公司基本信息 - 公司股票简称通产丽星，代码002243，于深圳证券交易所上市[22] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈葆华、周珊珊[26] - 公司聘请的财务顾问为兴业证券股份有限公司，持续督导期截至2020年12月31日[26] 股权结构与股东信息 - 通产集团系公司持股10%以上股东[12] - 2008年5月28日至2019年12月17日，公司控股股东为深圳市通产集团有限公司，持股188,003,552股，持股比例51.52% [25] - 2019年重大资产重组完成后，公司总股本由364,948,956股增至1,164,606,059股，深圳清研投资控股有限公司持股416,812,955股，持股比例35.79%，成为控股股东[25] - 截至2019年12月31日，公司对深圳力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例为48%并拥有控制权[102] 重大资产重组相关 - 本次交易公司向交易对方发行股份购买其持有的力合科创合计100%股权[14] - 公司向不超过35名合格投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过50,000万元[14] - 本次重组股份发行数量不超过本次重组前上市公司总股本的30% [14] - 2019年12月2日公司完成发行股份购买力合科创集团有限公司100%股权，增加科技创新服务新主营业务[71] - 2019年深圳市通产丽星股份有限公司以非公开发行股份方式收购力合科创100%股权，合并日为2019年12月31日[101] 主营业务变更 - 2008年5月28日至2019年12月2日公司主营业务未变，2019年12月2日重组后引入以科技创新服务为核心的新主营业务[25] - 公司确立新材料和科技创新服务业双主业发展战略目标，完成对力合科创100%股权收购[38] - 科技创新服务包括创新基地平台服务、科技创新运营服务和投资孵化服务[38] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入21.495亿元，较调整后上年减少5.65%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5.364亿元，较调整后上年增长55.63%[28] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.336亿元，较调整后上年增长93.49%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额5.551亿元，较调整后上年增长65.81%[28] - 2019年末总资产86.268亿元，较调整后上年末增长16.80%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产48.671亿元，较调整后上年末增长13.96%[28] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4.102亿、5.285亿、5.644亿、6.464亿元[32] - 2019年非经常性损益合计4.028亿元，2018年为2.756亿元，2017年为2.901亿元[33] - 2019年公司实现营业收入214,951.49万元，同比降低5.65%；归属于上市公司股东的净利润53,644.63万元，同比增长55.63%[55] - 2019年末，公司资产总额862,680.17万元，比年初增长14.64%；负债总额285,966.80万元，比年初增长25.35%[55] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额55,506.91万元，同比增长65.81%；期末现金及现金等价物金额为194,025.99万元，比上年同期增长28%[55] - 2019年销售费用9392.51万元，同比减少0.37%；管理费用2.53亿元，同比增加40.64%；财务费用2134.36万元，同比减少10.48%；研发费用9249.23万元，同比增加10.08%[75] - 2019年经营活动现金流入小计25.76亿元，同比增加11.16%；经营活动现金流出小计20.21亿元，同比增加1.93%；经营活动产生的现金流量净额5.55亿元，同比增加65.81%[78] - 2019年投资活动现金流入小计2.10亿元，同比减少0.54%；投资活动现金流出小计6.13亿元，同比减少5.14%；投资活动产生的现金流量净额 -4.03亿元，同比减少7.37%[81] - 2019年筹资活动现金流入小计5.16亿元，同比增加16.16%；筹资活动现金流出小计2.44亿元，同比减少8.88%；筹资活动产生的现金流量净额2.73亿元，同比增加54.00%[81] - 2019年现金及现金等价物净增加额4.24亿元，同比增加449.84%[81] - 2019年投资收益1.95亿元，占利润总额比例30.09%；公允价值变动损益9263.94万元，占利润总额比例14.27%；资产减值 -116.50万元，占利润总额比例 -0.18%；营业外收入326.43万元，占利润总额比例0.50%；营业外支出581.07万元，占利润总额比例0.90%[82] - 货币资金年末金额为1,942,565,231.10元，占总资产比例22.52%，较年初增加423,185,303.64元，比重增加2.33%[86] - 应收账款年末金额为671,291,619.99元，占总资产比例7.78%，较年初减少，比重减少1.55%[86] - 存货年末金额为941,698,622.45元，占总资产比例10.92%，较年初增加231,346,596.10元，比重增加1.48%[86] - 短期借款年末金额为232,700,000.00元，占总资产比例2.70%，较年初增加206,300,000.00元，比重增加2.35%[86] - 报告期投资额为76,081,790.41元，上年同期投资额为59,591,873.67元，变动幅度为27.67%[91] - 2019年度实现利润总额64,901.60万元，归属于上市公司股东的净利润53,644.63万元，可分配利润为192,860.85万元[126] - 2019年度拟定以1,164,606,059股为基数，每10股派发现金红利0.70元，共计派发现金红利8,152.24万元，未分配利润184,708.61万元结转以后年度分配[127] - 2019年现金分红金额为81,522,424.13元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.20%，现金分红总额占比为15.16%[128] - 2018年现金分红金额为18,247,447.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.23%，现金分红总额占比为22.23%[128] - 2017年现金分红金额为18,247,447.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.95%，现金分红总额占比为40.95%[128] - 2019年每10股派息数为0.7元（含税），分配预案的股本基数为1,164,606,059股，现金分红金额为81,522,424.13元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[130] - 2019年公司实现利润总额64,901.60万元，实现归属于上市公司股东的净利润53,644.63万元，提取法定公积金3,834.21万元，可分配利润为192,860.85万元[133] - 2019年利润分配预案实施后，尚未分配的利润184,708.61万元结转以后年度分配[133] 资产项目变化 - 交易性金融资产较期初下降75.14%，因理财产品到期赎回[41] - 其他应收款较期初下降43.07%，因报告期末应收往来款减少[41] - 存货较期初增加32.57%，因报告期园区载体建设投入[41] - 其他流动资产较期初下降31.82%，因报告期增值税留抵税额减少[41] - 其他权益工具投资较期初下降40.21%，因报告期公允价值变动[41] - 其他非流动资产较期初增加1283.41%，因报告期支付太仓项目竞拍保证金[41] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为132,287,719.39元，本期公允价值变动损益为 - 530,479.35元，期末数为32,880,472.11元[89] - 其他权益工具投资期初数为11,667,440.00元，计入权益的累计公允价值变动为 - 4,883,340.00元，期末数为6,976,200.00元[89] - 其他非流动金融资产—上市公司股权期末数为168,128,880.51元，本期公允价值变动损益为87,770,297.25元[89] - 其他非流动金融资产—非上市公司股权期末数为691,932,277.55元，本期公允价值变动损益为5,399,547.29元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业营业收入1,534,101,910.72元，占比71.37%，同比增长13.29%；科技创新服务营业收入600,789,859.77元，占比27.95%，同比下降33.92%[58] - 创新基地平台服务营业收入408,417,466.96元，占比19.00%，同比下降42.71%；其中园区载体销售收入174,298,238.19元，占比8.11%，同比下降65.97%[58] - 软管营业收入578,579,336.10元，占比26.92%，同比增长24.14%；灌装营业收入364,609,457.91元，占比16.96%，同比增长41.15%[58] - 出口销售营业收入460,577,977.05元，占比21.43%，同比增长3.70%；国内销售营业收入1,688,936,885.56元，占比78.57%，同比下降7.92%[58] - 工业营业成本1,122,433,812.31元，毛利率26.83%，营业成本同比增长6.36%，毛利率同比增长4.77%[62] - 科技创新服务营业成本233,319,239.28元，毛利率61.16%，营业成本同比下降46.29%，毛利率同比增长8.94%[62] - 包装销售量1,504,009,162支，同比增长2.01%；生产量1,468,964,272支，同比下降4.41%；库存量93,331,773支，同比下降27.30%[62] - 库存量同比减少18.88%，从3,132,399降至2,540,962[64] - 工业直接材料2019年金额为606,292,928.55元，占营业成本比重44.66%，同比增长6.24%[64] - 工业直接人工2019年金额为194,266,349.61元，占营业成本比重14.31%，同比增长14.90%[64] - 工业制造费用2019年金额为321,874,534.15元，占营业成本比重23.71%，同比增长2.00%[64] - 科技创新服务创新基地平台成本2019年金额为184,644,752.49元，占营业成本比重13.60%，同比减少51.74%[64] - 科技创新服务科技创新运营成本2019年金额为40,967,696.39元，占营业成本比重3.02%，同比增长26.88%[64] - 科技创新服务其他成本2019年金额为7,706,790.40元，占营业成本比重0.57%，同比减少60.38%[64] - 其他业务其他成本2019年金额为1,936,561.03元，占营业成本比重0.14%，同比减少16.48%[64] 公司研发与人才情况 - 公司承担13项国家标准、行业标准和团标制订，已发布实施5项[43] - 2019年公司增资2100万元深圳市八六三新材料技术有限公司[45] - 公司已获专利授权485项[45] - 新材料业务板块有市领军人才1人，市高层次人才3人，深龙英才6人，超20年经验工匠超100人；科技创新服务板块有深圳孔雀人才2人，985和211高校硕士博士及海外归国人才近百名[51] - 公司拥有10家国家高新技术企业，累计申报专利项目614项，获得专利授权485项（含发明专利82项、美国专利2项），获得软件著作权61项[76] - 2019年研发人员数量501人，同比增加2.04%；研发投入金额9249.23万元，同比增加10.08%；研发投入占营业收入比例4.30%，同比增加0.61%[77] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6.48亿元，占年度销售总额比例30.16%[73] - 前五名供应商合计采购金额1.92亿元，占年度采购总额比例17.69%[73] 未来发展战略 - 公司未来专注“新材料 + 科技创新服务”双主业格局[105] - 新材料业务巩固传统优势产品，提升新商业服务能力，加快新产品迭代[106] - 科技创新服务业务聚焦粤港澳大湾区、长三角，提升创新基地载体面积与服务