收入和利润表现 - 营业收入12.397亿元人民币，同比增长4.62%[11] - 公司实现营业收入12.3973亿元，较去年同期增长4.62%[29] - 公司2019年营业收入12.397亿元同比增长4.62%[35] - 归属于上市公司股东的净利润2196.74万元人民币，同比增长101.61%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2196万元，较上年同期增长101.61%[29] - 基本每股收益0.02元人民币，同比增长101.61%[11] - 加权平均净资产收益率0.88%，同比增长43.92%[11] - 第一季度营业收入2.5058亿元，第二季度2.9517亿元，第三季度3.2015亿元，第四季度3.7384亿元[14] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损4095.35万元[14] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润亏损4644.33万元[14] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为21,967,388.96元[76] 成本和费用 - 毛利率46.74%同比下降2.89个百分点[38] - 手机游戏毛利率76.96%同比上升10.54个百分点[38] - 信息技术服务及软件营业成本2019年为6.602亿元，同比增长10.63%[41] - 教育服务成本同比下降18.76%至2.956亿元，占营业成本比重从60.96%降至44.77%[41] - 考试阅卷及测评成本同比下降12.14%至1.304亿元[41] - 校内内容及服务成本同比下降18.91%至1.314亿元[41] - 软件云服务成本同比大幅增长81.89%至3.113亿元，占比从28.67%升至47.15%[41] - 管理费用同比下降11.33%至2.02亿元，主要因人员成本减少[47] - 研发投入总额1.717亿元，占营业收入比例13.85%[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.519亿元人民币，同比增长650.35%[11] - 第四季度经营活动现金流量净额2.3235亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长650.35%至1.52亿元[52][53] - 投资活动现金流入小计同比增长225.15%至2.16亿元[52][53] - 筹资活动现金流入小计同比暴跌99.08%至140万元[52][53] 业务线收入构成 - 教育服务业务收入占比51.13%[18] - 教育服务收入6.339亿元同比下降18.41%占总收入51.13%[35] - 考试阅卷及测评收入3.015亿元同比下降10.43%占总收入24.32%[35] - 手机游戏收入2.318亿元同比增长25.79%占总收入18.70%[35] - 软件云服务收入3.741亿元同比增长67.09%占总收入30.18%[35] - 公司2019年主营业务收入为123,565.09万元[192] 地区收入表现 - 中南地区收入6.060亿元同比增长42.81%占总收入48.88%[35] 资产和负债变化 - 股权资产同比增加12.80%，主要因新增对湘江鲲鹏投资2100万元影响[22] - 无形资产同比上升74.19%，主要因开发支出项目于本期转无形资产所致[22] - 固定资产同比下降11.59%，主要因本期计提折旧影响[22] - 应收账款同比下降5.06%至4.17亿元[56] - 存货同比下降20.92%至1.66亿元[56] - 短期借款从7262万元降至0元[56] - 长期股权投资同比增长12.79%至1.01亿元[56] - 货币资金占总资产比例15.34%较年初增长0.69个百分点[56] - 交易性金融资产期初数151,606,898.72元，本期购买95,050,000.00元，本期出售178,000,000.00元，期末降至68,656,898.72元[57] - 其他权益工具投资期初数15,013,123.43元，计入权益累计公允价值变动损失2,030,731.51元，期末为13,312,761.92元[57] - 其他非流动金融资产期初数32,558,374.47元，本期公允价值变动收益3,534,418.16元，期末增至36,205,792.63元[57] - 金融资产合计期末余额118,175,453.27元，较期初199,178,396.62元下降40.7%[57][61] - 受限货币资金总额15,783,220.30元，其中保证金15,172,326.07元，司法冻结610,894.23元[58] - 货币资金为人民币4.67亿元，较上年的人民币4.61亿元略有增加[200] - 交易性金融资产为人民币6865.69万元，上年为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产人民币800.69万元[200] - 应收账款为人民币4.17亿元，较上年的人民币4.41亿元有所下降[200] - 预付款项为人民币7757.30万元，较上年的人民币6969.91万元有所增加[200] - 其他应收款为人民币1.07亿元，较上年的人民币1.24亿元有所减少[200] - 应收票据为人民币287.24万元，较上年的人民币10万元大幅增加[200] - 应收款项融资为人民币967.77万元，上年无此项[200] 子公司业绩 - 子公司海云天科技营业收入301,777,862.32元，净利润57,771,566.57元[64] - 子公司火溶信息营业收入173,322,065.41元，净利润35,214,395.01元[64] - 子公司山东长征教育营业收入59,861,905.38元，净亏损7,220,548.98元[64] 研发与人员 - 研发人员1007人，同比增长1.41%，占总员工数26.21%[49] - 在职员工总数3,842人，其中母公司员工871人，主要子公司员工2,971人[156] - 销售人员占比最高达52.03%（1,999人/3,842人）[156] - 技术人员占比39.15%（1,504人/3,842人）[156] - 本科及以上学历员工占比54.76%（2,104人/3,842人）[156] - 劳务外包工时总数31,317小时[159] - 劳务外包支付报酬总额287.97万元[159] 投资和理财活动 - 报告期投资额21,430,370.00元，较上年同期7,050,000.00元增长203.98%[59] - 基金投资累计收益113,000.00元，期末金额36,205,792.63元[61] - 报告期委托理财发生额15,475万元，未到期余额9,065万元[108] 非经常性损益和补助 - 2019年政府补助金额1040.99万元[15] - 2019年非经常性损益合计1885.96万元[17] 信用和资产减值 - 信用减值损失达-3768万元占利润总额-326.8%[54] - 应收账款减值准备调整后账面金额为6311.61万元，较调整前增加149.94万元[90] - 其他应收款减值准备调整后账面金额为1360.07万元，较调整前增加29.41万元[90] - 一年内到期的非流动资产减值准备新增78.20万元[90] - 长期应收款减值准备新增265.01万元[90] 会计政策变更影响 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类和计量[85] - 交易性金融资产调整后账面价值为151,606,898.72元[89] - 应收账款调整后账面价值为439,211,115.26元，较调整前减少1,499,418.19元[89] - 其他应收款调整后账面价值为123,704,585.43元，较调整前减少294,137.95元[89] - 一年内到期的非流动资产调整后账面价值为18,106,220.86元，较调整前减少781,971.15元[89] - 长期应收款调整后账面价值为61,362,261.02元，较调整前减少2,650,112.25元[89] - 其他权益工具投资调整后账面价值为15,013,123.43元[89] - 其他非流动金融资产调整后账面价值为32,558,374.47元[89] - 未分配利润调整后为-616,500,190.14元，较调整前减少1,074,524.47元[89] - 其他综合收益调整后为-12,647,657.68元，较调整前减少18,660,021.71元[89] - 会计政策变更导致期初净资产减少1973.45万元[93] - 新债务重组准则对公司财务状况和经营成果无影响[91] - 新非货币性资产交换准则对公司财务状况和经营成果无影响[92] - 财务报表格式修订对资产总额、负债总额及净利润等关键指标无影响[92] 业务运营与市场覆盖 - 公司教育业务覆盖考试评卷、教育评价及信息化解决方案[18] - 公司软件云服务覆盖运营商、交通、制造等行业[19] - 公司服务覆盖20个省，110个地市，近3万所中小学及1800万学生及家长用户[21][23] - 公司高考服务18个省教育厅，高考市场份额超过58%[21][23] - 公司中考服务150多个地市教育局，中考市场份额超过45%[21][23] - 公司考试及评价数据处理量超过2亿人次[21][23] - 全年考试数据处理量超过2.7亿人科次[32] - 计算机化考试服务463.7万考生890万科次[32] - 在线学习中心独立访客（UV）超过1800万，浏览次数（PV）达1.89亿次，注册用户数达600万人[31] - 教育信息化业务要求不低于8%经费投入的政策支持[20] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额合计2.143亿元，占年度销售总额17.29%[43] - 最大客户湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司销售额5688万元，占比4.59%[44] 管理层讨论和未来指引 - 公司基于华为云打造智慧教育云解决方案，包括教学研究、在线学习平台和标准化考试[67] - 公司基于华为5G+云打造全国首个基于5G+AI的智慧园区龙子湖智慧岛项目[67] - 公司游戏业务在疫情期间对丰富娱乐文化生活发挥重要作用，业绩增长确定性高[68] - 公司智慧软件业务受疫情影响在业务开拓及方案推进方面受到发展阻碍[68] - 公司2020年计划深化游戏产品研运一体化战略，布局港澳台、日韩及东南亚地区[67] - 2020年疫情期间免费提供线上教育资源支持"停课不停学"[111] 股东结构和持股变动 - 有限售条件股份减少41,476,986股，从215,472,537股降至173,995,551股，占比从19.57%降至15.81%[121] - 无限售条件股份增加41,476,986股，从885,294,337股增至926,771,323股，占比从80.43%升至84.19%[121] - 股份总数保持不变，为1,100,766,874股[121] - 张忠革解除限售15,694,981股，期末限售股数降至0[124] - 王伟峰解除限售11,517,631股，期末限售股数降至0[124] - 常征解除限售13,285,499股，期末限售股数降至0[124] - 张潮枪解除限售375,000股，期末限售股数降至0[125] - 李奉刚解除限售316,400股，期末限售股数降至0[125] - 阎峻解除限售163,800股，期末限售股数降至0[125] - 员工持股计划截至2019年12月31日持有公司股份3,082,580股[127] - 董事长兼总经理李新宇持股比例为15.95%，持股数量为175,542,100股，其中有限售条件股份为151,558,792股，无限售条件股份为23,983,308股，质押股份数量为145,000,000股[133][135] - 股东宋鹰持股比例为11.02%，持股数量为121,333,205股，全部为无限售条件人民币普通股[133][135] - 深圳市海云天投资控股有限公司持股比例为5.21%，持股数量为57,336,884股，其中有限售条件股份为12,036,698股，无限售条件股份为45,300,186股，全部股份处于冻结状态[133][135] - 股东张忠革持股比例为1.69%，持股数量为18,609,842股，全部为无限售条件人民币普通股[133][135] - 股东李松峰持股比例为1.21%，持股数量为13,373,486股，全部为无限售条件人民币普通股，其中通过信用交易担保证券账户持有2,729,521股[133][135] - 股东刘彦持股比例为1.07%，持股数量为11,767,054股，其中有限售条件股份为8,825,290股，无限售条件股份为2,941,764股，全部股份处于冻结状态[133] - 股东常征持股比例为0.91%，持股数量为9,996,291股，全部为无限售条件人民币普通股，质押股份数量为4,994,994股[133][135] - 股东郑勇兵持股比例为0.80%，持股数量为8,824,600股，全部为无限售条件人民币普通股[133][135] - 股东陈娟持股比例为0.80%，持股数量为8,767,682股，全部为无限售条件人民币普通股[133][135] - 股东王伟峰持股比例为0.61%，持股数量为6,669,831股，全部为无限售条件人民币普通股[133][135] - 董事长兼总经理李新宇减持26,536,290股，期末持股175,542,100股[143] - 副董事长兼副总经理刘彦持股无变动，期末持股11,767,054股[143] - 董事会秘书龙麒增持50,625股，期末持股151,875股[144] - 财务总监倪明勇增持73,000股，期末持股219,300股[144] - 离任董事张忠革减持2,142,800股，期末持股18,609,842股[144] - 离任董事王伟峰减持4,847,800股，期末持股6,669,831股[144] - 离任副董事长常征减持3,289,300股，期末持股9,996,291股[144] - 董事监事高级管理人员持股总数减少36,939,815股至222,956,293股[145] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事监事高级管理人员变动涉及14人次，含5名新任及9名离任[146] - 离任原因包含任期届满（7人次）及个人原因（2人次）[146] - 公司董事长兼总经理李新宇于2018年10月重新担任职务[148] - 董事李苑于2019年2月起担任公司董事[148] - 董事宋隽逸自2016年6月起担任公司董事[148] - 董事游忠惠自2016年6月起担任公司董事[148] - 副董事长兼副总经理刘彦自2016年6月起任职[148] - 董事封模春于2019年5月担任公司董事[148] - 独立董事张跃自2017年9月起任职[148] - 独立董事倪正东自2017年9月起任职[148] - 独立董事许长龙自2016年6月起任职[148] - 财务总监倪明勇自2012年7月起任职[150] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1,298.46万元[154][155] - 董事长兼总经理李新宇税前报酬最高为150.28万元[154] - 原副总经理王湘波离任获报酬252万元[155] - 独立董事年度报酬标准为10-20万元[154] - 独立董事张跃本报告期参加6次董事会（全部通讯方式）[176] - 独立董事倪正东本报告期参加6次董事会（全部通讯方式）[176] - 独立董事许长龙本报告期参加6次董事会（1次现场、5次通讯方式）[176] - 独立董事成从武本报告期参加3次董事会（全部通讯方式）[176] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2019年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[76] - 公司2018年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,365,864,024.02元[76] - 公司2017年现金分红金额为11,106,415.16元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.74%[76] - 公司以2017年12月31日总股本1,110,641,516股为基数，每10股派0.10元人民币现金[75] 并购和业绩承诺事项 - 海云天2018年度业绩承诺未履行完毕，扣非归母净利润承诺为11,290万元[81] - 海云天控股、刘彦、普天成润第四期限