公司基本信息 - 公司股票代码为002254，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司注册地址和办公地址均为烟台经济技术开发区黑龙江路10号，邮政编码为264006[18] - 公司网址为www.tayho.com.cn，电子信箱为securiities@tayho.com.cn[18] - 董事会秘书和证券事务代表均为董旭海，联系电话和传真均为0535 - 6394123，电子信箱为dongxuhai@tayho.com.cn[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为深圳证券交易所、公司证券部[20] - 公司组织机构代码为91370000165052087E，上市以来主营业务无变更[23] 公司股权结构变化 - 2020年9月28日，公司向国丰控股等17名交易对方发行256,088,243股A股股份登记到账，原控股股东泰和集团持有的216,868,000股股票被注销[23] - 重组后国丰控股直接、间接持有公司股票140,242,714股，持股比例20.49%，成为公司新的控股股东[23] 公司利润分配 - 公司以2020年12月31日股本总数684,394,502股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司拟以2020年12月31日684,394,502股股本为基数，每10股派现金红利7元（含税），合计派发现金股利479,076,151.40元（含税）[175][178][182][184] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为183.78%[181] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[181] - 2018年现金分红金额为30,541,680.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.39%[181] - 2020年度公司（母公司）实现净利润213,388,185.45元，提取10%法定盈余公积金21,338,818.54元[184] - 2020年可分配利润余额为1,351,527,708.85元[182][184] - 本次利润分配实施后，未分配利润余额872,451,557.45元、资本公积余额1,007,445,748.78元[175][184] - 2018年度以610,833,600股股本为基数，每10股分派现金红利0.5元（含税），合计分派红利30,541,680.00元[176] - 2019年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本[177] - 2020年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[182] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为24.41亿元，较调整后上年减少3.69%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元，较调整后上年增长10.93%[25] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.97亿元，较调整后上年增长20.17%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为5.51亿元，较调整后上年增长92.02%[27] - 2020年末总资产为62.34亿元，较调整后上年末增长39.73%[27] - 2020年加权平均净资产收益率为9.31%，较调整后上年减少0.51个百分点[27] - 2020年非经常性损益合计为6377.79万元[33] - 2020年公司实现营业收入244,116.53万元，同比下降3.69%；营业利润32,577.63万元，同比上升32.45%；利润总额32,482.25万元，同比上升21.19%；归属于上市公司股东的净利润26,067.51万元，同比上升10.93%；基本每股收益0.41元，同比上升7.89%[82] - 2020年末资产总额623,357.13万元，较上年末上升39.73%；期末归属于上市公司股东的所有者权益346,402.87万元，较上年末上升38.47%[83] - 期末股权资产较上年末减少63.44%，固定资产增加21.54%，无形资产增加11.21%，在建工程增加70.77%，货币资金增加167.73%，应收票据减少99.36%，应收款项融资增加100%，其他应收款增加922.76%，其他非流动资产减少59.32%[74] - 2020年公司营业收入24.41亿元，同比下降3.69%；化纤行业收入24.31亿元，占比99.60%，同比下降3.19%[95] - 国内市场收入21.13亿元，占比86.54%，同比下降1.85%；国外市场收入3.28亿元，占比13.46%，同比下降14.06%[95] - 化纤行业毛利率23.25%，同比增加5.16个百分点；氨纶毛利率15.99%，同比增加15.83个百分点；芳纶毛利率34.88%，同比减少10.16个百分点[95] - 2020年化纤行业销售量59,288.94吨，同比下降5.35%；生产量56,143.03吨，同比下降3.22%；库存量5,286.66吨，同比下降37.31%[99] - 2020年化纤行业原材料成本1,256,022,294.27元，占比67.03%，同比下降7.56%；制造费用244,835,743.22元，占比13.07%，同比下降2.62%；燃动力成本238,128,491.58元，占比12.71%，同比下降28.50%[100] - 2020年销售费用51,587,859.52元，同比下降41.25%；管理费用103,828,350.60元，同比增长19.07%；财务费用23,587,413.33元，同比增长1,833.88%；研发费用116,509,682.28元，同比增长74.75%[109] - 2020年研发人员数量200人，同比下降11.89%；研发人员数量占比10.48%，同比下降2.64%[110] - 2020年研发投入金额116,509,682.28元，同比增长74.75%；研发投入占营业收入比例4.77%，同比增加2.14%[113] - 2020年经营活动现金流入小计18.24亿元，同比增长0.40%；现金流出小计12.73亿元，同比下降16.79%；现金流量净额5.51亿元，同比上升92.02%[114] - 2020年投资活动现金流入小计24.57亿元，同比增长52.14%；现金流出小计24.66亿元，同比增长34.51%；现金流量净额-876.62万元，同比增加95.98%[114] - 2020年筹资活动现金流入小计11.56亿元，同比上升63.61%；现金流出小计1.42亿元，同比下降33.96%；现金流量净额10.15亿元，同比上升106.10%[114] - 2020年现金及现金等价物净增加额15.53亿元，同比增长175.84%[114] - 2020年末货币资金24.48亿元，占总资产比例39.27%，较年初增加18.78%[119] - 2020年末应收账款6945.49万元，占总资产比例1.11%，较年初下降0.50%[119] - 2020年末存货4.43亿元，占总资产比例7.11%，较年初下降2.46%[119] - 2020年末固定资产18.12亿元，占总资产比例29.07%，较年初下降4.35%[119] - 2020年报告期投资额8.80亿元，上年同期投资额12.41亿元，变动幅度-29.13%[123] 公司业务线相关数据 - 公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售，所处行业为化学纤维制造业[37] - 公司是国内首家氨纶生产企业，目前产能居国内前五位，分布于烟台及宁夏两个基地[38] - 2020年疫情带来的口罩耳带、防护服等需求成为氨纶需求的新增长点[38] - 2020年底国内氨纶总产能约87万吨，同比增长3%；国内氨纶需求量约69万吨，同比增长约12%[43] - 2020年全球芳纶名义产能约11 - 12万吨，公司总产能11,500吨，位居全球第三位[70] - 2020年全球芳纶需求量约8 - 9万吨，较2019年下降约20%[70] - 公司芳纶业务主要产品包括泰美达®间位芳纶、民士达®芳纶纸以及泰普龙®对位芳纶及其深加工制品[58] - 2020年受疫情及中美贸易摩擦等因素影响，间位芳纶市场需求偏弱，对位芳纶以光缆为代表的工业领域需求下降较大[69] - 报告期内，芳纶及主原料价格整体较为稳定[70] - 公司氨纶产品纽士达®具有高伸长、高回弹特点，用于服装、内衣等领域[39] - 公司开工率居芳纶行业领先水平，市场占有率稳中有升[70] - 2020年公司进出口贸易规模约5.62亿元，海外业务收入同比下降14.06%[90] - 氨纶年末名义产能7.5万吨，年均有效产能约5万吨，产能利用率97.23%，在建产能4.5万吨[87] - 芳纶年末名义产能1.15万吨，年均有效产能约1万吨，产能利用率75.27%，在建产能0.4万吨[87] - 氨纶产品2020年收入14.96亿元，占比61.30%，同比下降0.77%；芳纶产品收入9.35亿元，占比38.30%，同比下降6.83%[95] - 公司氨纶有36项专利技术，芳纶有65项专利技术[87] - 报告期内公司取得5项环评批复，包括烟台园区年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目等[87] - 公司多项证件在有效期内，如排污许可证有效期至2023年7 - 8月等[90] - 氨纶产量48,616吨，销量52,464吨，收入1,496,332,208.73元，下半年平均售价比上半年增长6.09%[98] - 芳纶产量7,527吨，销量6,825吨，收入934,999,994.26元，下半年平均售价比上半年增长5.73%[98] - 2020年海外业务收入328,461,288.35元，受疫情影响同比下降14.06%[98] - 截至2020年底，氨纶全球产能约122万吨，同比增幅约3%；国内产能约87万吨，同比增幅约3%；2020年国内氨纶需求量约69万吨，同比增幅约12%[146] - 截至2020年底，全球芳纶名义产能约11 - 12万吨，公司总产能11500吨，位居全球第三位；2020年全球芳纶需求量约8 - 9万吨，较2019年下降约20%[147] 公司项目建设情况 - 公司实施双基地建设，在烟台园区新建高效差别化粗旦氨纶项目，在宁夏地区新建绿色差别化氨纶智能制造工程项目[57] - 防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目首期4,000吨/年产能顺利推进[81] - 2020年年中宁夏基地高性能对位芳纶项目全线贯通，全年销量实现较大幅度增长[82] - 公司实行烟台、宁夏双基地战略，氨纶业务全年业绩较大幅度提升[81] - 高性能对位芳纶工程项目本报告期投入1.59亿元，截至报告期末累计实际投入4.30亿元，项目进度77.66%[125] - 防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目总投资325734497.42元，自筹占比39.43% [127] - 高效差别化粗旦氨纶工程项目计划建设规模为15000吨/年 [131] - 绿色差别化氨纶智能制造工程项目总投资4374351.99元，自筹占比1.29% [131] - 绿色差别化氨纶智能制造工程项目计划建设规模为30000吨/年 [131] - 2021年防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目一期将建成投产，并择机启动二期项目建设[152] - 公司在烟台园区新建高效差别化粗旦氨纶项目，在宁夏地区新建绿色差别化氨纶智能制造工程项目[151] 公司募集资金情况 - 2020年非公开发行募集资金总额49400.53万元，本期已使用24612.83万元 [134] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [134] - 尚未使用募集资金总额24787.69万元，用于年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目 [134] - 公司非公开发行34340659股，每股发行价14.56元，募集资金净额494005250.80元 [137] - 截至2020年12月31日，累计使用募集资金246128329.21元 [137] - 截至2020年12月31日，募集资金专项账户余额248121933.33元，含利息收入121933.33元 [137] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为49400.53万元，本报告期投入24612.83