公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入25.69亿元，较2020年的24.90亿元增长3.15%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -4.72亿元，较2020年的 -1.37亿元下降244.01%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.20亿元，较2020年的 -1.92亿元下降170.38%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，较2020年的 -0.45亿元增长692.80%[25] - 2021年基本每股收益为 -0.5633元/股，较2020年的 -0.1638元/股下降243.89%[25] - 2021年稀释每股收益为 -0.5633元/股，较2020年的 -0.1638元/股下降243.89%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为 -26.23%，较2020年的 -6.50%减少19.73个百分点[25] - 2021年末总资产为54.23亿元，较2020年末的60.57亿元下降10.47%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为15.59亿元，较2020年末的20.34亿元下降23.34%[25] - 2021年营业收入为25.69亿元，2020年为24.90亿元；2021年营业收入扣除金额为1.51亿元，2020年为3.02亿元；2021年营业收入扣除后金额为24.18亿元，2020年为21.89亿元[26][27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.01亿元、7.05亿元、6.26亿元、6.36亿元[31] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为513.71万元、536.75万元、749.66万元、 - 4.90亿元[31] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 132.78万元、 - 738.88万元、 - 1450.18万元、 - 4.97亿元[31] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为5322.54万元、 - 4761.47万元、1.18亿元、1.42亿元[31] - 2021年非经常性损益合计4829.06万元，2020年为5521.31万元，2019年为4492.27万元[33] - 2021年营业收入为335034343.58元，2020年为493937372.17元，同比减少32.17%[84][86] - 2021年销售费用271,461,075.04元，较2020年的197,274,314.48元同比增长37.61%[99] - 2021年管理费用163,182,420.45元，较2020年的148,747,668.85元同比增长9.70%[99] - 2021年财务费用115,233,505.83元，较2020年的70,924,440.60元同比增长62.47%[99] - 2021年研发费用69,616,156.55元，较2020年的73,882,279.17元同比下降5.77%[99] - 2021年经营活动现金流入小计33.12亿元，同比增长12.64%；现金流出小计30.46亿元，同比增长2.03%；现金流量净额2.66亿元，同比增长692.80%[109] - 2021年投资活动现金流入小计1.51亿元，同比减少67.52%；现金流出小计6.06亿元，同比减少5.79%；现金流量净额-4.54亿元，同比减少157.17%[109] - 2021年筹资活动现金流入小计22.33亿元，同比减少12.29%；现金流出小计25.10亿元，同比增长35.70%；现金流量净额-2.77亿元，同比减少139.75%[109] - 2021年现金及现金等价物净增加额-4.65亿元，同比减少197.87%[109] - 2021年度经营活动现金流量净额2.66亿元，净利润-4.48亿元，差异因计提资产减值损失和确认合营企业投资损失[112] - 2021年投资收益-6532.92万元，占利润总额比例14.04%；资产减值-2.96亿元，占比63.70%[114] - 2021年末货币资金占总资产比例13.05%，较年初减少9.43个百分点；存货占比7.12%，增加2.54个百分点[117] - 以公允价值计量的金融资产期初数3305.72万元，期末数1.16亿元，本期公允价值变动损益8340.84万元[121] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值4.40亿元，固定资产2.68亿元，无形资产1.05亿元，合计8.14亿元[123] - 报告期投资额5912.04万元，上年同期1.87亿元，变动幅度-68.34%[124] 公司分红与股本计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[188] 会计差错更正 - 筑望科技2017 - 2019年度预付账款账务处理差异金额为2378.84万元，更正会计差错使2021年度合并利润表净利润增加157.42万元[26] 行业数据 - 2021年中国人均乳制品消费量折合生鲜乳为38.3千克，较2015年增长7.4千克，仅为世界平均水平的1/3 [37] - 2021年全国移动短信业务量同比下降1.0%，业务收入同比增长6.6%，公司信息业务收入及毛利率同比均大幅下降[43] 公司战略与业务布局 - 公司实施“奶水牛种源芯片”战略，奶水牛改良周期有望由12年缩短到3 - 4年，单头产奶量提升3倍以上[38] - 自2003年起，公司水牛奶鲜奶及水牛奶系列产品产销量名列全国第一[39] - 公司主营业务包含乳业及信息业务，报告期内未发生重大变化[46] - 公司主要采用直销、经销和电商相结合的销售模式，经销模式主要执行先款后货的预收款结算方式[48][51] - 2022年上半年预计在巴基斯坦开展高产水牛胚胎生产工作[71] - 来思尔云端万头牧场等3个牧场正式运营，大理巍山县等3个牧场正在选址和筹建[71] - 公司发展战略目标是打造“百亿级乳企”，落实“奶水牛种源芯片”战略，推进“农光互补”“牧光互补”，融合产业与资本经营[132][133] - 2022年经营计划包括推进牧场建设、聚焦乳业、提升信息业务服务质量、规范公司内部治理[134][135] 各业务线销售模式数据关键指标变化 - 经销模式营业收入16.8979170729亿美元，同比增长26.87%，营业成本13.4276853462亿美元，同比增长29.60%，毛利率20.54%，较2020年减少1.67个百分点[49] - 直销模式营业收入3.7987778456亿美元，同比增长18.92%，营业成本2.8245395059亿美元，同比增长18.94%，毛利率25.65%，较2020年减少0.01个百分点[49] - 电商营业收入77739088.07元，同比增长53.34%；营业成本49449454.14元，同比增长51.49%；毛利率36.39%，增加0.77个百分点[53] - 经销收入21.16亿元，占比82.36%，同比增长5.00%[80] 各业务线产品数据关键指标变化 - 低温奶营业收入8.4080692318亿美元，同比增长11.70%，营业成本6.185848258亿美元，同比增长12.03%，毛利率26.43%，较2020年减少0.21个百分点[51] - 常温奶营业收入8.0104777077亿美元，同比增长43.88%，营业成本6.8212616298亿美元，同比增长47.61%，毛利率14.85%，较2020年减少2.15个百分点[51] - 其他饮料及食品营业收入4793.701334万美元，同比增长114.09%，营业成本4205.754584万美元，同比增长93.39%，毛利率12.26%，较2020年增加9.38个百分点[51] - 低温奶营业收入7555955.09元，同比增长18.76%；营业成本4950631.25元，同比增长18.61%；毛利率34.48%，增加0.08个百分点[54] - 常温奶营业收入70041992.65元，同比增长60.82%；营业成本44368820.85元，同比增长60.66%；毛利率36.65%，增加0.06个百分点[54] - 其他饮料及食品营业收入141140.33元，同比减少81.95%；营业成本130002.04元，同比减少84.71%；毛利率7.89%，增加16.67个百分点[54] - 乳制品、食品收入20.70亿元，占比80.57%，同比增长25.33%[78] - 信息服务、信息工程收入3.35亿元，占比13.04%，同比下降36.05%[80] - 低温奶收入9.75亿元，占比37.95%，同比增长12.09%[80] - 常温奶收入10.38亿元，占比40.40%，同比增长38.08%[80] - 2021年乳制品、食品销售量为249229.85吨，生产量为250657.77吨，库存量为5385.11吨，同比分别增长15.84%、15.95%、36.08%[87] - 2021年乳制品、食品营业收入为2069669491.85元，营业成本为1625222485.21元，毛利率为21.47%，同比分别增长25.33%、27.62%，减少1.41个百分点[84] - 2021年信息服务、信息工程营业收入为335054343.57元，营业成本为291173366.85元，毛利率为13.10%，同比分别减少36.05%、30.58%，减少6.85个百分点[84][86] - 2021年低温奶营业收入为974842562.30元，营业成本为714117946.20元，毛利率为26.75%，同比分别增长12.09%、12.74%，减少0.42个百分点[84] - 2021年常温奶营业收入为1037761082.99元，营业成本为859193296.07元，毛利率为17.21%，同比分别增长38.08%、40.75%，减少1.57个百分点[84] - 2021年云通信营业收入为233406857.62元，营业成本为214477507.24元，毛利率为8.11%，同比分别减少32.77%、24.87%，减少9.66个百分点[84][86] 各地区业务数据关键指标变化 - 西南地区报告期初经销商数量2361家，报告期内增加1018家，减少233家，报告期末3146家；其他地区报告期初586家，报告期内增加160家，减少213家，报告期末533家[51] - 西南地区收入19.54亿元，占比76.08%，同比增长16.53%[80] 公司采购数据 - 外部采购原材料金额903205855.57元，包材301652609.57元，燃料及动力34751881.51元，运输费125339241.73元，其他232178862.86元，合计1597128451.24元[56] - 乳制品、食品直接材料金额1276959765.16元，占营业成本比重78.57%，同比增长28.03%；直接人工金额72928142.90元，占比4.49%，同比增长31.86%；制造费用金额149995335.42元，占比9.23%，同比增长20.94%；运输费金额125339241.73元，占比7.71%，同比增长29.50%[59] - 2021年前五名供应商合计采购金额为535305841.71元，占年度采购总额比例为27.88%[95] - 公司前5名供应商采购额合计535,305,841.71元，占年度采购总额比例为27.88%[96] 公司产能与产量数据 - 低温奶生产量106726.91吨，同比增长3.27%；销售量106616.04吨，同比增长3.07%；库存量619.50吨，同比增长21.80%[62] - 常温奶生产量136122.89吨，同比增长25.10%；销售量134684.97吨，同比增长24.88%；库存量4659.89吨，同比增长44.63%[62] - 广西皇氏乳业有限公司设计产能20.00万吨，实际产能13.2万吨；