元[153] - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整后流动资产合计为9,653,899,316.78元[153] - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整后非流动资产合计为5,266,033,611.63元[153] - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整后资产总计为14,919,932,928.41元[153] - 公司流动负债合计为102.5亿人民币，非流动负债合计为3.07亿人民币，负债总计为105.57亿人民币[157] - 公司流动资产合计为96.17亿人民币，非流动资产合计为50.38亿人民币，资产总计为146.55亿人民币[161] - 公司股东权益合计为44.86亿人民币，其中未分配利润为23.97亿人民币[167] - 公司短期借款为62.73亿人民币，应付票据为10.27亿人民币，应付账款为17.42亿人民币[164] - 公司货币资金为20.69亿人民币，应收账款为2395.52万人民币，预付款项为21.70亿人民币[161] - 公司长期股权投资为6.56亿人民币，固定资产为38.12亿人民币，在建工程为2.09亿人民币[161] - 公司应付债券为9960万人民币，长期应付款为4977.45万人民币，递延收益为7829.7万人民币[164] - 公司其他综合收益增加321.78万人民币，主要由于金融资产重分类调整[167] - 公司存货为50.84亿人民币，其他应收款为5606.22万人民币[161] - 公司应交税费为1778.47万人民币，其他应付款为4498.04万人民币[164] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[168] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[169] - 公司境内会计师事务所报酬为140万元[170] - 公司境内会计师事务所审计服务的连续年限为6年[170] - 公司境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限分别为3年和1年[170] 公司子公司与关联公司 - 杭州建铜集团有限公司2019年营业收入为29,992.30万元，同比下降22.36%，净利润为3,132.60万元，同比下降24.65%[114] - 威海恒邦化工有限公司2019年营业收入为52,838.23万元，同比下降0.61%，净利润为1,366.13万元，同比增加752.40%[114] - 栖霞市金兴矿业有限公司2019年营业收入为8,532.61万元，同比下降22.35%，净利润为-4,266.28万元，同比减少6.77%[114] - 香港恒邦国际物流有限公司2019年营业收入为495,354.21万元，同比增加118.58%，净利润为1,354.22万元，同比下降39.55%[114] - 恒邦拉美有限公司2019年营业收入为70,113.31万元，同比增加18.65%，净利润为1,153.61万元，同比增加933.24%[115] - 上海琨邦国际贸易有限公司2019年营业收入为293,043.69万元，同比增加343.75%，净利润为188.05万元，同比增加579.60%[116] 公司利润分配 - 公司2019年利润分配预案为以910,400,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[7] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总股本为910,400,000股[131] - 公司2018年度未进行利润分配和公积金转增股本[132] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本为910,400,000股[132] 公司成本与费用 - 有色金属开采冶炼原材料成本为20,783,455,721.13元，占总成本的77.09%，同比增长28.18%[74] - 黄金原材料成本为9,548,371,478.01元，占总成本的35.42%，同比增长38.26%[76] - 电解铜原材料成本为7,303,940,159.60元，占总成本的27.09%，同比增长24.01%[76] - 铅原材料成本为1,258,516,840.87元，占总成本的4.67%，同比下降31.93%[76] - 硫酸原材料成本为146,141,954.89元，占总成本的0.54%，同比增长43.95%[78] - 磷铵及其他化肥原材料成本为164,107,429.77元，占总成本的0.61%，同比下降33.14%[78] - 锌、锑、铋、硒等金属原材料成本为897,022,010.23元，占总成本的3.33%，同比增长534.17%[78] - 矿粉销售原材料成本为3,204,089,206.20元，占总成本的11.88%，同比增长238.45%[78] - 黄金产量增加及市场价格上涨导致黄金原材料成本增加38.26%[80] - 锌锭贸易量增加导致锌、锑、铋、硒等金属原材料成本增加534.17%[82] 公司客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额为14,546,741,506.07元，占年度销售总额的50.98%[83] - 公司前五名供应商合计采购金额为5,978,467,585.33元，占年度采购总额的21.54%[83] 公司现金流量 - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为516,