公司基本信息 - 公司股票代码为002329，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司主营业务包含乳业及信息业务，报告期内未发生重大变化[28] - 公司经营无明显的季节性（或周期性）[68] - 公司控股股东和实际控制人均为黄嘉棣，报告期内未发生变更[187][188][189] - 报告期公司不存在优先股和可转换公司债券[195][198] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入24.90亿元，较2019年的22.53亿元增长10.51%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.36亿元，较2019年的4862.58万元下降380.10%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.91亿元，较2019年的370.31万元下降5268.93%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 4491.04万元，较2019年的7936.12万元下降156.59%[18] - 2020年末总资产60.59亿元，较2019年末的49.46亿元增长22.51%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产20.36亿元，较2019年末的21.80亿元下降6.63%[18] - 2020年营业收入扣除金额3.02亿元，2019年为1.95亿元[19] - 2020年营业收入扣除后金额21.89亿元，2019年为20.58亿元[19] - 2020年各季度营业收入分别为3.50亿、6.64亿、6.95亿、7.81亿[23] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4441.72万、4520.57万、3231.38万、 - 1.69亿[23] - 2020年非流动资产处置损益8490057.96元，2019年为 - 1515651.52元，2018年为 - 1320536.21元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助4.11亿，2019年为4.04亿，2018年为1.39亿[24] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2.24亿，2019年为1.76亿，2018年为5978475.83元[24] - 2020年公司营业收入24.90亿元，同比增长10.51%，营业成本19.74亿元，同比增长17.84%[66] - 2020年西南地区营业收入16.77亿元，占比67.35%，同比增长4.92%；其他地区营业收入8.13亿元，占比32.65%，同比增长24.16%[67] - 2020年乳制品、食品主营业务成本1,273,532,456.58元，占比64.43%，同比增18.57%；信息服务、信息工程主营业务成本419,427,956.62元，占比21.22%，同比增11.25%[78] - 2020年云通信营业成本285,480,683.05元，占比68.06%，同比增2.77%；信息工程营业成本98,122,341.85元，占比23.39%，同比增38.31%[80] - 2020年销售费用197,274,314.48元，同比降25.70%；管理费用148,747,668.85元，同比降3.25%[86] - 2020年财务费用7092.44万元，较2019年的8017.20万元减少11.53%；研发费用7388.23万元，较2019年的5896.08万元增长25.31%[87] - 2020年销售费用合计1.97亿元，较2019年的2.65亿元减少25.70%，其中薪酬费用8401.87万元，减少2.65%；运输费调整至营业成本核算；广告促销宣传费4583.92万元，增长25.16%[88] - 2020年线上广告投入122.69万元，较2019年的70.81万元增长73.27%；线下广告投入890.14万元，较2019年的569.05万元增长56.43%；电视广告投入285.41万元，较2019年的240.28万元增长18.78%[89] - 2020年研发人员数量190人，较2019年的188人增长1.06%；研发人员数量占比8.09%，较2019年减少1.19个百分点；研发投入金额7388.23万元，较2019年增长25.31%；研发投入占营业收入比例2.97%，较2019年增加0.35个百分点[91] - 2020年经营活动现金流入小计29.41亿元，较2019年减少4.18%；经营活动现金流出小计29.86亿元，较2019年减少0.13%；经营活动产生的现金流量净额-4491.04万元，较2019年减少156.59%[94] - 2020年投资活动现金流入小计4.66亿元，较2019年增长1426.06%；投资活动现金流出小计6.43亿元，较2019年增长45.77%；投资活动产生的现金流量净额-1.77亿元，较2019年增长56.97%[94] - 2020年筹资活动现金流入小计25.46亿元，较2019年增长75.95%；筹资活动现金流出小计18.49亿元，较2019年增长55.84%；筹资活动产生的现金流量净额6.96亿元，较2019年增长167.72%[94] - 2020年现金及现金等价物净增加额4.75亿元，较2019年增加769.36%[94] - 2020年投资收益-68.43万元，占利润总额比例0.72%；资产减值-1.81亿元，占利润总额比例191.39%；营业外收入481.24万元，占利润总额比例-5.09%；营业外支出717.75万元，占利润总额比例-7.60%；其他收益3483.94万元；信用减值损失4121.13万元，占利润总额比例-43.63%[99] - 2020年末货币资金13.61亿元，占总资产比例22.47%，较年初增加10.95个百分点；应收账款4.76亿元，占总资产比例7.85%，较年初增加0.44个百分点；存货2.78亿元，占总资产比例4.58%，较年初增加2.17个百分点[102] - 金融资产期初数和期末数均为33,057,162.00元[105] - 期末权利受限资产合计1,191,716,393.42元，包括货币资金629,450,370.81元、固定资产460,106,723.27元、无形资产102,159,299.34元[106] - 2020年公司净利润为 -136,198,564.49元，现金分红金额为0元，占比0.00%[126] - 2019年公司净利润为48,625,794.16元，现金分红金额为8,376,400.35元，占比17.23%[126] - 2018年公司净利润为 -616,199,415.30元，现金分红金额为0元，占比0.00%[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司乳制品业务涵盖全产业链，产销量连续十年稳步增长[28][30] - 公司信息服务业务由子公司运营，业绩稳步增长但部分业务受影响[34] - 经销模式2020年营业收入1331896201.05元，同比增长5.87%，营业成本1036056751.11元，同比增长15.45%，毛利率22.21%，同比减少6.46个百分点[52][53] - 直销模式2020年营业收入319434794.15元，同比增长21.79%，营业成本237475705.47元，同比增长34.39%，毛利率25.66%，同比减少6.97个百分点[52] - 电商模式2020年营业收入50698210.58元，同比增长99.45%，营业成本32641095.61元，同比增长69.56%，毛利率35.62%，同比增加11.35个百分点[56] - 低温奶2020年营业收入752750311.39元，同比下降3.67%，营业成本552182023.78元，同比增长6.25%，毛利率26.64%，同比减少6.85个百分点[54] - 常温奶2020年营业收入556754356.29元，同比增长22.92%，营业成本462127488.50元，同比增长29.07%，毛利率17.00%，同比减少3.95个百分点[54] - 其他饮料及食品2020年营业收入22391533.37元，同比下降5.39%，营业成本21747238.83元，同比增长10.68%，毛利率2.88%，同比减少14.10个百分点[54] - 西南地区经销商报告期初2365家，报告期内增加395家，减少399家，期末2361家；其他地区经销商报告期初546家，报告期内增加105家，减少65家，期末586家[54] - 低温奶2020年营业收入636.23万元，同比减少33.23%，营业成本417.39万元，同比减少44.24%，毛利率34.40%，较2019年增加12.96个百分点[58] - 常温奶2020年营业收入4355.41万元，同比增长190.70%，营业成本2761.68万元，同比增长150.99%，毛利率36.59%，较2019年增加10.03个百分点[58] - 2020年公司向外部采购原材料金额6.78亿元，包材2.77亿元，燃料及动力2806.52万元[59] - 2020年乳制品、食品直接材料成本9.97亿元，占营业成本比重78.32%，同比增长11.05%[61] - 低温奶2020年生产量10.34万吨，同比减少3.24%，销售量10.34万吨，同比减少3.13%，库存量508.63吨，同比减少15.23%[61] - 常温奶2020年生产量10.88万吨，同比增长33.46%，销售量10.79万吨，同比增长32.25%，库存量3221.97吨，同比增长42.51%[61] - 2020年低温奶营业收入869,724,953.91元，同比降2.63%；常温奶营业收入751,585,458.69元，同比增25.76%[72] - 2020年乳制品、食品销售量215,154.62吨，同比增12.75%；生产量216,175.92吨，同比增13.27%；库存量3,957.19吨，同比增34.79%[76] 资产项目变化 - 股权资产报告期末较年初增长40.52%，166,519,166.51元从其他非流动资产转入长期股权投资核算[35] - 在建工程报告期末较年初增长158.50%，因云南云端牧业剑川牧场等项目建设增加[36] - 货币资金报告期末较年初增长139.05%，因筹资活动现金增加及收到股权款[36] - 应收票据报告期末较年初减少29,572,636.43元，因应收票据贴现收回[36] - 预付款项报告期末较年初增长36.53%，因皇氏数智和产业园公司预付工程款[36] - 其他应收款报告期末较年初减少67.25%，因收到转让股权款[36] - 存货报告期末较年初增长132.66%，因皇氏数智开展信息工程业务增加采购[36] - 其他流动资产报告期末较年初增长95.15%，因未抵扣进项税增加[36] - 商誉报告期末较年初减少50.48%，因计提筑望科技商誉减值准备[36] 公司战略与规划 - 公司将调整信息业务经营策略，提升盈利能力[34] - 十四五期间公司将以优化、升级、加速为主题，实现乳制品业务翻番[113] - 2021年公司目标实现全年乳制品销量突破26万吨，同比增长20%[114] 公司经营风险 - 公司业务主要由子公司经营，随着子公司增多、规模扩张，面临经营管理风险，将强化制度、优化流程、加强管控[116] - 公司面临成本上升风险，包括国际运输、原材料、短信采购、人工等成本增加[117][118] - 公司面临公共安全事件风险，若行业内出现食品质量安全事件可能影响本企业[119] - 公司面临技术创新风险，若无法保持技术优势，技术竞争优势可能被削弱[120] 公司分红政策 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[127] - 公司持续制定《未来三年（2020 - 2022年）股东回报规划》，严格执行利润分配政策[123] 业绩承诺与补偿 - 盛世骄阳2015 - 2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7500万元、9000万元和10800万元[128] - 盛世骄阳2015 - 2017年度运营收入比例指标分别不低于45%、55%