收入和利润表现 - 营业收入为14.89亿元人民币，同比增长20.07%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4781.91万元人民币，同比增长117.68%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2297.39万元人民币，同比增长639.24%[11] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长100.00%[11] - 加权平均净资产收益率为1.90%，同比增长1.02个百分点[11] - 公司实现营业收入148,858.52万元，同比增长20.07%[26] - 公司归属于上市公司股东的净利润4781.91万元，同比增长117.68%[26] - 公司2020年总营业收入为1,488,585,181.69元，同比增长20.07%[32] - 第四季度营业收入为533,193,792.35元，环比增长51.5%[34] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1762万元，同比转亏[13] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-2487万元[13] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为47,819,070.49元[78] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为21,967,388.96元[78] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,365,864,024.02元[78] - 2020年度净利润因会计政策变更减少124.31万元[93] - 新冠肺炎疫情租金减让对2020年利润影响31.53万元[94] 成本和费用 - 公司整体毛利率为41.55%，同比下降5.19个百分点[36] - 软件云服务毛利率为22.46%，同比上升5.67个百分点[36] - 手机游戏毛利率为72.73%，同比下降4.24个百分点[36] - 销售费用同比下降20.68%至1.65亿元，主要因游戏推广投入减少[46] - 管理费用同比下降8.80%至1.84亿元[47] - 财务费用同比上升86.60%至-777万元，主要因利息收入减少及利息支出增加[47] - 研发投入同比增长24.15%至2.13亿元，资本化研发投入占比提升9.78个百分点至35.02%[49] - 研发投入资本化总额为74,656,802.30元，涉及9个项目[51] - 信用减值损失达-98,611,835.51元，占利润总额-188.59%[54] - 公允价值变动收益为14,818,210.96元，占利润总额28.34%[54] 业务线表现 - 软件云服务收入为634,815,390.67元，同比增长69.69%，占总收入42.65%[32] - 教育服务收入为586,226,159.91元，同比下降7.51%，占总收入39.37%[32] - 手机游戏收入为267,543,631.11元，同比增长15.43%，占总收入17.97%[32] - 软件云服务收入同比增长58.13%至4.92亿元，占总收入比重56.58%[40] - 手机游戏收入同比增长36.65%至7296.58万元，占总收入比重8.39%[40] - 公司服务覆盖20个省，110个地市，近3万所中小学及1800万学生及家长用户[22] - 公司高考服务18个省教育厅，高考市场份额超过58%[22] - 公司中考服务150+个地市教育局，中考市场份额超45%[22] - 公司考试及评价数据处理量超过2亿人次[22] - 公司覆盖近2万所幼儿园[22] - 公司多媒体课程服务覆盖近2万所幼儿园[22] - 公司提供考试技术服务覆盖高考、中考及多项国家级资格考试[117] - 海云天科技中标证券从业人员资格考试服务项目，中标金额为每人科次42元[130] 地区表现 - 中南地区收入为715,222,286.91元，同比增长18.03%，占总收入48.05%[33] - 西南地区收入为284,690,962.56元，同比增长99.04%，占总收入19.12%[33] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8447.75万元人民币，同比下降44.38%[11] - 第三季度经营活动现金流量净额1.61亿元，第四季度1.48亿元，较上半年显著改善[13] - 经营活动现金流量净额同比下降44.38%至84,477,534.93元[52][53] - 投资活动现金流量净额同比下降371.25%至-136,459,160.08元[53] - 筹资活动现金流量净额同比上升214.59%至146,599,791.65元[53] - 现金及现金等价物净增加额同比上升2,051.24%至94,222,403.94元[53] 资产和投资 - 股权资产同比增长42.42%，主要因新增对湘江鲲鹏投资4900万元[21] - 固定资产同比下降8.04%，主要系计提折旧影响[21] - 无形资产同比下降3.97%，主要系摊销影响[21] - 货币资金增加至553,815,680.44元，占总资产16.35%[56] - 存货增加至271,209,301.47元，占总资产8.01%[56] - 短期借款新增150,000,000.00元，占总资产4.43%[56] - 报告期投资额4900万元，上年同期2143.037万元，同比增长128.65%[60] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[62] - 委托理财发生额为6,365万元，未到期余额4,560万元[116] - 委托理财资金全部来源于自有资金[116] - 委托理财类型为银行理财产品且无逾期未收回金额[116] 子公司表现 - 湘江鲲鹏获得约6亿元订单，实现收入确认2.41亿元[27] - 子公司深圳市海云天科技营业收入30235.85万元，净利润3697.80万元[65][66] - 子公司上海火溶信息科技营业收入17528.49万元，净利润5005.93万元[65][66] - 子公司湖南拓维教育发展营业收入20143.06万元，净利润1441.29万元[65][66] - 子公司山东长征教育营业收入3206.62万元，净亏损2758.30万元[65][66] - 公司总注册资本最高的子公司为湖南拓维教育发展（注册资本1亿元）[65] - 山东长征教育科技总资产1.44亿元，净资产1.37亿元[65] - 新设立贵州云上鲲鹏(注册资本1亿元)和甘肃九霄鲲鹏(注册资本5000万元)两家子公司[41] - 新设子公司贵州云上鲲鹏科技注册资本1亿元[98] - 公司出资占九霄鲲鹏注册资本66.60%[129] 非经常性损益和补助 - 2020年非经常性损益总额2484.52万元，较2019年1885.96万元增长31.7%[16] - 2020年政府补助1062.61万元，较2019年1040.99万元略有增长[14] - 金融资产公允价值变动收益1481.82万元，较2019年353.44万元大幅增长319%[16] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比27.99%，总额4.17亿元，其中云上贵州(8.63%)和华为系(16.31%)为主要客户[43][44] - 前五名供应商采购额占比52.87%，总额4.06亿元，华为技术有限公司占比24%[45] 关联交易 - 2020年日常关联交易实际发生额为13,456.55万元[108] - 向关联方湖南湘江鲲鹏提供咨询服务金额为352.19万元[108] - 公司于2021年4月28日追加确认日常关联交易[109] - 湘江鲲鹏为2019年12月新成立公司[108] - 报告期内未发生资产收购或共同对外投资等关联交易[110] 会计政策变更影响 - 公司执行新收入准则导致2020年1月1日应收账款减少447.08万元[91][95] - 新收入准则使2020年1月1日合同资产增加255.46万元[91][95] - 会计政策变更导致2020年1月1日存货增加1023.13万元[91][95] - 预收款项重分类使2020年1月1日合同负债增加14383.87万元[91][95] - 新收入准则实施使2020年12月31日合同负债达到17358.78万元[92] - 2020年度营业收入因会计政策变更减少145.72万元[93] - 2020年12月31日合同资产达到1866.44万元[92] - 预收款项重分类至其他流动负债使2020年1月1日增加816.20万元[91][95] - 应收账款减少447.08万元，降幅3.6%[96] - 合同资产新增255.46万元[96] - 存货增加1023.13万元，增幅9.0%[96] - 递延所得税资产减少2.41万元[96] - 合同负债新增1.05亿元[96] - 预收款项减少1.04亿元[96] - 其他流动负债新增632.24万元[96] - 未分配利润增加13.65万元[96] 管理层和治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 2020年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[78] - 2019年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[78] - 2018年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[78] - 公司2020年8月31日进行大规模人事调整，选举产生1名监事会主席、1名监事、7名副总经理和1名财务总监[156] - 2020年9月3日副董事长兼副总经理刘彦因个人原因离任[156] - 2020年8月31日财务总监倪明勇因个人原因离任[156] - 2020年4月8日副总经理王湘波因个人原因离任[156] - 2020年9月3日董事游忠惠因个人原因离任[156] - 公司董事长兼总经理李新宇于2018年10月重新任职[158] - 公司监事会主席李晶晶于2020年9月任职[159] - 公司高级管理人员共11人包括李新宇、龙麒、封模春等[160] - 公司副总经理王伟峰曾于2014年10月至2019年5月担任董事[161] - 公司副总经理赵军自2012年3月起历任人力资源副总监、助理总裁、副总裁[161] - 公司副总经理柏丙军曾于2019年6月至2020年8月任监事会主席[161] - 公司财务总监邢霓虹自2002年11月起历任财务主管、财务经理、财务副总监[162] - 独立董事张跃在北京浩瀚深度信息技术股份有限公司担任总经理兼董事[163] - 独立董事倪正东自1999年5月起担任清科集团董事长兼CEO[163] - 独立董事许长龙在华天酒店集团股份有限公司任职至2021年4月20日[163] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为1159.2万元[167] - 董事长兼总经理李新宇税前报酬总额为145.19万元[166] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[175] - 报告期内公司召开6次董事会会议和6次监事会会议[175][176] - 3名独立董事各参加6次董事会会议，全部以通讯方式出席[183] - 独立董事对公司重大事项发表独立意见，未提出异议[184] - 公司设有战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专项委员会[175] - 公司信息披露指定《上海证券报》等三大报和巨潮资讯网为披露渠道[178] 股东和股权结构 - 李新宇持股比例15.44%，持股数量169,944,462股，其中质押48,450,000股[137] - 宋鹰持股比例9.81%，持股数量108,009,205股[137] - 深圳市海云天持股比例3.79%，持股数量41,700,245股，其中冻结41,700,245股[137] - 李新宇期末限售股数为131,656,575股[134] - 刘彦期末限售股数为11,767,054股[134] - 董事长兼总经理李新宇持股38,287,887股[145][147][149] - 股东宋鹰持有无限售条件股份108,009,205股[145] - 股东张忠革持股16,437,042股，占比1.49%[144][146] - 股东李松峰持股13,020,586股，占比1.18%[144][146] - 股东刘彦持股11,767,054股，占比1.07%[144] - 股东常征持股9,996,291股，占比0.91%[144][146] - 股东李美君持股6,002,605股，占比0.55%[144][146] - 股东袁浩卿持股3,669,724股，占比0.33%[144][146] - 深圳市天富信合投资合伙企业持股3,669,724股，占比0.33%[144][146] - 深圳市海云天投资控股有限公司持股29,663,547股[145] - 董事长兼总经理李新宇期初持股175,542,100股，本期减持5,597,638股，期末持股169,944,462股，减持比例3.19%[153] - 监事会主席李晶晶期初持股0股，本期增持100股，期末持股100股，增持比例100%[153] - 董事会秘书兼副总经理龙麒期末持股151,875股[154] - 离任副董事长兼副总经理刘彦期末持股11,767,054股[154] - 离任财务总监倪明勇期末持股219,300股[154] - 有限售条件股份从173,995,551股（15.81%）减少至156,997,279股（14.26%）[132] - 无限售条件股份从926,771,323股（84.19%）增加至943,769,595股（85.74%）[132] - 股份总数保持1,100,766,874股不变[132] - 海云天控股等持有的15,593,780股对价股份未完成解锁[82] 员工和人力资源 - 公司拥有近2000人服务运营团队[22] - 研发人员数量增长5.46%至1062人，占总员工比例27.01%[49] - 公司员工总数3932人，其中母公司员工1097人，主要子公司员工2835人[168] - 销售人员1841人，占员工总数46.8%[168] - 技术人员1898人，占员工总数48.3%[168] - 本科及以上学历员工2601人，占员工总数66.2%[168] - 财务人员50人，占员工总数1.3%[168] - 行政人员143人，占员工总数3.6%[168] - 劳务外包支付报酬总额为995,539元[171] - 劳务外包工时总数为11,061小时[171] - 公司核心人员流失风险突出，需引进高水平研发、技术服务、营销及管理人员[72] 战略和风险 - 公司自2019年起布局鲲鹏生态，投资成立多家鲲鹏生态平台公司[73] - 公司面临智慧教育、智慧交通、5G智慧园区及工业互联网领域市场竞争加剧风险[71] - 重大诉讼涉案金额1.13亿元[104] - 公司不存在重大担保及委托贷款情况[113][114] - 公司报告期无募集资金使用情况[63] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[63][64] - 公司非公开发行A股股票募集资金不超过120,000万元[124] - 公司申请冻结业绩补偿义务人款项共计10,456.83万元[128] - 公司收回爱尔健康保险预付筹建费224万元[125] 审计和内部控制 - 财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[193] - 会计师事务所内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[193] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为90%[191] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为90%[191] - 收入确认为关键审计事项涉及重大判断和估计[199] - 商誉减值测试为关键审计事项涉及管理层重大估计和判断[200] - 商誉减值测试采用预计未来现金流量现值方法计算可收回金额[199] - 折现现金流预测涉及收入增长率等关键假设[199] - 对手机游戏收入执行玩家充值流水计算机辅助审计测试[199] - 对主要银行资金流水与日记账执行双向核查[199] - 对重要客户及经销商执行走访及函证程序[199] - 聘请第三方专业人士作为注册会计师专家参与商誉减值测试[200] - 商誉账面原值为221,235.19万元[199] - 商誉减值准备为136