公司基本信息 - 公司股票简称海峡股份，代码002320，上市于深圳证券交易所[18] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司聘请的财务顾问为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2022年1月24日 - 2023年12月31日[23] 公司发展历程 - 2017年公司向控股股东收购海口新海轮渡码头有限公司100%股权，新增客滚轮渡港口服务业务[22] - 2019年12月2日，中远海运集团成为公司的间接控股股东，公司积极与集团一体化融合[35] - 2017年初公司收购新海轮渡100%股权，成为港航一体化企业[35] - 2021年初公司完成琼州海峡南岸航运资源整合，年末完成北岸航运资源整合，所控制的琼州海峡海安航线客滚运输船舶由15艘增加至47艘[33] - 2021年底公司完成琼州海峡航运资源整合，船舶数量由18艘增加至50艘[35] - 2021年底完成北岸航运资源整合，海安航线新增3艘船舶和托管2艘船舶[36] 财务状况 - 2021年营业收入13.99亿元，同比增长30.43%；归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，同比增长6.61%[24] - 2021年末总资产69.95亿元，较2020年末减少64.97%；归属于上市公司股东的净资产39.79亿元，较2020年末增长0.18%[25] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为2159.53万元[30] - 2021年非经常性损益合计2598.39万元[30] - 2021年营业总收入13.99亿元，同比增长30.43%；营业总成本10.40亿元，同比增长38.54%；经营活动产生的现金流量净额5.69亿元，同比增长37.28%[38] - 2021年海安航线人工成本231,038,462.78元，占比27.82%，同比增40.23%；燃料113,038,517.41元，占比13.61%，同比增10.17%等[52] - 2021年销售费用18,234,571.43元，同比增154.08%；管理费用172,165,863.51元，同比增77.81%；财务费用 -16,231,678.32元，同比增48.10% [57] - 2021年经营活动现金流入小计2,607,385,689.01元，同比增39.37%；流出小计2,038,368,059.07元，同比增39.96% [60] - 2021年投资活动现金流入小计114,073,236.03元，同比增63.15%；流出小计1,644,262,317.17元，同比增8,456.56% [60] - 2021年筹资活动现金流入小计1,619,568.00元；流出小计220,953,308.13元，同比降0.90% [60] - 2021年经营活动产生的现金流量净额569,017,629.94元，同比增37.28%，因经营积累 [60][61] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -1,530,189,081.14元，同比降3,118.01%，因购买新海港二期资产及投资建设客运枢纽工程 [60][62] - 投资收益304,607.01元，占利润总额0.09%；资产减值-53,310,356.10元，占比-15.80%；营业外收入9,668,331.91元，占比2.87%等[67] - 货币资金年末684,538,995.34元，占总资产9.79%，年初占比43.95%，降34.16%；固定资产年末4,715,829,101.80元，占比67.42%，年初占比48.25%，增19.17%等[68] - 其他权益工具投资期末34,459,800.00元，期初199,087,900.00元，本期公允价值变动损益-18,762,500元[72] - 报告期投资额2,841,620,670.00元，上年同期7,472,489.51元，变动幅度37,927.76%[75] - 存货年末31,626,371.15元，占总资产0.45%，年初占比0.25%，增0.20%，因接收股东投入船舶资产，船舶库存燃油增加[68] - 在建工程年末502,090,092.79元，占总资产7.18%，因投资建设新海港客运枢纽工程[70] - 其他流动资产年末474,638,670.47元，占总资产6.79%，年初占比0.02%，增6.77%，因接收股东投入船舶资产，待抵扣增值税进项税额增加[70] - 无形资产年末395,910,594.34元，占总资产5.66%，年初占比0.99%，增4.67%，因购买新海港二期资产[70] - 公司2021年股权投资合计金额23.19亿元，预计收益0元，本期投资盈亏8945.39万元[77] - 公司对海南海峡轮渡运输有限公司投资9.67亿元，持股比例83.39%，本期投资盈亏9060.78万元[76] - 公司对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司投资13.52亿元，持股比例40%，本期投资盈亏 - 115.39万元[77] - 海口新海滚装码头客运综合枢纽工程投资方式为其他，报告期投入6.97亿元，累计实际投入6.97亿元，预计收益1.99亿元，累计实现收益0元，项目进度63%[78] - 公司证券投资最初投资成本3600.85万元，期初账面价值1.99亿元，本期公允价值变动损益 - 1876.25万元，计入权益的累计公允价值变动2725.81万元，本期出售金额1.46亿元，期末账面价值3445.98万元[81] 业务运营 - 2021年公司船舶运输车辆113.13万辆次，同比增长21.89%；运输旅客340.45万人次，同比增长17.40%[34] - 2021年新海轮渡港口车流量303.32万辆次，同比增长11.14%；客流量901.22万人次，同比增长8.41%[34] - 海安航线车运量同比增长22.45%，客运量同比增长18.18%，营运收入同比增长22.12%，营业成本同比增长18.97%，毛利率同比增长1.41%，营业收入占比71.89%[38][42] - 西沙航线营业收入同比增长495.26%，营运成本同比增长107.31%，毛利率同比增长164.26%，营业收入占比7.28%[42] - 北海航线营业收入同比增长272.79%，营运成本同比增长9.76%，毛利率同比增长360.36%，营业收入占比1.65%[42] - 港口服务收入同比增长8.55%，营运成本同比增长19.47%，毛利率同比下降6.36%，营业收入占比16.53%[42] - 水路运输营业收入11.31亿元，占比80.81%，同比增长33.51%；港口服务营业收入2.31亿元，占比16.53%，同比增长8.55%；运输增值服务营业收入0.37亿元，占比2.66%，同比增长190.57%[43] - 直销营业收入12.97亿元，占比92.72%，同比增长22.89%；代销营业收入1.02亿元，占比7.28%，同比增长495.26%[43] - 海安航线客票均价40.2元/人，同比增1.26%，车运均价30.9元/计费吨，同比降0.32%；北海航线客票均价163.4元/人，同比增5.83%，车运均价46元/计费吨，同比降15.13%[64] - 0＃燃料均价5270.59元/吨，同比增7.06%；180重油均价4337.33元/吨，同比增7.46%[65] - 北海航线由2家公司投入5艘船舶参与营运，公司仅一艘船舶投入营运[93] - 西沙旅游航线有2家公司运营，2021年双方与地接公司合作成立合资公司[93] - 新海轮渡承接琼州海峡海口至海安方向大部分轮渡港口服务，船舶发班准点率较高[93] 公司战略与规划 - 2022年公司力争实现营业收入33.77亿元，营业成本23.74亿元，归属于上市公司股东净利润3.12亿元[94][96] - “十四五”期间公司致力于打造琼州海峡大通道，成为中国最大的客滚运输（上市）公司[94] - 2022年公司将推动北岸港口资源整合，推进新海客运综合枢纽建设，制定琼州海峡一体化行动方案[94] - 公司将围绕“业务流程标准化、运营管控协同化、生产作业智能化、票务服务平台化、口岸通关一体化”开展数字化转型建设[98] - 海口至海安航线升级完善生产管理系统，提高船舶满载率和单航次收入，降低营运成本[97] - 海口至北海航线借助西部陆海新通道与合作方深度合作，转型升级服务产品[97] - 三亚至西沙航线推动西沙地接服务体系项目公司运营，扩大二次消费规模[97] - 2022年预计燃油单价上涨，公司将全方位管控成本费用，实现提质增效目标[95] 公司治理 - 2020年度股东大会投资者参与比例为73.33%，于2021年04月20日召开[113] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.28%，于2021年03月05日召开[113] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.34%，于2021年05月31日召开[113] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为73.36%，于2021年09月23日召开[115] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为73.41%，于2021年11月10日召开[115] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为73.44%，于2021年11月15日召开[115] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为73.40%，于2021年12月29日召开[115] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员期初持股数为0，本期增持和减持股份数量均为0，期末持股数为0[116] - 2021年09月22日监事王之汉、许茜，独立董事蔡东宏、孟兆胜因工作变动离任[116][118] - 2021年09月22日李燕被选举为监事会主席，秦丽霞被选举为监事；23日胡秀群、王宏斌被选举为独立董事[118] - 公司现任董事、监事、高级管理人员信息披露，董事有多人，监事共5人（股东代表监事3人、职工代表监事2人），高级管理人员8名（总经理1名、副总经理4名等）[122][126][129] - 公司董事长王善和、董事林健等在股东单位海南港航控股有限公司任职并领取报酬[134] - 独立董事贺春海、胡正良从公司获得税前报酬总额均为7.5万元[140] - 独立董事胡秀群、王宏斌从公司获得税前报酬总额均为3万元[140] - 职工监事陈琼峰从公司获得税前报酬总额为54.49万元[140] - 职工监事吴燕从公司获得税前报酬总额为76.99万元[140] - 党委书记欧阳汉从公司获得税前报酬总额为136.28万元[140] - 党委副书记刘小卫从公司获得税前报酬总额为124.55万元[140] - 总经理叶伟从公司获得税前报酬总额为141.57万元[140] - 副总经理朱润资、潘虎、王武从公司获得税前报酬总额分别为115.52万元、115.57万元、115.76万元[140] - 总会计师兼董事会秘书蔡泞检从公司获得税前报酬总额为121.89万元[140] - 2021年有2名人员离任，合计金额为1136.19[142] - 2021年2月9日第六届董事会第二十二次会议审议通过多项规则修订及召开股东大会等议案[143] - 2021年3月8日第六届董事会第二十三次会议审议通过合资成立航运公司及“棋子湾”轮资产减值议案[143] - 2021年3月25日第六届董事会第二十四次会议审议通过2020年度多项报告及2021年度多项计划等议案[143] - 2021年3月30日第六届董事会第二十五次会议审议通过以船舶资产增资海峡轮渡公司议案[145] - 2021年4月14日第六届董事会第二十六次会议审议通过新海港区码头资产收购项目及召开股东大会议案[145] - 2021年4月22日第六届董事会第二十七次会议审议通过公司2021年第一季度报告议案[145] - 2021年5月14日第六届董事会第三十次会议审议通过海之峡混合所有制改革、海峡轮渡公司增资及召开股东大会议案[145] - 2021年8月24日第六届董事会第三十一次会议审议通过公司2021年半年报及其摘要等议案[145] - 2021年9月28日第七届董事会第一次会议审议通过公司重大资产重组相关多项议案[145] - 2021年10月25 - 26日第七届董事会第二次会议审议通过召开2021年第四次临时股东大会等议案[147] - 2021年10月28 - 29日第七届董事会第三次会议审议通过聘任公司总经理等议案及2021年第三季度报告议案[147] - 2021年12月13 - 14日第七届董事会第四次会议审议通过收购海口新海滚装码头工程项目资产等议案[147] - 2021年12月29 - 30日第七届董事会第五次会议审议通过设立北岸全资子公司等议案[147] - 董事王善和等13人报告期应参加董事会次数分别