公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入25.69亿元，较2020年增长3.15%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.72亿元，较2020年减少244.01%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5.20亿元，较2020年减少170.38%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，较2020年增长692.80%[25] - 2021年基本每股收益为 - 0.5633元/股，较2020年减少243.89%[25] - 2021年稀释每股收益为 - 0.5633元/股，较2020年减少243.89%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 26.23%，较2020年减少19.73个百分点[25] - 2021年末总资产为54.23亿元，较2020年末减少10.47%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为15.59亿元，较2020年末减少23.34%[25] - 2021年营业收入为25.69亿元，2020年为24.90亿元；2021年营业收入扣除金额为1.51亿元，2020年为3.02亿元；2021年营业收入扣除后金额为24.18亿元，2020年为21.89亿元[26][27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.01亿元、7.05亿元、6.26亿元、6.36亿元[31] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为513.71万元、536.75万元、749.66万元、 - 4.90亿元[31] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 132.78万元、 - 738.88万元、 - 1450.18万元、 - 4.97亿元[31] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为5322.54万元、 - 4761.47万元、1.18亿元、1.42亿元[31] - 2021年非经常性损益合计4829.06万元，2020年为5521.31万元，2019年为4492.27万元[33] - 2021年公司营业收入25.69亿元，同比增长3.15%，2020年为24.90亿元[77] - 2021年公司总营业收入25.69亿元，较2020年的24.90亿元增长3.15%[78] - 2021年销售费用2.71亿元，同比增加37.61%；管理费用1.63亿元，同比增加9.70%；财务费用1.15亿元，同比增加62.47%；研发费用0.70亿元，同比减少5.77%[96] - 2021年销售费用中薪酬费用1.23亿元，同比增加46.90%；广告促销宣传费0.70亿元，同比增加52.03%[97] - 2021年线上广告投入246.44万元，同比增加100.87%；线下广告投入1353.90万元，同比增加52.10%；电视广告投入200.11万元，同比减少29.89%[99] - 2021年研发人员数量为172人，较2020年的190人减少9.47%[103] - 2021年研发人员数量占比为6.12%，较2020年的8.09%减少1.97个百分点[103] - 2021年本科研发人员60人，较2020年的56人增长7.14%[103] - 2021年硕士研发人员7人，较2020年的4人增长75.00%[103] - 2021年30岁以下研发人员63人，较2020年的68人减少7.4%[103] - 2021年30 - 40岁研发人员59人，较2020年的63人减少6.3%[103] - 2021年40岁以上研发人员50人，较2020年的59人减少15.3%[103] - 2021年研发投入金额为69,616,156.55元，较2020年的73,882,279.17元减少5.77%[103] - 2021年研发投入占营业收入比例为2.71%，较2020年的2.97%减少0.26个百分点[103] - 2021年经营活动现金流入小计33.12亿元，同比增长12.64%；现金流出小计30.46亿元，同比增长2.03%；现金流量净额2.66亿元，同比增长692.80%[106] - 2021年投资活动现金流入小计1.51亿元，同比减少67.52%；现金流出小计6.06亿元，同比减少5.79%；现金流量净额 - 4.54亿元，同比减少157.17%[106] - 2021年筹资活动现金流入小计22.33亿元，同比减少12.29%；现金流出小计25.10亿元，同比增长35.70%；现金流量净额 - 2.77亿元，同比减少139.75%[106] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 4.65亿元，同比减少197.87%[106] - 2021年度经营活动现金流量净额2.66亿元，净利润 - 4.48亿元，差异因计提资产减值损失和确认合营企业投资损失[109] - 2021年投资收益 - 6532.92万元，占利润总额比例14.04%；资产减值 - 2.96亿元，占比63.70%[111] - 2021年末货币资金7.08亿元，占总资产比例13.05%，较年初减少9.43个百分点；存货3.86亿元，占比7.12%，增加2.54个百分点[114] - 2021年末长期股权投资9.51亿元，占总资产比例17.53%，较年初增加2.35个百分点；固定资产10.85亿元，占比20.01%，增加5.61个百分点[114] - 2021年末长期借款4.78亿元，占总资产比例8.81%，较年初增加5.05个百分点[116] - 2021年报告期投资额5912.04万元，上年同期1.87亿元，变动幅度 - 68.34%[121] 公司分红与会计差错 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 筑望科技2017 - 2019年度预付账款账务处理差异金额为2378.84万元，会计差错更正使2021年度合并利润表净利润增加157.42万元[26] 行业与公司战略相关 - 2021年中国人均乳制品消费量折合生鲜乳为38.3千克，较2015年增长7.4千克，仅为世界平均水平的1/3[37] - 公司实施“奶水牛种源芯片”战略，奶水牛改良周期有望由12年缩短到3 - 4年，单头产奶量提升3倍以上[38] - 自2003年起，公司水牛奶鲜奶及水牛奶系列产品产销量名列全国第一[39] - 2021年全国移动短信业务量同比下降1.0%，业务收入同比增长6.6%，公司信息业务收入及毛利率同比均大幅下降[43] - 公司拟引入巴基斯坦奶水牛种源推动奶水牛产业升级，控股子公司云南来思尔成立云南优质益生菌菌种资源库，2021年6月来思尔鲜活菌随神舟十二号飞船升空[64][65] - 公司乳业板块销售收入创上市以来新高，同比增长25.33%[69] - 公司信息板块受疫情及成本大幅提升等影响业绩不理想，计提大额减值致本年度出现较大亏损[69] - 公司携手巴基斯坦相关机构成功培育首批“乳肉兼用”尼里.拉菲水牛胚胎，预计2022年上半年开展高产水牛胚胎生产工作[70] - 来思尔云端万头牧场、田东生态牧场一期、遵义乳业德江德源牧场报告期内正式运营[70] - 公司成功入股杨森乳业，引进君乐宝乳业集团战略入股云南来思尔[71] - 来思尔智能化工厂生产线正式试产、遵义乳业乳制品加工基地建成并投产[71] - 皇氏来思尔鲜活菌搭载神州十二号载人飞船登陆天宫空间站，22株益生菌为自主选育研发[73] - 公司新成立皇氏乳业集团有限公司对乳业板块进行集团化管理[74] - 公司发展战略目标为打造“百亿级乳企”，落实“奶水牛种源芯片”战略，推进“农光互补”“牧光互补”，融合产业与资本经营[129][130] - 2022年奶源布局推进巍山、祥云等牧场建设，结合“农光互补”“牧光互补”，完成巴基斯坦相关建设，推进胚胎进口及繁育[131] - 2022年聚焦乳业，生产推进工艺和技术创新，营销探索创新，增强市场把控[131] - 2022年信息业务提升服务质量，拓宽业务，防范风险，探索为乳业赋能[132] 各业务线数据关键指标变化 - 销售模式 - 经销模式2021年营业收入16.8979170729亿元，同比增长26.87%，营业成本13.4276853462亿元，同比增长29.60%，毛利率20.54%，较2020年减少1.67个百分点[49] - 直销模式2021年营业收入3.7987778456亿元，同比增长18.92%，营业成本2.8245395059亿元，同比增长18.94%，毛利率25.65%，较2020年减少0.01个百分点[49] - 电商营业收入77739088.07元，同比增长53.34%；营业成本49449454.14元，同比增长51.49%；毛利率36.39%，增加0.77个百分点[53] - 分销售模式来看，经销营收21.16亿元，占比82.36%，同比增长5.00%；直销营收4.53亿元，占比17.64%，同比下降4.69%[78] 各业务线数据关键指标变化 - 产品 - 低温奶2021年营业收入8.4080692318亿元，同比增长11.70%，营业成本6.1858482580亿元，同比增长12.03%，毛利率26.43%，较2020年减少0.21个百分点[51] - 常温奶2021年营业收入8.0104777077亿元，同比增长43.88%，营业成本6.8212616298亿元，同比增长47.61%，毛利率14.85%，较2020年减少2.15个百分点[51] - 其他饮料及食品2021年营业收入4793.701334万元，同比增长114.09%，营业成本4205.754584万元，同比增长93.39%，毛利率12.26%，较2020年增加9.38个百分点[51] - 低温奶营业收入7555955.09元，同比增长18.76%；营业成本4950631.25元，同比增长18.61%；毛利率34.48%，增加0.08个百分点[54] - 常温奶营业收入70041992.65元，同比增长60.82%；营业成本44368820.85元，同比增长60.66%；毛利率36.65%，增加0.06个百分点[54] - 其他饮料及食品营业收入141140.33元，同比减少81.95%；营业成本130002.04元，同比减少84.71%；毛利率7.89%，增加16.67个百分点[54] - 分产品来看，常温奶营收10.38亿元，同比增长38.08%；低温奶营收9.75亿元，同比增长12.09%；其他饮料及食品营收5706.58万元，同比增长90.09%[78] - 2021年乳制品、食品收入20.70亿元，占比80.57%，同比增长25.33%，2020年为16.51亿元，占比66.31%[77] - 乳制品、食品行业营收20.70亿元，营业成本16.25亿元，毛利率21.47%，营收同比增长25.33%，营业成本同比增长27.62%，毛利率减少1.41个百分点[82] - 信息服务、信息工程行业营收3.35亿元，营业成本2.91亿元，毛利率13.10%，营收同比下降36.05%，营业成本同比下降30.58%，毛利率减少6.85个百分点[82] - 2021年乳制品、食品销售量24.92万吨，同比增长15.84%；生产量25.07万吨，同比增长15.95%；库存量5385.11吨，同比增长36.08%[85] 各业务线数据关键指标变化 - 地区 - 西南地区报告期初经销商数量2361家，报告期内增加1018家，减少233家，报告期末3146家；其他地区报告期初586家，报告期内增加160家，减少213家，报告期末533家[51] - 分地区来看，西南地区营收19.54亿元，占比76.08%，同比增长16.53%；其他地区营收6.14亿元，占比23.92%，同比下降24.44%[78] 公司采购与成本相关 - 外部采购原材料金额903205855.57元，包材301652609.57元，燃料及动力34751881.51元，运输费125339241.73元，其他232178862.86元，合计1597128451.24元[56] - 乳制品、食品直接材料金额1276959765.16元，占营业成本比重78.57%，同比增长28.03%；直接人工金额72928142.90