公司基本信息 - 公司股票简称ST云网，代码002306，上市于深圳证券交易所[16] 公司股权结构与控制人变更 - 2018年7月13日，公司控股股东变更为上海臻禧，实际控制人变更为陈继[19] - 公司控股股东为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙），实际控制人为陈继，报告期内控股股东和实际控制人均未变更[172][173][174] - 陈继与上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）构成一致行动人关系[170][171] - 上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例22.01%，持股数量184,876,100股，质押152,360,000股[170] - 龚兆玮持股比例1.56%，持股数量13,136,342股，股份冻结[170] - 李增梅持股比例1.35%，持股数量11,300,060股，报告期内增持1,933,400股[170] - 王莲枝持股比例1.22%，持股数量10,240,000股，报告期内减持39,921股[170] - 杨艳荣持股比例0.99%，持股数量8,294,700股，报告期内减持213,600股[170] 公司业务拓展与格局 - 2020年6月起公司逐步拓展互联网游戏推广及运营业务[19] - 2020年公司形成“餐饮团膳 + 互联网游戏推广及运营”双主业发展格局[29] - 公司逐步形成餐饮团膳和互联网游戏推广及运营双主营业务格局[36] - 2020年下半年公司引入互联网游戏推广及运营业务，构建“餐饮团膳+互联网游戏推广及运营”双主业格局[78] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入272,041,122.18元，较2019年增长192.25%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -11,350,322.47元，较2019年增长 -68.24%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为14,674,780.08元，较2019年增长186.73%[20] - 2020年基本每股收益 -0.0138元/股，较2019年增长 -69.13%[20] - 2020年加权平均净资产收益率 -22.12%，较2019年增长 -96.32%[20] - 2020年末总资产216,045,988.64元，较2019年末增长149.77%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为41,139,237.25元，较2019年的9,311,251.14元增长341.82%[21] - 2020年营业收入为272,041,122.18元，2019年为93,083,737.22元[21] - 2020年营业收入扣除金额为5,623,820.80元，2019年为21,830,814.98元[21] - 2020年第四季度营业收入为184,217,112.15元，归属于上市公司股东的净利润为11,933,265.61元[25] - 2020年非流动资产处置损益为2,415,979.86元，计入当期损益的政府补助为4,782,855.15元[26] - 公司2020年实现营业收入27204.11万元，同比增长192.25%，归属于上市公司净利润为 - 1135.03万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 51.69万元；剔除股份支付费用影响，净利润为3182.80万元，扣非后净利润为2688.06万元[40] - 固定资产较年初下降11.81%，货币资金较年初增加415.22%，预付账款较年初减少58.73%，其他流动资产较年初增加3310.49%，长期待摊费用较年初减少33.50%[35] - 互联网游戏业务收入17521.18万元，占比64.41%；餐饮业务收入9120.55万元，占比33.53%，同比增长28.00%；租赁收入562.38万元，占比2.07%，同比减少74.24%[43] - 互联网游戏业务毛利率23.43%，餐饮业务毛利率54.51%，租赁业务毛利率38.66%[46] - 北京地区营业收入7829.90万元，占比28.78%，同比增长0.08%；重庆地区营业收入17243.56万元，占比63.39%；其他地区营业收入2130.65万元，占比7.83%，同比增长43.51%[44] - 互联网游戏营业成本13415.28万元，占比74.91%；餐饮业务营业成本4149.19万元，占比23.17%，同比增长16.21%；租赁营业成本344.98万元，同比减少80.46%[49] - 2020年互联网游戏营业成本134,152,799.26元，占比74.91%；餐饮业务成本41,491,910.51元，同比增16.21%；租赁成本3,449,812.83元，同比降80.46%[50] - 2020年公司新拓展互联网游戏推广及运营业务，实现营收17,521.18万元，成本13,415.28万元，重庆微音净利润1,474.22万元[52] - 前五名客户合计销售金额48,014,096.96元，占年度销售总额比例17.65%；前五名供应商合计采购金额137,451,491.03元，占年度采购总额比例64.69%[53][54] - 2020年销售费用35,730,463.16元，同比增22.87%；管理费用66,745,837.74元，同比增136.00%；财务费用 -367,328.59元，同比降296.44%；研发费用3,302,008.14元[56] - 2020年研发人员46人，占比7.12%，研发投入3,506,642.86元，占营业收入比例1.29%[57] - 2020年经营活动现金流入358,233,136.92元，同比增202.74%；现金流出343,558,356.84元，同比增154.01%；现金流量净额14,674,780.08元，同比增186.73%[59] - 2020年投资活动现金流入2,707,100.00元，同比增21,556.80%；现金流出1,850,842.20元，同比降52.09%；现金流量净额856,257.80元，同比增122.24%[59] - 2020年筹资活动现金流入88,000,000.00元，同比增446.58%；现金流出8,615,226.08元，同比降3.29%；现金流量净额79,384,773.92元，同比增1,003.88%[59] - 营业外收入1,828,413.80元，占利润总额比例17.67%；营业外支出3,070,158.18元，占比29.67%；其他收益4,782,855.15元，占比46.22%；信用减值损失3,130,939.76元，占比30.25%[62][63] - 2020年经营活动现金流量净额1,467.48万元，归属于母公司股东净利润 -1,135.03万元，差异主要因股份支付摊销费用4,317.83万元[60] - 货币资金年末金额为118,712,210.87元，占总资产比例54.95%，较年初增加415.22%，主要因拓展游戏业务及发行限制性股票收到现金8160万元[65] - 应收账款年末金额为14,496,598.84元，占总资产比例6.71%，较年初占比减少5.52%，受疫情影响客户未及时回款[65] - 固定资产年末金额为8,386,676.78元，占总资产比例3.88%，较年初占比减少7.11%，因到期报废及计提折旧[65] - 应付账款年末金额为51,150,532.91元，占总资产比例23.68%，较年初占比增加10.34%，因微音子公司新增业务采购[65] - 其他应付款年末金额为101,591,244.95元，占总资产比例47.02%，较年初占比增加21.29%，主要系限制性股票回购义务8160万元[65] - 报告期投资额为20,000,000元，上年同期为0元，变动幅度100%[68] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -11,350,322.47元，现金分红金额为0元，占比0.00%[88] - 2019年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -35,741,473.31元，现金分红金额为0元，占比0.00%[88] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为8,030,181.15元，现金分红金额为0元，占比0.00%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 餐饮团膳业务新增中国船舶集团有限公司第七一八研究所等项目[30] - 互联网游戏业务运营主体重庆微音拥有相关资质，收入源于玩家充值[30][31] - 2020年中国游戏市场实际销售收入2,786.87亿元，同比增长20.71%[32] - 2020年移动游戏市场实际销售收入2096.76亿元，同比增长32.61%，占比75.24%[32] - 公司拓展互联网游戏推广及运营业务，实现营业收入17521.18万元，是营收增长主要驱动因素[40] - 2020年度新拓展团膳项目5个[36] - 公司子公司重庆微音新推广游戏上线当月玩家过万，充值频次过百万[37] 公司分红与股本计划 - 公司2020年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司未来发展计划 - 公司计划2021年继续巩固并提升原有餐饮团膳业务，强化管控、优化流程、控制成本等[78] - 公司计划2021年加强优秀人才的引进和培养，建立健康企业文化，设立合理薪酬体系和激励制度[79] - 公司计划2021年加强业务整合，在财务核算体系、人力资源管理、股权激励等方面优化整合以发挥协同效应[80] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临双主业带来的管理风险，将健全内部控制体系，优化流程，加强监控[80] - 公司餐饮团膳业务存在食品安全风险，将定期开展人员培训，加强各环节食品安全管控[80][81] - 公司互联网游戏推广及运营业务面临政策监管、游戏运营、核心人才流失等风险，将采取相应措施应对[81][82] 公司重大交易与承诺事项 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海库茂机器人有限公司100%股权[92] - 2020年3月18日起至本次交易实施完毕或终止期间，上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及一致行动人陈继先生承诺不减持公司股份，该承诺事项已履行完毕[91] - 2020年3月18日起至本次交易实施完毕或终止期间，公司第四届董事会非独立董事林涛先生、时任副总裁龙英琦先生承诺不减持公司股份，该承诺事项已履行完毕[92] - 公司承诺本次重组中提供信息真实、准确、完整，对信息披露和申请文件中的虚假记载等承担法律责任，该承诺事项已履行完毕[92][93][94] - 公司时任全体董事、监事及高级管理人员保证本次重组信息披露和申请文件无虚假记载等，该承诺事项已履行完毕[94] - 上海库茂机器人有限公司、上海罗渤信息技术有限公司等承诺事项于2020年3月18日履行完毕[95][96] - 公司承诺自2020年9月16日公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项[97] - 公司拟非公开发行不超过200,000,000股股票[98] - 上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和陈继分别认购本次非公开发行的100,000,000股股票[98] - 之前已持有的上市公司股份在本次交易发行的股份上市之日起18个月不转让或解禁[99] - 通过本次交易取得的上市公司新股在本次交易发行的股份上市之日起36个月不转让或解禁[99] - 上海臻禧企业管理咨询合伙企业承诺在已支付的1500万元财务资助款范围内，对公司相关诉讼事项赔付兜底[104] - 公司向上海臻禧返还财务资助的金额为1500万元扣除赔付差额部分[105] - 若公司穷尽全部法律方式仍不能向赔付方追偿全部赔偿款，就该赔付差额部分，公司无需向上海臻禧返还[105] - 公司董事会承诺自本次终止股票期权激励计划的股东大会决议公告之日起3个月内，不再审议和披露新的股权激励计划[104] - 本次终止股票期权激励计划将于2021年3月履行完毕[104] 公司诉讼与纠纷事项 - 北京大自然物业管理有限责任公司起诉公司涉案金额1700万元，已达成执行和解，后续需支付500万元[112] - 公司以房屋租赁合同纠纷申请执行涉案金额1953.45万元，法院终结本次执行程序[112] - 公司起诉金紫银（北京）餐饮等公司赔偿案于2020年8月13日立案，未发现被执行人可供执行财产，案件终结本次执行程序[113] - 截至2020年指定公告披露日，225名投资者起诉公司要求赔偿，案件累计金额3050.08万元，涉诉金额按上年同比例计提对2020年度损益影响金额为184.31万元[113] - 2020年新增68件投资者索赔案件，截至报告期末，索赔案件增至510件，涉诉金额5936.01万元[114] - 2020年8月